一、微特電機行業發展現狀

　　微特電機是技術密集行業，其興起于歐洲的德國、瑞士等國家，發展于日本，而后隨中國的改革開放，技術擴散逐步向我國轉移，并帶動我國微特電機行業的蓬勃發展。目前，德國、日本等發達國家仍擁有微特電機行業的高端先進技術，大部分一般性電機制造業已經向以中國為代表的發展中國家轉移。目前中國已成為世界微特電機的主要生產大國和出口國。

　　目前我國已經可以實現 25 個大類、60 個系列、超過 5,000 多個規格的微特電機大批量、規模化生產。截至 2014 年，我國共有規模以上（年銷售規模 2,000萬元以上）微特電機生產企業 916 家，從業人數超過 30 萬人。

　　顯示：近年來，受下游應用行業的需求拉動，我國微特電機制造行業的發展速度較快。根據國家統計局數據顯示，2008 年我國微特電機銷售收入為 866.10 億元，2014 年達到 2,241.86 億元，年復合增長率 17.18%。

2008~2014 年度我國微特電機銷售收入（單位：億元）：

　　二、行業發展前景和市場容量分析

　　微特電機廣泛應用于家用電器、辦公自動化、安防監控和工業自動化領域。

　　（1）家電領域

　　我國是世界家電制造業大國，在國家推動“收入倍增計劃”與“中國特色城鎮2011 年的 10,375 億元增長到了 2014 年的 14,139 億元，年復合增長率達到了10.87%。

2011~2014 年我國家電行業銷售收入及增長（單位：億元）：

　　近年來，隨著家電產品智能化、節能化、網絡化等趨勢帶來的產品更新換代速度加快，全球家電行業整體規模仍在持續擴大。據預計，2015年全球家電行業規模可以達到2,240億美元，至2019年全球家電行業規模預計達到 2,570 億美元。

　　在傳統家電以外的小家電領域，如烤箱、飲水機、豆漿機、面包機、咖啡機、攪拌機、吸塵器等產品，隨著我國居民生活品質的不斷提高和健康意識的轉變，已在我國大、中型城市家庭得到了逐步普及。

2010-2013 年我國主要小家電的產量規模（單位：萬臺）：

　　烤箱、咖啡機、攪拌機、面包機等西式小家電作為健康優質生活方式的體現，在歐美國家一直較為流行。而隨著全球文化的不斷融合和對健康生活理念的日益重視，西式小家電產品所帶來的生活品質的提升得到越來越多人尤其是新一代年輕人的青睞。根據統計，目前發達國家平均每戶家庭擁有近 40 種小家電產品，而中國大中城市的家庭平均還不到 10 個，農村地區的家庭擁有量則更低，未來該類小家電產品在國內的市場空間巨大。另外，隨著家電產品的智能化和節能環保要求，在移動互聯網時代，人們期望家電產品擁有信息交互功能從而讓家居生活更加安全、舒適，消費升級和更新換代將為家電產品帶來更大的市場需求。

2011~2019 年中國小家電市場零售額及預測

　　家電行業特別是小家電市場的持續穩定增長將為家電類電機帶來了巨大的市場需求。

　　（2）辦公自動化領域

　　辦公自動化設備包括打印機、復印機、掃描儀、傳真機、投影儀、考勤機、碎紙機等。隨著社會、經濟的發展，辦公自動化程度不斷提高，辦公設備市場也得到了快速的發展。

　　國內辦公設備行業的形成時間大概在 20 世紀 90 年代中后期，伴隨著經濟的蓬勃發展，企事業單位對于傳真機、打印機、復印機、掃描儀等辦公設備需求日增，我國已經成為了全球辦公設備和辦公耗材的生產大國，根據國家統計局統計，2014 年我國打印機、復印和膠印設備產量分別約 6,601 萬臺、713 萬臺。

2010-2014年我國打印機、復印和膠印設備的產量規模（單位：萬臺）：

　　（3）安防監控領域

　　隨著國民經濟的持續快速發展，在平安城市、道路交通、金融、教育和軍警等領域的旺盛需求下，我國安防行業保持快速增長勢頭，2011 年我國安防行業產值為2,700億元，截至2014年底安防行業產值已達到4,300億元，年復合增長率接近 17%。

2011-2014 年我國安防行業產值規模（單位：億元）：

　　2015 年我國安防行業總產值將達到 5,000 億元。目前我國安防產業規模還偏小，主要應用于房地產、公路交通、金融、公安、電力、煤炭、教育等行業，民用市場遠未啟動。相比國外發達國家民用安防產品 70%的普及率，我國民用安防市場目前正處于培育期，未來發展前景廣闊。

　　未來一段時間，隨著智慧城市的持續深入、消費者安防意識的不斷提高將為安防行業帶來發展契機，中國安防市場發展潛力巨大。 辦公自動化、安防監控類設備配套公司的產品主要為混合式步進電機。

　　（4）工業自動化領域

　　當前，全球工業的科技創新和產業變革正在興起，發展模式和競爭格局將迎來重大變革，德國的“工業 4.0”戰略、美國的“先進制造業國家戰略計劃”、日本的“科技工業聯盟”、中國制造業頂層設計——“中國制造 2025”等發展戰略，即是以智能制造為主的第四次工業革命，工業自動化是其實現的重要前提之一。

　　工業自動化的實現基礎是以機器人為代表的基礎硬件及配套軟件。 按機器人的應用領域，可以把機器人大致分為兩類：工業機器人和服務機器人。工業機器人是面向工業領域的多關節機械手或多自由度機器人，如焊接機器人、搬運機器人、噴漆機器人、處理機器人、裝配機器人等；服務機器人是指除工業機器人之外的、用于非制造業并服務于人類的各種機器人，如助殘機器人、家庭作業機器人、住宅安全機器人、娛樂休閑機器人、清潔機器人、醫用服務機器人等。

　　在工業機器人方面，根據產業信息網統計數據，2014 年，我國每萬名產業工人所擁有的工業機器人數量僅為 30 臺，遠低于韓國的 437 臺、日本的 323 臺、德國的 282 臺，甚至低于國際平均水平 55 臺。

2014 年度世界主要國家工業機器人使用密度 （單位：臺/萬人）

　　隨著我國人工成本快速上升及制造業升級需求的增強，近年來我國工業機器人保持了較快增長，2014 年工業機器人銷量達到約 4.83 萬臺，同比增長約32.3%。據國際機器人聯合會（IFR，International Federation of Robotics）新發布的報告顯示，工業機器人在中國的銷售增長將保持高速增長態勢，預計2015-2017 年，工業機器人年均增長率預計將達 25%，2017 年銷量將達 10 萬臺。到 2017 年末，中國機器人保有量將超過 40 萬臺。

2010-2017 年我國工業機器人銷量及預測（單位：臺）：

　　隨著我國人口紅利的逐步消失，過去勞動力成本低的優勢逐漸轉變為現在企業的一大負擔，為降低企業成本，彌補勞動力高成本帶來的短板，企業必須加快生產制造升級的速度。未來工業機器人行業在產業政策的激勵和市場需求的帶動下，其市場將會迎來快速增長時期。
在服務機器人方面，IFR 按照應用領域劃分，將服務機器人分為個人/家用機器人（Personal/Domestic Robots）和專業服務機器人（Professional Service Robots）兩大類。

　　2013 年全球專業服務機器人的銷量較 2012 年增長約 4%，從 2012 年的20,200 臺增加至 2013 年的 21,000 臺。據 IFR 預測，2014-2017 年，全球專業服務機器人銷量將達到 9.38 萬臺，其中醫用和物流用途機器人是增長潛力大的兩類專業服務機器人。

　　在個人/家用服務機器人方面，2013 年總銷量為 400 萬臺，比 2012 年增長28%， 預計 2014-2017 年，個人/家用服務機器人的銷量將達到 3,100 萬臺，銷售額約為 65 億美元。隨著人們生活方式的轉變，家用機器人在提高人們生活的舒服度和便利性方面將會發揮更大的作用，未來其市場需求也將越來越廣闊。

　　工業機器人和服務機器人市場的快速增長，將帶動伺服電機的需求。

　　三、下游行業發展狀況對微特電機行業的影響

　　目前，在微特電機下游應用行業中，使用量大的為信息處理機器，約占 30%，汽車領域次之，占比26%，家電領域占比23%，視聽設備占比約17%，其他行業占比約4%。

微特電機應用領域分布

　　2014 年，我國規模以上電子信息產業企業個數超過 5 萬家，其中電子信息制造業企業 1.87 萬家，軟件和信息技術服務業企業 3.8 萬家。全年完成銷售收入總規模達到 14 萬億元，同比增長 13%；其中，電子信息制造業實現銷售收入 10.3萬億元，同比增長 9.8%。

2010-2014 年我國電子信息業實現收入
單位：億元

　　我國主要電子信息產品產量穩步增長。2014 年，我國共生產手機、微型計算機和集成電路 16.3 億部、3.5 億臺和 1,015.5 億臺，除微型計算機產量略有下滑外，手機、集成電路分別增長 6.8%、17.1%。

2011-2014 年我國主要電子信息產品產量
單位：手機（萬部）；微型計算機（萬臺）；集成電路（百萬塊）

　　電子信息制造領域微特電機需求量正隨著全球信息化發展而高速增長，當前需求量約占微特電機總需求量的 31%。

　　在汽車應用領域，微特電機作為汽車上的關鍵零部件之一，每輛經濟型汽車配備30臺以上小電機，高級轎車至少配備60臺以上小電機，豪華型轎車配備近 100 臺小電機。汽車用微特電機主要分布于汽車的發動機、底盤、車身三大部位及附件中，除此之外，電機還是電動汽車的動力系統。世界各汽車制造商都十分重視電動汽車的開發，電動汽車已小批量投入市場。目前，汽車用微特電機占總需求量的 26%左右。

　　近 20 年來我國一直是全球汽車行業增幅大的市場。自 2000 年以來乘用車和輕型商用車在我國市場的銷量大約增長了 10 倍，達到每年 2,000 萬輛以上，年均復合增長率達到了 20%左右。根據中國汽車工業協會數據顯示，2014 年我國汽車產銷約占全球總產銷量的四分之

　　一，已連續五年穩居全球汽車產銷量首位。

2009-2014 年我國汽車產銷量規模（單位：萬輛）：

　　目前我國汽車市場產業仍處于發展階段，與發達國家相比，我國汽車普及率仍然較低，2014 年每千人汽車保有量近 109 輛，僅相當于德國的五分之一。隨著我國國民經濟的不斷發展及人民生活水平的不斷提高，未來我國的人均汽車保有量仍有的很大的提升空間，我國仍是具發展潛力的汽車市場。

2014 年主要國家每千人汽車保有量走勢（單位：輛/每千人）：