一 電視劇行業發展現狀

　�、� 視劇產量平穩增長，總體供給量大

　　2009 年以來，我國電視劇產量扭轉了多年來電視劇生產僅追求數量增長的局面，開始步入以質取勝的階段，生產供大于求的局面得到了初步扭轉。據電總局公布的數據，2015 年，我國生產完成并獲得《國產電視劇發行許可證》的電視劇達 395 部、16,540集。比 2014 年電視劇總部數減少 34部，但集數增加了 557 集，每部的長度在增加。從絕對生產量來看，數量沒有減少，質量明顯提升，2015 年中國電視劇產量依然是持續增長的一年。2006 年至2015年，我國生產完成并獲許可的電視劇數量情況如下圖所示：

2006-2015年我國電視劇產量

　�、� 電視臺播出容量飽和，但對電視劇需求仍然穩定

　　據統計發現， 近五年來 80 城市全天時段每年播出的新劇數量呈現不斷減少的趨勢，2012年播出新劇391 部，2013 年播出新劇 368部，2014年進一步減少到351 部。可見，電視臺每年的電視劇播出容量已經飽和，生產環節單純依靠數量并無法突破渠道壁壘。

80 城市全天時段每年播出新劇數量

　　另一方面，據統計，在各電視節目類型中，電視劇的收視份額仍然是最高的，遠高于排名第二和第三的新聞/時事類欄目和綜藝節目。全國電視臺中，央視在制作、播出新聞節目方面地位遙遙領先；而打造有競爭力的品牌綜藝欄目投入大、難度高，非一般電視臺所能承受。所以，對電視臺而言，采購、播出電視劇仍然是提高收視的最有效的手段。此外，廣電部門對各類型節目的播出量會采取總量控制、 動態管理， 電視劇播出份額不會被輕易取代。 因此，對電視劇制作機構而言，雖然電視臺市場總量增長存在天花板，但是電視臺對電視劇總體需求仍然穩定。

　　③電視劇需求結構出現分化，獨播趨勢明顯，精品劇市場競爭愈發激烈

　　獨家首播劇盡管價格不菲， 然而優勢也顯而易見，無論是資源的稀缺獨占性，還是營銷編排的靈活性都非聯播劇可比。2014 年衛視晚間黃金檔首播劇以獨家首播劇為主，約 138 部，占總數 55%。

　　聯合首播劇能夠分攤成本，對內形成收視共振，對外形成收視封鎖，然而有內容同質化、浪費平臺資源、播出進度協調難之嫌。兩種模式中，獨家首播劇播出量大，在優質電視劇中絕對數量也居多。2014 年，衛視晚間首播檔收視率破1%的首播劇約 67 部次，獨家首播劇占 58%；5 部獨播劇收視率超過 2%，約占8%。 下表列示了 2014 年80城市19:00-22:00 黃金檔， 部數播出模式及收視率≥1%的部次比例。

　　獨播劇對塑造頻道品牌力、影響力起到了其他聯播劇所不及的作用。為追求獨播，省級衛視加大了對電視劇的壟斷性采購力度。 獨播趨勢有助于上游專注于生產精品劇的機構在電視劇制作業的競爭中脫穎而出，有利于整個電視劇制作行業從數量競爭向質量競爭轉型。

　�、芫W絡視頻網站的發展為優質電視劇帶來可觀的增量需求

　　據統計 ，截至 2015 年 12 月底，我國網絡視頻用戶規模為5.04 億人，在網民中的滲透率約為 73.2%。與 2014 年底相比，網絡視頻用戶人數增長 7,093 萬人，增長率為 6.5%。

　　目前， 隨著視頻網站紛紛上市融資， 購買力增強， 網站之間的競爭日益激烈。正版稀缺內容能夠為視頻網站帶來流量、點擊率和用戶，是各個視頻網站爭奪的重要資源。 因此， 視頻網站所創造的電視劇增量需求主要為對優質電視劇的需求。

　　二 行業未來發展趨勢

　　來自電視臺的電視播映權收入和來自網絡視頻服務企業的信息網絡傳播權收入是中國電視劇制作企業的主要收入來源。 再加上近年來國家大力支持文化產業的發展， 推出了多項政策， 為電視劇行業的發展營造了一個良好和寬松的環境。預計未來，電視劇行業的市場空間將保持一個增長的局面。

　�、匐娨暸_廣告收入增長奠定了電視劇市場長期發展的基礎

　　由于我國電視臺具備收視人口基數大，廣告輻射范圍廣的特點，隨著國民經濟的穩步增長，特別是隨著我國經濟的戰略性調整，經濟結構中消費占比的持續提升，電視臺廣告收入有望保持增長，這將增強電視臺對電視劇播映權的購買能力，為電視劇行業的長期增長奠定了基礎。

　�、陔娨暸_對優質電視劇需求不斷攀升，將推動電視劇市場持續擴容

　　目前，我國電視劇交易額占電視臺電視劇廣告收入的比例較低， 電視臺仍有財務能力承擔更高的電視劇采購價格。通過增加優質電視劇采購支出，主要衛視可以謀求更大的收視市場份額，有效增加廣告收入。雖然我國電視劇銷售單價近年來快速上升，但與美國、韓國相
比，仍有很大的提升空間。隨著各個電視臺之間，以及電視臺與新媒體之間對于優質電視劇的爭奪加劇，未來優質電視劇的價格有望提高。

　�、刍ヂ摼W技術的快速發展以及新媒體的興起為文化傳媒行業發展帶來新的機遇

　　2015年 Q3 中國在線視頻季度市場規模為 115.3 億元，環比增長 31.9%，同比增速為62.7%。廣告市場規模占整體市場規模的比例為 56.3%，其中在線視頻移動端廣告市場規模為 25.9 億元， 占視頻整體廣告市場規模的比例為39.9%。 其預計 2015年全年，中國在線視頻市場規模將達到為 368.0 億元，同比增長 50.2%，保持高速增長的趨勢。

2011-2018年我國在線視頻行業市場規模

2007-2014 年在線視頻版權支出規模

　　④網絡劇異軍突起，成為電視劇行業新的發展方向

　　網絡劇可簡單分為兩類：網絡自制劇和臺網聯播劇。狹義的網絡劇只指自制劇，通常由在線視頻網站獨家定制，僅在其自身互聯網平臺上播放，內容端和渠道端都受互聯網影響，如《廢柴兄弟》 、 《萬沒想到》和本公司制作的《極品模王》等；廣義的網絡劇還包括臺網聯播劇，通常由傳統影視劇制作機構出品，并改編自網絡文學 IP，在電視臺和互聯網平臺兩端聯動播放，渠道端受互聯網營銷程度較網絡自制劇較小，如《瑯琊榜》 、 《花千骨》 。網劇市場目前呈群雄逐鹿的態勢，視頻網站、獨立制作公司、傳統影視劇公司、傳統廣電均有布局。

　　近年來，網絡自制劇產量爆發性增長，臺網聯播大劇占據電視屏收視前列。根據骨朵傳媒統計，2015 年上半，全網共計上線網絡自制劇 166 部，達 2014年全年 81.0%；在電視臺端，臺網聯播大劇的收視率成為 2015 年上半年收視率低迷的市場中的亮點。2015 年上半年僅 15 部電視劇收視破 1，同比減少 40 %。但是，2015 年電視劇收率排行前 20 中 40 %是網絡劇，14 年這一數據為 30 %。2010 -2013 年，根據網絡文學 IP 改編的網絡劇在臺網兩端都取得亮眼成績，以段子劇為代表的網絡自制劇開始暫露頭角。

　�、菪录夹g、高科技的運用推動影視業的發展

　　⑥海外市場拓展是電視劇行業未來一大機遇

　　⑦產業整合升級，“文化+科技+資本”模式將成為傳媒行業新的業態

　　2015 年行業整合升級趨勢持續，市場集中度繼續提升。在國家產業政策的指引下和互聯網技術革命的推動下，通過行業的融合創新發展，行業必將誕生新型傳媒巨頭。隨著移動互聯網、云計算等技術的快速發展，傳媒所依賴的技術環境出現了巨大的變革，從云、管、端的角度，即內容生產和存儲的云化、傳輸渠道的互聯網化、終端的職能化和多屏化。大數據、可穿戴設備、跨屏、4G 等技術日趨成熟和廣泛應用，在該等技術變革的驅動下，IPTV、OTTTV、微信自媒體等新的傳媒渠道不斷出現，將成為傳媒資本追逐的熱點，“文化+科技+資本”模式將成為行業融合創新發展的新業態。