導(dǎo)語：前幾年，美國(guó)的頁巖氣大規(guī)模商業(yè)開發(fā)引領(lǐng)了第三次能源革命，美國(guó)本土能源價(jià)格被壓至谷底，并第一次成功實(shí)現(xiàn)了能源輸出。隨即，美國(guó)的制造業(yè)大量回流，并與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)完美匹配，這又促進(jìn)了工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展。這場(chǎng)頁巖氣革命，不僅改變了美國(guó)的能源結(jié)構(gòu)和能源戰(zhàn)略，也影響了世界政治格局。但這是別人家的頁巖氣，頁巖氣革命浪潮中，美國(guó)的今天，不一定是中國(guó)的明天。中國(guó)頁巖氣行業(yè)的儲(chǔ)量如何？技術(shù)水平如何？政策法規(guī)如何？本文將一一道來。（文/MOLBASE 趙鎮(zhèn)）

一、全球及中國(guó)頁巖氣資源分布

　　美國(guó)能源署估算了32個(gè)國(guó)家的頁巖氣的技術(shù)可采儲(chǔ)量，頁巖氣總儲(chǔ)量為187.6萬億立方米，遠(yuǎn)超這些國(guó)家天然氣總儲(chǔ)量36.1萬億立方米。其中，中國(guó)頁巖氣可采儲(chǔ)量世界第一，達(dá)到36萬億立方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了探明的3.0萬億立方米天然氣儲(chǔ)量。國(guó)土資源部油氣中心采用成因法、統(tǒng)計(jì)法、類比法及特爾菲法進(jìn)行估算，估算的中國(guó)頁巖氣可采資源儲(chǔ)量大約31萬億方，與美國(guó)能源署估計(jì)大體一致。

圖1 全球頁巖氣技術(shù)可采儲(chǔ)量分布

數(shù)據(jù)來源：EIA

中國(guó)頁巖氣資源主要分布在中國(guó)南方古生界、華北地區(qū)下古生界、塔里木盆地寒武-奧陶系廣泛發(fā)育有海相頁巖以及準(zhǔn)格爾盆地的中下侏羅統(tǒng)、吐哈盆地的中下侏羅統(tǒng)、鄂爾多斯盆地的上三疊統(tǒng)等發(fā)育有大量的陸相頁巖，地理位置上處于塔里木、準(zhǔn)噶爾、松遼等9個(gè)盆地。

雖然中國(guó)頁巖氣儲(chǔ)量豐富，但開采較困難。頁巖氣資源多分布在邊遠(yuǎn)山區(qū)資源且離地表較遠(yuǎn)；另外豐度較差，礦井開采期較短；而且中國(guó)頁巖氣地質(zhì)結(jié)構(gòu)種類較多，需要不同的開發(fā)技術(shù)，四川盆地屬于海相頁巖儲(chǔ)層，可借鑒美國(guó)經(jīng)驗(yàn)，而吉林東部盆地屬于陸相頁巖儲(chǔ)層，美國(guó)技術(shù)不適用，需要自主開發(fā)技術(shù)。

圖2 中國(guó)頁巖氣資源分布情況

數(shù)據(jù)來源：EIA

　　二、中國(guó)頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

　　中國(guó)頁巖氣起步較晚，2006年開始頁巖氣資源的調(diào)查研究。在近8年的發(fā)展中，盡管阻力重重，但中國(guó)頁巖氣產(chǎn)業(yè)仍然獲得較快發(fā)展。中國(guó)與國(guó)外相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了一系列的合作，較快地獲得了相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)。此外，作為低品位的資源，中國(guó)頁巖氣受到越來越多的政策支持，2011年，國(guó)家能源局提出頁巖氣十二五規(guī)劃；2013年，能源局將頁巖去開發(fā)納入國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。

　　2014年國(guó)際油價(jià)開始持續(xù)下跌，石油上游利潤(rùn)被壓縮。相當(dāng)“燒錢”的非常規(guī)油氣勘探開發(fā)處境尷尬。我國(guó)的頁巖氣開發(fā)已相應(yīng)慢下來了，這兩年頁巖氣沒有太大的發(fā)展。

圖3 中國(guó)頁巖氣發(fā)展歷程（截至2013年，2014至今頁巖氣發(fā)展緩慢）

數(shù)據(jù)來源：MOLBASE

　　三、中國(guó)頁巖氣開發(fā)技術(shù)分析

　　頁巖油氣是特指賦存于頁巖中的非常規(guī)油氣，而頁巖氣是指位于暗色泥頁巖以吸附或游離狀態(tài)為主要存在方式的天然氣聚集。

　　頁巖氣區(qū)塊的開發(fā)流程分為勘探、鉆井和采氣三個(gè)階段。總體而言，中國(guó)頁巖氣開采仍處于探索及實(shí)驗(yàn)階段。中石油、中石化和延長(zhǎng)油田已分別打出了頁巖氣試驗(yàn)開采井，但目前中國(guó)還沒有形成頁巖氣工業(yè)化產(chǎn)量。

圖4 頁巖氣開采流程

數(shù)據(jù)來源：EIA

　　頁巖氣的開發(fā)技術(shù)包括頁巖氣資源評(píng)價(jià)技術(shù)、開發(fā)技術(shù)和工廠化作業(yè)技術(shù)。美國(guó)經(jīng)過30多年頁巖氣開發(fā)，形成了成熟可靠的開采技術(shù)。目前美國(guó)是世界上唯一實(shí)現(xiàn)了頁巖氣大規(guī)模開采的國(guó)家，代表了世界上最先進(jìn)的頁巖氣開采技術(shù)。中國(guó)的頁巖氣開采技術(shù)處于技術(shù)儲(chǔ)備和合作學(xué)習(xí)的階段。

　　頁巖氣的勘探技術(shù)與常規(guī)天然氣類似，使用的勘探設(shè)備也基本相同，比較具有技術(shù)含量的環(huán)節(jié)是地震資料的解釋和評(píng)價(jià)技術(shù)。中國(guó)企業(yè)在頁巖氣勘探方面經(jīng)驗(yàn)不足，但基本可以滿足要求，也能得到國(guó)外企業(yè)的幫助。中石油、中石化都是全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式，國(guó)內(nèi)的勘探企業(yè)基本上都集中在這兩個(gè)公司內(nèi)部，缺少獨(dú)立的投資標(biāo)的。這兩家公司勘探作業(yè)能力基本能夠完成頁巖氣勘探任務(wù)。

　　頁巖氣開發(fā)和采集的技術(shù)，目前需要學(xué)習(xí)美國(guó)企業(yè)的。國(guó)內(nèi)油田技術(shù)服務(wù)公司基本上不掌握頁巖氣開采技術(shù)，很難參與其中，只能提供一般性的服務(wù)。但國(guó)內(nèi)已有部分企業(yè)開始前期相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，例如安東油田服務(wù)和宏華集團(tuán)。安東油田服務(wù)早在2006年就開始儲(chǔ)備頁巖氣開發(fā)的相關(guān)技術(shù)，并參加了中石油第一口頁巖氣實(shí)驗(yàn)開采井的施工。宏華集團(tuán)在頁巖氣開發(fā)規(guī)劃服務(wù)方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，還研發(fā)了較多適應(yīng)中國(guó)開發(fā)環(huán)境的開采設(shè)備。

表1 中國(guó)與美國(guó)頁巖氣技術(shù)開發(fā)情況對(duì)比

注：★★★★★--非常成熟；★★★★--比較成熟；★★★--一般成熟；★★--較不成熟；★--非常不成熟

數(shù)據(jù)來源：MOLBASE

　　壓裂技術(shù)是頁巖氣開采中的關(guān)鍵技術(shù)，壓裂費(fèi)用一般占頁巖氣開采總費(fèi)用的30%左右，是頁巖氣開采能否實(shí)現(xiàn)低成本工業(yè)化開發(fā)以及保證頁巖氣產(chǎn)量的關(guān)鍵點(diǎn)。壓裂技術(shù)一般以巖石力學(xué)理論為基礎(chǔ)，分為水力噴射壓裂、氮?dú)馀菽瓑毫选⑼�步壓裂等多種壓裂方式，它們各自的技術(shù)特點(diǎn)及適用范圍見下表。

表2 壓裂技術(shù)特點(diǎn)及適用性表

數(shù)據(jù)來源： MOLBASE

　　中國(guó)頁巖氣開采仍處于探索及實(shí)驗(yàn)階段，開采技術(shù)處于技術(shù)儲(chǔ)備和合作學(xué)習(xí)的階段。中石油、中石化以及延長(zhǎng)石油各自擁有試驗(yàn)井，是中國(guó)該行業(yè)的領(lǐng)先者。另有一些企業(yè)（如安東油田服務(wù)和宏華集團(tuán)），在技術(shù)儲(chǔ)備上走在全國(guó)前列。預(yù)計(jì)未來3-5年內(nèi)，中國(guó)可以完成合作學(xué)習(xí)階段。但由于中美頁巖地質(zhì)條件的較大差異，預(yù)估需要10年以上的時(shí)間才能完成技術(shù)消化，15年以上的時(shí)間達(dá)到技術(shù)成熟和工業(yè)化采集的程度。

　　四、中國(guó)頁巖氣開發(fā)政策解讀

　　近年，中國(guó)已為支持頁巖氣開發(fā)出臺(tái)了多個(gè)政策，包括2011年國(guó)土資源部將頁巖氣作為獨(dú)立礦種加強(qiáng)管理。此外，2012年出臺(tái)的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》、《關(guān)于出臺(tái)頁巖氣開發(fā)利用補(bǔ)貼政策的通知》，詳述了我國(guó)頁巖氣開發(fā)的規(guī)劃、目標(biāo)、技術(shù)路徑、補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等。其中《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》是中國(guó)已出臺(tái)的最重要政策，2013年國(guó)家能源局發(fā)布的《頁巖氣產(chǎn)業(yè)政策》明確將頁巖氣開發(fā)納入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是該發(fā)展規(guī)劃的延續(xù)和補(bǔ)充。

　　《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》總體方向及目標(biāo)是為頁巖氣產(chǎn)業(yè)打基礎(chǔ)、建體制；支持政策則主要是借鑒煤層氣情況，重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)稅支持。

表3 頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)的相關(guān)情況

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局

　　五、中國(guó)頁巖氣定價(jià)機(jī)制及開采成本分析

　　中國(guó)天然氣定價(jià)機(jī)制比較復(fù)雜，國(guó)家發(fā)改委制定各個(gè)油田天然氣井口價(jià)格和各段管道運(yùn)輸價(jià)格，各個(gè)省市制定各地零售指導(dǎo)價(jià)格。天然氣價(jià)格處于嚴(yán)格的政策管制中，天然氣井口價(jià)格遠(yuǎn)低于進(jìn)口管道天然氣和LNG價(jià)格。這產(chǎn)生兩個(gè)問題：一是國(guó)內(nèi)企業(yè)天然氣開采投資不足，發(fā)展緩慢；二是國(guó)際進(jìn)口管道天然氣和LNG價(jià)格高，進(jìn)口虧損巨大。目前天然氣價(jià)格試點(diǎn)已經(jīng)啟動(dòng)，已有5個(gè)省參與了天然氣價(jià)格改革，但大范圍的改革還需較長(zhǎng)時(shí)間。

　　盡管頁巖氣的價(jià)格已使用市場(chǎng)定價(jià)，但由于頁巖氣和普通天然氣的高度可替換性，且頁巖氣開采經(jīng)濟(jì)回報(bào)率低于常規(guī)天然氣，目前國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格政策一定程度上影響了企業(yè)頁巖氣投資的積極性。

　　頁巖氣投資進(jìn)展將取決于天然氣的價(jià)格，以及頁巖氣與LNG進(jìn)口、管道天然氣進(jìn)口、煤層氣等其他天然氣供應(yīng)方式的競(jìng)爭(zhēng)力比較。

表4 天然氣（包括頁巖氣）的定價(jià)機(jī)制

　　注：*市場(chǎng)凈回值法：是將天然氣的銷售價(jià)格與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成的可替代能源商品商品價(jià)格掛鉤，在此基礎(chǔ)上倒扣物流成本后回推確定天然氣銷售各環(huán)節(jié)的價(jià)格
*試點(diǎn)地區(qū)：廣東、廣西、江蘇、河南、湖南

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局

　　根據(jù)美國(guó)頁巖氣的開發(fā)情況，預(yù)測(cè)目前中國(guó)四川盆地的頁巖氣開采成本2.5-4.5元/立方米（現(xiàn)階段預(yù)測(cè)頁巖氣開采的經(jīng)濟(jì)性尚缺乏很多實(shí)證數(shù)據(jù)，因此該數(shù)據(jù)僅具備參考意義），高于美國(guó)頁巖氣成本，更遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)天然氣的開采成本。產(chǎn)量是頁巖氣開采成本的關(guān)鍵指標(biāo)，隨著開采技術(shù)的成熟，頁巖氣成本具備較大下行空間，預(yù)計(jì)開采成熟期，四川盆地的頁巖氣開采成本可降至1.5-2.5元/立方米。

表5 頁巖氣與常規(guī)天然氣開采成本對(duì)比（單位：元/立方米）

數(shù)據(jù)來源：MOLBASE

　　六、中國(guó)頁巖氣產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)分析

表6中國(guó)頁巖氣產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)分析

數(shù)據(jù)來源：MOLBASE

　　七、中國(guó)頁巖氣開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展

　　國(guó)土資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心的數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，全國(guó)鉆井已超過120口，預(yù)計(jì)2012年底我國(guó)頁巖氣產(chǎn)量接近2億立方米，跟之前頁巖氣“十二五”規(guī)劃要求仍有較大差距，“十二五”規(guī)劃要求2015達(dá)到65億立方米。

　　中石化和中石油仍然是國(guó)內(nèi)頁巖氣生產(chǎn)的主要參與者。目前中石油已建成兩個(gè)國(guó)家級(jí)頁巖氣示范區(qū)，分別是長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)國(guó)家級(jí)示范區(qū)和云南昭通國(guó)家級(jí)示范區(qū)。

　　中石化頁巖氣開發(fā)緊隨其后，中石化在四川盆地陸相、海相以及東部斷陷盆地古近系頁巖氣資源勘探方面都取得了突破。
此外，延長(zhǎng)集團(tuán)在鄂爾多斯盆地的頁巖氣勘探開發(fā)也獲得了一定進(jìn)展。

表7 國(guó)內(nèi)主要頁巖氣項(xiàng)目進(jìn)展

數(shù)據(jù)來源：國(guó)土資源部

　　結(jié)合前文中國(guó)的頁巖氣資源分布情況、頁巖氣技術(shù)進(jìn)展、政策、礦權(quán)管理、頁巖氣項(xiàng)目進(jìn)展等情況，中國(guó)頁巖氣發(fā)展時(shí)間表如下圖所示。
目前中國(guó)頁巖氣開采還處于探索階段， 2015年之前中國(guó)頁巖氣以勘探為主，開采井將以學(xué)習(xí)技術(shù)和積累經(jīng)驗(yàn)為主；2015年后開采條件初步成熟，第一次和第二次頁巖氣探礦權(quán)招標(biāo)的企業(yè)也將完成探礦任務(wù)，相關(guān)區(qū)塊進(jìn)入鉆井階段。

　　鑒于政策制定的周期，預(yù)計(jì)2013-2014年礦權(quán)管理和優(yōu)惠政策將會(huì)明朗；鑒于技術(shù)學(xué)習(xí)所需的時(shí)間，預(yù)計(jì)2014年底國(guó)內(nèi)企業(yè)開采技術(shù)成熟；鑒于價(jià)格改革的進(jìn)展，到2015年初，天然氣價(jià)格改革將取得較大進(jìn)展；而勘探、鉆井、開采則會(huì)在2015年之后逐漸成熟。

圖5 中國(guó)頁巖氣開采時(shí)間表（截至2015年）

數(shù)據(jù)來源：MOLBASE

　　一些結(jié)論：現(xiàn)階段中國(guó)頁巖氣開采還處于探索階段，尚未探明頁巖氣儲(chǔ)量分布，也未形成評(píng)價(jià)和開采的標(biāo)準(zhǔn)，并基本上不掌握頁巖氣開采的專有技術(shù)。在未來3-5年內(nèi)，將逐步完成技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累；在未來10年內(nèi)，各相關(guān)條件逐漸成熟；在未來15年內(nèi)，有望到達(dá)頁巖氣產(chǎn)業(yè)的收獲期。

本文來源：摩貝視野( qikan.molbase.com )