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2016年中國電影院線行業(yè)市場集中度分析
2016/10/2 10:46:15 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:中國最早出現(xiàn)的電影院線,是20世紀(jì)初至20年代中期,由西班牙電影商人雷瑪斯在上海建立的,由虹口、夏令配克、維多利亞等七家電影院組成的電影院線;其后中國影戲院公司在平、津、滬等地也建成相當(dāng)規(guī)模的電影院線;20世紀(jì)20年代初中國電影資本家羅明佑中國最早出現(xiàn)的電影院線,是20世紀(jì)初至20年代中期,由西班牙電影商人雷瑪斯在上海建立的,由虹口、夏令配克、維多利亞等七家電影院組成的電影院線;其后中國影戲院公司在平、津、滬等地也建成相當(dāng)規(guī)模的電影院線;20世紀(jì)20年代初中國電影資本家羅明佑在華北、東北建立電影院線;30年代,天一影片公司企業(yè)家邵氏兄弟在新加坡、馬來西亞等地組建南洋電影院線。現(xiàn)在港臺(tái)等地仍有些電影發(fā)行放映商采用電影院線體制。
市場集中度是衡量某一產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo),是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的銷售額占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的份額,可用CR4或CR8表示,即院線產(chǎn)業(yè)內(nèi)前4家或前8家院線的票房收入之和占整個(gè)國內(nèi)票房收入的比率。
以CR4、CR8值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類

資料來源:公開資料整理
市場集中度還可用每條院線票房收入的市場占有率λi的平方之和來表示,即赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)HHI=∑λi2
以HHI值為基準(zhǔn)的市場結(jié)構(gòu)分類

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按年代,2002年的CR4、CR8 都較高,以后CR4和CR8都是先低后高再緩降,2009年達(dá)到峰值,可能是當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)蕭條,觀眾愿意到條件較好的影院尋找精神安慰。根據(jù)置信區(qū)間和置信概率間的關(guān)系,CR4(均值40.91%)或CR8(均值60.85%)的數(shù)值有95.5%的可能落到區(qū)間。除2009年外,40%≤CR8<70%,院線市場是低集中寡占型,具有寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。
中國電影院線的CR4/CR8

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對(duì)2013年全部45條院線的票房收入占比進(jìn)行計(jì)算,得出院線票房市場的HHI為626,屬于競爭I型。HHI的優(yōu)點(diǎn)是更加突出了票房前幾名院線的市場影響,但需要知道各個(gè)院線的票房數(shù)據(jù)才能算出。從HHI來看,我國電影院線整體規(guī)模不大,進(jìn)入壁壘不算很大,但強(qiáng)者恒強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”將會(huì)持續(xù)。
票房收入前10名電影院線公司

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我國電影院線分成三個(gè)梯隊(duì),萬達(dá)院線一枝獨(dú)秀,2-6名差別不大,7-10名差別也不大。萬達(dá)院線近幾年在中國院線票房排名中穩(wěn)居第一,占市場份額的15%左右,說明前幾年中國電影院線產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)入壁壘不大,主要是資本力量。院線運(yùn)營方式主要有資本式和加盟式,萬達(dá)院線和廣東大地院線都是資本式。院線的終端是影院,做院線實(shí)際上是在做商業(yè)地產(chǎn),這方面萬達(dá)顯得游刃有余。2014年上半年院線票房亞軍廣東大地院線異軍突起,得益于對(duì)旗下影院實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、管理、運(yùn)營、排片,揚(yáng)長補(bǔ)短,持續(xù)布局經(jīng)濟(jì)良好的二三線中小城市。中國電影院線目前都采用首映式,影片同步上映,沒有二三輪院線,誰控制的影院規(guī)模越大,越在發(fā)達(dá)地區(qū)(粵、蘇、浙、京、滬等),則整體票房收入就越有成功保證。
趨勢(shì)一:院線兼并
在美國,電影放映環(huán)節(jié)由幾條大院線控制,在全美近四萬塊銀幕中,大院線控制著大約45%的銀幕,賺取了約80%的票房收入。而國內(nèi)現(xiàn)有院線近40條,規(guī)模最大的萬達(dá)院線銀幕數(shù)占比不及全國的10%。這一現(xiàn)狀與全國每天近12塊銀幕的建設(shè)速度有關(guān),大院線的份額在不斷地被稀釋;也與部分地方政府的地方保護(hù)政策有關(guān),把有實(shí)力的院線拒之門外。但2013年的數(shù)據(jù)已經(jīng)能明顯地反映出觀影人數(shù)增長已經(jīng)跟不上影院建設(shè)的步伐,再加上前幾年不理性的跑馬圈地,高額的房租讓大量新建影院處于無法擺脫虧損的現(xiàn)狀之中。這一情況繼續(xù)持續(xù)下去,必將有一些院線堅(jiān)持不下去,進(jìn)而被有實(shí)力的院線兼并或重組。除此之外,還有一種可能性,由于影院加盟院線的合同一般都是三年一簽,未來不排除有加盟型院線由于影院退出而發(fā)生解體,若真發(fā)生,院線排名也將發(fā)生新的變化。
趨勢(shì)二:向上擴(kuò)張
由于院線控制了渠道和終端資源,因此在向發(fā)行和制片方面發(fā)展時(shí)具有先天性的優(yōu)勢(shì)。院線投資的影片在排片上肯定受到自家影院的照顧,發(fā)行環(huán)節(jié)也只需利用原有現(xiàn)成渠道即可,最終票房分賬環(huán)節(jié)中的制發(fā)放三個(gè)環(huán)節(jié)的錢都將落入自己腰包,無需與別人分配利益。實(shí)際上,近年來很多院線已經(jīng)在投資制片以及發(fā)行環(huán)節(jié)作出了嘗試,實(shí)力雄厚的院線也已經(jīng)成立了自己的影業(yè)公司,并主導(dǎo)出品了一些影視作品,未來幾年,院線公司會(huì)更頻繁更深度地進(jìn)入制片和發(fā)行領(lǐng)域,有些公司成為全行業(yè)壟斷巨頭的趨勢(shì)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
趨勢(shì)三:互聯(lián)網(wǎng)化
電商已經(jīng)充分證明了自己令人震撼的實(shí)力,尤其是剛剛過去的三八檔,在沒有強(qiáng)片入市的情況下,通過電商砸錢讓單日票房達(dá)到了1.3億元,同比增長121%!再加上團(tuán)購網(wǎng)站和票務(wù)網(wǎng)站這幾年在網(wǎng)上的辛勤耕耘,消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)在潛移默化之間發(fā)生了改變。很多院線已經(jīng)在團(tuán)購、搶票、影迷活動(dòng)、節(jié)日營銷等多個(gè)環(huán)節(jié)與電商及網(wǎng)站進(jìn)行合作,未來院線與網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合必定會(huì)越來越緊密,在票務(wù)、營銷等多個(gè)環(huán)節(jié)通過網(wǎng)絡(luò)與客戶群體進(jìn)行互動(dòng)。
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