1、 主要技術(shù)

　　加成型液體硅橡膠（Liquid Silicone Rubbe，簡稱LSR）是利用過度金屬的絡(luò)合物（鉑、鎳、銠等）作為催化劑，使Si-H和Si-CH=CH2之間形成架橋而得到硅橡膠彈性體的一類新型硅橡膠品種。

　　20世紀(jì)70年代初，國外開始研究滿足注射成型工藝的液體硅橡膠。但是由于各方面技術(shù)都不成熟，僅可以適合擠出成型工藝。80年代是液體硅橡膠發(fā)展較慢的時期，主要有幾個技術(shù)問題一直難以解決，一是保證良好的流動性和高強度的矛盾；二是如何保證無料混合以后有足夠的操作時間不交聯(lián)；三是模具設(shè)計水平的限制。

　　90年代，是液體硅橡膠大發(fā)展的時代，首先，大量使用MQ型硅橡膠解決了硅橡膠流動性和強度的矛盾；其次，交聯(lián)抑制劑的技術(shù)也不斷改進(jìn)，由單純使用炔醇化合物，發(fā)展到使用炔醇與含SiH聚硅氧烷的加成產(chǎn)物，鉑微膠囊技術(shù)也有很大的進(jìn)步；第三，模具設(shè)計的冷流通模組技術(shù)也為液體硅橡膠在工藝上掃平了道路。

　　90年代以后，硅橡膠的品種開始向多樣化發(fā)展，目前幾乎所有高溫硅橡膠的品種，液體硅橡膠都有，而且其性能優(yōu)于室溫硫化硅橡膠（HTV）。這就為液體硅橡膠的應(yīng)用拓寬了空間。

　　就目前而言，液體硅橡膠在國際市場上生產(chǎn)廠家主要有美國Dow Corning(道康寧)公司、GE（邁圖收購）、日本Shin-Etsu（信越）、德國WACKER（瓦克）公司、羅地亞(Rhodia)有機硅公司等，國內(nèi)生產(chǎn)廠家主要有成都晨化及深圳森日公司。

　　1941 年美國GE公司直接合成甲基氯硅烷，同年道康寧(DowCorning)公司建成第一套甲基氯硅烷裝置，揭開了有機硅工業(yè)的序幕。有機硅具有耐高低溫、防潮、耐氣候老化、生理惰性等優(yōu)異性能，有機硅產(chǎn)品與國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域息息相關(guān)，對高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級發(fā)揮著日益重要的作用，廣泛應(yīng)用于電子電器、建筑、醫(yī)藥、日用化工、石油、輕工、冶金、機械、紡織等領(lǐng)域，是一個在國計民生中占有重要地位的產(chǎn)業(yè)。有機硅產(chǎn)品鏈可分為原料、單體、中間體、產(chǎn)品及制品四個環(huán)節(jié)。有機硅產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

有機硅產(chǎn)業(yè)鏈

　　有機硅產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的上游以硅粉和氯甲烷為原料合成得到二甲基二氯硅烷等幾種最具工業(yè)價值的有機硅單體，有機硅單體的生產(chǎn)工藝流程長、技術(shù)難度大，屬技術(shù)密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)水平和裝置規(guī)模是衡量一國有機硅技術(shù)水平的重要依據(jù)。有機硅單體通過水解、裂解等工序進(jìn)而制成以硅氧烷為代表的有機硅材料中間體，中間體進(jìn)一步合成得到硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑等四大類有機硅深加工產(chǎn)品。在四大類有機硅深加工產(chǎn)品中，硅橡膠產(chǎn)量最大，在有機硅產(chǎn)品構(gòu)成中占60~70%。

　　從有機硅深加工產(chǎn)品的下游應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，隨著全球煤炭和石油資源的日益減少，有機硅產(chǎn)品替代傳統(tǒng)石油化工的趨勢越來越明顯增加，其應(yīng)用領(lǐng)域除了建筑、電力、機械加工、紡織、皮革、日用品、個人護(hù)理用品、醫(yī)藥等傳統(tǒng)領(lǐng)域外，近年在太陽能、風(fēng)電、高鐵、汽車、電子信息技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生以及高端制造、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用也不斷拓展。

液體硅橡膠應(yīng)用一覽

　　2、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

　　（1）主要上下游行業(yè)

行業(yè)上下游行業(yè)表

　　硅橡膠行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上主要包括原材料（硅氧烷）供應(yīng)商，有機硅加工制造商，新材料行業(yè)客戶。行業(yè)上游為硅氧烷原料供應(yīng)商，生產(chǎn)有機硅單體，主要為甲基氯硅烷（簡稱甲基單體）、 苯基氯硅烷等。

　　聚硅氧烷主要生產(chǎn)商為美國道康寧（產(chǎn)能 56.3 萬噸/年）、德國瓦克化學(xué)（產(chǎn)能 27.7 萬噸/年）、中國藍(lán)星（產(chǎn)能 25.5 萬噸/年）、美國邁圖高新材料（ Momentive，產(chǎn)能 24.8 萬噸/年）、日本信越（ Shin-Etsu， 產(chǎn)能 19 萬噸/年）、中國新安（產(chǎn)能11.3 萬噸/年）。 2014 年這 6 家企業(yè)硅氧烷產(chǎn)能合計 164.6 萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的 68.2%。 2014 年，中國有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)共 15 家，總產(chǎn)能達(dá) 113.5 萬噸/年（折硅氧烷），產(chǎn)量為 70.2 萬噸（折硅氧烷），產(chǎn)能和產(chǎn)量分別同比增長 14.0%和 9.5%。 2014 年世界主要硅氧烷產(chǎn)能及分布統(tǒng)計見下圖：

2014 年世界主要硅氧烷產(chǎn)能及分布

　　2002-2014 年中國甲基單體產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計及預(yù)測見下圖：

2014 年世界主要硅氧烷產(chǎn)能及分布

　　（2）行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)
就整個有機硅行業(yè)來說，與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性較低，上游行業(yè)的主要影響體現(xiàn)在本行業(yè)采購成本的變化。從整體上看，上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，上游行業(yè)的產(chǎn)能、需求變化對有機硅行業(yè)自身發(fā)展的影響較小，在產(chǎn)品成本構(gòu)成中不具有決定性作用。隨著國內(nèi)上游行業(yè)的不斷發(fā)展，目前，有機硅行業(yè)所需的大多數(shù)原材料都可以從國內(nèi)得到充足的供應(yīng)。下游行業(yè)對有機硅行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動作用，下游需求的變化直接決定了有機硅行業(yè)未來的發(fā)展?fàn)顩r。

　　3、有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

　　（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　有機硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛， 各大門類下單個牌號的有機硅產(chǎn)品產(chǎn)量都比較小，用戶也比較分散，形成了單體集中生產(chǎn)，下游分散加工的行業(yè)特點。以全球最大的有機硅企業(yè)美國道康寧為例，其有機硅業(yè)務(wù)中沒有一個產(chǎn)品或客戶在其銷售額中所占比例超過 3%，而國內(nèi)目前較大的幾家有機硅生產(chǎn)商如宏達(dá)新材、天回新材及天賜材料等有機硅業(yè)務(wù)中均沒有一個產(chǎn)品或客戶在其銷售額中占比超過5%。這一特點決定了有機硅行業(yè)的技術(shù)服務(wù)性非常強，企業(yè)的經(jīng)營是以客戶需求為導(dǎo)向不斷開發(fā)新產(chǎn)品。在新的市場形成后，企業(yè)與客戶之間傾向于形成相對穩(wěn)固的聯(lián)系，從而形成新的技術(shù)應(yīng)用壁壘。由于有機硅高端產(chǎn)品研發(fā)難度大，技術(shù)壁壘高，行業(yè)景氣度比一般行業(yè)更長。

　　（2）產(chǎn)業(yè)一體化

　　目前全球主要有機硅生產(chǎn)廠商均采用上下游一體化生產(chǎn)模式，即在從事有機硅單體規(guī)模化生產(chǎn)的同時又生產(chǎn)硅油、硅橡膠等有機硅深加工產(chǎn)品。國內(nèi)僅有星新材料、新安化工、宏達(dá)新材等少數(shù)幾家形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，對于國內(nèi)有機硅行業(yè)來說，有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)向下游有機硅產(chǎn)品延伸與有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)向上游有機硅單體延伸是行業(yè)發(fā)展的趨勢。

　　（3）行業(yè)集中度提高

　　隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致的需求波動、市場競爭導(dǎo)致的產(chǎn)能集中與轉(zhuǎn)移、安全環(huán)保因素導(dǎo)致的減產(chǎn)等因素，個硅氧烷制成品生產(chǎn)均呈現(xiàn)明顯的向龍頭企業(yè)集中的趨勢，產(chǎn)能增速明顯放緩，企業(yè)數(shù)量總體呈減少趨勢，設(shè)備大型化和自動化水平提高。

　　按不同下游行業(yè)來看，硅油行業(yè)目前受到紡織行業(yè)需求不振，以及日化行業(yè)硅油安全性風(fēng)波的影響，總體需求減緩，擠壓了原本數(shù)量較多的中小型企業(yè)的市場容量，市場重組過程加快。液體膠市場需求分散但增長較快，在華南、華東地區(qū)涌現(xiàn)較多中小企業(yè)，生產(chǎn)旺盛。高溫膠和液體膠市場經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)涌現(xiàn)出龍頭企業(yè)，且龍頭企業(yè)之間對市場主導(dǎo)權(quán)的爭奪越演越烈，大量的中小型企業(yè)則因成本和質(zhì)量原因逐漸被邊緣化。

　　4、所處行業(yè)市場規(guī)模

　　有機硅是一種新型高分子合成材料，因其具有耐高低溫，耐氣候老化，電氣絕緣，生理惰性等特點，廣泛的應(yīng)用于諸多工藝領(lǐng)域，在國計民生中占有重要的產(chǎn)業(yè)地位。有機硅橡膠是以有機硅為原料的深加工產(chǎn)品，也是目前產(chǎn)量最大的深加工產(chǎn)品，占到有機硅深加工產(chǎn)品的60-70%。有機硅產(chǎn)品的消費水平與經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，美國是全球最大的有機硅制品消費國，約占全球有機硅產(chǎn)品市場的35%，其次是歐洲，約為33%，日本占15%左右。由于工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同，世界各國的有機硅消費結(jié)構(gòu)有一定的差異。盡管發(fā)達(dá)國家的硅橡膠市場己較為成熟，但隨著新用途的不斷開發(fā)，未來硅橡膠的消費量仍將以較快的速度增長。

　　（1）世界有機硅生產(chǎn)

　　世界第二大咨詢公司MarketsandMarkets發(fā)布的最新報告顯示，2015年到2020年期間，全球有機硅市場年復(fù)合增長率將達(dá)6%，到2020年全球有機硅市值將超200億美元。

世界硅橡膠產(chǎn)量（按純硅氧烷計算） 單位：萬噸

　　2014年全球聚硅氧烷消費量約為170萬噸，其中硅油、硅橡膠、硅樹脂分別占比為40%、56%和4%。硅橡膠消費依舊遙遙領(lǐng)先。

　　（2）中國有機硅的生產(chǎn)

　　中國硅橡膠發(fā)展的較為成熟，市場需求量較大，發(fā)展速度也較快。而硅油一直保持較為穩(wěn)定的發(fā)展速度，生產(chǎn)量和消費量逐年增加，紡織行業(yè)增速的放緩某些程度上影響了硅油的消費速度。硅樹脂產(chǎn)品特別是高品質(zhì)硅樹脂產(chǎn)品卻出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，其應(yīng)用不斷開拓中。2014年中國主要聚硅氧烷產(chǎn)品生產(chǎn)統(tǒng)計見下表：

　　有機硅橡膠按產(chǎn)品狀態(tài)可分為固體硅橡膠和液體硅橡膠兩大類。在兩類有機硅橡膠中，液體硅橡膠相比固體硅橡膠具有明顯優(yōu)勢，例如能耗低，工效高，物理性能及電性能好，生產(chǎn)場地小，可現(xiàn)場施工。液體硅橡膠在很多應(yīng)用領(lǐng)域正逐步替代固體硅橡膠成為有機硅橡膠的主導(dǎo)產(chǎn)品。液體硅橡膠應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品性能較固體硅橡膠產(chǎn)品優(yōu)越，市場前景較為廣闊。目前全球液體硅橡膠的年產(chǎn)量約為10萬噸，每年以不低于10%的速度增長。中國液體硅橡膠的年消費量已從2003年的3千噸發(fā)展到2014年的2萬噸，近年來中國的液體硅橡膠需求量的年均增長率一直保持在較高水平，已經(jīng)成為世界上最主要的消費市場。隨著一些高端硅橡膠制成品向中國轉(zhuǎn)移，我國高端硅橡膠的需求在未來三到五年內(nèi)將以30%的速度快速增長。

2009年-2015年中國LSR產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率 單位：萬噸

　　中國液體膠生產(chǎn)企業(yè)近十家，但規(guī)模都不大。較大的企業(yè)如森日材料和廣東聚合等，另外一些實力比較雄厚的企業(yè)也開始逐步進(jìn)入液體硅橡膠領(lǐng)域，例如新安化工、江蘇宏達(dá)等。液體硅橡膠雖然起步較晚，但是在硅橡膠領(lǐng)域中卻是發(fā)展最快的產(chǎn)品。據(jù)SAGSI調(diào)研估計，2013年中國液體膠的產(chǎn)能約3.67萬噸，產(chǎn)量約1.77萬噸，產(chǎn)能和產(chǎn)量分別同比增長56.2%和17.2%。2009年-2014年中國LSR產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率如上圖，主要生產(chǎn)廠家如下表：

2014 年中國主要液體膠生產(chǎn)廠家

　　（3）中國有機硅產(chǎn)品消費現(xiàn)狀

2006-2014年中國聚硅氧烷消費增長情況及預(yù)測 （單位：萬噸）

　　2014年，中國聚硅氧烷消費量約為72.5萬噸，同比增長5.5%，是近幾年最低增速。其中，高溫硅橡膠、室溫膠、 液體硅橡膠、 硅油、硅樹脂及其他領(lǐng)域分別占聚硅氧烷消費總量的約31.7%、33.3%、2.0%、7.3%、4.4%。

2014 年中國聚硅氧烷在各領(lǐng)域的消費比例

　　液體膠是近年來發(fā)展較快、檔次較高、產(chǎn)品技術(shù)含量較大、且具有較高附加值的一類硅橡膠品種，與室溫膠相比，具有硫化過程不產(chǎn)生副產(chǎn)物、收縮率較小、能深層硫化的優(yōu)點，在高溫下的密封性也優(yōu)于室溫膠。其相對粘度低，特別是和制造小件產(chǎn)品。眾多的優(yōu)點使得它在汽車、電子電器、醫(yī)療保健、機械工程得到了廣泛的應(yīng)用。

2014年我國LSR在各領(lǐng)域的消費情況