一、從畜禽養(yǎng)殖的集約化之路看養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　1、白羽肉雞的集約化之路

　　我國白羽肉雞的養(yǎng)殖發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段，目前已經(jīng)從最初的小規(guī)模、低技術(shù)、低資本的粗放式養(yǎng)殖方式發(fā)展到目前的高技術(shù)、高資本投入及大規(guī)模的集約化養(yǎng)殖。

我國白羽肉雞發(fā)展

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　目前，我國白羽肉雞養(yǎng)殖已加速進(jìn)入集約規(guī)模化養(yǎng)殖階段：2015 年 38 家白羽肉雞集團(tuán)企業(yè)養(yǎng)殖量 31.3 億只，占全國總量 50%以上，年出欄肉雞數(shù)量小于 1 萬只的從 2011 的 31%下降到 2015 年的 10%，年出欄肉雞數(shù)量大于 10 萬只的從 2011 年的 25%上升到 2015 年的 50%。

　　隨著白羽肉雞集約化養(yǎng)殖的發(fā)展，也誕生了一批優(yōu)質(zhì)的龍頭企業(yè)，尤其是圣農(nóng)發(fā)展，目前已經(jīng)發(fā)展為從上游的飼料生產(chǎn)、到中間的肉雞養(yǎng)殖以及下游屠宰為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，目前市值已經(jīng)高達(dá) 200 億，最高市值近 350 億。

　　2、生豬行業(yè)的集約化發(fā)展

　　我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)從低水平的小規(guī)模養(yǎng)殖為主逐步向高資金和高技術(shù)投入主導(dǎo)的集約化養(yǎng)殖模式發(fā)展。十幾年來，我國年出欄 50 頭以下的小規(guī)模養(yǎng)殖戶大量退出，從 2003 年的 1 億多戶減少到 2014 年的不足 5000 萬戶，年出欄 50-99 頭的養(yǎng)殖戶在 2012年之后也開始減少。與此相反的是，年出欄 10000 頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)持續(xù)增長。

我國生豬小規(guī)模養(yǎng)殖戶數(shù)量變化情況（萬）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國大規(guī)模生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）數(shù)量變化情況（個(gè)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　伴隨著我國生豬養(yǎng)殖規(guī)模集中度提升的是我國生豬養(yǎng)殖模式的變化，在我國生豬養(yǎng)殖的集約化發(fā)展之路中，有兩種模式較為常見：一種是公司+農(nóng)戶型的養(yǎng)殖模式，以溫氏股份為代表；另一種是自建規(guī)模化豬場(chǎng)，以牧原股份為代表。無論是哪一種模式，與傳統(tǒng)的散養(yǎng)戶相比，都具有較高的養(yǎng)殖效率和經(jīng)濟(jì)效益，也具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

生豬集約化養(yǎng)殖與散養(yǎng)的區(qū)別

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　3、對(duì)蝦行業(yè)與畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的比較

　　通過對(duì)畜禽養(yǎng)殖行業(yè)集約化發(fā)展過程的梳理，認(rèn)為行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下特征：

　　1）養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)從勞動(dòng)密集型的粗放式養(yǎng)殖向技術(shù)密集和資本密集型的集約式養(yǎng)殖發(fā)展是必然趨勢(shì)。這種轉(zhuǎn)型伴隨著養(yǎng)殖效率的提升和經(jīng)濟(jì)效益的改善，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也大大增強(qiáng)。

　　2）一體化的自繁自養(yǎng)和“公司+農(nóng)戶”是常見的集約化經(jīng)營模式。一體化自繁自養(yǎng)能夠從上至下實(shí)現(xiàn)對(duì)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的管控，對(duì)養(yǎng)殖技術(shù)和資本的要求都較高，但養(yǎng)殖成功后也具備更高的效率和壁壘，如牧原股份和圣農(nóng)發(fā)展；“公司+農(nóng)戶”的最大優(yōu)勢(shì)在于能夠快速鋪開，提升規(guī)模，如溫氏股份。

　　3）集約化發(fā)展過程中造就高市值企業(yè)。伴隨著養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展，畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)都誕生了一批高達(dá)幾百億甚至上千億市值的龍頭企業(yè)。

白羽肉雞行業(yè) 、生豬行業(yè)和對(duì)蝦行業(yè)的對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　二、高分散 、低水平養(yǎng)殖導(dǎo)致效率低下，行業(yè)供給不足
與對(duì)蝦近千億的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)應(yīng)的是我國對(duì)蝦養(yǎng)殖行業(yè)的高分散、低水平的粗放式養(yǎng)殖方式，在種苗培育、飼料生產(chǎn)、以及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)均難以得到有效的控制。

我國對(duì)蝦養(yǎng)殖現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　低水平的對(duì)蝦養(yǎng)殖導(dǎo)致我國對(duì)蝦養(yǎng)殖存活率極低，2016 年是近幾年行業(yè)養(yǎng)殖較好的一年，但是普遍成功率也只有 3-4 成左右，這還主要是因?yàn)椋阂环矫孢B年的虧損導(dǎo)致部分養(yǎng)殖戶退出，留下的是養(yǎng)殖技術(shù)相對(duì)較高的養(yǎng)殖戶；另一方面 16 年部分養(yǎng)殖戶降低了投苗量，從而使成功率上升。

2016年我國主要對(duì)蝦養(yǎng)殖區(qū)養(yǎng)殖情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　2013 年以來，由于早期死亡綜合征 EMS 及急性肝胰臟壞死 AHPNS 等的爆發(fā)，我國對(duì)蝦的存活率持續(xù)走低，對(duì)蝦產(chǎn)量也不斷下降，從 2012 年 150 萬噸左右的高點(diǎn)減少到 2015年的 80 萬噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)高達(dá) 160 萬噸的對(duì)蝦消費(fèi)需求。

2012 之后，受養(yǎng)殖疾病影響，我國對(duì)蝦產(chǎn)量持續(xù)走低

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　2016 年，我國對(duì)蝦養(yǎng)殖存活率雖然較 2015 年有所好轉(zhuǎn)，但是養(yǎng)殖戶退出也有所增加，因此全年產(chǎn)量仍較低，估計(jì)與 2015 年差異不大，不足 100 萬噸，行業(yè)仍然處于嚴(yán)重的供不應(yīng)求狀態(tài)。這就導(dǎo)致了得 養(yǎng)殖行業(yè)盈利分化極大，養(yǎng)殖成功率高的養(yǎng)殖戶可以獲得 50-60%甚至更高的暴利，而養(yǎng)殖成功率低的農(nóng)戶則會(huì)出現(xiàn)虧損。

　　近兩年，我國對(duì)蝦進(jìn)口量大增，2016 年上半年越南蝦出口我國漲幅達(dá)到 41%，出口金額達(dá)到 2.2 億美元，此外我國 2016 年上半年就從厄瓜多爾進(jìn)口了 2.4 萬噸蝦。

　　三、行業(yè)亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)，現(xiàn)有養(yǎng)殖嘗試難以改變產(chǎn)業(yè)格局

　　在目前的對(duì)蝦養(yǎng)殖中，比較常見的養(yǎng)殖探索主要有三種：一是高位池養(yǎng)殖模式；二是小溫棚模式；三是華北地區(qū)推行的室內(nèi)養(yǎng)殖。

我國現(xiàn)階段常見的對(duì)蝦養(yǎng)殖方式

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理