我國電梯行業(yè)歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，目前電梯已經(jīng)成為人們生活中不可或缺的一部分，同時也是現(xiàn)代社會城鎮(zhèn)化建設中必不可少的重要建筑設備之一。

　　1、產(chǎn)品介紹

　　電梯是垂直運行的電梯（通常簡稱電梯或直梯）、傾斜方向運行的自動扶梯、傾斜或水平方向運行的自動人行道的總稱。

　　（1）直梯產(chǎn)品

　　①直梯產(chǎn)品分類

　　②直梯產(chǎn)品的組成

　　現(xiàn)代電梯中使用最普遍的就是曳引式電梯，其主要由機械系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)兩部分組成，各部分的主要組成部件及功能情況如下表：

　　（2）自動扶梯產(chǎn)品

　　自動扶梯主要用于人流量較大的場所，如城市商業(yè)綜合體以及機場、車站、軌道交通等城市公共空間。

動扶梯分類

　　②自動扶梯的組成

　　當前自動扶梯市場上基本為曳引式自動扶梯，其同樣具有機械系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)兩部分，具體如下表所示：

　　2、電梯行業(yè)基本情況

　　（1）全球電梯行業(yè)概況

　　隨著科技的發(fā)展以及人們生活水平的提高，電梯作為高層建筑和公共場所不可或缺的重要建筑設備，得到廣泛的使用。全球電梯行業(yè)經(jīng)過百余年的發(fā)展，形成較高的行業(yè)集中度，奧的斯、三菱、通力、迅達等品牌逐漸成為全球電梯的知名品牌，占據(jù)了全球較大市場份額。

　　由于社會經(jīng)濟發(fā)展水平的不均衡，全球電梯區(qū)域市場存在較大差異。歐美和日本等發(fā)達國家電梯行業(yè)起步較早，目前電梯保有量水平已達約每200 人擁有一臺電梯，但由于近年來人口增長緩慢，其電梯保有量基本保持穩(wěn)定，安裝維保業(yè)務已成為電梯行業(yè)重要收入來源。中國、東南亞、中東等國家和地區(qū)因電梯行業(yè)起步較晚，人均電梯保有量水平較低，但近年來其經(jīng)濟增長迅速，大力發(fā)展基礎設施建設，電梯需求增長迅速，已成為全球重要的新梯消費市場。

　　（2）我國電梯行業(yè)發(fā)展概況

　　①我國電梯行業(yè)發(fā)展歷程

　　我國電梯行業(yè)相對于發(fā)達國家起步較晚，新中國成立至今的六十多年中，大致可以分為三個發(fā)展階段。

　　I、改革開放前

　　1949 年至1980 年的三十余年間，我國的電梯生產(chǎn)企業(yè)主要由北京電梯廠等八大國家建設部定點的電梯生產(chǎn)企業(yè)構成。這個時期我國電梯行業(yè)的年產(chǎn)量只有數(shù)百臺，整個大陸地區(qū)電梯安裝總量也僅僅只有約1 萬臺左右，行業(yè)發(fā)展十分緩慢。

　　II、外資品牌逐漸進入我國電梯行業(yè)

　　改革開放后，考慮到我國資金與技術實力上的不足，電梯行業(yè)開始引進外資，八大國有電梯生產(chǎn)企業(yè)先后與奧的斯等多家國際知名品牌組建了合資企業(yè)。此外，通力等外資品牌也在我國設立了電梯生產(chǎn)企業(yè)。在我國電梯行業(yè)引進外資初期，外資品牌憑借其技術和品牌優(yōu)勢，以及稅收減免等一系列的優(yōu)惠政策，在國內(nèi)發(fā)展迅速，市場占有率較高。

　　III、民族品牌逐漸崛起

　　上世紀90 年代以來，民營企業(yè)逐漸進入電梯制造行業(yè)，最初主要為外資企業(yè)提供零部件配套。在不斷地學習和摸索過程中，部分民營企業(yè)逐漸掌握了電梯整機制造技術，民族電梯品牌開始起步。但民營電梯制造企業(yè)與外資電梯企業(yè)在技術水平和品牌影響力方面仍存在較大的差距。

　　進入21 世紀，一批民族電梯企業(yè)在技術水平、管理水平等方面得到了顯著提高，包括康力電梯、江南嘉捷、遠大智能、快意電梯等一部分具有一定規(guī)模的民族電梯企業(yè)迅速完成了從研發(fā)、設計、制造到安裝維保在內(nèi)的完整業(yè)務鏈建設，尤其在中低速電梯產(chǎn)品方面，憑借較高的性價比，逐漸打破了外資品牌對我國電梯市場的壟斷。

　　通過學習外資品牌帶來的國際化技術標準、管理模式、經(jīng)營理念，我國電梯企業(yè)實現(xiàn)了高起點發(fā)展。我國電梯技術標準和安全規(guī)范直接與國際接軌，基本消除了國產(chǎn)電梯進入國際市場的技術障礙，國內(nèi)電梯企業(yè)已在國際市場占有一席之地。

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　　②我國電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　I、我國已成為全球最大的電梯生產(chǎn)和消費市場

　　近年來，隨著我國經(jīng)濟水平的提升、城鎮(zhèn)化進程的推進、人民生活質(zhì)量的提高，我國電梯行業(yè)取得了快速發(fā)展。根據(jù)中國電梯協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國電梯行業(yè)自2000 年以后保持著較快增速，至2015 年年均增長速度超過20%，我國歷年電梯產(chǎn)量詳見下圖：

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　　隨著我國經(jīng)濟步入中高速發(fā)展的新階段，房地產(chǎn)市場特別是一二線城市以外的房地產(chǎn)市場面臨較大的去庫存壓力，固定資產(chǎn)投資增速下降。受下游房地產(chǎn)市場影響，近年來我國電梯年產(chǎn)量增速趨緩。2015 年我國全行業(yè)電梯總產(chǎn)量實現(xiàn)76 萬臺，同比增長7.34%。目前，我國電梯產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量均居全球首位，電梯產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%以上，我國已成為全球最大的電梯生產(chǎn)和消費市場。

　　雖然我國電梯保有量快速增長，但我國2015 年電梯人均保有量約為32.2 臺/萬人，僅僅為日本的1/6，德國的1/4，與城鎮(zhèn)化率較高的歐美發(fā)達國家相比，仍有很大差距。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，在未來較長時間內(nèi)我國電梯的需求仍將保持一定的增長，我國仍將是全球最大的電梯市場。2015 年我國電梯配比指標（電梯配比指標=電梯銷量/房屋竣工面積）創(chuàng)出新高，達到9.3 臺/萬平。長期來看，我國電梯配比在未來仍將處于提升階段，這也是電梯銷量能夠保持高位平穩(wěn)發(fā)展的主要因素之一。

　　II、零部件國產(chǎn)化程度高，市場日趨完善

　　電梯產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，帶動了零部件配套企業(yè)的興盛。國內(nèi)配套企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大，部分零部件的技術和質(zhì)量在國際上已處于領先地位，尤其在中低速電梯和提升高度10 米以下的扶梯領域，零部件基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。只有一些高速電梯和大高度扶梯中的曳引機、電腦群控裝置等核心技術還掌握在奧的斯、三菱、通力等少數(shù)外資品牌企業(yè)手中。

　　III、電梯產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應明顯

　　我國電梯整機及零部件產(chǎn)業(yè)主要集中在長三角、珠三角、京津冀及東北地區(qū)。廣東省東莞市位于珠三角核心區(qū)域，是我國電梯生產(chǎn)的重要區(qū)域之一。珠三角地區(qū)電梯零部件生產(chǎn)配套廠家和研發(fā)機構眾多，已經(jīng)形成了一個高效運行的電梯產(chǎn)業(yè)分工、合作體系。電梯產(chǎn)業(yè)區(qū)域聚集效應明顯，為我國電梯企業(yè)的規(guī)模擴張、產(chǎn)業(yè)整合和升級提供了有力的保障。

　　（3）我國電梯行業(yè)市場結構

　　我國電梯行業(yè)整機制造企業(yè)有 600 余家，按品牌影響力大體可分為三大梯隊，第一梯隊為十幾家外資和中外合資品牌電梯，主要是奧的斯（OTIS）、迅達、通力、三菱、蒂森克虜伯、東芝、富士達、上海三菱、廣州日立等；第二梯隊為康力電梯、江南嘉捷、遠大智能、廣日電梯、快意電梯、申龍電梯、梅輪電梯、西繼迅達，東南電梯等優(yōu)秀民族品牌；第三梯隊為其他國內(nèi)中小型民營電梯企業(yè)。

　　①外資品牌占據(jù)主導地位，但市場份額正逐漸縮小

　　目前，從國內(nèi)電梯市場來看，外資品牌電梯約占有我國電梯市場60%-65%的份額，處于市場主導地位。隨著我國民族電梯制造企業(yè)的崛起，這一數(shù)字正在逐漸縮小。

　　②企業(yè)市場定位差異化

　　隨著我國電梯行業(yè)的飛速發(fā)展，近年來外資品牌和民族品牌電梯制造企業(yè)在品牌和目標市場定位方面逐漸差異化，從互相競爭向互相促進轉(zhuǎn)變。外資品牌電梯企業(yè)由于掌握著部分高端電梯制造技術，加之較強的品牌影響力，其品牌和目標市場定位正逐漸聚焦于高端電梯市場，在高端市場具有很高的市場占有率。

　　在中、低端電梯市場，民族電梯品牌在技術與產(chǎn)品質(zhì)量方面與外資品牌差距較小，較高的性價比優(yōu)勢使得我國民族品牌逐漸占據(jù)了主動。當前我國電梯市場的主要需求來源為普通住宅、保障房和基礎設施建設，需求以中、低端電梯產(chǎn)品為主，因此民族電梯在該市場具有較高的占有率。

　　總體而言，市場定位的差異化為我國電梯企業(yè)提供了更好的發(fā)展環(huán)境。

　　③服務性收入占比上升，服務能力重要性日益凸顯

　　隨著《特種設備安全法》等法律法規(guī)的出臺，維修、改造和保養(yǎng)等電梯行業(yè)服務市場的重要性逐漸凸顯，各主要電梯制造企業(yè)維修、保養(yǎng)等服務性收入近年來迅速上升，詳見下表所示：

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　　截至2015 年末，我國電梯保有量已經(jīng)超過了400 萬臺，較大的電梯保有量和持續(xù)增長的產(chǎn)銷量為我國電梯制造企業(yè)提供了廣闊的服務性市場空間。目前，我國電梯制造企業(yè)的自維保率普遍處于相對較低的水平，提前戰(zhàn)略布局電梯服務市場，將為企業(yè)未來創(chuàng)造較大的競爭優(yōu)勢。

　　（4）國內(nèi)市場前景

　　經(jīng)過數(shù)十年的積累，我國電梯行業(yè)已經(jīng)形成了從原材料供應、零部件制造，到整梯設計研發(fā)、制造，再到售后服務的完整產(chǎn)業(yè)鏈。隨著市場需求的快速擴大，我國已發(fā)展成為世界電梯產(chǎn)銷量和保有量第一大國。以下因素是行業(yè)發(fā)展的主要推動力：

　　①宏觀投資推動

　　投資是經(jīng)濟發(fā)展的主要驅(qū)動力之一。2000 年至2015 年全社會固定資產(chǎn)投資復合年增長率為20.82%。隨著我國經(jīng)濟步入中高速發(fā)展的新階段，房地產(chǎn)市場特別是一二線城市以外的房地產(chǎn)市場面臨較大的去庫存壓力，固定資產(chǎn)投資增速趨緩。

　　我國地產(chǎn)市場已經(jīng)告別過去高速增長的“黃金時代”，經(jīng)過市場調(diào)整后將步入平穩(wěn)增長的新常態(tài)階段。受此影響，我國電梯行業(yè)也將步入平穩(wěn)增長的新階段。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　②國內(nèi)城鎮(zhèn)化進程

　　“十三五”規(guī)劃綱要提出，要加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，統(tǒng)籌推進戶籍制度改革和基本公共服務均等化，健全常住人口市民化激勵機制，推動更多人口融入城鎮(zhèn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的人口結構數(shù)據(jù)，十年來我國城市人口不斷增長，我國已進入持續(xù)的城鎮(zhèn)化階段。據(jù)預測，至2020 年我國城鎮(zhèn)人口將超過8 億。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　電梯主要運用于城鎮(zhèn)高層建筑及公共設施中，城鎮(zhèn)化進程中高層住宅，商務寫字樓、城市商業(yè)綜合體、酒店等城市商業(yè)空間以及機場、車站、軌道交通等城市公共空間的建設將催生對電梯的大量需求。

　　縣域經(jīng)濟是我國經(jīng)濟的重要組成部分，縣域市場發(fā)展孕育了新的電梯需求。隨著未來縣域經(jīng)濟的發(fā)展，縣域市場高層建筑的增多，縣域市場電梯配比也將逐步提高，縣域市場將成為國內(nèi)電梯行業(yè)的新的增長點。

　　③保障房建設

　　“十三五”規(guī)劃綱要提出，構建以政府為主提供基本保障、以市場為主滿足多層次需求的住房供應體系，優(yōu)化住房供需結構，穩(wěn)步提高居民住房水平，更好保障住有所居。提高住房保障水平，將居住證持有人納入城鎮(zhèn)住房保障范圍，統(tǒng)籌規(guī)劃保障性住房、棚戶區(qū)改造和配套設施建設。由于保障房對電梯的需求主要為中低速電梯，民族品牌電梯憑借較高性價比在該領域有一定優(yōu)勢。

　　④鐵路、軌道交通、機場等交通設施建設

　　2016 年7 月，國家發(fā)改委、交通運輸部和中國鐵路總公司聯(lián)合發(fā)布《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，截至2015 年底，全國鐵路營業(yè)里程達到12.1 萬公里，其中高速鐵路1.9 萬公里。根據(jù)規(guī)劃，我國鐵路網(wǎng)規(guī)模2020 年將達到15 萬公里，其中高速鐵路3 萬公里，覆蓋80%以上的大城市；我國鐵路網(wǎng)規(guī)模2025 年將達到17.5 萬公里左右，其中高速鐵路3.8 萬公里左右；2030 年我國基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。鐵路網(wǎng)建設帶動了鐵路樞紐客站的建設，帶來了新的電梯需求，以北京南站為例，該站點共安裝電梯103 部，其中扶梯67 部。此外，鐵路交通的建設推動了沿線城市的經(jīng)濟發(fā)展，促進了城市基礎設施建設，創(chuàng)造了大量的電梯需求。

　　根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2015 年底，我國共有25座城市開通運營軌道交通線路，運營里程達3,286.51 公里，車站2,257 個。2013-2020 年預計平均年新增軌道交通站點將達442 座。按照每個站點配置4 臺扶梯估算，該期間城市軌道交通站點建設對扶梯產(chǎn)品的需求量將超過10,000 臺。

　　2016 年9 月，發(fā)改委最近批復了43 個城市約8,600 公里的城市軌道交通建設規(guī)劃，目前在建的里程超過3000 公里。據(jù)估計，“十三五”期間城市軌道交通投資額有望超過2 萬億元。

　　“十三五”規(guī)劃綱要提出，要加強通用機場建設。目前，全國只有80 多個通用機場、329 個臨時起降點；而美國通用機場總數(shù)約2 萬個，通用航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模占到美國GDP 規(guī)模的1%，中美差距較大。中國民航局《通用機場布局規(guī)劃》提出到2030 年，全國新建通用機場1,600 多個。我國機場建設項目的陸續(xù)開工催生了較大的新梯需求。

　　綜上，我國鐵路、軌道交通、機場等基礎設施建設規(guī)模的持續(xù)增長，為我國電梯行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。

　　⑤老舊社區(qū)改造

　　老舊社區(qū)改造對我國電梯行業(yè)發(fā)展的推動作用主要源于舊梯更新、節(jié)能改造和舊樓加裝三個方面。

　　I、舊梯更新

　　電梯使用壽命一般為15-20 年，以電梯使用15 年后需進行更換為測算依據(jù)，2015 年我國電梯更新需求約為3.9 萬臺。2015 年7 月3 日，國家標準化委員會頒布了《電梯主要部件報廢技術條件》（GB/T 31821-2015），已于2016 年2 月實施，首次為我國電梯主要部件的報廢明確了國家標準。2000 年以來我國電梯保有量持續(xù)增長，隨著在用電梯使用時間的增長，預計未來舊梯更新需求將進一步增加。我國未來電梯更新需求預測情況如下：

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　　參照發(fā)達國家電梯市場情況，未來舊梯更新將會成為新梯市場的主要組成部分之一。

　　II、舊樓加裝

　　隨著老齡人口比重的加大，對舊有建筑物加裝電梯的需求逐年攀升。目前，舊樓加裝電梯已經(jīng)在北京、上海和廣州等地進行試點，并逐步向全國普及推廣。

　　根據(jù)預測，上海有超過20 萬棟建筑、廣東省有約18 萬棟建筑需加裝電梯。未來，我國舊樓加裝項目的全面實施將帶來較大的電梯需求。
III、節(jié)能改造

　　隨著電梯使用的普及，電梯已成為中高層建筑物中僅次于空調(diào)的能耗大戶。

　　國務院《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》明確了節(jié)能減排的具體要求，隨著我國建筑物節(jié)能減排政策的逐步實施，以節(jié)能改造為目的的電梯更新、改造需求將會逐漸得到釋放。

　　（5）國際市場前景

　　隨著我國本土品牌電梯技術和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，國產(chǎn)電梯憑借較高性價比逐漸被國際市場認可，出口量增長較快，國內(nèi)電梯企業(yè)國際競爭力日益提高。據(jù)統(tǒng)計，2015 年我國電梯出口量超過7.4 萬臺，2007-2015 年我國電梯年出口復合增長率達到12.37%。

　　2015 年3 月28 日，國家發(fā)展改革委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21 世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，提出了根據(jù)“一帶一路”走向，陸上依托國際大通道，共同打造新亞歐大陸橋等國際經(jīng)濟合作走廊；海上以重點港口為節(jié)點，共同建設通暢安全高效的運輸大通道的戰(zhàn)略構想。其中，基礎設施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設的優(yōu)先領域。同時，總部設于北京的亞洲基礎設施投資銀行于2015 年12 月正式成立，為“一帶一路”沿線國家的基礎設施建設提供了資金保障。

　　“一帶一路”戰(zhàn)略涉及60 多個國家、40 多億人口。其中，東南亞、南亞地區(qū)人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟增速較快，電梯市場前景廣闊，有望成為中國電梯市場外又一大電梯銷售市場。根據(jù)《東南亞藍皮書-東南亞地區(qū)發(fā)展報告》，東盟2014 年的GDP 總量已經(jīng)達到2.57 萬億美元，區(qū)域面積為443.56 萬平方公里，域內(nèi)人口6.25 億，是世界人口第三大的區(qū)域性組織、世界第七大經(jīng)濟體、世界第四大進出口貿(mào)易地區(qū)，也是發(fā)展中國家吸收外商直接投資（FDI）的主要地區(qū)，潛在電梯需求較大。此外，印度是全球新興電梯市場，2014 年電梯需尚不到中國2004 年的水平，印度人口密度約為中國的2.5 倍，城鎮(zhèn)化水平

　　低于中國2005 年的水平，電梯市場有望持續(xù)快速發(fā)展。在“一帶一路”戰(zhàn)略帶動下，我國民族電梯企業(yè)將借此契機開拓東南亞、南亞地區(qū)市場。國際市場電梯需求量持續(xù)增加是民族電梯企業(yè)發(fā)展的又一機遇。