非道路移動機械主要包括工程機械、農業機械、林業機械、發電機組、空氣壓縮機等。發動機冷卻系統產品目前主要為工程機械、農業機械及發電機組用發動機配套。

　　1、工程機械行業發展概況

　　工程機械行業發展與社會固定資產投資總規模高度相關。進入 21 世紀以來，我國經濟高速發展，在全社會固定資產投資規模不斷擴大的驅動下，我國工程機械行業一度快速發展。2013 年以來，由于宏觀經濟整體進入調結構、促改革的階段，固定資產投資速度有所減緩，我國工程機械行業隨即也出現一定程度調整，根據中國工程機械行業協會統計， 2015 年全行業實現營業收入 4,570 億元，比 2014 年下降 11.7%。

　　雖然近年來我國工程機械產業增速有所下滑，但在全球范圍內仍處于領先地位，已超越美國、日本、歐洲成為全球最大的工程機械市場，除特種大型工程機械外基本形成了完整的體系，能夠生產國內工程建設所需要的二十大類產品、280 多個系列、1,700 多個品種以及 4,000 多個規格 12 。《2015 全球工程機械制造商 50 強排行榜》中我國有八家企業上榜，我國已經成為全球工程機械的重要市場和制造基地。

　　2、農業機械行業發展概況

　　農業機械是發展現代農業的重要物質基礎，對于提高農業勞動生產率、促進糧食生產、增強農產品供給保障能力起到重要的裝備支持作用。我國農業機械產業受益于農業發展、政策鼓勵、財稅優惠等多個方面的扶持，產業規模不斷擴大，主要總量指標已經位于世界前列，成為世界農機制造大國。我國農業機械總動力由 2010 年的 92,780 萬千瓦增加至 2014 年的 107,600 萬千瓦，年復合增長率達到 3.79%；農機工業總產值也始終處于穩步增長狀態，由 2010 年的2,800.00 億元增長至 2014 年的 3,952.28 億元，年復合增長率達到 8.97% 13 。2015年全國 2,319 家規模以上農機企業主營業務收入 4,283.68 億元，同比增長 7.39%；規模以上農機企業總利潤 251.93 億元，同比增長 8.88% 14 。

　　4、發電機組行業發展概況

　　發電機組在公共與能源安全領域扮演著重要角色，廣泛應用于消防、醫院、銀行、機場、通信、礦場及寫字樓等應急發電。近年來，我國加大對水電、核電、風電及農村小水電項目的建設投資，電力緊張的局面得以緩解，臨時發電用的柴油發電機組總體銷量增長趨緩。

　　5、非道路移動機械行業發展趨勢

　　①大功率、智能化

　　非道路移動機械是技術密集型產品，功率大小及智能化程度是評價一個國家機械裝備技術水平的重要標志。國際上，非道路移動機械逐步采用全動力換檔、電控提升系統、液壓和機電一體化等技術，向多功能、大型化、智能化、聯合作業和無人駕駛等方向發展。非道路移動機械向大功率、智能化發展可提升作業效率及精細化程度，將成為我國未來發展趨勢。

　　②節約能源、降低排放

　　2016 年 1 月 14 日，環境保護部發布《關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告》，要求自 2016 年 12 月 1 日起，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）》（GB20891-2014）第三階段要求的柴油機。在節能環保的時代大背景下，非道路移動機械也實現環保標準同步升級，排氣污染物排放要求的提高將倒逼非道路移動機械生產企業及零部件供應商升級技術，實現節能減排。

　　發動機冷卻系統產品主要用于商用車及非道路移動機械；汽車輕量化吹塑系列產品則廣泛用于商用車及乘用車。因此，汽車及非道路移動機械等行業的發展狀況直接影響發行人產品的市場需求。

　　6、市場供求狀況及變動原因

　　（1 ）工程機械市場

　　自十八屆三中全會提出積極發展混合所有制經濟以來，PPP（公私合作伙伴關系）模式在我國廣泛實施帶動了一大批重大基礎設施項目的建設。2016 年 10月 13 日，財政部等 20 部委聯合發布第三批 PPP 示范項目共 516 個，計劃總投資金額達 11,708 億元，將為工程機械行業提供持續發展動力。根據《工程機械行業“十三五”發展規劃》，到 2020 年我國工程機械行業主營業務收入將實現6,500 億元；外銷收入比重超過 30%，將達 240-250 億美元，國際市場占有率達到 20%以上；高端配套件自主化率達到 80%，為配套零部件提供了廣闊的市場。

　　在工程機械出口方面，2015 年 5 月 13 日，國務院發布了《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》，以工程機械為代表的裝備制造業“走出去”被正式提上日程，未來伴隨“一帶一路”建設、周邊基礎設施互聯互通、中非“三網一化”合作等，我國工程機械出口前景令人期待。

　　（2 ）農業機械市場

　　“強農惠農富農”一直被作為國家基本發展戰略，中共中央2004年至2016年連續十三年發布以“三農”（農業、農村、農民）為主題的中央一號文件，強調了“三農”問題在中國的社會主義現代化時期“重中之重”的地位。在我國城鄉經濟二元結構下，伴隨劉易斯拐點到來和勞動力成本的日趨提高，作為保障糧食安全、提升勞動生產率和提高農民收入的途徑之一，歷年“中央一號文件”均將農業機械購置補貼納入國家惠農政策。2016 年“中央一號文件”旗幟鮮明地指出要大力推進農業現代化，完善農機購置補貼政策。當前我國正處于從傳統農業向現代農業轉變的關鍵時期，加快推進農業機械行業發展，對于提高農業裝備水平、改善農業生產條件、增強農業綜合生產能力、拉動農村消費等具有重要意義。

　　2015 年 8 月 11 日，農業部發布《關于開展主要農作物生產全程機械化推進行動的意見》，指出“到 2020 年，力爭全國農作物耕種收綜合機械化水平達到68%以上，其中三大糧食作物耕種收綜合機械化水平均達到 80%以上。”根據國家制造強國建設戰略咨詢委員會發布的《<中國制造 2025>重點領域技術路線圖》規劃，2020 年我國農機工業總產值將達到 6,000 億元，國產農機產品市場占有率 90%以上；2025 年，我國農機工業總產值將達到 8,000 億元，國產農機產品市場占有率 95%以上。我國農業機械行業發展態勢良好。

　　（3 ）發電機組市場

　　隨著經濟的快速發展和能源供應的緊張，未來發電機組市場規模仍將較大。首先，在需要移動作業的領域柴油發電機組缺乏可替代產品；其次，應急發電用柴油發電機組屬于間歇性用油設備，廣泛用于消防、醫院、銀行、機場、通信、寫字樓等，具有不可替代性；此外，每當夏季來臨，電力供應不足之時，柴油發電機作為短時電力供應的補充發揮著重要作用。

　　7、細分市場供求狀況

　　（1 ）發動機冷卻風扇總成

　　發動機冷卻風扇總成主要用于柴油發動機，少量用于汽油發動機。作為發動機冷卻系統關鍵零部件，發動機冷卻風扇與柴油發動機基本達到了 1:1 配套。根據中國汽車技術研究中心預計未來五年我國商用車產量年均復合增長率約為 2.11%，按照各類型商用車均保持相同增長速度測算，2020 年我國大中輕型商用車產量將達 318 萬輛。

　　2016-2020 年全球柴油發動機市場將保持 9%的年均復合增長率，考慮到我國自 2011 年已躍居內燃機制造第一大國 17 ，假設未來五年我國非道路移動機械用柴油發動機產量增速低于全球，與汽車行業保持一致，年均復合增長率為 3%。

　　（2 ）風扇離合器

　　①硅油離合器

　　硅油離合器因結構簡單、成本較低、安裝方便、節能效果好等優點受到市場認可。一汽集團、東風集團、東風康明斯、北汽福田等國內主要商用車廠商已經在大中型商用車中廣泛使用硅油離合器，但當前輕型商用車仍主要采用機械式驅動冷卻風扇。

　　近年來，國家不斷提高汽車能耗及排放標準，商用車加速更新換代，促使風扇離合器安裝率不斷提高。未來在輕型商用車領域安裝使用硅油離合器將成為主流趨勢。

　　②電控硅油離合器

　　在歐美市場，電控硅油離合器廣泛應用于大中型商用車及工程機械。由于電控硅油離合器的價格相對較高，產品在國內市場普及率有待提升。電控硅油離合器與其它類型離合器相比優勢明顯，具有控制精準、無級調速、減少油耗、降低噪音、冷卻效率高等優點，同時避免了受系統布局影響而導致控制滯后或提前等問題，有助于獲得良好的動力輸出和燃油經濟性，延長發動機使用壽命，越來越受到市場青睞。

　　目前由于大中型商用車單價高、油耗大、工況復雜，客戶對價格敏感度較低，安裝電控硅油離合器經濟效益更好，因而成為我國電控硅油離合器的主要應用領域。2017 年 1 月 1 日“國五”標準全面實施，單車污染須減少 30%至50%，“國六”排放標準也已進入意見征求階段，預計 2020 年開始分階段實施。排放標準的日益嚴苛將極大推動大中型商用車配套零部件升級換代，電控硅油離合器節約能源、降低排放等優勢將逐步凸現，成為大中型商用車的首選。同時，隨著《關于加強內燃機工業節能減排的意見》、《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國Ⅲ、Ⅳ階段）》等政策、標準的實施和推進，非道路移動機械發動機也將朝著節能化、環保化的方向發展，電控硅油離合器的應用率將不斷提高。

　　（3 ）汽車輕量化吹塑系列產品

　　汽車輕量化是當前汽車產業最重要的發展趨勢之一，而工程塑料則是汽車減重過程中最理想的替代材料。根據中國塑料加工工業協會數據，2011 年，發達國家平均每輛汽車塑料用量已達到 300kg 以上，占整車質量的 20%左右，預計到 2020 年將達到 500kg 以上。而根據中國汽車工業協會測算，我國目前平均每輛車的塑料用量約為 130kg，仍有較大的提升空間。

　　汽車輕量化吹塑系列產品可廣泛應用于商用車及乘用車。由于每輛車均需配備一套膨脹水箱，且需根據車型設計使用若干件發動機進氣管及空調出風管產品，2015 年我國汽車產量為 2,450 萬輛，對上述產品需求較大。

　　未來工業化、城鎮化將逐步推進，隨著生活水平的提高和消費理念的升級，汽車市場有望繼續保持增長態勢， 根據中國汽車技術研究中心預測，2020 年我國汽車市場規模將達 2,876 萬輛，配套汽車輕量化塑料件的需求旺盛。同時，在我國汽車設計與制造水平不斷提高的過程中，輕量化、節能化技術日益成熟，汽車平均塑料用量將進一步提高，汽車輕量化吹塑系列產品面臨著良好的發展機遇。

　　8、行業市場競爭格局

　　（1）、發動機冷卻系統產品市場競爭格局

　　我國發動機冷卻系統產品屬于發動機關鍵零部件，市場集中度較高。目前，發動機冷卻風扇及離合器風扇集成系統的主要生產廠商包括發行人、華納圣龍、東風貝洱、長春龍山、溫州奕龍等。發行人在大中輕型商用車發動機冷卻風扇配套市場份額超過 30%，行業競爭格局主要表現為以發行人為代表的具有自主創新能力的民族制造企業與中外合資企業之間的競爭。

　　在行業發展初期，中外合資企業依靠外方的先進技術及成熟管理經驗輸出等優勢，在行業中處于領先地位。但隨著我國民族制造企業在發展中不斷摸索、自主創新，憑借地緣優勢、人力成本優勢及更快的響應速度，逐步搶占市場，同時民族制造企業在發展壯大的過程中提升自身技術水平，依靠更高的性價比及更好的售后服務，逐漸在市場競爭中占據主動。

　　從各自競爭優勢來看，中外合資企業主要由外資企業與國內整車廠商合資設立，合資企業通過引進外資股東的指定技術，快速復制產品，一般在其合營股東整車廠的采購中競爭優勢明顯；而民族制造企業則主要依靠多年來在自主創新過程中積累的經驗，對新產品、新技術進行吸收再創新，憑借其對產品特性、用戶體驗的深入理解參與市場化的競爭。

　　BSIC中經先略數據中心發布的《2017-2022年中國木工機械市場專項調研及全景評估報告》