一、工業炸藥生產裝備行業技術水平及發展趨勢

　�。�1）技術水平及技術特點

　　工業炸藥生產裝備行業經過近十多年的發展，在生產技術、安全生產、炸藥品種研制、產品性能、運輸工具等方面取得了重大進展，其連續化、自動化生產技術已逐步成熟，同時制藥技術、包裝技術已達到較高水平，生產本質安全度顯著提高。目前，工業炸藥生產裝備行業的技術水平處于迅速發展階段。

　　1）乳化炸藥生產線裝備

　　在近幾年的發展中， 工業炸藥生產裝備領域解決了一系列促進行業轉型升級的重要技術問題。在乳化炸藥生產線生產設備研制方面，實現了多項重大技術突破：為了提高生產線的風險防控能力，攻克了自動監控和連鎖技術；為了降低爆炸事故概率，研制出無壓力或低壓力、低轉速、效率高、間隙大、容積小、少剪切運轉方式的乳化器和敏化機；為了提高傳輸和包裝系統的安全性，在涼藥環節采用敞開式高效冷卻技術；為了提高裝藥包裝速度，采用大產能新型盤式乳化炸藥裝藥機，并在工業炸藥包裝生產線中使用智能機器人，實現包裝環節無人化和自動化。除此之外，通過在生產環節使用乳化炸藥靜態乳化器和靜態敏化器、高安全性乳化炸藥輸送泵提高生產的本質安全水平， 實現乳化炸藥生產的自動化和連續化。

　　2）現場混裝炸藥車

　　現場混裝炸藥車是集炸藥的原料及半成品運輸、爆破現場混制、裝填為一體的設備。現場混裝炸藥車不僅提高了生產裝填炸藥的機械化及自動化水平，還從本質上保證了炸藥運輸、生產、使用的安全性。隨著專用裝備技術的不斷進步、爆破裝藥品種的不斷增加，現場混裝炸藥車的種類也越來越豐富。

　　3）散裝型工業炸藥地面站

　　散裝型工業炸藥地面站分為固定式乳膠基質地面站和移動式地面站， 兩種地面站都由油水相制備、儲存、運輸計量系統，連續乳化系統、高效冷卻系統、安全監測與控制系統以及水電汽等輔助系統組成。 其中固定式地面站具有生產能力大、自動化水平高、生產工藝較成品乳化炸藥生產線簡單，為乳化炸藥裝藥車、重銨油裝藥車提供配套服務，適用于大中型露天礦和地下礦爆破工程等；移動式乳膠基質設備站是將基質設備系統集成在兩臺半掛車內， 可牽引至爆破工程附近經簡單組裝即可規模生產乳膠基質，適合每日爆破工程量不大，作業周期較短的中小型工程需要，具有周期短，綜合建設成本低，移動作業方便等優點。

　�。�2）行業的技術趨勢

　　行業技術發展趨勢主要體現在以下四個方面：

　　1）全程生產的自動化和智能化

　　隨著工業炸藥行業對生產質量效益和安全控制水平的要求不斷提高， 以及國家對工業 4.0 技術的迅速推進，全程生產的自動化和智能化將成為工業炸藥生產裝備行業未來技術的發展方向。目前，我國正積極推廣應用自動化控制技術，工業炸藥生產的自動化水平也在迅速提高，關鍵裝備和主要環節已實現自動化控制，如乳化、冷卻、敏化等生產環節的自動化水平已接近國際先進水平。 面對安全生產的嚴峻形勢， 國家監管部門對安全生產的各個環節不斷提出新要求和新標準，加快自動化、智能化技術在民爆裝備領域的推廣和應用，提高工業炸藥生產裝備集成聯動水平，實現生產工序間的智能化傳輸，減少危險工序的在線工作人員， 提高工業炸藥的安全生產水平， 大幅降低安全生產事故的發生率。

　　2）質量安全過程控制智能化

　　工業炸藥生產裝備向全程自動化和智能化發展的趨勢對生產線的安全控制和質量控制提出了更高的要求。當前，智能化的安防技術已經能夠實現過程安全的智能監控和智能化輔助決策，在此基礎上，工業炸藥生產裝備在質量安全過程控制上應加快走向智能化。未來，通過全面采用先進的智能化安防技術，工業炸藥生產裝備將實現工藝參數實時監控，關鍵設備智能化監控，故障自動診斷和處置，以及全線聯動控制等功能。特別是當生產線運行異常時，自診斷系統會立刻報警，并自行啟動保護程序，從而大大提升生產過程的安全水平。隨著工業炸藥生產裝備趨向于非線性的復雜生產過程系統， 其在安全和質量過程控制方面實現智能化必將是大勢所趨。

　　3）全線整套裝備本質安全化

　　隨著民爆行業的監管部門對生產的本質安全性要求越來越高， 經工信部安全驗證后的新技術、新工藝和新設備將會得到積極推廣和應用。通過注重本質安全的系統集成和全線整合，實現對生產全流程的監控，同時實現制藥、混藥、裝藥、包裝、傳輸等工序間的自動化、智能化運行，大幅提高工業炸藥生產裝備的安全性和可靠性。

　　4）成套設備集約化

　　隨著信息技術的應用發展，工業裝備的集約化發展趨勢漸強，裝備制造業朝著集約化、綠色化、智能化方向發展。我國大力發展高端裝備制造業，源于其集成性和智能化程度高，資源能耗低，市場前景廣闊。隨著企業生產規模的不斷擴大，信息技術的廣泛應用，企業急需高度集成的一體化和集約化裝置或系統，通過模塊化、集約化的裝置實現真正的集中控制、操作和管理。

　　因此，考慮到未來裝備工藝和工業智能化發展方向，以及工業炸藥生產裝備本質安全性要求，必然朝著環保、一體化、集約化方向發展。民爆成套裝備的集約化發展不僅能集多種工藝流程為一體，縮短常規工藝周期，還能提高現場安全生產管理和風險控制能力，提高設備的利用率。

　�。�3）行業的經營模式

　　工業炸藥生產裝備行業其經營模式主要分為兩類： 一類是以研究院或高等院校課題組為主體， 就工業炸藥生產裝備的工藝技術進行研究并轉讓其技術成果的經營模式；另一類是以企業法人為主體，就工業炸藥生產技術研究，并將技術成果移植到裝備產品，向客戶提供定制生產線，并提供安裝、調試、維護、培訓和技術升級等生產性服務，形成集科研、制造、服務為一體的經營模式。

　　（4）行業的周期性、區域性和季節性

　　1）周期性

　　工業炸藥生產裝備行業的發展與國家相關政策和規劃息息相關， 同時還與固定資產投資規模、基礎設施建設投入相關。一方面，由于民爆行業的特殊性，國工信部對安全、 環保等問題越來越重視， 因此在生產裝備改善、 生產安全度提高、生產規模擴大、 產品更新換代以及自動化程度提高等方面對工業炸藥生產裝備行業提出了更高的要求。另一方面，固定資產投資規模、基礎設施建設投入直接影響工業炸藥生產技術及裝備的需求量。因此，工業炸藥生產裝備行業的周期性受行業政策和國民經濟周期的共同影響。

　　2）區域性

　　工業炸藥生產裝備行業沒有明顯的區域性。

　　3）季節性

　　工業炸藥生產裝備行業的季節性與下游民爆器材生產企業的項目建設周期密切相關，民爆器材生產企業為充分利用每年的產能，通常于上年末進行生產裝備的方案設計， 年初進行工房建設， 年中進行設備安裝調試， 年底進行生產驗收，因此對工業炸藥生產裝備的需求在下半年較為旺盛。

　　二、工業炸藥關鍵原輔材料技術水平及發展趨勢

　�。�1）技術水平及技術特點

　　1）復合油相

　　復合油相材料是乳化炸藥的重要成分， 廣義上的油相材料是指不溶于水的有機化合物，其主要作用是形成包覆內相粒子的油膜。它與氧化劑鹽水溶液一起形成 W/O 型乳化液，是乳化炸藥的關鍵組分之一，油相材料必須具有良好的抗水性能、 適宜的外觀狀態、 能夠隨溫度的變化提供不同的粘稠度以及良好的安全性。 復合油相在乳化炸藥中作為還原劑參與爆轟反應及提供爆轟所需的熱值， 它主要由復合蠟、Span-80 和 PIBSA 胺類乳化劑組成。其質量指標體系中，包括外觀、閃點、針入度、運動粘度、滴（熔）點、含油率及機械雜質和水分等。其中運動粘度、滴（熔）點、含油率及針入度是比較關鍵的指標，只有合適的粘度、含油率、針入度及滴熔點才能在乳化炸藥中作為油相使用，使乳化炸藥的“油膜”具有良好的包覆性、氧平衡值和比較好的化學發泡敏化或珍珠巖敏化粘度。 現階段，用作乳化炸藥的復合蠟種類很多，包括凡士林、微晶蠟、石蠟、鯨蠟等固態蠟，柴油、機油、重油等液態石油產品以及聚合物和高級脂肪酸、高級脂肪醇等。由于乳化炸藥存在熱力學上的不穩定性，不同的復合蠟將直接影響乳膠顆粒的大小、分布均勻性及其穩定性，另外，不同的復合蠟對敏化氣泡的穩定作用也不相同。因此，制備優質的油相材料是提升乳化炸藥性能的關鍵。

　　2）高分子乳化劑

　　目前，高分子乳化劑（PIBSA衍生物乳化劑）是散裝乳化炸藥的關鍵原輔材料，具有增溶性、增稠性、分散性、絮凝性等特點，性能優于低分子表面活性劑。

　　然而，國內生產的高分子乳化劑與國外進口產品相比，在內部規整性、分子極性強度、乳化力和乳化強度等方面存在明顯的技術差距。

　　國內普遍采用聚異丁烯丁二酸酐與多烯多胺等反應生成高分子胺類乳化劑，但這種乳化劑存在高溫熱穩定性差，對黑色油泥分散和吸附性不好等問題。相比之下，美國等發達國家廣泛使用先進的工藝技術，研制出新型 PIBSA 衍生物酯類乳化劑，該產品雜質含量低、內部結構規整性好、儲存期長且乳化力強、技術成熟度較高，可較好地適應民爆器材的生產需求。

　　3）Span-80 乳化劑

　　Span-80 屬于失水山梨醇脂肪酸酯系列，是由多元酯組成的混合物，有單酯、雙酯、多酯等多種成份，其中在包裝型乳化炸藥中應用最關鍵的成分是失水山梨醇單油酸酯。它有下述三個特點：一是呈油溶性液狀物，能溶于熱油和多種有機溶劑，不溶于水：二是無毒無臭，可作為安全的食用添加劑；三是具有良好的乳化能力和分散力，適用于做 W/O 型乳狀液的乳化劑，且易生物降解，分子鏈短；四是用其制備的乳化炸藥，一般都具有良好的爆轟性能。

　　（2）行業的經營模式

　　工業炸藥關鍵原輔材料生產企業通常先行確定一定期限的供貨品種和總供貨量，具體交貨時，按訂單執行。在合同期內，企業根據客戶的訂單銷售情況確定工業炸藥關鍵原輔材料的品種及數量。產品定價方式通常為：在簽訂合同時確定產品的基礎價格，在供貨時價格如有變化，按訂單執行。

　�。�3）行業的周期性、區域性和季節性

　　1）周期性

　　工業炸藥關鍵原輔材料行業中， 復合油相和高分子乳化劑的產業規模與工業炸藥里的包裝型乳化炸藥和散裝型乳化炸藥品種的發展及國家工信部政策導向息息相關。 《民用爆炸物品行業發展規劃（2016-2020 年） 》明確把乳化炸藥作為鼓勵發展的品種，并指出將鼓勵發展散裝或大直徑包裝工業炸藥產品。乳化炸藥品種的增長以及未來發展方向將直接影響工業炸藥關鍵原輔材料的需求量。

　　2）區域性與季節性

　　工業炸藥關鍵原輔材料行業沒有明顯的區域性。由于第一季度涵蓋春節假期，工業炸藥產量較低，客戶對原輔材料采購量也較低。因此，通常情況下，工業炸藥關鍵原輔材料下半年銷售好于上半年。

　　三、與上下游行業的關聯性及其發展狀況對行業的影響

　　民爆行業產業鏈中， 主要為其下游行業民爆器材生產行業及爆破工程服務行業提供民爆器材生產裝備及工業炸藥關鍵原輔材料。 民爆器材生產裝備的上游包括機械設備和電子元器件等，乳化劑、復合油相等關鍵原輔材料的上游包括石油化工和基礎化工原料。上下游產業鏈關系如下圖所示：

產業鏈示意圖

　　1、與上游行業的關系及其發展對本行業的影響

　　機械設備和電子元器件行業主要為工業炸藥生產裝備制造行業提供電機、 減速機、裝藥機、機器人等部件。上游行業與生產裝備行業的關聯性較低，上游市場發展成熟，為充分競爭市場，產品供應充足。

　　基礎化工和石油化工行業為工業炸藥關鍵原輔材料的生產提供石蠟、 單體油相等原材料。 主要原材料屬于普通化工原料， 生產廠商眾多， 市場供應較為充足，價格穩定，單個廠商的供應變動對工業炸藥關鍵原輔材料生產的影響較微弱。

　　2、與下游行業的關系及其發展對本行業的影響

　　行業的下游行業為民爆器材生產行業及爆破工程服務行業。 下游行業的發展對本行業有較大的牽引和拉動作用。一方面，民爆器材及爆破工程服務應用領域較多，包括礦山開采、石油勘探、水利建設、交通建設、市政工程等，不受單一應用領域的影響。另一方面，在政府的引導和監督下，民爆器材生產及爆破工程服務企業加快淘汰落后或達不到安全生產條件的生產工藝和設備， 引進具有高技術含量的智能裝備和監控技術，對現有生產工藝、裝備和產品進行升級換代，從而有效提高生產效率和本質安全水平，增強市場競爭力。

　�。�1）基礎建設規模擴大及國家戰略支持，為民爆器材的穩定發展創造良好條件

　　我國在鐵路建設、公路建設、水利、環境和公共設施等基礎建設的投資方面需求較大。根據中國鐵路總公司數據顯示，2015 年全國鐵路基本建設投資額為5,924.58 億元，同比增長7.47%；根據交通部的數據顯示，2016 年 1-9 月公路建設累計完成固定資產投資 12,412.00 億元，為2016 年投資計劃的 75%，同比增長7.6%，分區域看，東、西部地區分別完成投資3,487.00 億元、6,160.00億元，同比增長 6.5%和 14.5%，中部地區完成投資 2765 億元，同比下降 4%。

鐵路基本建設投資額

公路建設固定資產投資

　�。�2）重組整合、一體化服務發展不斷深入，安全生產水平不斷提高

　　“十二五”期間，民爆行業產業集中度穩中有升，其中排名前 15 家生產企業生產總值在全行業占比由 2010 年的 35.45%提高到 2015 年的 50.72%。推進民爆行業生產、銷售、爆破作業一體化服務發展，部分生產、銷售企業積極開展并擴大爆破服務業務，民爆行業正在由單純提供產品向提供一體化服務轉變，生產、銷售企業爆破服務收入規模由2010年的不足20億元增加到2015年的77.1億元，爆破服務成為新的經濟增長點。行業積極推動技術改造，以連續化自動化生產工藝取代間斷式生產工藝，提高了生產線本質安全水平。

　　（3）乳化炸藥和現場混裝炸藥比例增大

　　工業炸藥主要產品可分為膠狀乳化炸藥、 多孔粒狀銨油炸藥、 膨化硝銨炸藥、粉狀乳化炸藥、 改性銨油炸藥和水膠炸藥等。 從工業炸藥品種產量的變化情況看，膠狀乳化炸藥和多孔粒狀銨油銨油炸藥產量繼續呈穩步增長的態勢，膨化炸藥、粉狀炸藥、改性銨油炸藥的產量則呈下降趨勢。2015 年，膠狀乳化炸藥產量為221.00 萬噸；多孔粒狀銨油炸藥產量為54.15 萬噸；膨化炸藥、粉狀乳化炸藥、改性銨油炸藥的產量分別為 33.94 萬噸、23.21 萬噸和 21.96 萬噸。

2011-2015 工業炸藥各品種年產量圖 （單位：萬噸）

　　從工業炸藥品種的占比變化可以看出，2015 年，膠狀乳化炸藥的產量占工業炸藥總產量的 59.91%，所占比例較 2014 年提高約 3.6 個百分點；多孔粒狀銨油炸藥產量占工業炸藥總產量的14.68%，所占比例與2014 年基本持平。膨化炸藥、粉狀乳化炸藥占工業炸藥總產量的 9.2%、6.29%，所占比例較 2014 年分別下降 2.2 個百分點、2.1 個百分點。改性銨油炸藥占工業炸藥總量的 7.58%，所占比例較 2014 年增長 0.7 個百分點。

2011-2015 年工業炸藥各品種產品占比圖

　　從工業炸藥的包裝規格可以看出，2015 年現場混裝工業炸藥占整體工業炸藥的比例為 23.04%，小直徑、大直徑、袋包裝的包裝型工業炸藥占比為76.96%。

　　因此，在現階段，國內工業炸藥市場仍以包裝型炸藥為主，現場混裝型炸藥發展空間較大。從膠狀乳化炸藥的包裝規格上看，它以大直徑和小直徑的包裝型炸藥為主，占比達 83.10%，而現場混裝型炸藥僅占14.79%。

2015 年工業炸藥主要品種包裝規格統計

　　產業鏈下游行業中， 工業炸藥的品種構成以及包裝規格對工業炸藥生產裝備市場、關鍵原輔材料市場均具有導向作用。

　�。�4）工業炸藥年產量下降對本行業的影響較小

　　根據工業和信息化部統計數據，2008-2015 年工業炸藥年產量總體上呈穩步增長的趨勢，年平均增幅為 3.40%，2013 年炸藥年產量創歷史新高，達到 437萬噸，2014 年總產量略有下降，累計完成 432.4 萬噸。從 2008 年到 2015 年，7年間工業炸藥年產量增加約76.58萬噸，增幅達到了 26.4%。2015 年，工業炸藥年產量為 367.18 萬噸，較上年減少 14.97%。2016 年 1-10 月，我國工業炸藥產量為 282.36 萬噸，同比下降 5.45%。國家經濟增速從高速增長轉為中低速增長，但中國經濟總量已經成為僅次于美國的世界第二大經濟體，我國對能源、礦山、基礎設施建設等仍有巨大的剛性需求。

2008-2015 年我國工業炸藥年產量圖

　　雖然下游工業炸藥生產企業的產量有所下降，但總體而言，下游行業對工業炸藥生產線的更新改造和技術升級，是國家對民爆行業的安全監管要求，工業炸藥生產企業對該項安全投入仍不可或缺。 國家對民爆行業的監管目標是減少安全生產傷害，無人化是最終目標，下游工業炸藥生產企業能否滿足行業政策對工業炸藥生產所提出的要求， 直接關系到其能否獲取主管部門的安全許可證和生產許可證。2010 年 5 月，工信部發布《關于民用爆炸物品行業技術進步的指導意見》對民爆行業提出的要求：對于生產線新建、改造項目，2012 年 1 月 1 日起應達到一期技術發展目標， 2014 年 1 月 1 日起應達到二期技術發展目標， 2016年 1 月 1 日起應達到三期技術發展目標。 即膠狀乳化炸藥生產線現場操作人員不超過 5人。

　　2015年 1 月， 工信部在 《民爆安全生產少(無)人化專項工程實施方案》 指出：“到 2016 年， 實現民爆行業重點產品生產裝備所需的關鍵系統及部件核心技術的突破； 到 2020 年，建立并完善民爆裝備共性技術研究、研發設計、生產制造、試驗驗證的平臺建設，形成較為完備的技術體系、制造體系和標準體系，完成我國民爆裝備制造企業向“應用服務+整體解決方案”的“服務型制造”產業形態的變革；到 2025 年，實現裝備的智能化及制造過程的自動化，完成代表產品智能化生產線的行業推廣。裝備質量與可靠性、生產效率、技術水平和本質安全度顯著提高” ， 《方案》中對民爆行業未來十年提出的目標將促進下游行業工業炸藥生產裝備升級改造的需求。

　　3、本行業與上下游行業的關聯性

　　由于上游行業十分成熟，競爭充分，供應商較多，因此上游行業對本行業的影響主要體現在采購成本的變化，與本行業關聯性較低；本行業與下游行業的發展密切相關， 下游行業對工業炸藥生產裝備的升級改造需求具有較大的牽引和驅動作用，在可預見的未來，上述領域將會保持穩定發展。同時，隨著工業炸藥生產技術及裝備行業技術水平的提高和產品性能的改進， 在上述領域的應用將不斷擴大。