1 、全球摩托車行業(yè)概況

　　與汽車相比，摩托車具有便捷靈活、占道路資源較小以及單價相對較低的特點，是世界各國尤其是發(fā)展中國家最重要的交通工具之一。全球摩托車的需求不僅與各國經(jīng)濟(jì)環(huán)境相關(guān)，也與其交通、氣候等情況有關(guān)。發(fā)達(dá)國家中，美國、歐洲以大排量為主，用于運動、娛樂的較為普遍，日本由于地少人多交通擁擠，以小排量為主，主要用于短途代步；發(fā)展中國家，以中國、印度、印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、尼日利亞、埃及、巴西、哥倫比亞等為代表的亞洲、非洲、南美國家，公共交通系統(tǒng)不夠發(fā)達(dá)且建設(shè)投入力度不夠，家庭收入偏低，摩托車一定程度上被視為家庭重要財產(chǎn)和日常主要交通工具或經(jīng)營用運輸工具，車型以小排量為主。

　　日本、美國以及意大利、德國等歐盟國家以其先進(jìn)技術(shù)和高端產(chǎn)品，位于摩托車生產(chǎn)強(qiáng)國之列，而亞洲的一些發(fā)展中國家由于地緣、氣候和經(jīng)濟(jì)影響，國內(nèi)市場需求旺盛，成為摩托車的生產(chǎn)大國，產(chǎn)銷量位于世界前列。中國、印度、印度尼西亞、越南為全球四大主要摩托車生產(chǎn)國。近年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，各大摩托車主要生產(chǎn)國和銷售國的經(jīng)濟(jì)增速也有所放緩，對摩托車市場需求造成一定影響。2012 年至 2015 年全球 4 大摩托車生產(chǎn)國的產(chǎn)量變化情況如下圖：

全球主要摩托車生產(chǎn)國的產(chǎn)量情況（萬臺）

　　中國市場，受到城市禁摩政策和國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)實施，以及汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的替代等影響，摩托車產(chǎn)量及需求量在逐年下降，但目前仍然是產(chǎn)量第一大國，其中 50%左右用于出口。在全球市場不景氣的情況下，印度摩托車行業(yè)一支獨秀，實現(xiàn)逆市增長。印度國內(nèi)的摩托車需求量已經(jīng)超越中國成為世界第一，而其產(chǎn)量也在逐年擴(kuò)大，有望在未來超越中國，成為世界上最大的摩托車產(chǎn)銷市場。印度尼西亞市場和越南 2014 年前的銷量相對比較穩(wěn)定，2015 年受經(jīng)濟(jì)增長緩慢，居民購買力水平下降等影響，摩托車市場需求有所下降。從全球摩托車市場來看，由于廣大發(fā)展中國家市場需求的長期存在，未來整體市場趨勢較為穩(wěn)定。

　　從全球摩托車的出口情況來看，全球主要的摩托車出口國中，日本、中國、意大利、美國、德國、泰國、法國和印度占據(jù)了全球摩托車出口市場 90%以上的份額，其中日本以技術(shù)、品牌優(yōu)勢力壓中國、印度等生產(chǎn)大國，成為全球摩托車行業(yè)的超級強(qiáng)國；而我國作為全球最大的摩托車產(chǎn)銷國，摩托車企業(yè)銷售額中的40%以及利潤的 50%以上均來自出口，出口量為世界第一。

　　2 、我國摩托車行業(yè)概況

　　我國摩托車自主生產(chǎn)起步于20世紀(jì)50年代，20世紀(jì)80年代后，籍由改革開放的大潮，國營摩托車廠逐步成長壯大。1993年，我國摩托車產(chǎn)量首次超過日本，躍居世界首位。1997年我國摩托車產(chǎn)量首次突破1,000萬輛大關(guān)，2006年我國摩托車產(chǎn)量首次突破2,000萬輛，超過世界總量的50%。目前，我國已經(jīng)成為世界公認(rèn)的摩托車制造和消費大國，并連續(xù)24年占據(jù)世界摩托車生產(chǎn)量第一的寶座。但摩托車大國的背后存在著技術(shù)含量低、質(zhì)量參差不齊、同質(zhì)競爭嚴(yán)重、企業(yè)無力創(chuàng)新等隱憂。

　　（1）我國摩托車產(chǎn)銷量全球第一，但市場呈萎縮態(tài)勢

　　我國是全球第一的摩托車生產(chǎn)國和消費國，摩托車產(chǎn)量占全球摩托車銷量的比例超過50%，國內(nèi)摩托車銷量占全球摩托車銷量的比例超過30%。從近十年來我國摩托車銷售情況看，2006年至2008年我國摩托車產(chǎn)銷量持續(xù)上升，2008年以來，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)、其后經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷以及鼓勵政策的退出等影響，我國摩托車銷售量波動較大。2009年，全年摩托車銷量同比下降7.54%，2010年至2011年摩托車銷量有所反彈，2012年以來摩托車銷量出現(xiàn)連續(xù)下降 。2016年，摩托車行業(yè)產(chǎn)銷形勢比較嚴(yán)峻，產(chǎn)銷量繼續(xù)延續(xù)上年下降的走勢。2016年我國摩托車產(chǎn)銷量分別為1,682.08萬輛和1,680.03萬輛，比上年下降10.68%和10.75%，產(chǎn)銷量已連續(xù)5年下降。2007年至2016年我國摩托車銷量情況如下圖：

2007年至2016年摩托車銷量情況

　　2012年至2016年，我國摩托車銷量持續(xù)下降，其中內(nèi)銷市場受禁限摩政策和市場調(diào)整的雙重壓力，已經(jīng)連續(xù)7年萎縮。我國是世界上唯一實行“禁限摩”政策的國家，多年的城市“禁限摩”政策使城市市場的大門基本關(guān)閉，我國摩托車85%銷往農(nóng)村市場。農(nóng)村市場由于受到勞動力向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移的人口空心化以及農(nóng)民收入提高帶動微型汽車消費需求增加，從而使得農(nóng)村摩托車市場有所縮小。在國內(nèi)需求持續(xù)低迷的環(huán)境下，摩托車企業(yè)更注重國外市場的開拓，預(yù)計未來幾年出口銷量將維持在800-1,000萬輛，保持相對平穩(wěn)。

　　（2）海外市場是未來摩托車產(chǎn)銷量增長的主要來源，市場競爭較為激烈近年，由于摩托車國內(nèi)市場空間逐步縮小，摩托車制造商把市場開拓方向主要放在海外，加大海外市場開發(fā)力度，轉(zhuǎn)移來自國內(nèi)市場的競爭壓力。2007年至2016年，我國摩托車出口銷量年均復(fù)合增長率為-3.39%，高于我國國內(nèi)摩托車銷量同期-6.05%的年均復(fù)合增長水平。我國摩托車出口的依賴性進(jìn)一步增強(qiáng)，近年我國摩托車出口占總銷量的比例維持在40%左右，且逐步上升，部分企業(yè)出口量占總銷量比例達(dá)到了70%。在行業(yè)高度依賴國外市場同時，國外政治經(jīng)濟(jì)形勢的變化對我國摩托車行業(yè)產(chǎn)生了較大影響。2009年以來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程的不均衡性、各國財政風(fēng)險以及部分地區(qū)的政局動蕩，導(dǎo)致國際經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定，受此影響，我國摩托車整車出口量存在一定波動。2007年至2016年我國摩托車出口情況如下圖：

2007年至2016年摩托車出口情況

從我國摩托車出口區(qū)域分布來看，經(jīng)過多年的努力開拓，國內(nèi)摩托車企業(yè)成功實施了國際市場多元化戰(zhàn)略，摩托車出口從以前單純依賴東南亞市場發(fā)展到多個出口市場共同發(fā)展的良好局面，目前我國摩托車出口至近200個國家（地區(qū)），出口區(qū)域與新興發(fā)展中國家日益增長的市場需求相契合。2015年我國摩托車按洲別劃分的出口情況如下：

2015年摩托車分洲別出口量情況

受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢和地區(qū)政治不穩(wěn)定等因素影響，2015年，我國摩托車出口降幅明顯，出口五大洲，僅拉丁美洲保持增長，非洲和歐洲的降幅達(dá)20%以上。

盡管出口形勢有所下滑，但亞非、南美地區(qū)的地理氣候、經(jīng)濟(jì)狀況決定了其對摩托車的長期、穩(wěn)定需求，隨著區(qū)域政治穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，這些地區(qū)仍有著一定的需求潛力。我國摩托車生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過長期開拓，在這些地區(qū)已經(jīng)形成了長期穩(wěn)固的市場，海外市場仍有一定市場空間。

（3）我國摩托車行業(yè)的發(fā)展前景

我國摩托車行業(yè)經(jīng)歷了初創(chuàng)與成長，現(xiàn)在面臨的是發(fā)展模式的轉(zhuǎn)型期，市場競爭由過去的數(shù)量擴(kuò)張和價格競爭，正逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競爭。未來幾年將是中國摩托車行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的時期，也是中國摩托車健康發(fā)展的新時期。

①未來幾年，我國摩托車產(chǎn)銷量將保持穩(wěn)中有降的局面，摩托車市場集中度

進(jìn)一步增強(qiáng)，企業(yè)數(shù)量減少隨著中國摩托車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的深入，我國傳統(tǒng)的摩托車消費市場也在發(fā)生變化，農(nóng)村市場逐步縮小、城市摩托車應(yīng)用增加，以及大排量休閑娛樂摩托車市場的快速發(fā)展，表明中國摩托車行業(yè)即將進(jìn)入一個新的發(fā)展階段。自2009年以來我國摩托車內(nèi)銷量已連續(xù)7年下滑，但由于地域發(fā)展的不平衡，摩托車仍將長期成為廣大農(nóng)村地區(qū)的主要交通工具和生產(chǎn)工具。同時，我國摩托車國內(nèi)市場連續(xù)幾年銷量下滑，雖然對行業(yè)產(chǎn)生了較大影響，但從另一個角度來說也是行業(yè)大浪淘沙的過程。銷量雖然下降，但產(chǎn)業(yè)集中度得到了提高。自2012年工信部建立汽車、摩托車行業(yè)退出機(jī)制以來，至2015年底，已有20多家摩托車企業(yè)因不能維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營，被取消生產(chǎn)資質(zhì)。

未來，我國摩托車國內(nèi)市場需求將繼續(xù)有所萎縮，海外市場雖然競爭激烈，但仍有一定市場空間，未來幾年我國摩托車出口會保持相對平穩(wěn)。

②城市摩托車、大排量摩托車將是未來的增長點

隨著摩托車休閑娛樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，人們更追求個性的生活方式，傾向于選擇排量更大、性能更強(qiáng)、外觀設(shè)計更時尚、科技含量更高的摩托車作為休閑娛樂工具。大排量摩托車需求將會逐年增多，企業(yè)會更重視大排量摩托車的市場，更多企業(yè)會加大對大排量摩托車的研發(fā)，推出更多的車型。

③中低端摩托車市場仍會長期存在

中國人口眾多，貧富差距較大，地域發(fā)展存在著嚴(yán)重的不平衡。在很多農(nóng)村地區(qū)，摩托車仍長期是農(nóng)民主要出行交通工具和生產(chǎn)工具。這些摩托車主要以中低端摩托車為主，產(chǎn)品特性為價格低、維修保養(yǎng)便宜、機(jī)動靈活。因此，中國的中低端市場將會長期存在。隨著農(nóng)村的逐步富裕，農(nóng)村市場的摩托車需求結(jié)構(gòu)將更為豐富，中高端產(chǎn)品需求也會有所增加。

④節(jié)能、環(huán)保及創(chuàng)新技術(shù)將是未來產(chǎn)品發(fā)展方向

隨著中國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升和人們環(huán)保意識的增強(qiáng)，以及政府不斷推出環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)惠政策，未來節(jié)能環(huán)保摩托車將是技術(shù)亮點和發(fā)展方向。在國家2020年節(jié)能減排行動目標(biāo)的限定下，摩托車向清潔能源、電動化方向發(fā)展是突破產(chǎn)業(yè)升級瓶頸的最好途徑，純電動摩托車被認(rèn)為可以一改摩托車高污染高排放的形象，可以敲開城市“禁限摩”的大門。隨著正規(guī)的摩托車一、二線品牌進(jìn)入電動摩托車市場，摩托車產(chǎn)品的安全及使用性能將進(jìn)一步提高，電動摩托車將走向一個良性發(fā)展的軌道。此外，摩托車國IV標(biāo)準(zhǔn)將在2018年7月實施，2019年7月，摩托車企業(yè)停止銷售國III車型。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高將繼續(xù)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程，一方面促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、性能提升,另一方面市場競爭加強(qiáng)，將會有更多的企業(yè)被市場淘汰，行業(yè)生產(chǎn)集中度將進(jìn)一步提高。

3、我國摩托車零部件行業(yè)發(fā)展概況

從技術(shù)結(jié)構(gòu)角度上說，摩托車是一個復(fù)雜的總系統(tǒng)，它由發(fā)動機(jī)、供油、點火、傳動、行走、制動、操縱等各分系統(tǒng)組合而成，涉及幾百種零配件，摩托車零部件行業(yè)也是包羅廣泛，產(chǎn)品類型眾多，但又與摩托車行業(yè)整體的產(chǎn)銷狀況息息相關(guān)。摩托車行業(yè)需求的旺盛會直接帶動零部件行業(yè)的發(fā)展，而當(dāng)摩托車行業(yè)整體發(fā)展受阻時，零部件行業(yè)總體也呈逐漸下滑趨勢。但是，由于存在故障因素和配件的替換需求，零部件行業(yè)下滑的趨勢又會緩于摩托車整車行業(yè)，因此最近幾年因城市禁限摩造成摩托車行業(yè)衰退，但零部件行業(yè)的衰退卻不明顯。與汽車一樣，摩托車零部件是整車產(chǎn)品創(chuàng)新的基礎(chǔ)。很多企業(yè)開發(fā)的大排量摩托車遲遲未能量產(chǎn)或量產(chǎn)后問題頻出，主要是關(guān)鍵零部件質(zhì)量不過關(guān)或生產(chǎn)一致性差。因此，摩托車零部件的創(chuàng)新是整車產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)的重要推動力，是實現(xiàn)整車企業(yè)與零部件企業(yè)共同發(fā)展的重要保障。目前，我國摩托車所有零部件已基本實現(xiàn)自主生產(chǎn)，摩托車零部件主要以國產(chǎn)產(chǎn)品為主，進(jìn)口產(chǎn)品較少，零部件產(chǎn)品在生產(chǎn)能力和性價比方面均居世界前列。
我國摩托車零部件產(chǎn)品除滿足國內(nèi)市場需求外，還銷往海外。2007年至2015年我國摩托車零部件出口金額如下：

2007年至2015年摩托車零部件出口情況

從出口國家看，亞洲地區(qū)是我國摩托車零部件主要出口市場。我國摩托車零部件主要出口國家為：印度、尼日利亞、越南、印度尼西亞、馬來西亞、美國、埃及、菲律賓、巴西、泰國等。

從出口的零部件種類來看，我國摩托車出口產(chǎn)品主要為車輪、減震器、發(fā)動機(jī)等，其中車輪出口量最大。2014年摩托車零部件出口金額前20家企業(yè)中車輪生產(chǎn)企業(yè)占4家，其合計出口金額占20家摩托車零部件企業(yè)總出口金額的44.53%。

隨著摩托車國Ш標(biāo)準(zhǔn)的全面實施及2018年摩托車國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的實施，我國摩托車零部件行業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段。一方面，排放標(biāo)準(zhǔn)提高了技術(shù)門檻，摩托車零部件企業(yè)必須大力開發(fā)新技術(shù)新工藝，提高產(chǎn)品技術(shù)和制造水平。另一方面，由于排放標(biāo)準(zhǔn)提高使零部件企業(yè)生產(chǎn)綜合成本大幅提高，摩托車生產(chǎn)企業(yè)需提高自身管理水平，推行精益化管理目標(biāo)，控制批量產(chǎn)品質(zhì)量和制造成本，以降低內(nèi)耗、改善綜合狀況。我國摩托車零部件企業(yè)將從提高技術(shù)研發(fā)能力和精益化管理入手，提升行業(yè)整體水平和效率，促進(jìn)零部件行業(yè)與整車行業(yè)的互惠互利、共同發(fā)展。