1 、全球摩托車行業概況

　　與汽車相比，摩托車具有便捷靈活、占道路資源較小以及單價相對較低的特點，是世界各國尤其是發展中國家最重要的交通工具之一。全球摩托車的需求不僅與各國經濟環境相關，也與其交通、氣候等情況有關。發達國家中，美國、歐洲以大排量為主，用于運動、娛樂的較為普遍，日本由于地少人多交通擁擠，以小排量為主，主要用于短途代步；發展中國家，以中國、印度、印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、尼日利亞、埃及、巴西、哥倫比亞等為代表的亞洲、非洲、南美國家，公共交通系統不夠發達且建設投入力度不夠，家庭收入偏低，摩托車一定程度上被視為家庭重要財產和日常主要交通工具或經營用運輸工具，車型以小排量為主。

　　日本、美國以及意大利、德國等歐盟國家以其先進技術和高端產品，位于摩托車生產強國之列，而亞洲的一些發展中國家由于地緣、氣候和經濟影響，國內市場需求旺盛，成為摩托車的生產大國，產銷量位于世界前列。中國、印度、印度尼西亞、越南為全球四大主要摩托車生產國。近年全球經濟復蘇緩慢，各大摩托車主要生產國和銷售國的經濟增速也有所放緩，對摩托車市場需求造成一定影響。2012 年至 2015 年全球 4 大摩托車生產國的產量變化情況如下圖：

全球主要摩托車生產國的產量情況（萬臺）

　　中國市場，受到城市禁摩政策和國Ⅲ排放標準實施，以及汽車產業快速發展的替代等影響，摩托車產量及需求量在逐年下降，但目前仍然是產量第一大國，其中 50%左右用于出口。在全球市場不景氣的情況下，印度摩托車行業一支獨秀，實現逆市增長。印度國內的摩托車需求量已經超越中國成為世界第一，而其產量也在逐年擴大，有望在未來超越中國，成為世界上最大的摩托車產銷市場。印度尼西亞市場和越南 2014 年前的銷量相對比較穩定，2015 年受經濟增長緩慢，居民購買力水平下降等影響，摩托車市場需求有所下降。從全球摩托車市場來看，由于廣大發展中國家市場需求的長期存在，未來整體市場趨勢較為穩定。

　　從全球摩托車的出口情況來看，全球主要的摩托車出口國中，日本、中國、意大利、美國、德國、泰國、法國和印度占據了全球摩托車出口市場 90%以上的份額，其中日本以技術、品牌優勢力壓中國、印度等生產大國，成為全球摩托車行業的超級強國；而我國作為全球最大的摩托車產銷國，摩托車企業銷售額中的40%以及利潤的 50%以上均來自出口，出口量為世界第一。

　　2 、我國摩托車行業概況

　　我國摩托車自主生產起步于20世紀50年代，20世紀80年代后，籍由改革開放的大潮，國營摩托車廠逐步成長壯大。1993年，我國摩托車產量首次超過日本，躍居世界首位。1997年我國摩托車產量首次突破1,000萬輛大關，2006年我國摩托車產量首次突破2,000萬輛，超過世界總量的50%。目前，我國已經成為世界公認的摩托車制造和消費大國，并連續24年占據世界摩托車生產量第一的寶座。但摩托車大國的背后存在著技術含量低、質量參差不齊、同質競爭嚴重、企業無力創新等隱憂。

　　（1）我國摩托車產銷量全球第一，但市場呈萎縮態勢

　　我國是全球第一的摩托車生產國和消費國，摩托車產量占全球摩托車銷量的比例超過50%，國內摩托車銷量占全球摩托車銷量的比例超過30%。從近十年來我國摩托車銷售情況看，2006年至2008年我國摩托車產銷量持續上升，2008年以來，受經濟危機、其后經濟持續低迷以及鼓勵政策的退出等影響，我國摩托車銷售量波動較大。2009年，全年摩托車銷量同比下降7.54%，2010年至2011年摩托車銷量有所反彈，2012年以來摩托車銷量出現連續下降 。2016年，摩托車行業產銷形勢比較嚴峻，產銷量繼續延續上年下降的走勢。2016年我國摩托車產銷量分別為1,682.08萬輛和1,680.03萬輛，比上年下降10.68%和10.75%，產銷量已連續5年下降。2007年至2016年我國摩托車銷量情況如下圖：

2007年至2016年摩托車銷量情況

　　2012年至2016年，我國摩托車銷量持續下降，其中內銷市場受禁限摩政策和市場調整的雙重壓力，已經連續7年萎縮。我國是世界上唯一實行“禁限摩”政策的國家，多年的城市“禁限摩”政策使城市市場的大門基本關閉，我國摩托車85%銷往農村市場。農村市場由于受到勞動力向城鎮轉移的人口空心化以及農民收入提高帶動微型汽車消費需求增加，從而使得農村摩托車市場有所縮小。在國內需求持續低迷的環境下，摩托車企業更注重國外市場的開拓，預計未來幾年出口銷量將維持在800-1,000萬輛，保持相對平穩。

　　（2）海外市場是未來摩托車產銷量增長的主要來源，市場競爭較為激烈近年，由于摩托車國內市場空間逐步縮小，摩托車制造商把市場開拓方向主要放在海外，加大海外市場開發力度，轉移來自國內市場的競爭壓力。2007年至2016年，我國摩托車出口銷量年均復合增長率為-3.39%，高于我國國內摩托車銷量同期-6.05%的年均復合增長水平。我國摩托車出口的依賴性進一步增強，近年我國摩托車出口占總銷量的比例維持在40%左右，且逐步上升，部分企業出口量占總銷量比例達到了70%。在行業高度依賴國外市場同時，國外政治經濟形勢的變化對我國摩托車行業產生了較大影響。2009年以來，全球經濟復蘇進程的不均衡性、各國財政風險以及部分地區的政局動蕩，導致國際經濟形勢不穩定，受此影響，我國摩托車整車出口量存在一定波動。2007年至2016年我國摩托車出口情況如下圖：

2007年至2016年摩托車出口情況

從我國摩托車出口區域分布來看，經過多年的努力開拓，國內摩托車企業成功實施了國際市場多元化戰略，摩托車出口從以前單純依賴東南亞市場發展到多個出口市場共同發展的良好局面，目前我國摩托車出口至近200個國家（地區），出口區域與新興發展中國家日益增長的市場需求相契合。2015年我國摩托車按洲別劃分的出口情況如下：

2015年摩托車分洲別出口量情況

受經濟復蘇緩慢和地區政治不穩定等因素影響，2015年，我國摩托車出口降幅明顯，出口五大洲，僅拉丁美洲保持增長，非洲和歐洲的降幅達20%以上。

盡管出口形勢有所下滑，但亞非、南美地區的地理氣候、經濟狀況決定了其對摩托車的長期、穩定需求，隨著區域政治穩定和經濟恢復，這些地區仍有著一定的需求潛力。我國摩托車生產企業經過長期開拓，在這些地區已經形成了長期穩固的市場，海外市場仍有一定市場空間。

（3）我國摩托車行業的發展前景

我國摩托車行業經歷了初創與成長，現在面臨的是發展模式的轉型期，市場競爭由過去的數量擴張和價格競爭，正逐步轉向質量型、差異化為主的競爭。未來幾年將是中國摩托車行業產品結構調整的時期，也是中國摩托車健康發展的新時期。

①未來幾年，我國摩托車產銷量將保持穩中有降的局面，摩托車市場集中度

進一步增強，企業數量減少隨著中國摩托車工業轉型升級的深入，我國傳統的摩托車消費市場也在發生變化，農村市場逐步縮小、城市摩托車應用增加，以及大排量休閑娛樂摩托車市場的快速發展，表明中國摩托車行業即將進入一個新的發展階段。自2009年以來我國摩托車內銷量已連續7年下滑，但由于地域發展的不平衡，摩托車仍將長期成為廣大農村地區的主要交通工具和生產工具。同時，我國摩托車國內市場連續幾年銷量下滑，雖然對行業產生了較大影響，但從另一個角度來說也是行業大浪淘沙的過程。銷量雖然下降，但產業集中度得到了提高。自2012年工信部建立汽車、摩托車行業退出機制以來，至2015年底，已有20多家摩托車企業因不能維持正常的生產經營，被取消生產資質。

未來，我國摩托車國內市場需求將繼續有所萎縮，海外市場雖然競爭激烈，但仍有一定市場空間，未來幾年我國摩托車出口會保持相對平穩。

②城市摩托車、大排量摩托車將是未來的增長點

隨著摩托車休閑娛樂產業的發展，人們更追求個性的生活方式，傾向于選擇排量更大、性能更強、外觀設計更時尚、科技含量更高的摩托車作為休閑娛樂工具。大排量摩托車需求將會逐年增多，企業會更重視大排量摩托車的市場，更多企業會加大對大排量摩托車的研發，推出更多的車型。

③中低端摩托車市場仍會長期存在

中國人口眾多，貧富差距較大，地域發展存在著嚴重的不平衡。在很多農村地區，摩托車仍長期是農民主要出行交通工具和生產工具。這些摩托車主要以中低端摩托車為主，產品特性為價格低、維修保養便宜、機動靈活。因此，中國的中低端市場將會長期存在。隨著農村的逐步富裕，農村市場的摩托車需求結構將更為豐富，中高端產品需求也會有所增加。

④節能、環保及創新技術將是未來產品發展方向

隨著中國環保標準的不斷提升和人們環保意識的增強，以及政府不斷推出環保產品優惠政策，未來節能環保摩托車將是技術亮點和發展方向。在國家2020年節能減排行動目標的限定下，摩托車向清潔能源、電動化方向發展是突破產業升級瓶頸的最好途徑，純電動摩托車被認為可以一改摩托車高污染高排放的形象，可以敲開城市“禁限摩”的大門。隨著正規的摩托車一、二線品牌進入電動摩托車市場，摩托車產品的安全及使用性能將進一步提高，電動摩托車將走向一個良性發展的軌道。此外，摩托車國IV標準將在2018年7月實施，2019年7月，摩托車企業停止銷售國III車型。行業標準的提高將繼續加快產業結構調整進程，一方面促進產品質量、性能提升,另一方面市場競爭加強，將會有更多的企業被市場淘汰，行業生產集中度將進一步提高。

3、我國摩托車零部件行業發展概況

從技術結構角度上說，摩托車是一個復雜的總系統，它由發動機、供油、點火、傳動、行走、制動、操縱等各分系統組合而成，涉及幾百種零配件，摩托車零部件行業也是包羅廣泛，產品類型眾多，但又與摩托車行業整體的產銷狀況息息相關。摩托車行業需求的旺盛會直接帶動零部件行業的發展，而當摩托車行業整體發展受阻時，零部件行業總體也呈逐漸下滑趨勢。但是，由于存在故障因素和配件的替換需求，零部件行業下滑的趨勢又會緩于摩托車整車行業，因此最近幾年因城市禁限摩造成摩托車行業衰退，但零部件行業的衰退卻不明顯。與汽車一樣，摩托車零部件是整車產品創新的基礎。很多企業開發的大排量摩托車遲遲未能量產或量產后問題頻出，主要是關鍵零部件質量不過關或生產一致性差。因此，摩托車零部件的創新是整車產品技術創新開發的重要推動力，是實現整車企業與零部件企業共同發展的重要保障。目前，我國摩托車所有零部件已基本實現自主生產，摩托車零部件主要以國產產品為主，進口產品較少，零部件產品在生產能力和性價比方面均居世界前列。
我國摩托車零部件產品除滿足國內市場需求外，還銷往海外。2007年至2015年我國摩托車零部件出口金額如下：

2007年至2015年摩托車零部件出口情況

從出口國家看，亞洲地區是我國摩托車零部件主要出口市場。我國摩托車零部件主要出口國家為：印度、尼日利亞、越南、印度尼西亞、馬來西亞、美國、埃及、菲律賓、巴西、泰國等。

從出口的零部件種類來看，我國摩托車出口產品主要為車輪、減震器、發動機等，其中車輪出口量最大。2014年摩托車零部件出口金額前20家企業中車輪生產企業占4家，其合計出口金額占20家摩托車零部件企業總出口金額的44.53%。

隨著摩托車國Ш標準的全面實施及2018年摩托車國Ⅳ標準的實施，我國摩托車零部件行業進入了新的發展階段。一方面，排放標準提高了技術門檻，摩托車零部件企業必須大力開發新技術新工藝，提高產品技術和制造水平。另一方面，由于排放標準提高使零部件企業生產綜合成本大幅提高，摩托車生產企業需提高自身管理水平，推行精益化管理目標，控制批量產品質量和制造成本，以降低內耗、改善綜合狀況。我國摩托車零部件企業將從提高技術研發能力和精益化管理入手，提升行業整體水平和效率，促進零部件行業與整車行業的互惠互利、共同發展。