1、我國光通信網絡設備需求情況

　　我國電信業發展起步較晚，雖然近年來國家加大了對通信網絡建設的投資力度，我國通信網絡建設水平仍落后于主要發達國家。2016 年第三季度世界平均網速為6.3Mbps，同比增長21%，其中韓國、香港、挪威位列世界前三名，網速分別為26.3Mbps、20.1Mbps、20.0Mbps，中國大陸平均網速為5.7Mbps，世界排名第85位。

　　雖然用戶數量規模龐大，但是我國網絡基礎相對薄弱，仍制約著我國寬帶網絡的發展。

　　近年來，隨著網絡技術深入廣泛的應用，企業信息化、教育、家庭娛樂（高清視頻、游戲）等對高速網絡數據的需求快速增長，這對寬帶網絡建設提出了更高的要求，也對網絡連接及保護設備的數量及功能提出了新需求。目前我國現有寬帶速度已經和國民的實際需求嚴重不匹配，亟待加強寬帶網絡基礎設施建設。

　　為了改善這種現狀，我國國務院、工信部等先后提出了“寬帶中國”戰略、“光進銅退”以及“加快高速寬帶網絡建設推進網絡提速降費”等政策，FTTX 逐步加快向全國范圍內推廣，我國通信行業對光通信網絡設備的需求也在不斷快速提升。

　　（1）通信網絡物理連接及保護設備需求情況

　　通信網絡物理連接與保護設備廣泛應用于骨干網、城域網、接入網的ODN網絡部分，起到連接、配線及保護作用，為數據傳輸提供可靠的環境。ODN 作為FTTX 系統的重要組成部分，是OLT 與ONU 之間的光傳輸物理通道，完成光信號的傳輸和功率分配任務。ODN 網絡以樹形結構為主流，從功能上分為饋線光纜子系統、配線光纜子系統、入戶光纜子系統和光纖終端子系統。

ODN 網絡示意圖

資料來源：公開資料整理

　　ODN 網絡建設成本高昂，是FTTX 投資的重點，最高可占總體投資的50%-70%。在大規模FTTX 建設下，ODN 實際上已經成為寬帶網絡投資主體，是光通信發展不可或缺的一環。“寬帶中國”戰略有效帶動了整個光通信產業鏈的發展，也極大地帶動了寬帶接入網建設，從而推動了ODN 整個產業鏈的迅速發展，形成了一個巨大的商業機會。

　　隨著我國 “寬帶中國”上升到國家戰略，政府對寬帶網絡的重視程度在不斷加強，中國通信網絡物理連接與保護設備市場需求逐年提升。根據研究預計，“十二五”期間，我國通信網絡物理連接與保護設備市場規模將保持增長態勢，2016 年將達到234.90 億元。

2011-2016年中國通信網絡物理連接及保護設備市場規模

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　　（2）光器件需求情況

　　光器件是光通信行業中不可缺少的核心部件，根據是否需要電支持，光器件可以分為無源和有源兩類。有源器件主要包括波長轉換器、光放大器、激光器、光調制解調器、色散補償光模塊、光開關等需要外加能源驅動工作的光電子器件。無源器件是光通信系統中需要消耗一定的能量、具有一定功能而沒有光電轉換的器件，主要由光分路器、光濾波器、光分波器、光合波器、光耦合器、光纖連接器等不需要外加能源驅動工作的光電子器件組成。光無源器件具有高回波損耗、低插入損耗、高可靠性、穩定性、機械耐磨性和抗腐蝕性、易于操作等特點，廣泛應用于長距離通信、區域網絡及光纖到戶、視頻傳輸、光纖感測等等。它是光纖通信設備的重要組成部分，也是其它光纖應用領域不可缺少的元器件。

　　光器件主要應用于光纖通信領域，是光纖通信的基礎產業，光器件行業的發展促進了光纖通信的發展。

2010-2016 年互聯網寬帶接入端口按技術類型占比情況

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　　大數據時代對數據的處理能力、速度要求需要極大提升，引發網絡體系的變革，也進一步開拓光纖傳送網的市場，給光通信發展帶來新的機會。

　　云計算等信息技術快速發展的背景下，網絡通信和數據處理將成為光通信的投資重點，光通信的投資將主要集中在光纖到戶、數據中心及無線基站建設領域，對光器件的需求持續增長。

　　根據中國電子元件行業協會報告，2012 年全球FTTH 的用戶總數達到1.5億戶，比2011 年凈增6000 萬戶，2013 年全球FTTH 的用戶總數將有望接近2億戶，2017 年將達到3.5 億戶。

2010-2017 年全球FTTH 用戶數發展趨勢與預測

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　　根據統計公報，光纖接入用戶占比提升明顯。2015 年，三家基礎電信企業固定互聯網寬帶接入用戶凈增1,288.8 萬戶，總數達2.13 億戶。其中，光纖接入（FTTH/0）用戶凈增5,140.8 萬戶，總數達1.2 億戶，占寬帶用戶總數的56.1%，比上年提高22 個百分點。

2011-2015年互聯網寬帶接入用戶發展及占比情況

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　　目前，我國已成為全球通信光器件產業一個重要生產基地，同時也是全球光器件產業中最為活躍的市場。隨著“互聯網+”、云計算、物聯網、大數據等新技術的發展，FTTX、3G/4G 等網絡建設的全面鋪開，急劇增長的數據流量對帶寬提出越來越高的要求。近年來，“寬帶中國”戰略和加快建設網絡強國戰略相繼提出， 光通信作為最為重要的信息通信基礎設施之一， 在支撐我國社會信息化、寬帶化建設和網絡強國方面的作用日益凸顯。我國光通信產業經過數十年的發展，產業鏈布局比較完整，產業規模和產品種類不斷擴大，競爭力持續提升，國內光通信設備生產企業已充當起全球光通信產業的中堅力量。 根據我國光器件行業“十二五”發展規劃，2012-2015 年我國光器件銷售額將保持每年 10%左右的增速，預計2015 年光器件銷售額將達到126 億元。

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　　（3）光纜行業需求情況

　　隨著人們對網絡傳輸速度的要求進一步提高，現有的銅纜已經無法滿足越來越高的信息傳輸要求，愈來愈多的新建小區要求“光纖入戶”。FTTX 以及4G網絡建設成為光纜行業新的需求增長主因，物聯網、三網融合因素使得行業市場對光纜產品的需求迅速增加，占比不斷加大，我國光纜市場也保持了大幅增長。

　　目前，我國已經成為全球最重要的通信光纜制造基地，也是全球最重要的通信光纜消費市場之一。

　　2015 年3 月28 日，“一帶一路”路線圖發布。通信行業作為信息互聯互通的基石將直接受益，我國光纖光纜行業將迎來新一輪發展契機。此外，2015 年無線網絡將繼續作為運營商投資的重點，新一輪4G 網絡建設熱潮將支撐光纜行業景氣度持續向上，從而為光纜供應商提供廣闊的市場需求。

　　未來幾年，我國光纜需求主要來自以下幾個方面：第一，運營商的投資需求。考慮到國家對接入網光纖化有強制性的政策要求、運營商大力推行4G 網絡部署以及推進“寬帶中國”戰略等因素，電信運營商在城域網接入層和接入網的建設是拉動光纜需求的重要驅動力。第二，非運營商專網的投資需求。電網、廣電、石油等行業將加大對其網絡建設的投資，光纜需求量將逐步增加。

　　2、我國無線通信網絡設備需求情況

　　（1）微波無源器件市場需求情況

　　微波無源器件是用來傳輸微波信號，實現對微波信號進行定向傳輸、衰減、功率分配和隔離、濾波的器件，包括合路器、功分器、耦合器、電橋、濾波器、雙工器、衰減器、負載等。

　　微波無源器件作為無線射頻前端必不可少的器件，隨著產品市場的不斷增長，其用量也越來越大。一般的電子系統所用的有源器件與無源器件相比，典型的比例為1:10；在特定無線通信系統中，其比例可達到l:50。相對有源器件來講，微波無源器件的元件構成較少，生產相對簡單，但是由于無源器件的頻率很高，對加工工藝的要求較高。隨著藍牙、無線局域網等無線通信技術的廣泛應用，寬頻段、高密度、小尺寸且具有良好高頻電路性能的微波無源器件逐漸成為重要的通信產品。微波無源器件的需求主要來源于以下兩個方面：

　　1）基站建設投資

　　微波無源器件市場需求部分來源于電信運營商基站的建設，包括每年新增的基站以及對現存基站的升級改造。目前，工信部已向中國移動、中國聯通和中國電信等電信運營商正式發放4G 牌照。2015 年中國移動通信基站設備產量30,659.60 萬信道，同比增長13.30%。未來幾年將是4G 基站大規模建設的時期，進而帶動對微波無源器件的需求。

　　2）室內分布系統需求

　　隨著智能手機的迅速普及和移動互聯網的加速發展，數據流量需求日益增長，導致網絡容量出現瓶頸，消費者通訊習慣從語音通信向數據通信轉變，因此用戶數據業務網絡分布已經開始呈現極度不均勻的趨勢。根據分析機構的數據，目前來自室內的數據需求約占總數據需求的70%，未來這一占比將繼續提升。

　　因此良好的室內信號覆蓋對電信運營商來說尤為重要。電磁波在通過建筑物墻壁過程中產生衰減，且頻率越高衰減程度越大。從2G 到3G 再到4G，其主流頻段依次提高。隨著頻段的提升，室外基站信號很難覆蓋到室內場景如寫字樓、商場、賓館等。因此4G 信號要進行深度覆蓋，必須建設更多的室內分布系統，電信運營商將加大對室內分布系統的投資，對微波無源器件的需求將進一步加強。

　　（2）通信天線行業需求情況

　　通信天線主要包括基站天線、微波天線、室內分布天線、終端天線等類別。通信天線需求的增長點主要來自4G 網絡建設中與其相配套的傳統基站改造升級以及4G 基站的建設。基站天線作為實現移動通信網絡覆蓋的核心設備之一，是移動通信系統的重要組成部分，伴隨著移動通信產業的進步實現了快速的發展，并將會在今后相當長時間內繼續保持較快的增長。在全球基站設備市場規模中，基站天線占基站設備的比例約在2.80%-4.00%之間，隨著全球4G 網絡建設的開展，以及LTE 的推廣與MIMO 技術的應用，基站天線投資需求將逐漸增加。

　　2014 年7 月15 日，中國電信、中國聯通和中國移動共同發起設立了中國鐵塔股份有限公司，電信運營商的基站建設將更專業化、集約化。2015 年起，中國鐵塔的基站建設能力已基本形成并不斷提升，在完成初步整合并逐步打開市場后，將帶動通信天線的需求增長，通信天線的市場需求擴張空間較大。