2016年動力電池的市場集中度有所提升，比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天津力神前五大動力電池企業(yè)的合計市場占有率已高達(dá)近70%。其中，磷酸鐵鋰電池市場的集中度更高，前四名占據(jù)84%的份額，而三元電池市場的前四名只占有60%份額，一定程度上仍處于群雄并起的階段。經(jīng)過14到16連續(xù)三年的高速發(fā)展，目前動力電池企業(yè)與車企已初步形成了兩兩配對的供貨關(guān)系。從細(xì)分市場來看，乘用車/客車配套市場以龍頭動力電池企業(yè)為主，專用車市場發(fā)展?jié)摿Υ蟆�對電池的要求低、龍頭企業(yè)參與的也比較少，二三線電池企業(yè)存在一定的突破機(jī)會。

　　（一）市場集中度提升，前五大廠商占比已近70%

　　2016年動力電池行業(yè)的市場集中度進(jìn)一步提升。根據(jù)統(tǒng)計，出貨量超過0.1GWh的電池廠商達(dá)32家，其中排名前十位的分別是比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天津力神、比克、萬向、中信國安、哈光宇和北京國能，合計電池出貨量達(dá)到22GWh，占全部出貨量的79%。

　　其中出貨量超過1GWh的廠商分別是比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科和天津力神，合計電池出貨量達(dá)19GWh，占全部出貨量的68%。

　　比亞迪2016年電池出貨量繼續(xù)位居行業(yè)首位，達(dá)7.2GWh，份額高達(dá)26%；CATL出貨量達(dá)到6.5GWh，位居第二位；沃特瑪、國軒高科和天津力神出貨量分別達(dá)2.5GWh、1.8GWh和1.2GWh，分別居三、四、五位。

2016年我國動力電池廠商市場占有率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年我國新能源專用車電池廠商市場占有率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　客車仍是動力電池的最大應(yīng)用領(lǐng)域，其市場占有率與動力電池整體市場的占有率情況比較一致。乘用車方面，比亞迪是產(chǎn)銷量最大的新能源乘用車企業(yè)，其電池出貨量也最大，CATL綁定了國內(nèi)新能源乘用車排名二、三位的北汽和吉利，出貨量位居第二，其余廠商的占有率均不足8%，規(guī)模較小。專用車對動力電池的要求較低，市場格局與乘用車/客車有很大的不同，比亞迪/CATL兩大巨頭基本不參與，而沃特瑪則將該市場作為重中之重進(jìn)行布局，占據(jù)了31%的份額，其余參與者則以二三線動力電池企業(yè)為主。

2016年我國新能源客車動力電池廠商市場占有率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年我國新能源乘用車電池廠商市場占有率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　（二）磷酸鐵鋰電池格局已定，三元電池群雄并起

　　出貨量排名前十的磷酸鐵鋰電池廠家分別為比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、萬向、天津力神、北京國能、中航鋰電、東莞邁科和浙江錢江，累計出貨量達(dá)18.3GWh，占總量的93.9%。其中僅比亞迪一家的出貨量就達(dá)到7.12GWh，占36%的份額；排名第二的依然是CATL，占24%。出貨量超過1GWh的廠家還包括位列三、四名的沃特瑪和國軒高科，出貨量分別為2.47和1.75GWh，占13%和9%，前四家共占據(jù)了84%的份額。

2016年我國磷酸鐵鋰動力電池廠商市場占有率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年我國三元動力電池廠商市場占有率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　由于三星SDI、LG化學(xué)等外資巨頭落選《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，使得國內(nèi)三元電池廠商獲得了寶貴的發(fā)展機(jī)會。三元電池出貨量前十的廠商是CATL、深圳比克、天津力神、哈光宇、海博思科、孚能科技、江蘇智航、多氟多、電控愛思開和東莞創(chuàng)明。CATL以1.75GWh的出貨量占據(jù)市場份額的29%，也是唯一一家三元電池出貨量超過1GWh的廠商，大幅領(lǐng)先排名第二、擁有12%份額的深圳比克。排在第三位的是天津力神，出貨量0.62GWh，份額為10%。排名前四的CATL、比克、天津力神、哈光宇共占據(jù)60%的份額，市場集中度顯著低于磷酸鐵鋰電池，因此三元電池一定程度上仍處于群雄并起的階段。

　　各大動力電池廠商中，比亞迪、沃特瑪、國軒高科和海四達(dá)主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，雖然這幾家企業(yè)均在積極拓展三元電池、部分已建成生產(chǎn)線，但出貨量還十分有限；比克、江蘇智航、德朗能、福斯特則以三元鋰電池為主；CATL、力神和億緯鋰能則在兩種類型電池上均有比較高的出貨量，其中CATL的磷酸鐵鋰電池出貨量占比達(dá)到73%，億緯鋰能三元電池出貨量占比71%，天津力神則是三元、磷酸鐵鋰占比相當(dāng)。

2016年主流動力電池廠商出貨量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理