（一）近六年我國液化氣產量、消費量年均復合增長分別為 9.95%和15.69% ，對外依存度攀升至29.70%

　　隨著國內新增煉油能力的釋放、催化裂化加工能力的增長以及大型乙烯裝置的陸續投產，國內液化氣供應量自 2010 年重回上升軌道。2011 年我國液化氣產量 2180.86 萬噸，到2016 年全年液化氣產量達3503.90， 萬噸，2011~2016 年年均復合增長率為9.95%。

我國液化氣供應途徑

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　　在液化氣消費方面，由于天然氣等替代燃料的發展，燃料用途的液化氣增長趨緩，而液化氣深加工快速發展則驅動液化氣消費量快速增長。2011 年我國液化氣表觀消費量2404.67 萬噸，2015 年達 3999.09 萬噸，2016 年全年液化氣達表觀消費量達 4984.10 萬噸，2011~2016 年年均復合增長率為 15.69% 。 對外依存度從2011 的 年的 9.31% 上升到2016 年的 29.70%。

我國液化氣供需情況 （萬噸）

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　　（二）液化氣消費結構向工業領域傾斜，尤其是丙烷脫氫 領域

　　在消費結構方面，我國液化氣主要下游消費領域包括民用、工業（包括化工原料）和交通運輸等。受國內城市天然氣管網快速建設及居民使用能源的方式轉變影響，城市民用液化氣市場逐漸被天然氣和電力替代，民用液化氣需求呈現萎縮。但隨著農村家庭人均收入提高，農村民用液化氣需求繼續保持增長態勢，一定程度緩解民用液化氣被替代。另外，PDH的快速發展，拉動了液化氣在化工領域的消費，這也是近兩年液化氣進口量快速增長的因素。2005 年我國液化氣消費結構中，民用、工業和交通及其他分別占比約 71%、23%和 6%，到2015 年民用、工業和交通及其他分別占比約 62% 、32% 和6% ， 可見工業用途占比大幅度提升。

我國液化氣下游消費結構 （%）

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　　液化氣工業用途主要是根據不同來源和不同組分進行深加工。目前，國內液化氣有多種來源渠道，不同來源的液化氣組分有一定差異，相應在深加工方向和途徑也有不同的選擇。例如，進口液化氣成分是丙烷或丁烷，油田液化氣以丙烷、丁烷為主，適合進行烷烴脫氫。

不同類型液化氣組分特點

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　　“十二五”以來，我國液化氣深加工呈現快速發展趨勢，芳構化、烷基化、丙（丁）烷脫氫等投資熱點迭起。據初步統計，截止到 2014 年底，國內各類以液化氣為主要原料的深加工裝置產能超過 4000 萬噸/年。

　　液化氣中不飽和組分（烯烴類）的利用包括異丁烯和正丁烯。異丁烯大多用于生產MTBE，進而作為汽油高辛烷值調和組分或裂解得到高純異丁烯及下游產品，以傳統煉油、乙烯企業居多。正丁烯則通常采用醚后碳四提取丁烯-1 作為聚乙烯裝置的共聚單體，另外，還可以生產調油組分為目標的芳構化、烷基化、異構化、醋酸仲丁酯和以生產化工原料為目標的甲乙酮、2-丙基庚醇、丁二烯等。

　　液化氣中飽和組分（烷烴類）的利用包括丙烷和丁烷。丙烷主要用于脫氫至丙烯，由于 PDH 門檻低于煉油、乙烯，加之北美頁巖氣大規模開發帶來的國際丙烷供應量大幅增長，在下游旺盛的市場需求驅動下迅猛發展。丁烷主要包括正丁烷和異丁烷，正丁烷最主要的化工用途是正丁烷氧化法制順酐，相對傳統的苯法順酐具有一定的成本優勢和環保優勢。異丁烷深加工主要有三大方向：1）以異丁烷和丁烯為原料的烷基化；2）以異丁烷和丙烯為原料共氧化法生產環氧丙烷和 MTBE；3）異丁烷脫氫得到異丁烯進而生產 MTBE 及下游化工品。

　　總體來說，從行業發展趨勢看，國內對液化氣中烯烴組分進行深加工的產業如 MTBE、芳構化、烷基化等產能已顯過剩，投資熱點已轉移至對烷烴組分利用的產業，如丙烷脫氫。

液化氣深加工途徑

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　　（三）我國進口液化氣量增價跌 ， 其中從美國進口數量大幅增長

　　從近十年我國液化氣進出口情況看，我國液化氣一直處于凈進口狀態，自 2014 年開始，進口液化氣大幅增長，2014~2016 年我國液化氣進口量分別為 710.13 萬噸、1208.78 萬噸和 1612.49 萬噸，分別同比增長 68.65%、70.22%和 33.40%。2014、2015和 2016 年我國液化氣進口均價分別為 842.51 美元/噸、510.07 美元/噸和 380.41 美元/噸，呈大幅下降趨勢。

近十年我國液化氣進出口情況（萬噸，美元/噸）

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　　PDH 裝置對原料氣有著高純、低硫要求，國產丙烷由于主要來自煉廠，硫含量偏高，而進口液化氣（丙烷和丁烷）主要來自中東、北美油氣田的高純、低硫液化氣，主要來源國為阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、科威特、沙特阿拉伯、尼日利亞和美國等，其中 2014和 年和 2015 年從美國進口為丙烷數量分別為 75.3 萬噸和 269.4 萬噸，分別占總量的15.8%和31.5% ，2015 年較 2014 年增長 357.8% 。

2014 年我國丙烷進口來源國占比

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2015 年我國丙烷進口來源國占比

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