1、金融 POS 系統(tǒng)功能及架構(gòu)

　　金融 POS 系統(tǒng)（Electronic Fund Transfer Point of Sales System），稱為銷售點(diǎn)電子收款、轉(zhuǎn)賬服務(wù)作業(yè)系統(tǒng)，是由各商業(yè)銀行、銀聯(lián)等第三方支付機(jī)構(gòu)設(shè)置在商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或特約商戶的借記卡和信用卡授權(quán)終端機(jī)和銀行、銀聯(lián)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)通過公用數(shù)據(jù)交換網(wǎng)聯(lián)機(jī)構(gòu)成的電子轉(zhuǎn)賬服務(wù)系統(tǒng)。通過該系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)電子資金自動(dòng)轉(zhuǎn)賬，它具有余額查詢、消費(fèi)、消費(fèi)撤銷、預(yù)授權(quán)、預(yù)授權(quán)撤銷、預(yù)授權(quán)完成、追加預(yù)授權(quán)、預(yù)授權(quán)完成撤銷、退貨、自動(dòng)沖正等功能，使用起來安全、快捷、可靠。

　　金融 POS 系統(tǒng)由金融 POS 終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)及輔助設(shè)備幾部分組成。其中金融 POS 終端通過讀取銀行卡上的持卡人信息，由 POS 終端操作人員輸入交易金額，持卡人輸入個(gè)人識(shí)別信息（即密碼），POS 終端把這些信息通過銀聯(lián)中心，上送發(fā)卡銀行系統(tǒng)，完成聯(lián)機(jī)交易，給出成功與否的信息，并打印相應(yīng)的票據(jù)。

　　2、金融 POS 系統(tǒng)交易主體

　　金融 POS 系統(tǒng)交易主體包括發(fā)卡機(jī)構(gòu)、銀行卡組織、收單機(jī)構(gòu)、持卡人、特約商戶和第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等。各交易主體分工情況如下：

　　全球非現(xiàn)金支付交易量的穩(wěn)定增長，為金融 POS 終端行業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　②全球金融 POS 終端市場容量

　　全球非現(xiàn)金支付交易量的不斷增長以及支付安全標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，帶動(dòng)了全球金融 POS 終端市場的快速發(fā)展， 2010 年至 2015 年，全球 POS 終端出貨量由 1,460 萬臺(tái)上升到 4,350 萬臺(tái)，復(fù)合增長率為 24%，保持了較高的增長速度。

　　2016 年 9 月， 2015 年全球排名前十位的 POS 終端廠商出貨量共計(jì) 3,560.62 萬臺(tái)，占全球整體出貨量的比重達(dá)到 81.85%。其中，中國大陸地區(qū) POS 終端廠商出貨量快速增長，在全球 POS 終端市場中的份額迅速提升。2015 年排名前十的廠商中，有 6 家來自中國大陸地區(qū)，整體出貨量達(dá)到 1,587.37 萬臺(tái)，在全球市場中的比重達(dá)到 36.49%。2015 年，在全球 POS 供應(yīng)商出貨量排行榜中名列第九。

　　③亞太、美國、中東地區(qū)成為金融 POS 終端行業(yè)新的增長點(diǎn)

　　2014 年、2015 年，亞太地區(qū)、歐洲地區(qū)、拉丁美洲地區(qū)、中東地區(qū)、美國地區(qū)的 POS 采購量如下圖所示：

　　從上圖中可以看出，亞太地區(qū)作為地域最廣、發(fā)展中國家最多的區(qū)域，電子支付等現(xiàn)代化支付手段滲透率快速提升，POS 終端采購量也隨之快速增加，亞太地區(qū) 2015 年已經(jīng)成為了全球 POS 機(jī)需求量最大的區(qū)域，共計(jì)采購了 2,466 萬臺(tái)POS 終端，比 2014 年提高了 55.68%。美國地區(qū)市場則是由于 POS 終端的更新?lián)Q代需求，迸發(fā)出了新的市場熱點(diǎn)，采購量快速增加，由 2014 年的 225 萬臺(tái)提高至 2015 年的 466 萬臺(tái)，上升了 107.11%。而中東地區(qū)則是隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和電子支付滲透率的提高，POS 終端采購量由 2014 年的 264 萬臺(tái)上升至 2015年的 402 萬臺(tái)，增加 52.27%。歐洲等地區(qū)由于電子支付系統(tǒng)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，POS 終端的應(yīng)用普及率較高，需求量保持較為穩(wěn)定的增長。2015 年度，前五大區(qū)域 POS 機(jī)市場需求量均增長較快，預(yù)計(jì)未來亞太地區(qū)依舊是 POS 終端的最大市場，歐洲美國等地區(qū)需求量依舊維持較高水平，保持上升趨勢(shì)。

　　（2）我國金融 POS 終端市場發(fā)展?fàn)顩r

　　①銀行卡發(fā)卡量及交易規(guī)模快速增長

　　在我國銀行卡電子支付發(fā)展初期，銀行卡發(fā)卡規(guī)模較小、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，各商業(yè)銀行獨(dú)立建設(shè)封閉的銀行卡受理網(wǎng)絡(luò)，導(dǎo)致商業(yè)銀行購置、布放的金融 POS終端一般只能識(shí)別本行發(fā)行的銀行卡，制約了 POS 終端交易乃至銀行卡產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展。2001 年，中國人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立中國銀聯(lián)，由其統(tǒng)一制定我國銀行卡標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)和運(yùn)營銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)和跨行信息平臺(tái)，為我國銀行卡產(chǎn)業(yè)及 POS 終端交易快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　　近年來，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和金融體系的不斷完善，我國銀行卡產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)金融 POS 終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的推動(dòng)作用。截至 2016 年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量 61.25 億張，比 2011 年末增長了 107.70%。但是，我國銀行卡的普及程度與歐美發(fā)達(dá)國家相比仍有很大的差距，2016 年底我國人均擁有銀行卡為 4.47 張（且含有大量未被激活的休眠卡），而美國 2010 年已經(jīng)達(dá)到人均 15 張的保有量，與發(fā)達(dá)國家相比，我國的發(fā)卡量仍有巨大的提升空間。2011-2016 年，我國銀行卡發(fā)卡量情況如下圖所示：

　　②銀行卡特約商戶數(shù)量不斷增加

　　隨著銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及銀行卡刷卡消費(fèi)需求的增長，受理銀行卡業(yè)務(wù)的特約商戶數(shù)量也不斷擴(kuò)大。全國銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶從 2011 年的 318.01 萬戶增長到了 2016 年的 2,067.20 萬戶，年復(fù)合增長率達(dá)到 45.41%。特約商戶規(guī)模的快速擴(kuò)大帶來了金融 POS 終端的大量需求。2011-2016 年度，我國銀行卡聯(lián)網(wǎng)商戶數(shù)量情況如下圖所示：

　　③移動(dòng)支付規(guī)模快速增長

　　隨著移動(dòng)支付技術(shù)的發(fā)展，目前金融 POS 終端產(chǎn)品已經(jīng)能夠通過二維碼掃碼和 NFC 等支付方式安全、便捷地實(shí)現(xiàn)支付，同時(shí)，經(jīng)過第三方支付機(jī)構(gòu)的大力推廣，移動(dòng)支付覆蓋的支付場景的不斷豐富，已經(jīng)觸及到日常的衣食住行等各個(gè)方面，移動(dòng)支付規(guī)模也隨之快速增加，支付筆數(shù)由 2011 年的 2.47 億筆增加至2016 年的 257.10 億筆，支付金額則由 2011 年的 0.99 萬億元增加至 2016 年的157.55 萬億元，均保持了高速增長。由于移動(dòng)支付要求的安全性、便捷性更高，對(duì)金融 POS 機(jī)生產(chǎn)商也提出更高的要求，這也為 POS 終端廠商帶來新的發(fā)展契機(jī)。

　　④金融 POS 終端人均普及水平有待增加

　　隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，支付結(jié)算方式也朝著便捷化和安全性方向發(fā)展，從而帶來了金融 POS 終端數(shù)量的大幅增長。近年來我國聯(lián)網(wǎng) POS 終端數(shù)量呈現(xiàn)出快速增長的趨勢(shì)。截至 2016 年末，全國聯(lián)網(wǎng) POS 終端總量達(dá)到 2,453.50 萬臺(tái)，是 2011 年的 5.08 倍，年復(fù)合增長率達(dá) 38.43%。2011-2016 年度，我國聯(lián)網(wǎng) POS 機(jī)終端數(shù)量情況如下圖所示：

　　截止 2016 年末，我國人均擁有 POS 終端數(shù)量只有 13.70 臺(tái)/萬人，而美國和加拿大等金融支付發(fā)達(dá)地區(qū)已達(dá)到 179 臺(tái)/萬人，我國 POS 終端人均普及水平遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。由此可見，我國金融 POS 終端行業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間。

　　（3）推動(dòng)金融 POS 終端行業(yè)發(fā)展的主要因素

　　①銀行卡消費(fèi)規(guī)模的不斷擴(kuò)大

　　目前，我國的銀行卡交易中存取現(xiàn)金仍然占主要部分，刷卡消費(fèi)的比率仍然不高。2016 年銀行卡消費(fèi)交易筆數(shù)為 383.29 億筆，只占銀行卡總交易筆數(shù)的 33.19%。但隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展和銀行卡交易受理網(wǎng)絡(luò)的逐步完善，居民的交易習(xí)慣也在逐步轉(zhuǎn)變，越來越多的人開始選擇用銀行卡交易取代現(xiàn)金交易。2011-2016 年，銀行卡消費(fèi)金額年復(fù)合增長率達(dá)到30.01%，高于現(xiàn)金支取的1.99%和現(xiàn)金存儲(chǔ)的7.66%。

　　銀行卡消費(fèi)筆數(shù)在銀行卡總交易筆數(shù)的占比由 2011 年 20.18%提高至 2016 年的33.19%，銀行卡消費(fèi)交易金額在銀行卡總交易規(guī)模中的占比也從2011年的4.70%增長到 2016 年的 7.61%，銀行卡消費(fèi)對(duì)現(xiàn)金消費(fèi)的替代效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。銀行卡交易規(guī)模的增長和我國居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，將為金融 POS 終端交易提供很大的發(fā)展空間。

銀行卡交易筆數(shù)（單位：億筆）

　　②特約商戶滲透率的不斷提高

　　截至 2016 年末，全國實(shí)有各類市場主體 8,705.40 萬戶，這些都是潛在的銀行卡交易特約商戶。2016 年底全國銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶僅有 2,067.20 萬戶，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)商戶仍有較大拓展空間。

　　目前我國受理銀行卡交易的特約商戶在潛在商戶中的滲透率還很低，僅為23.75%，而在 2008 年韓國該比例就已達(dá)到 90%，美國接近 100%。可以預(yù)見，未來隨著我國居民消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變和銀行卡交易的進(jìn)一步普及，銀行卡特約商戶的比例將會(huì)不斷提高，從而為金融 POS 終端交易提供更加廣泛的應(yīng)用場景，并帶動(dòng)金融 POS 終端市場需求的增長。

　　③EMV 遷移推動(dòng)金融 POS 終端的更新?lián)Q代

　　EMV遷移是銀行卡從磁條卡向智能IC卡轉(zhuǎn)換的過程。由于技術(shù)特性的限制，磁條卡存在許多技術(shù)缺陷，如容易被磁化、無安全保護(hù)、信息易讀取和偽造等，EMV 是基于 CPUIC 卡的金融支付標(biāo)準(zhǔn)，目前已成為公認(rèn)的框架性標(biāo)準(zhǔn)。其目的是在金融 IC 卡支付系統(tǒng)中建立卡片和終端接口的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，使得在此體系下所有的卡片和終端能夠互通互用。金融 IC 卡增加了讀寫保護(hù)和數(shù)據(jù)加密保護(hù)，并且在使用保護(hù)上采取個(gè)人密碼、卡與讀寫器雙向認(rèn)證，使得復(fù)制與偽造變得困難。

　　EMV 遷移主要是為了防止日益增長的卡片欺詐和促進(jìn)金融支付多樣化，是卡片支付介質(zhì)的一次革命，將對(duì)所有卡支付的相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。一個(gè)明顯表現(xiàn)就是，發(fā)卡機(jī)構(gòu) EMV 遷移的重要?jiǎng)恿σ阎饾u演變成為通過 EMV 遷移 開發(fā)多功能卡、非接觸卡等創(chuàng)新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，爭奪銀行卡市場份額。

　　隨著信息技術(shù)、微電子技術(shù)的發(fā)展和 EMV 標(biāo)準(zhǔn)的完善及國際 EMV 遷移計(jì)劃的實(shí)施，銀行磁條卡向 IC 卡的遷移是必然的發(fā)展趨勢(shì)。

　　2014 年 11 月，中國人民銀行印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好金融 IC 卡應(yīng)用工作的通知》，自 2015 年 4 月 1 日起，各發(fā)卡銀行新發(fā)行的金融 IC 卡應(yīng)符合 PBOC3.0規(guī)范；2015 年底，110 個(gè)金融 IC 卡公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用城市 POS 終端非接受理比例同比至少增加 20 個(gè)百分點(diǎn)；自 2016 年 1 月 1 日起，發(fā)卡銀行、銀行卡清算機(jī)構(gòu)等開展的移動(dòng)金融服務(wù)應(yīng)以基于金融 IC 卡芯片的有卡交易方式為主。目前我國金融 IC 卡的發(fā)放和改造正在快速推進(jìn)。EMV 遷移過程使得金融 POS 終端設(shè)備更新升級(jí)的需求快速增加。從銀行卡發(fā)放數(shù)量看，截至 2016 年末，全國累計(jì)發(fā)行銀行卡 61.25 億張，而截至 2016 年底金融 IC 卡累計(jì)發(fā)卡量僅 30 億張。因此，要實(shí)現(xiàn)全部遷移，未來金融 IC 卡市場還有很大的空間。未來新出貨的金融POS 終端都將加載可讀取金融 IC 卡的讀頭，由此將帶動(dòng)金融 POS 終端制造業(yè)整體銷售收入的提升。

　　④新型智能 POS 終端產(chǎn)品為行業(yè)帶來新商機(jī)，聚合支付將成為新亮點(diǎn)

　　智能 POS 終端，是基于定制的 Android 系統(tǒng)，對(duì)傳統(tǒng) POS 終端產(chǎn)品的硬件及軟件進(jìn)行改造、升級(jí)，增加智能平臺(tái)和 4G 通訊等功能，支持多種支付方式，具有多種支付功能的 POS 終端產(chǎn)品。它是一個(gè)基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)的專業(yè)智能商業(yè)管理終端，從支付環(huán)節(jié)出發(fā)，幫助商家通過消費(fèi)數(shù)據(jù)去了解消費(fèi)者，并實(shí)現(xiàn)再營銷的工具平臺(tái)。

　　相對(duì)于傳統(tǒng) POS 終端產(chǎn)品，智能 POS 終端產(chǎn)品能滿足商戶的多方面需求。智能 POS 終端產(chǎn)品系統(tǒng)開放，可與收銀系統(tǒng)、ERP 管理系統(tǒng)、會(huì)員系統(tǒng)等系統(tǒng)連接，幫助商戶建立數(shù)據(jù)通信。在收款方式方面，智能 POS 終端產(chǎn)品集所有付款方式為一體，支持銀聯(lián)閃付、二維碼掃碼、第三方支付等移動(dòng)支付方式，并能將不同產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行融合，滿足顧客需求。智能 POS 機(jī)的搭載系統(tǒng)為安卓通用型操作系統(tǒng)，在此系統(tǒng)下商戶可像使用手機(jī)一樣，在智能 POS 機(jī)中下載各式軟件，使用各種服務(wù)，包括客戶數(shù)據(jù)收集分析服務(wù)、線上推廣店鋪服務(wù)等，協(xié)助商戶給消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨支付行業(yè)的不斷發(fā)展，市場對(duì)智能 POS 終端需求將不斷上升，由此將帶動(dòng)金融 POS 終端制造業(yè)的發(fā)展。