全球云市場規(guī)模持續(xù)高增長。全球公有云市場規(guī)模從2010年的683億美元增長至2016年的2092億美元，年復合增長率高達20.51%。Gartner最新報告顯示，2017年全球公有云市場規(guī)模將達到2602億美元，較去年增長18.5%，預計到2020年全球公有云市場規(guī)模將達到4114億美元，2018-2020年年復合增速將達到16.5%。隨著AI的采用和物聯(lián)網(wǎng)在企業(yè)及初創(chuàng)企業(yè)的應用，據(jù)預測Iaas（基礎設施即服務）的增長空間較高，主要受到基礎設施遷移到云端的額外需求及計算密集型工作的需求增加所帶動。2016年企業(yè)服務17%的總市場營收轉移到了云服務，到2021年將增長到28%。

全球公有云規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　美國在全球市場居于絕對領導地位。2015年美國云計算市場占據(jù)全球56.5%的市場份額，增速達到19.4%；歐洲作為云計算市場的重要組成部分，以英國、德國、法國為代表的西歐國家占據(jù)了21%的市場份額；日本云計算市場全球占比4.2%；以中國、印度為代表的云計算新興國家高速增長，中國市場由2012年的3.7%上升至2015年的5%。

全球云計算市場格局

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　　市場愈發(fā)集中，馬太效應加劇。前24家超大規(guī)模運營商擁有近320個大型數(shù)據(jù)中心，2016年占全球云服務市場的68%，占SaaS市場的59%，而在2012年這兩項數(shù)據(jù)僅為47%。亞馬遜AWS是全球云服務第一巨頭，全球市場份額達到35%，2017年前三財季AWS營收達到123億美元，同比增長近40%，預計全財年營收將達到180億美元；盡管微軟云計算平臺Azure收入增速高達90%，谷歌云計算收入也大幅增長75%，但整體市場份額仍難以與AWS媲美，AWS將繼續(xù)受益于其先發(fā)優(yōu)勢、最廣泛的云計算服務組合以及在開發(fā)者中的強烈意識。

2016年全球前十大廠商營收規(guī)模

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　　國家“十二五”、“十三五”規(guī)劃都明確提出將云計算作為未來科技發(fā)展的重要領域，近幾年支持云計算發(fā)展的相關政策密集出臺。2017年4月，工信部發(fā)布《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017-2019）》，提出到2019年我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到4300億元，云計算服務能力達到國際新進水平，云計算在制造、政務等領域的應用水平顯著提高，涌現(xiàn)2-3年在全球云計算市場中具有加大份額的領軍企業(yè)。2015年末中國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模約1500億元，意味著2016-2019年年復合成長30%。此外，各級部門明確提出政府部門、銀行等金融機構業(yè)務逐步遷移至云端，意味著將為私有云廠商帶來大量訂單，近兩年阿里云、騰訊云、運營商紛紛0元中標地方政務云，希望借此獲得項目的運營權，從日后的數(shù)據(jù)經(jīng)營中長期獲利。

云計算政策匯總

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　　目前我國云計算市場只占全球市場總規(guī)模的5%，這與我國人口規(guī)模、商業(yè)規(guī)模、GDP占全球份額極不匹配。與美國比，在公有云市場上，中國與美國有至少五年的差距，美國云市場已經(jīng)進入成熟期，中國則仍處于初始擴張階段。2016年中國云計算整體市場規(guī)模達514.9億元，整體增速35.9%，大幅高于全球平均水平。其中私有云市場規(guī)模344.8億元，同比增長25.1%；公有云服務市場整體規(guī)模約170.1億元，同比增長66.0%。預計2017-2020年中國云計算市場仍將保持高速增長，到2020年市場規(guī)模達到1366億元，其中IaaS、SaaS是增長驅動力。

中美公有云市場規(guī)模對比

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中國公有云、私有云市場規(guī)模

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　　私有云基數(shù)大，公有云增長快。與美國云市場不同的是，中國私有云規(guī)模遠遠高于公有云，這是由于企業(yè)需按照行業(yè)規(guī)范和政府監(jiān)管建設自己的IT，標準化的公有云無法滿足每一個企業(yè)的IT需求，因此企業(yè)更傾向于選擇私有云或者以私有云為主的混合云。美國云行業(yè)的標準和管理由第三方非盈利性機構負責，國際公有云廠商已經(jīng)足夠成熟以符合行業(yè)標準和監(jiān)管。未來隨著云計算在中國的逐步普及，中小企業(yè)則更有意愿選擇具備成本優(yōu)勢的公有云，未來中國公有云市場規(guī)模將會保持快速增長，甚至超過私有云市場。

中國公有云、私有云規(guī)模

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美國公有云、私有云規(guī)模

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　　IaaS寡頭壟斷格局形成，看好硬件領域。IaaS為云計算的基礎設施，其構成包括云主機、云存儲、CDN、分析、安全等服務。2016年中國公有云市場上阿里云一家獨大，市占率超過40%，寡頭壟斷格局已經(jīng)形成，后來者很難改變現(xiàn)有生態(tài)。在IaaS領域，看好與巨頭深度綁定的核心硬件供應商。

中國公有云細分市場規(guī)模（億元）

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中國公有云細分市場增速

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中國公有云IaaS市場競爭格局

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　　SaaS市場空間巨大，競爭格局尚未落定。全球范圍來看，SaaS市場規(guī)模遠超IaaS和PaaS的綜合，但中國云市場中SaaS的比重相對較低。隨著IaaS在國內的迅速布局，SaaS市場活躍度將有所增加，企業(yè)對SaaS服務的認可快速提升，中國SaaS市場正處于高速發(fā)展時期。從中國SaaS用戶構成上看，64.5%的用戶來自于金融、教育、制造、建筑地產(chǎn)、軟件開發(fā)五大行業(yè)；從細分領域上看，SaaS市場主要分布在協(xié)同應用、CRM和ERM領域。中國目前在SaaS市場上仍處發(fā)展初期，分布比較分散，尚未有獨角獸類型的企業(yè)出現(xiàn)，縱觀美國SaaS領域獨角獸公司，從創(chuàng)立到成長為獨角獸均在行業(yè)中深耕多年，相關細分行業(yè)龍頭最優(yōu)可能成長為未來的大企業(yè)。

中國SaaS市場細分領域

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