信息和通信產業在經歷PC互聯、移動互聯，正邁入萬物互聯階段，而物聯網產業在長期發展過程中，受制于過高的硬件成本及數據存儲成本、網絡傳輸速度不支持、協標準不統一等因素制約，市場呈現規模大，碎片化、商用推進緩慢的特點。2016年6月，基于（窄帶蜂窩物聯網NB-IOT協議標準凍結成為行業跨步發展的標志性事件之一，NB-IOT具備四大特點廣覆蓋、支撐海量連接、支撐低延時敏感度、低成本低功耗的優勢，屆時的物聯方式將從當前基于藍牙、ZigBee等的短距通信擴展到基于移動蜂窩網絡NB-IOT的遠距通信。愛立信和中國移動的預測，未來60%的連接將通過NB-IOT廣域低功耗蜂窩技術來實現。

物聯網產業要素發展進程

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　　對于國內電信運營商而言，受政策壓力、OTT挑戰、人口紅利逐漸消失等因素影響，運營商已面臨著巨大的生存壓力，而物聯網成為其轉型的主要方向之一。按照工信部要求，2017年將確定正式組網方案及推廣計劃，隨后通過大規模網絡升級，實現全國范圍支持NB-IOT，實現垂直行業的廣泛應用。

NB-IOT國內商用推廣計劃

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　　當前進度上，中國電信：2017年5月，宣布建成了全球首個全覆蓋的NB-IoT商用網絡，共計31萬個NB-IoT基站覆蓋，并提出2017年發展目標為凈增用戶規模2500萬戶以上。2017年中國電信將會投入億元補貼物聯網模塊，拉動產業鏈整體發展。中國聯通：計劃2017年底明年初推進重點城市的NB-IoT商用部署。目前已在上海等10余座城市開通了窄帶物聯網試點。其中，上海聯通作為聯通集團窄帶物聯網領域的先鋒，已經建成800個站點的全國最大規模試商用網絡，是國內第一家實現全域覆蓋的省級運營商。中國移動：2017年1月，在江西省鷹潭市建成了第一個覆蓋全城的NB-IoT網絡，涉及基站100多個。2017年在杭州、上海、廣州、福州四個城市開展NB-IoT及eMTC的規模試驗，后續將在多個重點城市開展商用，2018年將實現全網規模商用。根據2017年規劃，中國移動、中國電信、中國聯通分別計劃新增物聯網用戶1億、0.25億、0.2億，計劃年底總用戶分別為2億、0.47億、0.63億戶

當前三大運營商NB-IOT部署進度及目標

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　　由于NB-IoT的技術優勢是覆蓋廣、功耗低，而實現這兩個目標的關鍵在于終端芯片，也是整個產業鏈的核心技術難點所在。華為NB-IoT芯片Boudica 120于2017年4月份開始規模發貨，月發貨能力可達百萬片以上，在6月底將大規模發貨；Boudica 150(支持1800M)Q2可以測試、第三季小批量商用、第四季大規模商用出貨。此外，中興微、紫光展銳和聯發科等多家NB-IoT芯片也將年內商用，預計芯片一旦達到成熟商用條件，則可以批量發貨并對整個產業下游的應用創新起到巨大的推動作用。

　　我國在繼制定物聯網“十二五”發展規劃之后，國務院出臺《關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》，推出十個物聯網發展專項行動計劃落實具體任務，提出在“十三五”期間要促進大數據、云計算、物聯網廣泛應用。

　　此外，地方政府積極營造物聯網產業發展環境，目前我國已形成長三角、珠三角、環渤海及中西部的產業空間分布格局，其中長三角是我國經濟發展龍頭，物聯網產業在全國也處于領先地位，芯片、傳感等基礎環節有一定產業積淀；珠三角市場化程度最高、產業鏈條銜接最為緊密；西部地區發展平穩，重慶推動電子車牌地方立法保障，成都基于RFID的區域行業應用開展較好；北京地區則主要依靠京津冀區位與資源優勢，以集成和模式創新為主發展物聯網產業。

　　據預測，2015年全球物聯網整體市場規模將700億美元，未來五年復合增速預計達到62%，到2020年市場規模達到4760億美元。其中我國物聯網整體市場增速最快，有望從2015年的250億美元擴大到2020年達到2333億美元，未來五年復合增速預計達到75%，超過美國的54%五年復合增速，成為全球最大的物聯網市場。

全球及我國物聯網市場規模（含預測）（億美元）

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　　物聯網產業鏈層級可劃分為設備層、連接層、平臺層和應用層四個層級。麥肯錫預計未來設備層、連接層、平臺層和應用層的價值占比分別為21%、10%、34%、35%。對應我國預計2020年2333億美元的物聯網總體市場，則設備層、連接層、平臺層和應用層到2020年市場規模分別為490億美元、233億美元、793億美元、817億美元。

　　從發展順序來看，首先爆發的應該是設備層和連接層，通過感知端獲取各類數據，如傳感器、M2M終端、二維碼等，配合通信芯片模塊實現網絡傳輸；然后通過平臺層匯集相關信息，先通過連接管理平臺（CMP）實現對資費、流量的靈活調用，以及網絡管理，接下來通過應用支持平臺（AEP），將網絡、甚至硬件的一些能力進行封裝，形成通用的工具或接口提供給垂直領域，平臺層是物聯網產業鏈的核心，是互聯網巨頭、運營商、應用商均希望搶占入口；最后是面向垂直領域的應用解決方案，對物聯網產生的龐大數據進行智能化的處理、分析，生成商業模式各異的多種應用，如智慧城市、智能制造、智能交通、車聯網等領域，成為最重要的商業價值所在。

　　從我國物聯網產業鏈中各層級發展成熟度來看，其中：

　　設備層：當前已處于成熟產業，其中M2M服務、中高頻RFID、二維碼等產業環節具有一定優勢，但基礎芯片設計、高端傳感器制造及智能信息處理等高端產品仍依賴進口。中國信息科學院預計目前我國從事傳感器的研制、生產和應用的企業有2000多家，市場銷售額突破1000億，但小型企業占比超過七成，產品以低端為主。高端產品進口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片基本100%進口。

　　連接層：當前已處于成熟產業，包括通信芯片模塊及網絡傳輸，在國內發展較為成熟，競爭度較為集中，其中華為海思、中興物聯等在移動通信2G、3G、LTE研發平臺的基礎上開發面向物聯網的通信模塊，在國際市場競爭力突出。

　　平臺層：分為網絡運營和平臺運營，其中，網絡運營主要是三大電信運營商；而平臺運營相對于國外IBM\PTC\Jasper等巨頭，我國仍處于起步階段，還尚未出現平臺層巨頭。平臺是物聯網產業生態的核心，包括應用支持平臺（AEP）、連接管理平臺（CMP）。運營商憑借網絡連接優勢自下而上布局，核心是CMP；而互聯網公司自上而下，從垂直領域解決方案到應用支持平臺（AEP）切入。由于物聯網應用場景多樣化、復雜化，因此在應用端可能會出現一批面向不同垂直領域的行業應用平臺，但未來所有的服務將部署于云端，管理平臺的云化是趨勢。

　　應用層：當前已處于成長期，隨著上述基礎設施的不斷完善，物聯網對工業、交通、安防等各行業應用滲透不斷提高，應用市場將成為物聯網最大細分市場。其中智能制造、車聯網、消費智能終端市場等已形成一定的市場規模，均處于成長期。

物聯網產業鏈中各個層級發展現狀及相關公司

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