信息和通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷PC互聯(lián)、移動互聯(lián)，正邁入萬物互聯(lián)階段，而物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在長期發(fā)展過程中，受制于過高的硬件成本及數(shù)據(jù)存儲成本、網(wǎng)絡(luò)傳輸速度不支持、協(xié)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等因素制約，市場呈現(xiàn)規(guī)模大，碎片化、商用推進(jìn)緩慢的特點(diǎn)。2016年6月，基于（窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)NB-IOT協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)成為行業(yè)跨步發(fā)展的標(biāo)志性事件之一，NB-IOT具備四大特點(diǎn)廣覆蓋、支撐海量連接、支撐低延時(shí)敏感度、低成本低功耗的優(yōu)勢，屆時(shí)的物聯(lián)方式將從當(dāng)前基于藍(lán)牙、ZigBee等的短距通信擴(kuò)展到基于移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)NB-IOT的遠(yuǎn)距通信。愛立信和中國移動的預(yù)測，未來60%的連接將通過NB-IOT廣域低功耗蜂窩技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)要素發(fā)展進(jìn)程

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　　對于國內(nèi)電信運(yùn)營商而言，受政策壓力、OTT挑戰(zhàn)、人口紅利逐漸消失等因素影響，運(yùn)營商已面臨著巨大的生存壓力，而物聯(lián)網(wǎng)成為其轉(zhuǎn)型的主要方向之一。按照工信部要求，2017年將確定正式組網(wǎng)方案及推廣計(jì)劃，隨后通過大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)升級，實(shí)現(xiàn)全國范圍支持NB-IOT，實(shí)現(xiàn)垂直行業(yè)的廣泛應(yīng)用。

NB-IOT國內(nèi)商用推廣計(jì)劃

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　　當(dāng)前進(jìn)度上，中國電信：2017年5月，宣布建成了全球首個(gè)全覆蓋的NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)，共計(jì)31萬個(gè)NB-IoT基站覆蓋，并提出2017年發(fā)展目標(biāo)為凈增用戶規(guī)模2500萬戶以上。2017年中國電信將會投入億元補(bǔ)貼物聯(lián)網(wǎng)模塊，拉動產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展。中國聯(lián)通：計(jì)劃2017年底明年初推進(jìn)重點(diǎn)城市的NB-IoT商用部署。目前已在上海等10余座城市開通了窄帶物聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)。其中，上海聯(lián)通作為聯(lián)通集團(tuán)窄帶物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的先鋒，已經(jīng)建成800個(gè)站點(diǎn)的全國最大規(guī)模試商用網(wǎng)絡(luò)，是國內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)全域覆蓋的省級運(yùn)營商。中國移動：2017年1月，在江西省鷹潭市建成了第一個(gè)覆蓋全城的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，涉及基站100多個(gè)。2017年在杭州、上海、廣州、福州四個(gè)城市開展NB-IoT及eMTC的規(guī)模試驗(yàn)，后續(xù)將在多個(gè)重點(diǎn)城市開展商用，2018年將實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)規(guī)模商用。根據(jù)2017年規(guī)劃，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通分別計(jì)劃新增物聯(lián)網(wǎng)用戶1億、0.25億、0.2億，計(jì)劃年底總用戶分別為2億、0.47億、0.63億戶

當(dāng)前三大運(yùn)營商N(yùn)B-IOT部署進(jìn)度及目標(biāo)

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　　由于NB-IoT的技術(shù)優(yōu)勢是覆蓋廣、功耗低，而實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo)的關(guān)鍵在于終端芯片，也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)難點(diǎn)所在。華為NB-IoT芯片Boudica 120于2017年4月份開始規(guī)模發(fā)貨，月發(fā)貨能力可達(dá)百萬片以上，在6月底將大規(guī)模發(fā)貨；Boudica 150(支持1800M)Q2可以測試、第三季小批量商用、第四季大規(guī)模商用出貨。此外，中興微、紫光展銳和聯(lián)發(fā)科等多家NB-IoT芯片也將年內(nèi)商用，預(yù)計(jì)芯片一旦達(dá)到成熟商用條件，則可以批量發(fā)貨并對整個(gè)產(chǎn)業(yè)下游的應(yīng)用創(chuàng)新起到巨大的推動作用。

　　我國在繼制定物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃之后，國務(wù)院出臺《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，推出十個(gè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃落實(shí)具體任務(wù)，提出在“十三五”期間要促進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用。

　　此外，地方政府積極營造物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，目前我國已形成長三角、珠三角、環(huán)渤海及中西部的產(chǎn)業(yè)空間分布格局，其中長三角是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展龍頭，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在全國也處于領(lǐng)先地位，芯片、傳感等基礎(chǔ)環(huán)節(jié)有一定產(chǎn)業(yè)積淀；珠三角市場化程度最高、產(chǎn)業(yè)鏈條銜接最為緊密；西部地區(qū)發(fā)展平穩(wěn)，重慶推動電子車牌地方立法保障，成都基于RFID的區(qū)域行業(yè)應(yīng)用開展較好；北京地區(qū)則主要依靠京津冀區(qū)位與資源優(yōu)勢，以集成和模式創(chuàng)新為主發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。

　　據(jù)預(yù)測，2015年全球物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模將700億美元，未來五年復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)到62%，到2020年市場規(guī)模達(dá)到4760億美元。其中我國物聯(lián)網(wǎng)整體市場增速最快，有望從2015年的250億美元擴(kuò)大到2020年達(dá)到2333億美元，未來五年復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)到75%，超過美國的54%五年復(fù)合增速，成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場。

全球及我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模（含預(yù)測）（億美元）

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　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈層級可劃分為設(shè)備層、連接層、平臺層和應(yīng)用層四個(gè)層級。麥肯錫預(yù)計(jì)未來設(shè)備層、連接層、平臺層和應(yīng)用層的價(jià)值占比分別為21%、10%、34%、35%。對應(yīng)我國預(yù)計(jì)2020年2333億美元的物聯(lián)網(wǎng)總體市場，則設(shè)備層、連接層、平臺層和應(yīng)用層到2020年市場規(guī)模分別為490億美元、233億美元、793億美元、817億美元。

　　從發(fā)展順序來看，首先爆發(fā)的應(yīng)該是設(shè)備層和連接層，通過感知端獲取各類數(shù)據(jù)，如傳感器、M2M終端、二維碼等，配合通信芯片模塊實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸；然后通過平臺層匯集相關(guān)信息，先通過連接管理平臺（CMP）實(shí)現(xiàn)對資費(fèi)、流量的靈活調(diào)用，以及網(wǎng)絡(luò)管理，接下來通過應(yīng)用支持平臺（AEP），將網(wǎng)絡(luò)、甚至硬件的一些能力進(jìn)行封裝，形成通用的工具或接口提供給垂直領(lǐng)域，平臺層是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的核心，是互聯(lián)網(wǎng)巨頭、運(yùn)營商、應(yīng)用商均希望搶占入口；最后是面向垂直領(lǐng)域的應(yīng)用解決方案，對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的龐大數(shù)據(jù)進(jìn)行智能化的處理、分析，生成商業(yè)模式各異的多種應(yīng)用，如智慧城市、智能制造、智能交通、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，成為最重要的商業(yè)價(jià)值所在。

　　從我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中各層級發(fā)展成熟度來看，其中：

　　設(shè)備層：當(dāng)前已處于成熟產(chǎn)業(yè)，其中M2M服務(wù)、中高頻RFID、二維碼等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)具有一定優(yōu)勢，但基礎(chǔ)芯片設(shè)計(jì)、高端傳感器制造及智能信息處理等高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。中國信息科學(xué)院預(yù)計(jì)目前我國從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的企業(yè)有2000多家，市場銷售額突破1000億，但小型企業(yè)占比超過七成，產(chǎn)品以低端為主。高端產(chǎn)品進(jìn)口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片基本100%進(jìn)口。

　　連接層：當(dāng)前已處于成熟產(chǎn)業(yè)，包括通信芯片模塊及網(wǎng)絡(luò)傳輸，在國內(nèi)發(fā)展較為成熟，競爭度較為集中，其中華為海思、中興物聯(lián)等在移動通信2G、3G、LTE研發(fā)平臺的基礎(chǔ)上開發(fā)面向物聯(lián)網(wǎng)的通信模塊，在國際市場競爭力突出。

　　平臺層：分為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營和平臺運(yùn)營，其中，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營主要是三大電信運(yùn)營商；而平臺運(yùn)營相對于國外IBM\PTC\Jasper等巨頭，我國仍處于起步階段，還尚未出現(xiàn)平臺層巨頭。平臺是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，包括應(yīng)用支持平臺（AEP）、連接管理平臺（CMP）。運(yùn)營商憑借網(wǎng)絡(luò)連接優(yōu)勢自下而上布局，核心是CMP；而互聯(lián)網(wǎng)公司自上而下，從垂直領(lǐng)域解決方案到應(yīng)用支持平臺（AEP）切入。由于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景多樣化、復(fù)雜化，因此在應(yīng)用端可能會出現(xiàn)一批面向不同垂直領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用平臺，但未來所有的服務(wù)將部署于云端，管理平臺的云化是趨勢。

　　應(yīng)用層：當(dāng)前已處于成長期，隨著上述基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，物聯(lián)網(wǎng)對工業(yè)、交通、安防等各行業(yè)應(yīng)用滲透不斷提高，應(yīng)用市場將成為物聯(lián)網(wǎng)最大細(xì)分市場。其中智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)智能終端市場等已形成一定的市場規(guī)模，均處于成長期。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)層級發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)公司

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