一、影視劇行業(yè)現(xiàn)狀分析

　　1、影視劇流量現(xiàn)狀

　　截至2017 年6 月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)到5.65 億，占網(wǎng)民總數(shù)的75.2%，網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)已經(jīng)成為網(wǎng)民信息獲取與文化消費(fèi)的主要形態(tài)之一

　　移動(dòng)端滲透率大幅提高，頭部視頻APP 獨(dú)立設(shè)備數(shù)逼近移動(dòng)視頻用戶數(shù)，未來(lái)市場(chǎng)將進(jìn)入存量用戶時(shí)代。2017 年三月愛(ài)奇藝、騰訊視頻和優(yōu)酷的月獨(dú)立設(shè)備數(shù)達(dá)到4.89、4.61、3.11 億，2016 年底我國(guó)移動(dòng)視頻用戶數(shù)為4.99 億，頭部視頻APP 的用戶滲透率已經(jīng)在60%以上，愛(ài)奇藝和騰訊超過(guò)90%，而第二梯隊(duì)包括樂(lè)視、搜狐和芒果TV等用戶數(shù)量2016 年以來(lái)基本保持平穩(wěn)，伴隨滲透率的提高，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)視頻門戶之間已經(jīng)進(jìn)入存量用戶競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，付費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)替代流量競(jìng)爭(zhēng)成為未來(lái)的主要博弈點(diǎn)。

2016.01 至2017.03 各大網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)月獨(dú)立設(shè)備數(shù)變化（萬(wàn)臺(tái)）

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　　影視劇占據(jù)網(wǎng)絡(luò)視頻總流量的75%左右，電視劇流量占比超過(guò)6 成，網(wǎng)絡(luò)劇占比超過(guò)10%，未來(lái)仍有上升空間。2014年以來(lái)，影視劇（電視劇和網(wǎng)絡(luò)劇）的點(diǎn)擊量始終維持在總點(diǎn)擊量的75%左右，其中電視劇點(diǎn)擊量超過(guò)60%，網(wǎng)劇點(diǎn)擊量超過(guò)10%。

2014-2017Q1 各類內(nèi)容點(diǎn)擊量占比

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2017Q1 視頻點(diǎn)擊量占比詳情

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　　2017Q1 視頻點(diǎn)擊量影視劇占比76%細(xì)分詳情

　　2014 年至今以來(lái)，點(diǎn)擊量TOP10 幾乎全部為影視劇，且點(diǎn)擊量不斷創(chuàng)新高。2014 年以來(lái)，年度和總榜單中點(diǎn)擊量TOP10 的內(nèi)容（僅統(tǒng)計(jì)影視劇、綜藝和電影），除2014 年《好聲音第三季》外，其余全部為影視劇，并且點(diǎn)擊量不斷創(chuàng)新高，從59 億億次上升至148億、257 億和389 億，總排行榜TOP10 中4 部來(lái)自2017 年，5 部來(lái)自2016 年。目前看影視劇依舊占據(jù)了點(diǎn)擊量的頭部，不論從總量還是頭部效應(yīng)方面都是各內(nèi)容板塊中最強(qiáng)的。

　　2、影視劇流量集中度分析

　　影視劇占據(jù)了總流量的75%左右，電視劇市場(chǎng)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)端流量也在不斷集中，因此分別統(tǒng)計(jì)了電視劇和網(wǎng)絡(luò)劇每個(gè)季度TOP3、TOP5、TOP10、TOP20 點(diǎn)擊量占總點(diǎn)擊量的比例，以觀察流量是否在集中。

　　1）電視劇：以季度衡量，TOP3 流量占比不斷攀升，TOP20 占比穩(wěn)定在60%-70%，整體流量有集中化趨勢(shì)。以季度口徑衡量，主要原因是一般情況下，電視劇的首輪網(wǎng)臺(tái)播出基本在1-2 個(gè)月，首輪基本能夠涵蓋一個(gè)電視劇70%以上的點(diǎn)擊量，季度數(shù)據(jù)更具備參考價(jià)值。電視劇TOP3 的點(diǎn)擊量占比由2014Q1 的6.42%上升至2017Q1 的38.67%，TOP20 整體的點(diǎn)擊量由27.42%上升至73.79%。整體來(lái)看，TOP20 的整體點(diǎn)擊量穩(wěn)中有升，目前在70%左右，其中TOP3、TOP5 的份額不斷上升，6-20 的份額有所下降，這表明目前看電視劇的點(diǎn)擊量依舊存在集中化趨勢(shì)，但有所放緩。

2014-2017Q1 季度電視劇點(diǎn)擊量分布情況統(tǒng)計(jì)

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　　從年度數(shù)據(jù)看，集中度相比季度數(shù)據(jù)有所降低，TOP20 占比有一定波動(dòng)但整體處于趨穩(wěn)上升。預(yù)計(jì)，每個(gè)季度的大劇在2-4 部，每部的市場(chǎng)占有率在30%左右，因此未來(lái)TOP20 的市場(chǎng)占有率維持在30-40%之間，流量進(jìn)一步集中化趨勢(shì)可能會(huì)放緩，但短期內(nèi)仍未出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

2016-2017 年度電視劇點(diǎn)擊量情況統(tǒng)計(jì)

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　　3、 網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域需求情況分析

　　統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)絡(luò)劇的季度點(diǎn)擊量，與電視劇相比，網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)更長(zhǎng)尾化，TOP20 點(diǎn)擊量維持在65%左右與電視劇基本持平，并且TOP3占比低于電視劇，10-20 名點(diǎn)擊量占比高于電視劇。

2014-2017Q1 季度網(wǎng)絡(luò)劇點(diǎn)擊量分布情況統(tǒng)計(jì)

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　　從年度數(shù)據(jù)看，幾乎每年都有現(xiàn)象級(jí)的超級(jí)網(wǎng)絡(luò)劇誕生，且數(shù)量不斷增加。2014 年的《萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到》點(diǎn)擊量為6.09 億，2015 年出現(xiàn)了《盜墓筆記》、《花千骨系列》等頭部網(wǎng)劇，單部點(diǎn)擊量突破27 億，2016 年有《太子妃升職記》、《余罪》、《法醫(yī)秦明》等熱播網(wǎng)劇，單部點(diǎn)擊量超過(guò)34 億，而2017 年Q1 已經(jīng)有《熱血長(zhǎng)安》、《精絕古城》以及《鄉(xiāng)村愛(ài)情》等網(wǎng)劇，單季度點(diǎn)擊量已經(jīng)超過(guò)46 億，全年點(diǎn)擊量有望突破60 億。

2016-2017 年度網(wǎng)絡(luò)劇點(diǎn)擊量情況統(tǒng)計(jì)

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　　三、影視劇市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

　　影視劇市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)，從全球來(lái)看美國(guó)、韓國(guó)、日本等主要市場(chǎng)基于有線電視渠道的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟，僅美國(guó)總收入就超過(guò)1000 億美元（有線電視規(guī)模），另一方面，互聯(lián)網(wǎng)渠道的快速崛起也誕生了諸如奈飛、愛(ài)奇藝等全球或區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)視頻龍頭，在沖擊原有產(chǎn)業(yè)格局、模式的同時(shí)也擴(kuò)大了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模邊界。

　　預(yù)計(jì)2017 年影視劇市場(chǎng)規(guī)模約為460億（網(wǎng)+臺(tái)+出海=258+198+5），網(wǎng)絡(luò)端市場(chǎng)總規(guī)模有望最終達(dá)到700 億，電視端有望達(dá)300 億，海外市場(chǎng)空間在100-150億元，合計(jì)超過(guò)1100 億，是目前市場(chǎng)的2.4 倍。

影視劇互聯(lián)網(wǎng)端市場(chǎng)規(guī)模估算

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影視劇電視劇版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模估算

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　　我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模已達(dá)到5.65 億，占網(wǎng)民總數(shù)的75.2%，移動(dòng)端滲透率大幅提高進(jìn)入存量用戶時(shí)代。網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容中影視劇占據(jù)了總流量的75%左右，影視劇行業(yè)流量和制作雙集中，因此現(xiàn)象級(jí)頭部?jī)?nèi)容具有溢價(jià)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。影視劇行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由互聯(lián)網(wǎng)端、電視臺(tái)端、海外三部分組成，未來(lái)千億市場(chǎng)有待掘金。