一. 2017年汽車銷量現狀及2018年中國汽車產銷量預計

　　2017年，中國汽車產銷2901.5萬輛和2887.9萬輛，連續九年蟬聯全球第一，行業經濟效益增速明顯高于產銷量增速，新能源汽車發展勢頭強勁，中國品牌市場份額繼續提高，實現了國內、國際市場雙增長。

2017年12月國產汽車產量情況

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2017年1-12月國產汽車產量情況

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2017年12月國產汽車銷量情況

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2017年1-12月國產汽車銷量情況

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　　2017年，汽車產銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛，同比分別增長3.2%和3%，分別低于上年11.3和10.6個百分點。

　　2017年，中國汽車行業一方面由于購置稅優惠幅度減小，乘用車市場在2016年出現提前透支；另一方面新能源汽車政策調整，對上半年銷售產生一定影響。

　　產銷增速略低于年初5%的預計，行業整體經濟運行態勢良好，呈現平穩增長態勢。

　　從中國2001年-2017年的汽車銷量統計數據來看，中國汽車市場經歷了從高速增長到平穩增長的過程。

　　第一個十年是高速增長階段，實現了從年銷僅百萬輛到1000萬輛，汽車銷量年均增速達到24%，快速進入汽車大國行列；而接下來年銷量攀高到2000萬輛規模，僅用了不到五年時間；在剛剛過去的2017年，汽車銷量沖高至2888萬輛，離3000萬輛只差一步之遙。

2005-2017年中國汽車市場銷量及增長走勢

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2005-2017年中國商用車市場銷量及增長走勢

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　　二、 2017年中國乘用車產銷現狀及2018年SUV產銷量預測

　　2017年，乘用車產銷分別完成2480.7萬輛和2471.8萬輛，同比分別增長1.6%和1.4%，均低于汽車總體1.6個百分點，占汽車產銷比重分別達到85.5%和85.6%，分別低于上年1.3和1.4個百分點。受購置稅優惠幅度減小的影響，乘用車產銷增速明顯減緩，是2008年以來年度最低增長水平。

　　分乘用車四類車型產銷情況看，SUV促進乘用車增長作用明顯，交叉型市場繼續萎縮。其中，轎車產銷同比分別下降1.4%和2.5%；SUV產銷同比分別增長12.4%和13.3%；MPV產銷同比分別下降為17.6%和17.1%；交叉型乘用車產銷同比分別下降20.4%和20%。

　　轎車全年銷售1185萬輛，同比下降4.4%；SUV全年銷售1025萬輛，同比增長8.4%，若維持此增速不變，預計2018年SUV產銷量將首次超過轎車。

2016-2017年中國乘用車分車型銷量情況

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　　三、2017年中國前十集團車企市場集中度及競爭格局分析

　　2017年，汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為2556.2萬輛，同比增長3.2%，高于行業增速0.2個百分點，占汽車銷售總量的88.5%，高于上年0.2個百分點。

2016-2017年汽車行業集團企業銷量及集中度情況

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2016-2017年汽車行業前十集團企業銷量排名

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　　四、2017年國產乘用車市場份額及2018年國產乘用車市場份額預計

乘用車各系別市場份額比較

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　　在市場份額方面，中國品牌乘用車占有率自2015年其連續三年呈增長態勢。市場占有率分別為41.2%、43.2%、43.9%。中國品牌乘用車累計銷量為1084.7萬輛，同比增長3%，市場份額：43.9%，提高0.7個百分點。

2006-2017年中國品牌乘用車市場份額變化走勢

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　　從細分車型市場份額來看，中國品牌SUV市場份額繼續提高。中國品牌轎車2017年累計銷量：235.4萬輛，同比增長0.6%。市場份額為19.9%，提高0.6個百分點；中國品牌SUV2017年累計銷量：621.7萬輛，同比增長18%，市場份額60.6%，提高2.4個百分點；中國品牌MPV2017年累計銷量：172.8萬輛，同比下降22.8%，市場份額：83.5%，下降6.2個百分點。

2017年中國品牌乘用車銷量份額

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2017年中國品牌轎車銷量份額

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2017年中國品牌SUV銷量份額

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2017年中國品牌MPV銷量份額

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　　五、 2017年乘用銷量前十車企2018年乘用銷量預計

　　隨著2017年12月份狹義乘用車銷量的出爐，2017年全年銷售批發數前十車企排名也一目了然。相比于2016年全年批發銷量前十榜單，2017年的前四名沒有變化，依然是上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、上通五菱。

　　第五名至第七名變化較大，其中長安汽車從2016年的第五名滑落至2017年的第七名，取而代之的是東風日產（2016年排名第七）。吉利汽車在2017年也一舉超越長安汽車，位列2017年全年銷量排行榜第六，而在2016年，吉利汽車還排在第十名，按照目前吉利增長速度，2018年將肯定進入前五，保五爭四。

　　排名第八第九的依然保持不變，分別為長城汽車、長安福特。2017年第十名則變成了北京現代，而在2016年，北京現代的全年批發銷量成績在排行榜第六，可見2017年北京現代的銷量在導火線“薩德”事件以及自身產品策略等問題的影響下受到前所未有的挑戰。

狹義乘用車生產商銷量排行（1-12月國內外銷售批發數）

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　　六、2017年中國新能源汽車產銷量現狀分析及2018年中國新能源汽車產銷量預計

2017年12月新能源汽車生產情況

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2017年12月新能源汽車銷售情況

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　　2017年，中國新能源汽車產銷量分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，產銷量同比增速分別提高了2.1和0.3個百分點。2017年新能源汽車市場占比2.7%，比上年提高了0.9個百分點。

　　按照2017年增長速度，2018年新能源汽車產銷量突破100萬輛毫無懸念。

　　新能源乘用車中，純電動乘用車產銷分別完成47.8萬輛和46.8萬輛，同比分別增長81.7%和82.1%；插電式混合動力乘用車產銷分別完成11.4萬輛和11.1萬輛，同比分別增長40.3%和39.4%。

　　新能源商用車中，純電動商用車產銷分別完成20.2萬輛和19.8萬輛，同比分別增長17.4%和16.3%；插電式混合動力商用車產銷均完成1.4萬輛，同比分別下降24.9%和26.6%。

　　七、2017年1~11月中國新能源汽車占全球份額45.3%，預計2017全年約占50%，2018年將保持在50%以上

　　2017年1~11月全球新能源乘用銷量累計突破100萬臺，預計全年銷量將超過110萬臺。

2017年全球各新能源乘用車市場走勢

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　　目前中國已經遙遙領先于其他新能源乘用車市場。數據顯示，1~11月，中國新能源乘用車累計銷售47.6萬臺，美國新能源乘用車累計銷售17.4萬臺，挪威新能源乘用車累計銷售5.4萬臺；德國新能源乘用車累計銷售4.7萬臺。從銷量走勢來看，中國和美國隨著時間上漲的趨勢較為明顯，挪威及德國每月銷量基本保持穩定。從全球整體的銷量走勢來看，在第一季度的3月出現了一個小的波峰，第二及第三季度新能源銷量基本保持穩定，進入第四季度銷量上漲較為明顯。

　　2017年全年來看，美國2017全年新能源汽車銷量最終還是沒有超過20萬輛，PHEV+EV銷售了199826輛，比2016年的158614輛增長26%。

2014-2017年世界新能源汽汽車銷量增長情況

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　　2017年1~11月中國新能源汽車占全球份額45.3%，預計2017全年約占50%，2018年將保持在50%以上。

　　中國新能源汽車的世界表現近幾年逐步提升，從14年的18%上升到17年的45%，乃至11月的60%。

　　八、2017年新能源汽車積分比例分析及，2018年新能源汽車積分比例預計

新能源汽車發展進度情況

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　　2017年1-12月新能源汽車積分比例占比達6.8%，2017年新能源汽車積分比例較2016年提升2.6%個百分點。17年自主品牌的新能源汽車積分比例達到15.9%，大幅領先于合資品牌的0.5%。

　　《雙積分管理辦法》比例要求為：2019年度和2020年度，新能源汽車積分比例要求分別為10%和12%。

　　若按照此比例增加，2018年新能源汽車積分比例將達9.4%，已經逼近2019年目標， 2019年預計將調整雙積分比例要求。

　　九、 2017年全球新能源汽車企業產銷量前十名，比亞迪、北汽、吉利、上汽分列一、三、八、十位，北汽EC180銷量全球第一，中國新能源汽車已經初步實現彎道超車，2018年預計將保持此格局穩定

2017年1-11月全球新能源乘用車企累計銷量TOP10

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　　從車企表現看，2017年1~11月，比亞迪以9.6萬臺的累計銷量位居全球新能源乘用車銷量冠軍；特斯拉排在第二位，累計銷售8.9萬臺；北汽新能源排在了第三位，累計銷售8.6萬臺。從全年累計銷量來看，比亞迪幾乎已經鎖定全球新能源乘用車企銷量冠軍，目前特斯拉和北汽新能源銷量較為接近。

2017年1-11月全球新能源乘用車累計銷量TOP10

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　　從2017年前11個月的單車累計銷量看，北汽EC系列銷售6.5萬臺，排名第一；特斯拉ModelS排在了第二位，累計銷售4.7萬臺；豐田普銳斯排在了第三位，累計銷售4.6萬臺。其余累計銷量在四萬臺以上的車型還有日產聆風、特斯拉Model X、知豆D2。此外進入全球新能源乘用車銷量排名前10的還有雷諾Zoe、寶馬i3、比亞迪宋DM 、江淮iEV。從2017年度全球銷量排名來看，北汽EC系列將會成全球新能源乘用車銷量冠軍。

　　十、2017年新能源乘用車中A00車型占比70%，預計2018年A00級車型將回落至50%

世界新能源車市場結構

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　　全球新能源汽車市場來看，除中國之外，其余國家均以A0級和A級車為主，這與傳統燃油車的市場結構一致。

中國新能源車市場結構

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　　但在中國，A00級都是純電動乘用車主體車型。2016年A00級產品在純電動乘用車銷售占比為44.7%，遠小于2014年的68.81%和2015年的63.06%，與此同時2016年A級車銷量占比大幅增加。這一度被譽為“新能源乘用車的高端化趨勢”。

　　這一現象在2017年又被改變，去年A00級占到了純電動乘用車中銷售占比的67.4%。其中，單北汽EC系列一款車型銷量就達到了78079輛。

　　A00級車型進一步回歸主要由于補貼退坡和分時租賃市場的進一步擴大。目前共享汽車市場大部分新能源車型為A00級車型，主要是因為購車成本低、實現盈利相對較快。

　　根據2018年純電動乘用車補貼調整方案，單從續航里程來看，續航300km以下車型補貼都會大幅下降，這意味著超一半車型會面臨補貼大幅度降低。

　　2018年新能源汽車市場重心將逐步向A0級和A級轉移，預計2018年A00級車型將回落至50%。

　　十一、2017年新能源汽車市場格局為比亞迪與北汽新能源兩強爭霸，產銷均超10萬輛，但北汽新能源單一車型EC180依賴度高達74%， 2018年隱憂較大
以車企為例，年銷量10萬以上車企從比亞迪1家增至2家。比亞迪雖然繼續稱霸，但優勢已經逐漸被北汽新能源縮小1萬臺以內，而在去年比亞迪銷量領先第二名吉利（包括吉利新能源、知豆和康迪系列產品）超過5萬輛。北汽新能源也成為國內首家年產銷超過十萬輛的純電動車企。

新能源乘用車企業銷量對比

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　　2017年銷量前12名的車企中，除了眾泰汽車有小幅度下降以外，其他車企銷量都是大幅度提升，且總銷量多在2萬輛以上。值得一提的是，于2017年10月發布“香格里拉”計劃的長安汽車，2017年銷量達到29063輛，是2016年4952輛的近6倍，也表現出了在新能源汽車領域的決心。

　　2017年新能源汽車市場格局為比亞迪與北汽新能源兩強爭霸，產銷均超10萬輛，但北汽新能源單一車型EC180依賴度高達74%。

　　十二、2018年60家新造車發展趨勢

　　新造車運動，發軔于2014年。在當年的年中，獲得了UC創始人何小鵬、YY創始人李學凌等人的天使投資，何小鵬、夏珩創辦了小鵬汽車。11月，易車網創始人兼董事長李斌的蔚來汽車成立，并且集成了當時堪稱豪華的投資人陣容——李想、劉強東、馬化騰、雷軍，以及高瓴資本的合伙人張磊。當年12月，樂視電動車項目對外公開。

　　2015年4月，車聯網企業博泰推出了一款智能汽車Project N，在業內一時走紅。而沃爾沃中國董事長沈暉當時也加盟博泰，擔任集團CEO，后由于內部分歧，沈暉離開博泰，創立了威馬汽車。2015年7月，汽車之家創始人李想的車和家注冊。

　　這一批新造車人，在正式進入汽車行業之前，幾乎都是國內首批特斯拉車主。硅谷鋼鐵俠刺激了他們的野心，也帶給他們巨大的想象：隨著智能網聯技術和能源的發展迭代，汽車行業，都在經歷向電動化和智能化轉型升級的窗口期，超越傳統車輛主機廠的機會。

　　現在汽車生產企業的數量擴大了一倍，新加入的造車企業已經超過60家。

　　目前這波新造車運動的玩家們主要分成了三大類型：

　　第一類：這類公司的創始人大多來自互聯網行業，擁有連續且成功的創業經歷，或者在大公司擔任高管的職業背景，善于打破傳統造車和銷售方式，用互聯網思維提升汽車的智能化和用戶體驗。蔚來汽車、小鵬汽車、奇點汽車、車和家等，都屬于此類。

　　第二類：這類公司的創始人出自傳統汽車企業，對汽車生產制造行業足夠熟悉，能夠迅速搭建設計研發團隊，整合上下游供應鏈資源。這其中，包括了沈暉創辦的威馬汽車、原上汽集團CFO谷峰創辦的愛馳億維、曾任美國福特和通用汽車高級工程師黃希鳴創辦的博郡汽車，以及曾主導寶馬電動跑車i8項目，被業界稱為“i8之父”畢福康成立的FMC（Future Mobility Corporation Ltd）等。

　　第三類：公司之前在汽車某個領域已有多年技術積累，延伸發展為整車制造。例如前途汽車、開云汽車零跑汽車、長城華冠等，此前均是汽車供應鏈上的企業。前途汽車、開云汽車的母公司分別是長城華冠和CSG DESIGN，主要業務是承接主機廠的產品設計；零跑汽車其母公司大華技術股份有限公司，在安保領域和智能化電子方面有其優勢。

　　2018年將成為眾多玩家集中實現量產上市的關鍵節點。

　　十三、2020~2025新能源汽車購買情況預測

　　新能源乘用車發展初期以政策驅動為主市場驅動補充，預計2020年將進入政策驅動為主市場驅動為輔，2025年將進入市場驅動為主政策驅動為輔，個人判斷最佳購買點將在2020~2025年間出現。

2017年1-10月主要地區新能源乘用車私人購買數量：輛

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