距離2018年年終大考不到一個(gè)月，加上監(jiān)管部門對銀行提出附加資本要求和杠桿率要求，江蘇省內(nèi)多家銀行又開始了新一輪的“補(bǔ)血潮”：江蘇銀行（600919）、南京銀行、紫金農(nóng)商銀行、如皋銀行等金融機(jī)構(gòu)以或發(fā)債或發(fā)行股份定增等方式募集資金，補(bǔ)充核心資本。

　　江蘇銀行和南京銀行

　　發(fā)債募資達(dá)350億元

　　作為城商行的代表，江蘇銀行和南京銀行在省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)中無疑具有“風(fēng)向標(biāo)”作用。

　　11月27日，證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對江蘇銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券申請進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的申請獲得審核通過。據(jù)了解，此次涉及募資總額不超過200億元，江蘇銀行表示，“扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求補(bǔ)充公司核心一級資本，提高資本充足率水平”。

　　無獨(dú)有偶，11月29日，南京銀行發(fā)布《第八屆董事會第十三次會議決議公告》。公告稱，為加大對綠色金融項(xiàng)目的支持力度，公司擬發(fā)行不超過50億元的綠色金融債券。為加大小微企業(yè)支持力度，推進(jìn)公司信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司擬發(fā)行不超過100億元小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券。

　　此外，張家港行（002839）近日發(fā)布公告稱，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券11月29日上市。據(jù)了解，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，發(fā)行量為2500萬張，按票面金額平價(jià)發(fā)行，于深圳證券交易所發(fā)行，募集資金總額為25億元。

　　記者了解到，今年以來，常熟銀行（601128）、無錫銀行（600908）、江陰銀行（002807）、吳江銀行（603323）、張家港行等多家上市銀行發(fā)行了可轉(zhuǎn)債，發(fā)行總額超過100億元。加上江蘇銀行和南京銀行發(fā)債，今年省內(nèi)上市銀行發(fā)債規(guī)模接近500億元。

　　資本達(dá)標(biāo)考核

　　是銀行頻頻發(fā)債主因

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國范圍內(nèi)的上市銀行共計(jì)約有2485億元的可轉(zhuǎn)債、292億元的定增和不超過1450億元的優(yōu)先股正在路上。

　　省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)除了發(fā)債募資外，上市、定增的腳步也在加快。11月25日，江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行公布的首次公開發(fā)行股票招股說明書顯示，擬公開發(fā)行不超過3.66億股人民幣普通股(A股)，占發(fā)行后總股本的10%，每股發(fā)行價(jià)格為3.14元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額約為11.22億元。紫金農(nóng)商行在招股說明書中表示，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)該行資本金，以提高本行資本充足水平，增強(qiáng)綜合競爭力。

　　新三板的如皋銀行近日公告稱，擬以每股4.14元的價(jià)格向不超過35名符合規(guī)定的投資者發(fā)行不超過35000萬股(含)，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過14.49億元。全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本。

　　記者注意到，絕大多數(shù)募集資金的省內(nèi)銀行都給出了補(bǔ)充資本金的理由。一行兩會日前發(fā)布《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》，再度針對系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)提出附加資本要求和杠桿率要求。

　　從實(shí)際情況看，隨著業(yè)務(wù)拓展，各家銀行確實(shí)感受到了發(fā)展帶來的“煩惱”。以江蘇銀行為例，江蘇銀行披露的2018年半年報(bào)顯示，其核心一級資本充足率8.61%，一級資本充足率10.39%，資本充足率12.67%。江蘇銀行解釋稱：“假設(shè)未來三年資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，通過資本缺口測算，在保持未來三年核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低于9%、10%和12.5%的前提下，預(yù)計(jì)核心一級資本累計(jì)缺口為205.48億元，總資本累計(jì)缺口為442.40億元。”

　　省內(nèi)銀行

　　未來資本壓力猶在

　　業(yè)內(nèi)人士指出，盡管當(dāng)下商業(yè)銀行通過頻繁補(bǔ)血，資本充足率可以達(dá)標(biāo)，但仍呈下降趨勢，未來一段時(shí)間內(nèi)將持續(xù)面臨資本緊張的壓力。興業(yè)研究分析師郭益忻稱，對于銀行而言，總量上需要支撐資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整和表外資產(chǎn)回表，結(jié)構(gòu)上需要層級更高的一級資本來支撐部分業(yè)務(wù)的開展。

　　據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2018年我國上市銀行資本充足率從13.28%下落至13.13%。另據(jù)聯(lián)訊證券統(tǒng)計(jì)，中小銀行下降幅度更為明顯，從2015年的14.33%下降到2017年的13.98%。具體來看，26家上市銀行中有15家銀行資本充足率較上年末有所下降；16家銀行一級資本充足率較上年末下降；14家銀行核心一級資本充足率較上年末下降。另外，民生銀行、平安銀行、華夏銀行等7家銀行的多項(xiàng)資本充足相關(guān)指標(biāo)距離監(jiān)管紅線均在1%以下。

　　江蘇一家城商行的資管負(fù)責(zé)人向記者表示，未來一段時(shí)間，商業(yè)銀行的資本總量和結(jié)構(gòu)仍將持續(xù)面臨壓力。資本充足率距離監(jiān)管紅線過近會影響銀行短期規(guī)模擴(kuò)張，通常情況下，商業(yè)銀行會積極采取措施進(jìn)行補(bǔ)充。

　　全媒體記者王琦