一、工程機械屬具行業發展概況

　　1.行業現狀及特點

　　工程機械附屬工作裝置(簡稱屬具)的應用可實現工程機械的“一機多用、一機多能”，大幅擴展主機的應用領域，進而替代各種功能單一、價格昂貴的專用機械。屬具的推廣應用，使工程施工具備節能、環保、高效、便捷和低成本等優勢，滿足未來多樣化施工需求，其市場潛力大、應用前景好。

　　據統計，2016年中國工程機械屬具市場達到百億元規模。伴隨著屬具行業的快速發展和產品的推廣應用，中國已經成為世界最大的屬具市場，市場份額達到28%。

　　2013——2016年，中國工程機械行業進入調整期，主機銷售下滑明顯。在主機市場低迷的大背景下，屬具市場保持穩健增長，屬具行業的發展成為行業的一大亮點。屬具的使用可提高施工效率，大幅降低施工成本，在投資更趨理性的今天，屬具因其低投入、高回報的特點而廣受施工單位的歡迎。

　　工程機械屬具種類繁多，根據使用范圍不同可分為基本附屬裝置、專業附屬裝置和全面解決方案裝置等品類。具體來看，中國工程機械屬具市場主要包括快速連接器、鏟斗、液壓錘、夾持器、振動夯、螺旋鉆、液壓剪、松土器等產品，屬具主要與挖掘機、滑移裝載機、挖掘裝載機等工程機械配套使用，其中挖掘機是工程機械屬具最重要的應用主機。

　　中國挖掘機械屬具市場應用情況與成熟市場比較見表2，國際成熟市場的挖掘機械屬具配置率達到95%，快速連接器等屬具已成為挖掘機械的標準配套產品，并得到廣泛應用。國際屬具市場向著一臺挖掘機械+多臺屬具的方向發展，多臺屬具的配置模式，可以進一步豐富挖掘機械功能和應用領域。

　　中國屬具市場由于起步晚，對屬具認知不足，市場相比發達國家還有很大差距，目前國內挖掘機械屬具配置率僅為25%。截至2016年底，中國挖掘機械市場保有量達130萬臺，未來按照80%主機配備屬具，平均每臺挖掘機械配置3——5種屬具測算，僅挖掘機械存量市場就可為屬具提供數百萬臺(套)的市場需求，中國工程機械屬具市場具備廣闊的市場潛力。

　　從國際成熟工程機械市場發展規律看，工程機械市場將向著“單臺主機+多種屬具”的市場方向發展，隨著我國工程機械市場的不斷發展，未來“小屬具”也具備“大市場”。屬具是挖掘機械后市場發展的重要組成部分，既能幫助主機擴寬市場應用和產品線寬度，也是用戶終端產業鏈轉型的最終選擇。主機和屬具市場的良性互動，將共同推動行業進步。

　　我國屬具市場在發展過程中尚面臨很多困境。國外成熟工程機械市場，屬具廠商能夠為主機企業提供系統解決方案，屬具行業與主機行業形成了相輔相成的共贏關系。但國內屬具行業尚處于導入期和上升期，大部分主機廠沒有專門的多功能技術開發部門和技術人員，在主機設計上，缺乏與屬具和加裝特種工作裝置的設計接口和參數匹配，導致下游屬具市場研發難度大，新產品研制周期長且應用范圍窄，提高了產品的研發成本。而國內屬具廠商也多為中小規模企業，生產規模小，產量低，行業魚龍混雜，缺乏實力強大的領先企業。

　　我國屬具行業企業的發展存在諸多問題，產品質量上，低水平跟進，低研發、低價、低利潤，軟服務沖盈市場;經營戰略上，大部分企業奉行低成本戰略，以降價商務條件換市場，不注重品牌價值和產品質量;技術研發上，企業開發能力弱，產品可靠性、耐久性有待提高，與主機廠的配套性差;營銷渠道上，挖掘機屬具主要是配件經銷商、修理廠和部分主機經銷商兼營銷售，主機廠和大型主機經銷商還沒有將屬具系列產品和特種工作裝置納入主要業務范圍，屬具的獨立營銷渠道也尚未建立。

　　針對屬具市場發展問題，國家在工程機械“十二五”規劃中明確提出了屬具行業的發展目標：“要重點支持研發生產的新產品，加快工程機械各類配附件、專用屬具的研發制造，培育屬具制造基地”。“十二五”期間，國內企業在屬具研發上取得一定成就，部分產品質量已與韓國進口品牌質量接近，在五年的發展歷程中也涌現出一批行業優質企業。

　　煙臺艾迪精密機械股份有限公司主要從事液壓破碎錘、快速連接器、高頻震動破碎錘、抓石器、抓木器、振動夯等工程機械屬具的研發、生產與銷售。公司創建于2003年，注冊資本為人民幣13200萬元。產品已出口到全球50多個國家及地區，煙臺艾迪于2017年1月在A股上市，成為國內首家工程機械屬具行業上市公司。

　　鴻榮重工成立于2008年，是專業的工程機械配件生產企業，經過多年發展已經成長為一家集工程機械基礎零配件研發、設計、生產制造、銷售、技術咨詢及服務為一體的專業機械制造企業，并成為全球著名工程機械企業的合格供應商。已經形成21個產品系列，3000多個品種規格，涵蓋抓斗、松土器、抓夾、快速連接器、夯實機、耙、壓實輪、貨叉等多個大類。公司在工程機械屬具開發、應用方面處于行業領先位置，其中研發、生產的連桿式快速連接器填補國內空白。

　　山東銘德機械有限公司(山東銘德港城機械有限公司)成立于2008年，生產各種工程機械斗類、耐磨件及結構鋼。產品涵蓋：挖掘機挖斗、松土器、液壓夾木器、快速連接器、液壓剪、破碎鉗、振動夯、破碎器、高頻破碎器、銑挖機、破碎篩分斗、大小臂、推土機推鏟、推土機松土器、裝載機鏟斗等20多個系列近1000余種產品，形成了規模化、系列化和專業化的產品格局，規格型號適用于小松、日立、卡特、神鋼、沃爾沃、洋馬、柳工、三一、山推等眾多品牌。產品遠銷美國、日本等世界40多個國家和地區。

　　煙臺金山重工機械設備有限公司研發、生產挖掘機械各類配套作業裝置，是中國最早生產多功能屬具的廠家，也是國內最大的連接器生產商。公司主要生產：破碎錘、連接器、松土器、夯實機、抓木器、液壓剪、高頻錘、打樁機、蓮花抓等上百種挖掘機前端裝置產品。下設有金山和迪林科兩個系列品牌，產品包含上百種各型號屬具。

　　2.該產業的周期性、區域性和季節性特點

　　工程機械屬具產業受下游挖掘機械等工程機械行業發展和工程施工需求影響，工程機械的市場需求和供需狀況將直接影響本行業的景氣度。由于工程機械行業與宏觀經濟關聯度高，因此屬具產業也受到國家宏觀經濟形勢、調控措施、市場需求和產業政策等政治、經濟因素的影響。

　　國內工程機械產業90%集中在東部沿海地區、湖南省及廣西省，大型的工程機械配套件和屬具企業也集中在這些地區。國內最大的工程機械產業集群為：湖南長沙產業集群、山東工程機械產業集群和長三角工程機械產業集群。近年來，長三角地區工程機械產業集群的規模不斷擴大，也使長三角地區成為我國工程機械產品的重要集散地。

　　工程機械屬具受到宏觀經濟、上下游供需等因素綜合影響，正常情況下，二季度為全年相對銷售旺季，但季節間差異并不明顯。

　　3.行業競爭情況

　　中國工程機械屬具市場上活躍著大量歐美、日本、韓國等進口品牌及大量國產品牌。不同品牌根據其技術水平和產品定位不同，占有相對獨立市場。

　　歐美品牌依靠技術實力占據高端市場，但由于其價格十分高昂，不適合中國廣大終端用戶的需求，其產品銷量和市場占有率在國內較低。為改變這一狀況，一些歐美品牌近年來也開始考慮實施本土化戰略，走相對中低端的產品路線。

　　日本品牌初期以原裝進口銷售為主，目前已實現本土組裝，除核心零部件來自日本，其他部件均已實現本土采購，有效降低產品成本。基于其固有的性能及質量優勢，其市場占有率相對穩健。

　　韓國品牌由于地域和價格優勢，一度占有很大的市場份額，近年來隨著國內市場競爭加劇及國產品牌的崛起，其占有率快速下降。

　　國產品牌由于起步晚，技術條件相對落后，主要集中在中低端品牌。據不完全統計，我國工程機械屬具行業企業超過500家，按地域主要分布在山東、長三角和廣西省等地區。但大部分企業規模小、品牌覆蓋面窄，產品以組裝為主，主要通過采購零部件組裝生產，產品性能差、質量得不到保證。

　　工程機械屬具企業可以分為主機廠商、專業配套廠商、OME廠商和組裝廠商等。主機品牌以三一、卡特彼勒、徐工、小松、日立、柳工、臨工、沃爾沃等品牌為代表，其依靠自身強大的技術實力及與主機良好的配套性占據部分屬具市場。專業屬具制造企業主要有：山特維克、BobCAT、米勒、Kenco、AMI、Amulet、煙臺艾迪、金山重工、山東銘德、廣東鴻榮等，這些企業依靠更廣的產品線不斷擴寬市場，是屬具市場的重要力量。專業屬具制造企業作為主機企業和終端市場的連接者，根據市場需求不斷開發各類新型滿足市場需求的屬具，大大擴展挖掘機械主機的應用，并與主機廠商形成良好互動，共同推進挖掘機械行業的進步。國內OME廠商承擔著主機廠屬具的生產任務，其產品質量得到主機廠商和市場的認可，具備一定的技術實力，并且在代工過程中不斷積累經驗、培養人才，隨著企業的發展壯大有望建立獨立品牌。組裝品牌產品缺乏科技含量，以低價、低質換取市場，隨著市場的發展和不斷規范化，組裝品牌將被逐步淘汰。

　　屬具行業目前缺乏統一的行業標準和規范，部分低技術企業存在惡性競爭情況。但隨著行業發展、用戶對產品認知提升和市場的逐步規范化，僅依靠低價戰略再難以得到市場認可，未來技術領先企業將取得更大的競爭優勢，行業市場集中度有望走高，結束無序競爭狀態。短期內，市場將保持歐美品牌占據中高端市場、日韓品牌占領中端市場，國產品牌以低端市場為主的競爭格局。但隨著國內企業技術水平的不斷提高和國際品牌本土化戰略的推進，長期來看，市場界限將逐漸模糊，不同品牌市場相互滲透，品牌間開展全面競爭。

　　4.市場需求分析

　　目前國內屬具產品處于導入期和上升期，市場對屬具產品的使用價值已有一定程度的了解，需求客戶群不斷擴大。隨著人力成本上漲和對施工質量、效率要求的提高，“挖掘機械+屬具”這一低成本、高效率、專業化的施工方式將得到越來越多終端用戶的認可，因而，屬具行業發展潛力大。

　　龐大的主機保有量基數，為屬具發展提供了豐富的載體;施工領域對屬具功能不斷加深認識，也將促進屬具市場的快速發展。隨著前些年大量投入的基礎設施逐步進入養護期，經濟發達城市的基礎設施建設逐漸由“大刀闊斧”式的建設期轉入“精雕細琢”的養護期，小規模施工將逐漸成為市場主流，這也要求作業裝置具備高效率、小型化、多功能的特點，而挖掘機械+多種屬具的配置模式可以很好的滿足這種新型施工需求。

　　4.1.挖掘機械行業發展趨勢

　　近十年國內挖掘機械銷量和同比漲幅見圖2，經過四年的深度調整，2016年下半年起，挖掘機械行業再次迎來爆發式增長。據統計，2016年國內(大陸地區)挖掘機械銷量62913臺，同比漲幅19.0%，為2012以來首次實現上漲。2017年第一季度挖掘機械銷量38442，同比漲幅105%。隨著國內基礎設施建設加碼、城鎮化建設水平提升及城鎮化率提高、農業規模化及機械化發展，未來挖掘機械市場有望保持回暖趨勢。挖掘機械行業的穩步發展，為工程機械屬具行業的發展帶來穩定的市場需求。

　　4.2.挖掘機屬具配置率變化

　　2016年中國挖掘機械市場保有量達到130萬臺，屬具配置率僅為25%。與國際成熟市場95%的配置率存在很大差距。隨著施工要求提高、屬具技術發展和應用范圍擴展，一臺主機+多臺屬具的配置模式將得到更多終端客戶的認可。按照屬具配置率每年提高5個百分點，每臺配置3——5臺屬具估算，挖掘機械存量市場每年就將為屬具行業帶來20——30萬臺的市場需求。

　　隨著國內挖掘機主機市場競爭的加劇，主機廠商開始將挖掘機的多功能性作為競爭點，液壓屬具因而得到主機廠商越來越多的重視，紛紛將屬具作為配套供應的可選項，新機屬具配置率有望得到提升，并為屬具行業帶來巨大市場需求。

　　4.3.裝載機行業發展趨勢

　　根據中國工程機械工業協會統計，截止2015年底，中國裝載機保有量167.4——181.4萬臺。近十年國內裝載機銷量和同比漲幅見圖4。裝載機巨大的保有量市場也為工程機械屬具提供了市場需求。但裝載機在屬具配置率和配置臺數等方面的潛力遠不及挖掘機械，因此裝載機對屬具的需求低于挖掘機械。

　　4.4.出口市場

　　國內OEM廠商通過低成本優勢得到大量國際品牌訂單，而豐富的代工經驗也為這些企業打開海外市場帶來機會。在工程機械成熟市場，屬具已經成為挖掘機械的標準配置附件，這一成熟市場對于成長期的中國企業既是挑戰也是無限的機遇。隨著國內企業產品質量的不斷提升，中國制造將以更強的姿態進入國際市場。根據統計，2016年全球共銷售挖掘機械40——50萬臺，以成熟市場90%屬具配置率，每臺挖掘機配套3——5種屬具計算，該市場將遠超國內市場規模，必將成為行業發展的“藍海”。

　　5.進入本行業的主要障礙

　　工程機械屬具行業為資本和技術密集型行業，進入本行業企業主要面臨技術、資金、市場三個方面的準入門檻。

　　屬具關鍵部件對可靠性要求高，對應于材料、加工、熱處理、裝配、測試等方面具有較高要求，需要生產企業有完善的工藝和長期的經驗積累來保證質量和產品的可靠性。屬具生產需要大規模的固定資產投入，特別是精密加工設備、熱處理設備、鑄件生產設備、檢測設備等，需要較高的前期資本投入，因而對新進入本行業的企業形成一定的資金壁壘。對于新進入企業，市場亦需要較長時間的考察，才能對企業的產品質量、技術和服務產生認可，行業的市場準入難度大。

　　二、工程機械屬具行業上下游發展對行業的影響

　　1.上游產業分析

　　工程機械屬具制造加工上游主要為鋼鐵行業。鋼鐵行業是我國國民經濟的支柱性產業。十多年來，鋼鐵行業總體維持快速增長，固定資產投資持續增加，在國民經濟中占比逐漸提升。行業經過近幾年低迷后，受宏觀經濟好轉、資金面寬裕及基本面供需緊平衡、成本推動等因素綜合影響，2016年鋼材價格打破五年下跌趨勢出現上漲。鋼材價格的上漲并不代表行業企業轉型結束，行業依舊面臨“去產能”要求，鋼鐵企業轉型升級仍是未來一段時間的發展趨勢。

　　2.下游產業分析

　　工程機械屬具行業下游為工程機械主機行業，主要涵蓋：挖掘機、滑移裝載機、挖掘裝載機等，主要應用領域為農業、林牧業、城鎮化建設、市政工程、基礎設施建設、房地產投資和采礦業等。此外，部分屬具直接在終端配件市場銷售。

　　根據行業發展規律分析，未來挖掘機械市場有望保持回暖趨勢。我國龐大的基礎設施建設投資還處于發展期，城鎮化建設、交通基礎建設等基礎設施建設將大力拉動工程機械的市場需求，工程機械行業的發展潛力值得期待。

　　3.上下游行業發展對本行業的影響

　　鋼材作為工程機械屬具行業的主要原料，其供求狀況會對工程機械屬具行業的成本有一定影響，進而影響整個行業的利潤。但原材料供應不是限制行業發展的主要因素，屬具產業受上游影響較小。

　　工程機械屬具行業的發展與工程機械施工需求有較強的關聯性，龐大的工程機械保有量為屬具行業提供廣闊的載體，因此短期內工程機械行業的波動不會對屬具市場造成明顯影響。但長期來看，屬具行業的發展依賴于工程機械市場的穩健發展。

　　三、工程機械屬具行業未來發展趨勢

　　1.高端化、專業化、高技術附加值的發展方向

　　從挖掘機械產業升級的經驗來看，屬具產品高端化是重要發展方向之一。行業早期以滿足功能需求為主，客戶對價格非常敏感。隨著行業發展和客戶認知度提高，用戶價格敏感度逐步降低，生產方式轉變為市場導向，個性化需求加強，品牌附加值得到體現，售后服務亦成為客戶的關注重點。

　　我國已經從挖掘機制造大國向制造強國邁進，但屬具行業仍處于起步階段，許多產品在生產、應用方面都處于空白，與國內主機發展水平極不相稱。未來十年將是我國屬具行業發展的黃金時期，新技術、新工藝、新結構的應用將帶來屬具產品的快速升級，掌握核心技術的行業企業將依靠“專、精、特、新”的發展道路，迎來高速發展時期。

　　2.競爭格局變化

　　隨著我國屬具行業整體實力的提升，處于行業發展前列國產品牌的產品品質將整體達到或接近國際水平，加之固有的成本、產品針對性等方面的比較優勢，國產品牌市場占有率將進一步提高。長期以來，外資品牌堅守高端市場。2011年之后，越來越多的歐美日高端品牌在華加大投資、實施本地化戰略，雖然短時間內完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不大，但在一定程度上會加劇中端市場的競爭態勢。組裝品牌由于缺乏明確的戰略目標，產品質量和售后服務差，在市場競爭加劇后會逐步退出市場。

　　3.出口趨勢日漸明顯

　　國產挖掘機械的國際化路徑為屬具市場提供了良好的發展范本。中國高端裝備制造業國際化戰略布局已經開始，工程機械行業率先布局，挖掘機械成為“先鋒兵”。雖然中國挖掘機械產量已經全球第一，但實際上中國挖掘機械制造業的國際化戰略才剛剛開始。相比之下，國內屬具企業整體實力較弱，國際化道路雖尚且遙遠;但隨著產品質量的提升和國際知名度的提高，拓展國際市場空間必將成為行業未來的發展方向。

　　四、工程機械屬具行業發展的影響因素

　　1.有利因素

　　目前行業面臨著諸多機遇與挑戰，《中國制造2025》明確提及，到2020年，40%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障。在國家大力鼓勵裝備制造業的背景下，挖掘機械屬具行業也將迎來重要機遇期，并有望實現屬具產品核心技術的國產化。

　　中國已提出“一帶一路”、“京津冀一體化”和“長江經濟帶”等三大國家戰略，相關投資的落實將拉動各行業投資，加之雄安新區建設規劃的實施，未來交通運輸、水利建設等基礎建設將迎來新的發展期，并帶動工程機械行業和屬具行業的蓬勃發展。

　　自2003年首次提出城鎮化建設以來，全國城鎮化率已經從2003年的37.7%提高到2016年的57.4%。《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》要求2020年常住人口城鎮化率達到60%，戶籍人口城鎮化率達到45%。新型城鎮化建設帶來的軌道交通建設、棚戶區改造、新房建設工程以及城鎮配套設施建設都將帶來工程機械及其附屬屬具的市場需求。

　　隨著經濟水平的提升，國內勞動力成本不斷提高。據統計，自2012年起，中國勞動力成本已經與美國基本一致。由于國內勞動自動化程度低，導致中國單位勞動力生產效率較低，2016年國內勞動效率僅約為美國的10%。高勞動力成本和低勞動效率帶來施工成本的急劇提高，因此國內“機器換人”需求量極大。“挖掘機械+屬具”的應用模式可為雇主節省大量勞動力成本，并帶來效率的提高。隨著人工成本的進一步上漲，各類專業化屬具的市場需求將會顯著增加。

　　2.不利因素

　　工程機械屬具行業的發展也面臨著一定不利因素。高端市場依舊被國際品牌壟斷，國產品牌處于起步階段，市場認同度低，難以打入高端市場。屬具行業屬于技術密集型行業，從設計、研發、生產到裝配、測試的整個過程都需要富有實踐經驗的專業人才，但國內相關領域人才匱乏，影響產品的研發進度和水平，并限制整個行業的健康發展。同時，生產成本的上升也給企業帶來沉重壓力，使行業企業面臨嚴峻的挑戰。

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