我國是工業硅第一大消費國和出口國，也是世界上最大的工業硅生產國。隨著我國有機硅及多晶硅生產技術的顯著進步、市場規模快速增長，我國工業硅消費表現出內需替代外需、化工用途超越冶金用途的趨勢，多晶硅需求將成為工業硅消費增長的核心驅動因素。

　　據悉，近年來我國工業硅消費量保持穩步增長，2010—2021年消費規模由134.2萬噸快速增長至313.2萬噸（含出口），復合年均消費增長率為8%，其中國內消費量由71.6萬噸增長至235.8萬噸，復合年均增長率達11%。終端下游產業包括有機硅、鋁合金、多晶硅等，具體應用范圍已經擴展到國防軍工、信息通信、新能源等相關領域中，在我國經濟社會發展中具有特殊地位，是新能源產業發展不可或缺的重要材料。

　　在消費需求增長的背景下，我國工業硅產業規模持續擴張，產能產量連創新高。2021年，我國工業硅產能為499萬噸、產量達321萬噸，分別占全球工業硅產能和產量的79%和78%。2013—2021年，我國工業硅產能占全球產能比例均保持在75%—80%范圍內，產能具有絕對優勢。

　　“關于生產方面，我國工業硅開工率呈現較明顯的季節性規律，但近年來逐步弱化。”國泰君安期貨工業硅研究員張航說，2015年以前，我國工業硅主產地位于云南、四川等西南地區，工業硅開工受當地豐枯水期影響而呈現出明顯的“枯水期開工偏低，豐水期開工偏高”的規律。而2015年之后，隨著新疆合盛、東方希望新項目的逐步投產，我國工業硅主產地逐步由西南地區向西北地區轉移，國內開工率的季節性變化規律亦隨著新疆火電產能的投放而弱化。2021年下半年以來，因工業硅價格上漲，國內工業硅企業利潤增厚，驅使行業整體開工率明顯提高。

　　期貨日報記者注意到，隨著光伏等新能源行業的發展，中國工業硅的消費量仍有較大提升空間。特別是光伏這一領域，在當前低碳發展的大背景下，全球對于綠色能源的需求激增，大量的新增光伏裝機帶來了多晶硅需求的迅猛發展，同時也使得近兩年來多晶硅價格持續飆升，刺激產業端新增對多晶硅產能的投資，從而帶動工業硅的需求增長。2010年，我國多晶硅對工業硅的消費僅9萬噸，而2021年這一數值已達58.8萬噸。當前，多晶硅正值產能迅速投放期，多晶硅的產量逐月遞增，硅業分會預計今年全年多晶硅產量82萬噸，由此計算，今年多晶硅帶來的工業硅消費則將超過90萬噸。

　　協鑫科技控股有限公司是大型多晶硅企業，該公司生產的多晶硅當前仍呈供不應求的狀態。“我們的棒狀硅生產周期大概10天，顆粒硅大概5天，因硅料下游需求旺盛，公司基本沒有產品庫存，生產出來的硅料均直接發往下游。”協鑫科技相關負責人說。

　　除了產銷迅速增長的多晶硅領域以外，有機硅對工業硅的需求增長亦值得注意。我國有機硅對工業硅的消費從2010年的18.3萬噸增長至2021年的76.9萬噸，11年間增長超8倍，復合年均增長率為22.4%。不過，由于有機硅下游消費分散，在近期宏觀經濟不景氣的情況下有機硅生產有所放緩。隨著疫后消費的逐漸恢復，有機硅產銷增長有望重回正常軌道，有機硅依然將是拉動工業硅消費增長的重要推動力。

　　鋁合金產業發展歷史悠久，產業鏈相對成熟，對工業硅消費雖逐年增長，但增長相對緩慢。從數據來看，2021年，我國鋁合金產量1068萬噸，較2010年的361.5萬噸增長1.95倍，復合年均增長率為10.3%。此外，隨著我國回收體系的完善，廢鋁回收過程也減少了工業硅的用量，使得鋁合金對硅的消費增長不及鋁合金產量的增長。

　　中國有色金屬工業協會、硅業分會會長趙家生告訴記者，近幾年隨著國內有機硅、多晶硅技術的快速迭代，以及市場需求和規模的大幅擴張，我國工業硅消費表現出“內需替代出口、化工超越冶金”的趨勢。2021年我國國內工業硅消費結構中，有機硅消費占比28.7%，出口消費占比24.7%，鋁合金消費占比20.7%，多晶硅消耗占比19.9%，耐火材料等其他產品消費占比6.0%。當前在“碳中和、碳達峰”的政策指引下，預計至2023年，多晶硅消費需求將超越鋁合金和出口。

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