當(dāng)前,在光伏發(fā)電完全實現(xiàn)平價上網(wǎng)、光伏各環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本降本接近極限區(qū)間的背景下,如何持續(xù)提升光電轉(zhuǎn)換效率、減少發(fā)電損耗,并通過儲能技術(shù)、電網(wǎng)升級助力光伏發(fā)電量在電力供給與實際電力消費(fèi)中的占比持續(xù)提升,從而在實現(xiàn)綠色發(fā)展的同時,盡力降低全社會用能成本,是我國光伏與電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)的核心任務(wù),也是新質(zhì)生產(chǎn)力在能源及能源裝備領(lǐng)域的核心落腳點(diǎn)。

仍是新質(zhì)生產(chǎn)力集群中的標(biāo)桿產(chǎn)業(yè)

“過剩”是當(dāng)前光伏行業(yè)繞不開的話題。近兩年,同質(zhì)化產(chǎn)能大批涌現(xiàn),跨界“玩家”進(jìn)軍光伏,給業(yè)界造成這樣的印象——技術(shù)門檻頗高的光伏行業(yè)儼然成為投資盈利的“搖錢樹”。

在光伏行業(yè)競爭日趨激烈、比拼轉(zhuǎn)換效率和生產(chǎn)成本的當(dāng)下,企業(yè)產(chǎn)能分化也在加劇——落后產(chǎn)能關(guān)停退出,平庸產(chǎn)能在盈虧平衡線上掙扎,新進(jìn)玩家望而卻步……相反,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能保持著較高的開工率,訂單充裕度、可見度帶給頭部企業(yè)充足底氣以應(yīng)對行業(yè)短期波動。由此,經(jīng)歷短期洗牌后,表面上的產(chǎn)能過剩只是階段性的結(jié)構(gòu)性問題,而優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能和產(chǎn)品始終供不應(yīng)求,并將重新主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展,重獲較好的盈利水平。因此,洗牌后的光伏行業(yè)仍是新質(zhì)生產(chǎn)力集群中不可忽視的標(biāo)桿產(chǎn)業(yè)。

此外,目前我國光伏產(chǎn)能、應(yīng)用、技術(shù)、設(shè)備處于世界領(lǐng)先,已形成在其他行業(yè)極少見的全產(chǎn)業(yè)鏈碾壓性競爭優(yōu)勢。根據(jù)國際能源署統(tǒng)計,全球光伏產(chǎn)業(yè)中,中國產(chǎn)能占比超85%。2024年,中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將繼續(xù)主導(dǎo)全球產(chǎn)能增量與存量,占比將進(jìn)一步上升。

光伏行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步是助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要綠色生產(chǎn)力,每一次技術(shù)變革都助推了綠色生產(chǎn)力升級。所以,光伏技術(shù)是當(dāng)之無愧的綠色科技,光伏產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新是新質(zhì)生產(chǎn)力的生動詮釋。

技術(shù)進(jìn)步加速鍛造新質(zhì)生產(chǎn)力

新質(zhì)生產(chǎn)力是新的高水平現(xiàn)代化生產(chǎn)力,代表著技術(shù)水平更高、質(zhì)量更好、效率更高、更可持續(xù)。光伏技術(shù)的每一次迭代,都催生出品質(zhì)更好、效率更高、更低LCOE的產(chǎn)品,推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展并穿越新的周期。

“提效+降本”作為過去十年光伏成本下降的重要推動力,為推動光伏平價上網(wǎng)與能源轉(zhuǎn)型作出巨大貢獻(xiàn)。但也要深刻認(rèn)識到,當(dāng)下光伏制造端降本已接近理論極限,接下來的技術(shù)進(jìn)步自然要聚焦效率提升,畢竟目前光電轉(zhuǎn)換效率剛剛超過20%,還有上升空間。

目前,N型產(chǎn)品滲透替代的浪潮正如火如荼地進(jìn)行——以TOPCon、BC和HJT為代表的N型技術(shù)作為新一代光伏技術(shù),憑借高發(fā)電量、高效率、更低度電成本等顯著優(yōu)勢,迅速占據(jù)市場主導(dǎo)地位。其中最重要的一點(diǎn),正是更高的轉(zhuǎn)換效率和同等面積下的輸出功率,以及更高的發(fā)電回報。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,自2023年8月以來,N型組件在國內(nèi)光伏組件招投標(biāo)中迅速起量,12月單月N型組件招標(biāo)占比已近七成。而2023年全年N型組件招標(biāo)總量也達(dá)到124.7GW,占比約為43.4%,展現(xiàn)出強(qiáng)大的競爭力。隨著N型產(chǎn)品風(fēng)頭正盛,加之龍頭企業(yè)激進(jìn)的價格策略,P型技術(shù)競爭力受到明顯挑戰(zhàn),產(chǎn)品價格快速下跌,存量PERC產(chǎn)能快速進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段,落后產(chǎn)能加速出清。行業(yè)進(jìn)入短暫供需錯配后,最終N型技術(shù)將代表光伏新質(zhì)生產(chǎn)力,引領(lǐng)行業(yè)穿越周期。

按圖索驥尋找光伏新質(zhì)生產(chǎn)力

新質(zhì)生產(chǎn)力有幾個鮮明特點(diǎn),即技術(shù)水平更高、質(zhì)量更好、效率更高、更可持續(xù),這給行業(yè)尋找投資機(jī)會提供了清晰索引。

其中,技術(shù)水平更高、效率更高,恰恰印證了光伏的第一性原理,即最低度電成本的產(chǎn)品將擁有最好的競爭力。而目前,N型各種技術(shù)路線中,BC路線的效率遙遙領(lǐng)先,領(lǐng)跑者愛旭甚不久前就宣布了25.15%轉(zhuǎn)換效率的組件產(chǎn)品,令業(yè)界震驚。所以,如果龍頭企業(yè)能夠?qū)�BC技術(shù)的生產(chǎn)成本控制在接近其他技術(shù)路線的水平,質(zhì)優(yōu)價廉的BC產(chǎn)品將迎來市場爆發(fā)。

質(zhì)量更好,意味著產(chǎn)品可靠性更佳,能讓電站安心享受二三十年的發(fā)電收益,減少建設(shè)后的運(yùn)維支出,這也對光伏組件在雨雪風(fēng)霜等室外環(huán)境下維持長期穩(wěn)定性提出更高要求。在行業(yè)主流的雙玻封裝、半片工藝之外,愛旭ABC組件通過創(chuàng)新性的圖形化設(shè)計顯著降低了組件熱斑風(fēng)險,并優(yōu)化了陰影遮擋下的發(fā)電損失。同時,全背接觸的焊接結(jié)構(gòu)使得組件天然焊接拉力更強(qiáng)、更不易隱裂、更具可靠性優(yōu)勢。此外,隆基也推出HPBC的耐濕熱組件,BC組件在原有美觀的基礎(chǔ)上,高品質(zhì)的特點(diǎn)正被市場慢慢認(rèn)知。

更可持續(xù),一方面意味著在生命周期內(nèi)的發(fā)電持續(xù)性要更好、即衰減速率更慢,另一方面意味著在運(yùn)行環(huán)境中組件損耗要更小。從組件衰減看,N型組件的線性衰減要普遍優(yōu)于傳統(tǒng)P型組件,其中BC和部分Topcon組件已將衰減降至0.4%/年以內(nèi)。此外,在終端高溫運(yùn)行環(huán)境下,N型更優(yōu)的溫度系數(shù)能夠減少發(fā)熱帶來的功率損耗,降低高溫導(dǎo)致的組件失效風(fēng)險。

更長遠(yuǎn)地看,光伏企業(yè)應(yīng)該意識到更可持續(xù)對于產(chǎn)品ESG的重要意義,即如何實現(xiàn)生產(chǎn)材料的可溯源和低碳足跡驗證,正成為光伏生產(chǎn)企業(yè)未來深耕全球市場的必修課。而諸多企業(yè)正從硅料、硅片到電池組件進(jìn)行全環(huán)節(jié)深度參與,更有企業(yè)早早將無銀化工藝應(yīng)用于高效電池制造,在銀包銅等材質(zhì)的替代上展開探索,旨在減少稀有金屬使用。

眼下,以TOPCon、BC和HJT為代表的N型技術(shù)轉(zhuǎn)化效率大幅提升,將帶來光伏行業(yè)又一次LCOE里程碑式下降。根據(jù)各種實證數(shù)據(jù),N型技術(shù)LCOE降低3%—5%不等,BOS成本下降1.42%—5%不等,發(fā)電量增加3%—12%不等,因此它將快速替代P型。而在N型技術(shù)方案中,擁有更高效率、更高質(zhì)量、更可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品及產(chǎn)能將成為光伏發(fā)展“N時代”的新質(zhì)生產(chǎn)力。