［鋼鐵行業(yè)］蘇州環(huán)保整改 鋼企限產三分之一：中國—中東歐“16+1”峰會將于11月24日至25日在中國蘇州召開。蘇州下轄的多個區(qū)市下發(fā)通知，要求轄區(qū)內的多家企業(yè)在11月13日至27日期間，開始長達半個月之久的限產、停產。在管控方案中，蘇州官方提出，全市所有電力、鋼鐵、水泥、平板玻璃企業(yè)一律限產30%，能停運的實施停運。對于化工、醫(yī)藥、表面噴涂、印刷、紡織、印染等以及水泥、鑄造、混凝土等重點廢氣排放企業(yè)，要重點實施停產或限產整頓。濟鋼原地改造每年少排五千噸粉塵：目前東部老工業(yè)區(qū)已完成24家企業(yè)搬遷或關停,占62家搬遷企業(yè)的38.7%；7家企業(yè)已與臨港開發(fā)區(qū)簽訂項目入區(qū)協(xié)議,待國土部門落實土地指標后實施搬遷；21家企業(yè)正進行入區(qū)談判工作。在已搬遷或關停的24家企業(yè)里,有17家企業(yè)完成了搬遷改造,有7家已停產。大宗商品頹勢不改 鋼鐵市場成重災區(qū)：在產能過剩和需求疲弱的雙重夾擊下，大宗商品市場繼續(xù)低迷，過去一年，紐約商品交易所熱軋鋼卷期貨近月合約累計下跌近40%。全球鋼鐵需求在整個2015年都陷入了同比萎縮。

【鋼市綜述】今日國內鋼材市場窄幅盤整。其中建筑鋼材價格再度下跌；熱軋卷板市場震蕩趨弱；冷軋板卷市場價格小幅下滑；中厚板市場價格下跌；涂鍍市場持續(xù)趨弱；帶鋼價格盤整觀望；焊管價格弱勢下行；無縫管市場價格弱勢下探；型材市場價格繼續(xù)下調。各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下：

建筑鋼材:今日國內建筑鋼材市場價格未能保持堅挺，價格再度下跌。主導城市和主要省會及產地報價跌幅多在10-30元。隨著北方市場需求陸續(xù)停滯，市場資源開始逐漸南移，這使得前期尚能維持堅挺的華南、西南市場行情開始受到沖擊，價格出現連續(xù)下挫，以保留出貨優(yōu)勢。成本方面延續(xù)弱穩(wěn)狀態(tài)，礦石和焦炭價格變化不大，而鋼坯價格持續(xù)在1550位置整理。成本對現貨行情難有支撐作用，卻依舊對鋼廠生產構成壓力。需求不佳、供給壓力持續(xù)增大，短期內建材現貨行情將延續(xù)弱勢運行態(tài)勢。據蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示，國內重點城市Ф6.5mm高線平均價格為2102元(噸價，下同)，跌8元；國內重點城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價格1979元，跌7元。主導城市方面：北京6.5高線1900元，跌30元，三級螺紋鋼(25mm)主流規(guī)格1820元，跌10元；上海市場高線2010元，跌10元；三級螺紋鋼1850元，跌10元。

焊管：今日，國內焊管價格弱勢下行。據蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示：國內重點城市4寸(3.75mm)焊管的平均價格為2120元，比昨日降23元。西安、沈陽、廣州、成都各降50元，上海降30元，其他中心城市價格暫穩(wěn)。今日華北地區(qū)部分管廠焊管、鍍鋅管出廠價格出現小幅下調，幅度在20-50元不等，管廠實際出貨量尚可。據管廠反應，北方市場需求已經明顯減弱，成交稀少；而南方市場雖然出貨尚可，但由于各廠之間 “價格戰(zhàn)”打得火熱，致使市場頻現低價，管廠多已無利可圖。而在這種情況下，各廠仍然沒有減產跡象，致使供需關系更加緊張。短期來看，焊管市場缺乏有效支撐，價格仍以弱勢盤整為主。

無縫管：今日開盤，國內無縫管市場價格延續(xù)弱勢下探行情。據蘭格云商平臺監(jiān)測數據顯示，現全國重點城市108*4.5mm無縫管均價2739元，較上個交易日價格相比下跌8元。今日國內無縫管市場蘇州、太原、南京、南昌、焦作、林州、柳州、成都、貴陽等地均有小幅走低，下跌幅度在30-50元不等。其下跌的主要原因則是跟隨管廠下調而下殺，前期山東臨沂無縫管出廠價格小幅下調，現108*4.5mm出廠價格2220-2250元左右，大廠出貨尚可，聊城無縫管出廠價格，中厚壁主流報價2310-2350元，。河南匯豐無縫管下調20元，現159*6mm無縫管出廠價格2340元，219*8mm無縫管出廠價格2330元，鳳寶以及龍騰對外出廠報價維穩(wěn)。管廠普遍弱勢下探。這也使得各地市場價格不得不跟隨管廠降價。據悉近日，江蘇蘇州下轄的多個區(qū)市下發(fā)通知，要求轄區(qū)內的多家企業(yè)在11月13日至27日期間，開始長達半個月之久的限產、停產。全市所有電力、鋼鐵、水泥、平板玻璃企業(yè)一律限產30%，能停運的實施停運。蘇州全市有300多家企業(yè)被列入了限產、停產的“指導名單”中。盡管蘇州鋼企限產三分之一，但是市場仍舊是供大于求，短期內更是難以得到緩解，且現市場上游表現弱勢，下游支撐無力。在如此這般慘淡行情之下，預計短期內國內無縫管市場價格仍維持弱勢盤整之態(tài)。

型材：今日國內中心城市型材市場價格繼續(xù)下調。據蘭格云商平臺監(jiān)測數據顯示：現國內重點中心城市25#工字鋼的平均價格是2379元(噸價，下同)，較昨日市場價格跌6元；25#槽鋼平均價格是2222元，較昨日市場價格跌5元；5#角鋼平均價格是2180元，較昨日市場價格跌6元；200*200H型鋼平均價格是2163元，較昨日市場價格跌21元。昨日鋼坯最終沒穩(wěn)住，跌10至1550元/噸，成本支撐下挫，在各地市場成交普遍疲軟的情況下，今日國內型材價格繼續(xù)下調為主。整體來說，在鋼市大環(huán)境低迷，供需矛盾尖銳的情況下，型材市場很難獨善其身，短期內行情仍將延續(xù)弱勢。不過從成本來說，鋼坯雖仍有下跌趨勢，但下跌空間有限，上游成本支撐作用逐漸顯現。今日燕鋼普碳方坯中標價格1581，比上期高25，較當前市場價格高31。另外，由于鋼廠出貨壓力較大，生產積極性也不高，主動停產檢修的軋線增多，這對行情下行有一定緩沖作用，故預計明日國內型材市場將延續(xù)穩(wěn)中偏弱整理格局。

【特鋼動態(tài)】結構鋼：今日國內結構鋼價格大體穩(wěn)定，市場成交萎靡。近期市場需求仍較低迷，陰雨天氣較多，市場成交不佳。由于商家對后市的不樂觀，訂貨積極性較低，資源訂貨量較少，使得整體庫存量偏低。商家表示成交清淡，出貨意愿較強。另山東地區(qū)價格連續(xù)下跌，價差較大，商家也較為擔憂。臨近年底，鋼廠市場均有降庫意愿，資金逐步趨緊，短期內仍將有穩(wěn)中小幅下跌的可能性。預計短期國內結構鋼價格弱勢下跌。據蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示，截至發(fā)稿時：山東市場：萊鋼50-90規(guī)格：45#碳結鋼報2010元(噸價，下同)；40Cr合結鋼報2210元；齒輪鋼20CrMnTi報2380元；山東其它鋼廠45#碳圓：濰鋼Φ16-60報1850；魯麗Φ28-110報1810；魯麗20#管坯Φ120以下報1810；富倫45#：Φ20-70報1830；壺井45#Φ50-130報1800；壺井20#管坯Φ50-130報1780；西王45#Φ50-170報2230；巨能45#Φ30-130報1950；廣富45#Φ65-110報1930.  

優(yōu)焊線：今日國內優(yōu)焊線市場價格大體穩(wěn)定，成交慘淡。鋼鐵行業(yè)已入嚴冬，市場哀聲一片，價格沒有最低只有更低。硬線市場也不能排除在外，目前產品已接近成本線，鋼廠有意挺價，但是由于終端訂單大量減少，成交萎靡，鋼廠也不知后期市場的發(fā)展趨勢是繼續(xù)新低還是整理反彈。預計短期內國內優(yōu)焊線市場難改現狀。據蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示，截至發(fā)稿時：天津優(yōu)焊線：榮程45#1850元/噸，82B 2050元/噸；九江45#-65#到津1905元/噸；辛集澳森45#到貨價1920元/噸。   

[爐料動態(tài)]今日爐料市場顯現頹勢。鐵礦石市場整體以弱勢運行為主；焦炭市場總體維持穩(wěn)定運行態(tài)勢；廢鋼市場承壓運行；生鐵市場多以穩(wěn)勢為主。據蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示具體情況如下：

鐵礦石：國內鐵礦石市場整體以弱勢運行為主，供需雙方觀望僵持狀態(tài)依舊，成交情況仍處于平淡狀態(tài)。國產礦方面，唐山地區(qū)鋼廠小幅下調采購價格，整體市場成交情況較為疲軟。進口礦方面，港口現貨市場小幅下滑，市場觀望氛圍有所增加，現貨期貨市場也呈現走弱態(tài)勢。據了解，鋼廠作為鐵礦石市場終端需求用戶，其目前采購意愿整體偏低，多數鋼廠鐵礦石庫存維持在相對低位，并且短期內并無大量采購鐵礦石的意愿。大商所鐵礦石期貨方面，主力合約持續(xù)深跌狀態(tài)，收于337.5元，跌幅為1.75%。綜合以上因素，在鋼材市場行情未出現實質性好轉的情況下，鋼廠對于鐵礦石采購控價力度始終處于偏強的狀態(tài)，預計短期內鐵礦石市場仍處于盤整階段。據蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示，唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價格為375-385元，下調10元。朝陽地區(qū)65%-66%酸粉濕基不含稅市場價格在380-390元，持穩(wěn)。淄博地區(qū)65%-66%酸性干基含稅現金市場價格為530-540元，持穩(wěn)。進口礦外盤市場61.5%澳粉參考價格為45.5-46.5美元，下調1美元。青島港61.5%澳粉參考價格為350元左右，下跌5元，61%麥克粉參考價格為340元左右，下跌5元。曹妃甸港61.5%PB澳粉參考價格為345元左右，下跌5元。超特粉參考價格為310元左右，持穩(wěn)。 

焦炭：國內焦炭市場總體維持穩(wěn)定運行態(tài)勢，成交情況良好。目前焦企與鋼企之間較為僵持，主要原因在于個別產區(qū)煤礦煤價有所上調，焦炭價格成本支撐動力變強，但前期鋼材價格持續(xù)走低影響較大，加上環(huán)保方面壓力不減，因此鋼廠接受漲價意愿不高，故焦炭價格上漲略顯困難，多以報穩(wěn)為主。隨著冬儲來臨，下游需求將逐漸提升，但考慮到雨雪天氣的增多必將影響到運輸及價格，因此預計短期焦炭市場或維持穩(wěn)定。據蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示：現河北邯鄲地區(qū)二級冶金焦690元，與昨日持平；唐山二級冶金焦750元，與昨日持平。山西臨汾地區(qū)二級冶金焦570-590元，與昨日持平。東北遼寧撫順地區(qū)一級冶金焦出廠含稅價880元，與昨日持平。華東地區(qū)主流二級冶金焦承兌出廠含稅價710-730元，與昨日持平。

廢鋼：國內廢鋼市場承壓運行，交易不佳。目前廢鋼市場資源流通性不強，雖然廢鋼資源不是很大，但是需求低迷的情形下，市場顯示“供大于求”的現象。據商家稱，廢鋼市場操作減緩，鋼廠和鑄造廠由于年底銀行收款，資金壓力增加，對成本控制加大；而商家也一樣，手上流動資金不大，進出貨量受到制約，庫存依舊保持在低位。預計近期國內廢鋼市場將低位盤整。據蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示：北京地區(qū)重廢市場報價在940元；唐山地區(qū)重廢市場報價在1080元；太原地區(qū)重廢市場報價在920元；遼陽地區(qū)重廢市場報價在1140元；安陽地區(qū)重廢市場報價在920元；佛山地區(qū)重廢市場報價在1360元；江陰地區(qū)重廢市場報價在1120元；上海地區(qū)重廢市場報價在1280元；西安地區(qū)重廢市場報價在1030元；臨沂地區(qū)重廢市場報價在1010元；重慶地區(qū)重廢市場報價在1340元。

生鐵：國內生鐵市場多以穩(wěn)勢為主，成交清淡。煉鋼生鐵報價平穩(wěn)，成交情況一般。據了解，部分鐵廠表示現煉鋼生鐵下游采購謹慎，需求不多，成交多以一單一議為主。今日鑄造生鐵市場平穩(wěn)運行，市場觀望氛圍濃郁。鑄件廠對鑄造生鐵采購積極性欠佳，故下游訂單量開始減少，對鑄造生鐵市場難以形成有力支撐。據了解，現鑄造鐵廠停產、減產現象較普遍，市場現貨資源不多，下游企業(yè)采購也十分謹慎，基本以按需采購為主。以目前形勢看，預計近期國內生鐵市場或維持平穩(wěn)運行態(tài)勢。據蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示，截至發(fā)稿時：煉鋼生鐵(L10)：唐山地區(qū)報1430元，臨沂地區(qū)報1450元，翼城地區(qū)報1520元，均與昨日持平。鑄造生鐵(Z18)：翼城地區(qū)報1680元，徐州地區(qū)報1710元，淄博地區(qū)報1770元，均與昨日持平。球墨鑄鐵(Q12)：翼城地區(qū)報1630元，臨沂地區(qū)報1650元，徐州地區(qū)報1700元，均與昨日持平。

鋼廠調價：18日，凌鋼螺紋鋼價格下調10元，高線價格平穩(wěn)，盤螺價格平穩(wěn)，圓鋼價格平穩(wěn)；18日，山西河津華鑫源高線下調5元；18日，安陽新普鋼鐵安陽新普線材下調30元，圓鋼價格維持平穩(wěn)，螺紋鋼價格平穩(wěn)；18日，遼寧后英高線出廠價格下調10元；18日，杭州地區(qū)西城鋼鐵 螺紋鋼價格下調10元；18日，山東西王特鋼螺紋鋼價格下調20元，盤螺價格下調40元，盤圓價格下調40元；

鋼廠動態(tài)：11月6日起包鋼軌梁廠1號大型型材軋機檢修，預計25日結束檢修，影響產量6萬噸左右； 柳鋼計劃于11月份對一熱卷軋機進行停產檢修，影響熱卷產量0.6萬噸/天，何時復產待定；

本鋼板材特鋼廠坯型控制攻關取得新突；華菱漣鋼噸鋼發(fā)電再破新紀錄；新鋼：改造線路 “抓”出45萬元；河鋼宣鋼技術中心角鋼訂單首次突破萬；撫順特鋼高品質模具鋼獲遼寧省企業(yè)重；寶鋼湛江鋼鐵基地煉鋼試生產品種拓展；渤鋼集團P5與P9合金鋼管首次打入國際；武新股份登陸“新三板”；河鋼邯鋼2.4萬噸管線鋼出口巴基斯坦；濟鋼原地改造每年少排五千噸粉塵；

【國際概覽】美國鋼廠產能利用率創(chuàng)五年來新低：上周美國國內粗鋼產量為160.1萬短噸，產能利用率為67%，產能利用率降至2010年11月13日以來最低水平。截止到上周，2015年美國累計粗鋼產量為7772.6萬短噸，同比下降8.3%。于此同時，美國鋼材進口量也連續(xù)五個月下降，1-9月份美國累計進口鋼材2798萬噸，同比下降5.3%。產量和進口量雙雙下降，表明美國鋼鐵需求下降明顯，行業(yè)形勢不容樂觀。多家跨國企業(yè)反對印度熱卷保障措施 ：印度《商業(yè)標準報》11月17日報道，包括浦項、鈴木和現代在內的多家跨國企業(yè)在周一舉行的聽證會上對熱軋板卷保障措施表達了強烈反對意見，他們表示該措施將影響外國企業(yè)來印投資積極性，從而對政府“印度制造”運動造成負面效果。 浦項和現代在聽證會上表示，其進口產品均作為其印度工廠自用，未在印度國內市場銷售，因此不會對印度國內產業(yè)造成損害。浦項同時提出之所以從韓國進口熱軋板卷是因為印度本地難以生產符合其質量要求的產品。2014年5—9月，浦項的進口量約占到同期印度總進口量的30%，如果將該數量排除，印度進口量將不會出現初裁中認定的“激增”。美國薄板終端需求低迷 鋼廠等待明年好轉：美國金屬服務中心的數據顯示，10月份經銷商扁平材庫存583萬短噸，環(huán)比降1.7%，同比增4.2%。10月份服務中心發(fā)貨量221萬噸，環(huán)比增4.4%，同比降12.2%。目前，市場仍在尋求供需平衡。從供應來看，熱卷繼續(xù)對市場構成壓力，而冷軋和涂層板卷已趨于平衡。值得注意的是市場低迷并非受進口沖擊所致，主要是終端需求確實很差。估計市場將在12月份探底回升，鋼廠正等待明年價格反彈。目前，中西部鋼廠熱卷出廠價375-385美元/短噸，冷卷500-520美元/短噸。

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