據(jù)工信部統(tǒng)計2015年全國家電業(yè)總收入達14083億元，較上年微減 0.4%，下滑幅度不大； 但行業(yè)凈利潤 993 億元， 較上年增長 8.4%。分產(chǎn)品看，產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計,2015 年我國彩電出貨量預計達 1.45 億臺，同比增長 2.8%；洗衣機行業(yè)總銷量 5613.8 萬臺,同比微降 0.4%；冰箱總銷量為7319.5 萬臺,同比下滑 3.7%。；空調(diào)銷售 10660 萬臺,同比下降 8.6%;廚電銷售額增長 3.6%；小家電增長 9.9%。總體看，占行業(yè)體量最大的空調(diào)銷售下滑拖累了家電全行業(yè)的表現(xiàn)，而其他產(chǎn)品表現(xiàn)尚屬穩(wěn)定。進入 2016 年，1-2月家用冰箱行業(yè)實現(xiàn)銷量 983 萬臺,同比下滑 2.1%,;空調(diào)行業(yè)實現(xiàn)銷量 1447萬臺,同比下滑11.3%,;洗衣機行業(yè)實現(xiàn)銷量921萬臺,同比下滑1.2%;電視銷量 1784 萬臺,同比下滑 3.27%。而原材料價格一季度同比保持大幅下降趨勢,銅價、鋁價平均降幅同比分別達 13.70%和 13.92%， 原材料的低位運行給行業(yè)提供了一定的回旋余地，確保了行業(yè)利潤表現(xiàn)好于收入表現(xiàn)。

2015年中國家電各產(chǎn)品銷售量增減幅度對比圖

　　一、洗衣機

　　2015 年洗衣機出口乏力,內(nèi)銷溫和,總體銷量微降;我國家用洗衣機行業(yè)總產(chǎn)量 5638萬臺,同比微降 0.12%;總銷量 5613.8萬臺,同比微降 0.4%。其中內(nèi)銷出貨量 3905.3 萬臺,同比增長 3.8%;出口量 1708.5 萬臺,同比下滑 8.9%。國內(nèi)洗衣機市場總零售額為 605 億元，同比增長4.3%。 從累計數(shù)據(jù)來看,洗衣機內(nèi)銷穩(wěn)健增長,但整體銷量則受累于出口的較大下滑,庫存量則自秋季逐漸下降,企業(yè)降庫存意愿較強。調(diào)查統(tǒng)計2016 年 1-2 月國內(nèi)市場銷售洗衣機共計 521 萬臺，數(shù)量同比增長了 10.7%，銷售額達到了 90 億元，同比增長了 4.5%。在購買渠道方面，選擇線上平臺購物的用戶占比為 24.6%，在線下實體店購物的用戶占比為 75.4%。

　　2015 年滾筒洗衣機的市場比重持續(xù)增大，零售量為22.0%，零售額為 41.6%；預計 2016 年的零售量達到 24.7%，零售額將達到45.5%。而波輪洗衣機零售量比重下滑達到 60.4%，零售額比重為 52.2%；預計 2016 年零售量比重為 60.3%，零售額比重為 49.7%。而在最近的國內(nèi)線下市場，滾筒洗衣機銷售占比為 61.5%，波輪式洗衣機銷售占比為 36.9%，雙缸洗衣機銷售占比為 1.6%。在線上市場中，滾筒洗衣機銷售占比為 52.8%， 波輪式洗衣機銷售占比為 42.8%， 雙缸洗衣機銷售占比為 3.9%，單缸洗衣機銷售占比為 0.5%。從市場競爭格局看，洗衣機國內(nèi)市場排名前三品牌市場零售額相加總和占比達 64%， 同比增長 10%;排名前十的總和占比達 90%以上。 根據(jù)洗衣機品牌零售額 TOP 10 結(jié)果顯示，海爾以 33%占比排名第一，份額同比持平；美的系含小天鵝的市場份額大增至 24%；惠而浦則下降至 7%。

家電內(nèi)銷銷量圖 — 洗衣機

家電出口銷量圖 — 洗衣機

家電國內(nèi)市場份額圖 — 洗衣機

　　從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，洗衣機市場未來更新?lián)Q代、高端需求是主要增長點；海外出口壓力依舊較大；競爭格局相對穩(wěn)定，海爾仍牢牢占據(jù)龍頭位置，而美的系成長勢頭正旺。未來競爭獲勝取決于產(chǎn)品創(chuàng)新、線上渠道、品牌維護等方面的能力。

　　二、空調(diào)

　　2015 年累計生產(chǎn)家用空調(diào) 10385 萬臺,同比下降 12%;累計銷售 10660 萬臺,同比下降 8.6%;累計出口4373 萬臺,同比下降 6.2%。可見，2015年空調(diào)業(yè)下滑幅度之大是前所未有的，整個空調(diào)業(yè)徹底進入了冬天。這正是2015年以來空調(diào)業(yè)價格戰(zhàn)此起彼伏、格力美的互撕的行業(yè)大背景。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2015 年元旦期間空調(diào)市場促銷均價維持在 4013 元左右，而到 2016 年 4 月中旬空調(diào)市場均價 3880 元，降幅 3.4%。下滑的行業(yè)銷量加上下滑的均價，導致格力、海爾等空調(diào)巨頭去年業(yè)績大幅下滑。但從格力 1 季報數(shù)據(jù)看，盡管 2016 年 1-2 月空調(diào)行業(yè)實現(xiàn)銷量 1447 萬臺同比下滑 11.3%,但格力下滑趨勢已近停止。

空調(diào)國內(nèi)銷量對比圖

空調(diào)出口銷量對比圖

空調(diào)銷售均價走勢圖

空調(diào)市場份額對比

　　空調(diào)業(yè)巨大的產(chǎn)能相對于日漸飽和的空調(diào)擁有率而言庫存問題將是長期的，價格戰(zhàn)仍難以避免，因此行業(yè)贏家除了進一步維護品牌外，在產(chǎn)品智能化、產(chǎn)品能效比、產(chǎn)能壓縮、渠道壓縮與轉(zhuǎn)移等環(huán)節(jié)的全線競爭力也十分關(guān)鍵。

　　三、彩電

　　2015 年我國液晶電視國內(nèi)市場累計出貨 5120.3 萬臺，同比增長 2.6%，預計 2016 年液晶電視內(nèi)銷出貨仍能維持小幅增長勢態(tài)。2015 年中國彩電國內(nèi)市場零售量為 4674 萬臺同比增長 4.8%， 零售額 1572 億元同比增長 7.5%。2015 年我國液晶電視累計出口 7103.2 萬臺， 同比微增 0.9%。 2016 年第一季度我國液晶電視累計出口 1478 萬臺,同比增長 9.9%由于日系收縮， 預計未來中國電視出口延續(xù)擴張趨勢。

　　從彩電銷售渠道看，去年彩電線上市場零售量 1301 萬臺同比增長 65%，占整體市場的 28%；線下市場零售量 3373 萬臺同比下降 8%。從城鄉(xiāng)市場分布看，2015 年農(nóng)村市場的銷量為 1706 萬臺，占比達 51%，城市市場的銷量為 1667 萬臺，占比達 49%。市場均價 3363 元，而同尺寸價格是大幅下跌，如 55 寸、60 寸和 65 寸的價格下降幅度分別為 15%、12%和 20%。從行業(yè)競爭格局看， 由于互聯(lián)網(wǎng)公司加入競爭， 使得行業(yè)格局更趨混亂。新進的互聯(lián)網(wǎng)品牌包括：大麥、17TV、CAN、PPTV、微鯨、風行、夢品牌、暴風、榮為、CNC、優(yōu)酷、芒果 TV、騰訊，預計互聯(lián)網(wǎng)品牌彩電的數(shù)量將達到 18 家。2015 年國內(nèi)傳統(tǒng)電視品牌的市場零售份額為 77%，較去年下降3.8個百分點； 互聯(lián)網(wǎng)品牌的市場零售份額為 10%， 較去年上升 5.1個百分點；韓日系品牌零售份額合計 13%，較去年略有下降。從公司看，去年創(chuàng)維、海信出貨超過 900 萬臺， TCL 居第三。

　　從產(chǎn)品層面看，智能化與高清晰、大尺寸、曲面化已經(jīng)成為產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢，截止 2015 年智能電視累計保有量已達 10500 萬臺，終端日活躍用戶達4100 萬。智能電視的大力推廣使客廳經(jīng)濟價值初步顯現(xiàn)，預計依托于智能電視的視頻、游戲、電商、教育將逐步形成盈利模式，但短期內(nèi)期盈利規(guī)模仍遠低于硬件收入。從尺寸上看，2015 年彩電市場的明星尺寸為 55 寸、43 寸和 49 寸，其中 55 寸市場份額為 15.5%，較去年增長 6.8 個百分點。2015 年4K 超高清電視的滲透率為 31%，較去年增長 17 個百分點。

彩電國內(nèi)銷量圖

彩電銷售均價走勢圖

彩電國內(nèi)市場份額對比

　　四、冰箱

　　2015 年冰箱總產(chǎn)量為 7317.4 萬臺,同比下降 3%;總銷量為 7319.5 萬臺,同比下滑 3.7%。 冰箱出口 2404 萬臺,同比增長 4.6%;冰箱內(nèi)銷 4916 萬臺,同比下滑 7.2%。

冰箱國內(nèi)銷量比較

　　冰箱行業(yè)一方面市場銷量規(guī)模見頂、競爭轉(zhuǎn)向存量市場；另一方面在消費升級的大潮下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在發(fā)生明顯的變化，表現(xiàn)在大容量、變頻、高效節(jié)能產(chǎn)品持續(xù)快速增長。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，500L 以上大容積冰箱和變頻產(chǎn)品銷量同比增長超過 10%，占整體市場的比例達到 20%左右。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的拉動，今年我國冰箱市場銷售額增幅要好于銷售量。從品牌格局看，海爾的優(yōu)勢仍大幅領(lǐng)先。

冰箱國內(nèi)份額比較

　　五、廚衛(wèi)電器及小家電

　　2015年我國油煙機市場規(guī)模 72.7億元， 同比增長 5.61%；燃氣灶市場規(guī)模 38.7 億元，同比增長 1.79%；消毒柜市場規(guī)模 9.8 億元，同比下降 2.23%。熱水器市場零售量、額分別達到 3075 萬臺、511 億元，同比增長 4.7%和 7.9%。總體看消費升級、新品類引入以及城鎮(zhèn)化仍然是推動廚電發(fā)展的主要動力。 廚電行業(yè)市場準入門檻在政府法規(guī)出臺和電商平臺清退山寨廚電品牌后有所提高，優(yōu)勢品牌份額進一步提升，2015 年吸油煙機前五大品牌銷售額占比為 70.28%。

　　廚電產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在消費升級的推動下，廚電消費高端化，廚電產(chǎn)品均價提升， 吸力在 17m3/s 及以上吸油煙機零售額份額 2015 年快速提升 8.57 個百分點，拉動廚電產(chǎn)品的均價持續(xù)提升，2015 年吸油煙機均價同比上漲 4.58%、燃氣灶均價同比上漲 2.65%。廚電新品類如烤箱、蒸汽爐、 洗碗機及其它智能化廚電產(chǎn)品日漸走入中國家庭，將創(chuàng)造新的廚電市場。尤其突出的是，在廚電領(lǐng)域，由于老板電器和方太為代表的高端品牌更有針對性的解決了中國消費者獨特的爆炒油煙大問題，以 42.6%的市場占有率力壓外資品牌。

　　2015 年國內(nèi)小家電零售額 1200 億元左右，增長 5%。跨國小家電企業(yè)紛紛進入中國小家電市場， 以美的、 海爾為代表的大家電企業(yè)進軍小家電領(lǐng)域，原有小家電企業(yè)也不斷擴大規(guī)模。近期成為焦點的是智能鐵鍋電飯煲的興起，由于國內(nèi)市場巨大的飯煲消費量與更新?lián)Q代需求， 我們預估它將成為近年小家電市場的突出品種。

小家電歷年銷售額對比（單位：億元）

油煙機價格

廚衛(wèi)與小家電市場國內(nèi)品牌占主導