包裝機械是包裝專用設備，用于完成全部或部分包裝的過程。包裝過程包括成型（吹瓶等）、灌裝（填充）、封口、貼標、裹包、裝箱、碼垛等主要包裝工序，以及清洗、干燥、殺菌及輸送等前后道輔助工序。

　　成型、灌裝和封口是包裝機械的核心工序，這些核心工序的精度、速度、衛生、效率決定著包裝機械行業的整體技術水平，并影響和制約著其他各道工序。由此，灌裝和封口工序亦稱為一次包裝，灌裝和封口之后的包裝工序稱為后道包裝或二次包裝。

包裝機械的分類

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　　上下游較為確定，上游供給穩定，下游應用廣泛。包裝機械上游行業主要包括鋼鐵行業、機械行業以及電氣零部件行業，均屬于成熟行業，原料和零部件的供給充足且穩定，同時多數標準化產品，供應商較多，可替代性較強，所以本行業對上游行業有較強的談判議價能力。下游應用廣泛，以液態食品包裝機械行業為例，下游覆蓋乳品行業、食用油脂行業、飲料行業、日化行業、醫療健康行業等；下游行業工業產值的增長速度以及對產品穩定性、連續性、安全性和自動化程度的要求，將很大程度影響本行業的發展。

液態食品包裝機械行業的上下游關系

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　　國內包裝機械行業下游應用領域中，食品飲料、醫藥、化工行業是最主要市場。國內包裝機械行業下游應用領域中，食品飲料、醫藥、化工行業是最主要市場。2009 年我國食品飲料行業包裝設備需求占市場總需求的 54%，醫藥行業占 11%，化工占 11%。其他行業主要包括家用電器、造幣印鈔、機械制造、倉儲物流、建筑材料、金屬制造、造紙印刷、圖書出版等領域。

　　全國包裝機械增長迅速，未來增長空間較大。據數據，2008-2012 年我國包裝專用設備制造行業總產值復合增速為 15.18%從 151 億元增長到 266 億元。另外，根據《中國食品和包裝機械工業“十三五”發展規劃》，“十二五”期間，我國全國食品和包裝機械行業平均增長率為 14.5%，高于全國機械工業的整體增長速度，2014 年我國食品和包裝機械行業完成工業總產值 3400 億元，同比增長 15.25%，其中，食品機械為 1598 億元，同比增長 14.55%;包裝機械為 1802 億元，同比增長 15.95%，并且預計“十三五”期間我國食品和包裝機械工業年均增長率在 12%～13%左右，到 2020 年工業總產值達到 6000 億元以上。

　　2015 年，據統計，食品包裝機械主營業務收入 1482.86 億元，同比增長 10.44%，其中包裝機械 346.64 億元，比上年增長 4.62%，食品機械 1136.22 億元，比上年增長 12.35%。

2008-2012年包裝專用設備制造工業產值

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　　1、國家政策推進產業高速發展

　　包裝機械屬于高端裝備制造業，國家產業政策大力支持。包裝機械作為新興行業，在我國起步較晚，但由于其自動化程度高、產品附加值高、涉及領域廣，經過 30 年的發展已經成為機械工業中的十大細分子行業之一，國務院、工信部及相關協會多次出臺政策用于支持和推進，這為整個行業的發展奠定了很好的基礎。

國家相關產業支持政策

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　　2、下游領域需求旺盛，未來空間廣闊

　　下游行業快速發展，帶動包裝機械行業增長。液態食品包裝機械行業的下游行業主要為液態乳制品制造業、飲料制造業等液態食品行業，液態食品包裝機械行業的發展與下游產業息息相關。近幾年來，下游行業的快速發展帶動了液態食品包裝機械行業的持續增長，隨著我國經濟的持續增長和人民生活質量的不斷提高，液態食品行業未來仍將保持快速增長。快速發展的液態食品行業對液態食品包裝機械需求較大。

　　軟飲料產量高速增長。改革開放以來，我國宏觀經濟高速發展，軟飲料以及乳品行業呈現出高速發展態勢；數據顯示，2005 年全國軟飲料產量為3380萬噸，2015年達到17661萬噸，較2005年增長422.45%，2005-2015 年年均復合增長率為 17.98%。

2005-2015年全國軟飲料產品產量（萬噸）

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　　乳品行業保持高位，酸奶高速增長。隨著我國人民生活水平提高，人們消費高營養價值食品和飲料的意識不斷提升，我國乳品行業也經歷了高速增長。數據顯示，2005 年全國牛奶產量為 2753 萬噸，2015 年達到 3755 萬噸，較 2005 年增長 36.38%，2005-2015 年年均復合增長率為3.51%；另一方面，近年來消費者對鮮奶和酸奶的需求明顯增加，據數據統計，2005 年全國酸奶產品零售量約為 171.33 萬噸；2015 年達到 647.74 萬噸，較 2005 年增長 278.07%，2005-2015 年年均復合增長率為 14.22%。由于包裝機械多為定制化產品，乳品行業產品結構的變化，也會進一步提升需求。

2005-2015年全國牛奶產量（萬噸）

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全國酸奶零售量大幅增長

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　　在食品飲料消費需求旺盛的背景下，近年來下游飲料企業保持著較高的擴產投資意愿，2005 年至 2015 年，國內酒、飲料及制茶行業固定資產投資完成額的年復合增長率接近 28%，2015 年投資超過 4000 億元，可以預見，未來幾年，液態食品包裝機械業仍將保持較強的需求驅動力。

全國酒、飲料及制茶行業固定資產投資完成額（億元）

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　　我國液態奶行業經歷了長足的發展，但與其他國家相比，仍處在相對落后的發展階段。據數據統計，2009 年主要液態奶產品消費國家的人均消費量均值為 74 升，其中英國和澳大利亞最高，為 112 升，而中國液態奶產品人均消費水平最低，為 23 升，僅占發達國家的 1/4 至 1/5 左右。

　　中國人均非碳酸飲料的消費量相對于其他主要非碳酸飲料消費市場而言，也處于較低水平。報告顯示，2009 年中國人均非碳酸飲料消費量僅為 52 升，而其他主要非碳酸飲料消費國家的人均消費水平遠高于中國，例如 2009 年日本人均非碳酸飲料消費量為 372 升，英國 351 升，德國 252 升。

　　如按照發達國家液態奶及非碳酸飲料人均消費量測算，我國液態奶市場和非碳酸飲料市場都還有很大的發展空間。

2009 年全球主要液態奶市場人均消費量

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2009 年 全球主要非碳酸飲料市場人均消費量

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　　液態食品總量的增長和結構的變化將維持包裝機械行業下游需求的穩定增長。液態食品總量的增長和結構的變化將維持包裝機械行業下游需求的穩定增長。液態食品涵蓋的領域較多，涵蓋乳品、飲料、食用油脂、調味品等，隨著國民經濟的逐步發展，大眾消費者對健康、中高端食品的需求會逐步上升；據統計數據，2014 年我國液態奶產品零售總額為2203.80 億元，較 2013 年上升 11.60%；預計到 2019 年液態奶產品市場零售總額將達到 3628.08 億元，2009-2019 年年均復合增長率達 11.21%。

　　據統計數據，2013 年我國飲料市場銷售額預計達到 8823.34 億元，較 2012 年上升 12.93%；預計到 2018 年飲料市場總銷售額將達到 14035.70 億元，2013-2018 年年均復合增長率達 9.70%。

2009-2019年中國液態奶產品市場零售（億元）

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2013-2018年中國飲料市場銷售總額 （億元）

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　　各類包裝機械均有較大市場需求。由于消費者的需求不斷變化，液態食品的包裝形式也不斷推陳出新，從而推動了各類包裝設備的更新改造和升級換代，據報告，2011 年我國包裝機械的需求總量達到 278 億元，到 2016 年預計需求總量將達到 400 億元，其中灌裝機以及成型灌裝封口機、后道包裝機預計合計市場需求總量為 180億元，占包裝機械總需求量的 45.13%；到 2021 年預計需求總量將達到 550億元，其中灌裝機以及成型灌裝封口機、后道包裝機預計合計市場需求總量為 250 億元，占包裝機械總需求量的 45.45%。

2006-2021年中國包裝機械需求量（單位：億元）

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　　各類液態食品包裝機械設備需求將持續保持高速增長。報告顯示，我國液態食品包裝機械需求總量 2001-2021 年預測年均復合增長率為 11.74%，預計 2016 年我國乳品及飲料包裝機械需求總量將達到 82.4 億元，2021 年將達到 115 億元。其中，乳品包裝機械需求量增速僅次于碳酸飲料，2001-2021 年的預測年均復合增長率達到 16.26%，預計 2016 年乳品包裝機械需求量將達 24 億元，2021 年將達到 34.6 億元。

2001-2021年中國乳品及飲料包裝機械需求量（單位：億元）

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2006-2021年中國包裝機械需求（億元）

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2001-2021年中國液態食品包裝機械需求（億元）

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　　國內進口替代空間較大。國內包裝機械企業起步較晚，上世紀九十年代中后期才開始有中國企業逐步打破國際巨頭的壟斷，目前部分中高端產品已經達到國際水平，隨著國內企業研發實力、產品創新能力的不斷加強，以及人力成本低、反應速度快、服務品質好等優勢的逐漸顯現，判斷整個行業未來的國產化率將進一步提升。

　　國際欠發達地區消費升級，需求旺盛。國際部分欠發達地區，比如印尼、老撾、越南等東南亞國家，人口密度大，人均飲奶量較大，飲奶習慣已經養成；但很多年前主要是袋裝銷售，并不需要包裝，近年來隨著消費升級，包裝以及包裝機械的需求才產生并且逐步增大，目前所使用的設備大多還相對落后，設備升級和新增的需求較大。國內企業的產品價格優勢明顯、性價比高，具有較強的競爭優勢，隨著這些國家經濟的發展，市場需求進一步擴大，也將給國內企業帶來更大的機會。

　　3、自動化和智能化勢在必行

　　人工成本屢創新高，后道包裝自動化程度亟需提高。目前，國內液態食品的二道包裝多采用人工方式或是半自動方式，人員需求較大、生產成本較高、工作效率及穩定性偏低。近年來隨著物價上漲，勞動力價格不斷上漲，企業生產成本快速增長，下游企業迫切地需要提高生產環節的自動化程度，以有效降低生產成本、提高生產可靠性。

全國制造業員工平均工資持續上升

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　　智能包裝設備比重逐步增大，可拓展性強。從新型智能包裝設備市場的發展趨勢來看，集成化、高速化、柔性化、智能化、節能化和高精度化是未來包裝設備制造業發展的重中之重，高端智能包裝設備在產品結構中的比重正在快速提升；另一方面，從世界范圍來看，國際高端智能包裝設備生產廠商均實現了產品應用的跨領域發展，這不但可以拓寬目標市場、形成規模經濟，而且可以降低依賴某一特定行業產生的風險。

包裝機械智能化程度提升成為必然趨勢

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