通信技術(shù)的更新與升級(jí) ， 促使光模塊行業(yè)不斷發(fā)展進(jìn)步。光模塊是構(gòu)建光通信系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，高速光傳輸設(shè)備、長(zhǎng)距離光傳輸設(shè)備和最受市場(chǎng)關(guān)注的智能光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、升級(jí)以及推廣應(yīng)用，都取決于光電子器件技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的支持。隨著云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合等新型應(yīng)用對(duì)于帶寬需求的推動(dòng)，光通信市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。光通信產(chǎn)業(yè)鏈主要分為兩條主線，一條是以光器件為主體構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈，另外一條是以光纖光纜為主體子產(chǎn)業(yè)鏈。兩條產(chǎn)業(yè)鏈的下游皆為系統(tǒng)設(shè)備廠商和電信運(yùn)營(yíng)商，最終端面向用戶，產(chǎn)業(yè)鏈上游競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，下游市場(chǎng)集中度較高。

光通信產(chǎn)業(yè)鏈

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　　光模塊子產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)枪馔ㄐ判袠I(yè)的重要分支，國(guó)外廠商在高端光模塊 領(lǐng)域 占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。在整個(gè)光模塊子產(chǎn)業(yè)鏈中，光模塊的生產(chǎn)過(guò)程是將光芯片和其他組件先制造成為光器件，然后再將光器件封裝為一個(gè)光模塊，光芯片技術(shù)含量最高，而高端光芯片的核心制作技術(shù)掌握國(guó)外芯片廠商手里，主要依賴美國(guó)和日本等國(guó)家的進(jìn)口，使得國(guó)內(nèi)廠商面臨核心專利被國(guó)外壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)外廠商在高端光芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)份額約占 90%；而國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的光器件產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，同質(zhì)化比較嚴(yán)重，迫切需要在技術(shù)上取得突破性進(jìn)展以打破現(xiàn)有局面。

光模塊子產(chǎn)業(yè)鏈

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　　隨著光通信網(wǎng)絡(luò)向超高頻、超高速和超大容量發(fā)展，高速率光模塊已成為光模塊市場(chǎng)的發(fā)展熱點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015 年，10G/40G/100G 的銷售收入已達(dá)到 24.43 億美元，且將以 12.23%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2020 年，全球10G/40G/100G 光模塊收入將達(dá)到 43.50 億美元，在總體光模塊市場(chǎng)的占比將超過(guò) 61%。其中，40G 光模塊和 100G 光模塊的年復(fù)合增長(zhǎng)率將分別高達(dá) 9.00%和 24.54%。早期國(guó)內(nèi)光模塊企業(yè)主要提供低速率的低端產(chǎn)品，在重視投資技術(shù)研發(fā)和堅(jiān)持自主創(chuàng)新的努力下，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)高端光模塊的研發(fā)能力和生產(chǎn)水平也不斷提高。

　　國(guó)內(nèi)光模塊銷售收入不斷增長(zhǎng)

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10G/40G/100G 光模塊細(xì)分銷售收入預(yù)測(cè)

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　　光通信巨頭行業(yè)通過(guò)兼并重組不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的完整拓展，行業(yè)內(nèi)公司市場(chǎng)集中度上升 。以 Avago 為代表的國(guó)際廠商通過(guò)收購(gòu)與兼并，成功地完成技術(shù)與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，覆蓋光通信領(lǐng)域的所有光器件，從無(wú)源到有源，從芯片到模塊，并牢牢把握產(chǎn)業(yè)鏈的高端 。 光器件企業(yè)不斷進(jìn)行并購(gòu)重組，也導(dǎo)致行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球前 10 家廠商掌握 60%以上的市場(chǎng)份額，排名第一的 Finisar 占到全球市場(chǎng)份額的 16%。國(guó)內(nèi)光通信巨頭企業(yè)通過(guò)并購(gòu)海外芯片廠商的形式增強(qiáng)企業(yè)自身的實(shí)力，避免被核心技術(shù)并海外企業(yè)壟斷帶來(lái)的不可測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。

　　國(guó)內(nèi)光器件廠商規(guī)模較小 、實(shí)力較弱，且光器件產(chǎn)品主要局限于中低端市場(chǎng) 。國(guó)際市場(chǎng)主要有 Finisar、Avago 和 Source Photonics 等國(guó)際知名企業(yè)，這些企業(yè)主要專注于高端光模塊的研發(fā)及生產(chǎn)，占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。2015 年，全球前十大光器件廠商中，國(guó)內(nèi)企業(yè)僅有光迅科技一家入圍，僅占全球市場(chǎng)份額的 5%。目前，歐美、日本等全球排名前列的光器件公司都在競(jìng)相研發(fā)低功耗、小型化的高速光模塊產(chǎn)品并逐步占領(lǐng)市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)由于起步較晚，與國(guó)外同行相比，仍然集中于提供 10G 甚至 2.5G 以下的低端產(chǎn)品，高速光收發(fā)模塊產(chǎn)品市場(chǎng)份額（主要是 40G、100G 及以上）還相對(duì)比較欠缺。

2015 年全球光器件廠商市場(chǎng)份額

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　　國(guó)外通信設(shè)備廠商逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)和研發(fā)環(huán)節(jié)，我國(guó)光模塊出口規(guī)模因此不斷擴(kuò)大。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和我國(guó)光通信行業(yè)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)光模塊廠商研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝的提高，結(jié)合產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，國(guó)外通信設(shè)備制造商也增加了對(duì)國(guó)內(nèi)光模塊產(chǎn)品的采購(gòu)力度。光模塊產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型、勞動(dòng)密集型行業(yè)，國(guó)外通信設(shè)備制造商為了降低成本，近年來(lái)也逐步把生產(chǎn)和研發(fā)基地向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度。隨著我國(guó)在全球光模塊行業(yè)的地位不斷提高，我國(guó)光模塊企業(yè)出口持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)的市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大，我國(guó)光模塊行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模不斷增大，光模塊貿(mào)易近年來(lái)保持順差。

光模塊產(chǎn)品進(jìn)出口情況（單位：億 美元）

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