1、中國衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器市場發(fā)展分析

　　測繪儀器是指在工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工及經(jīng)營管理等階段進(jìn)行測量工作所需用的各種定向、測距、測角、測高、測圖等方面的儀器。常規(guī)測繪儀器主要是反射棱鏡、水準(zhǔn)儀、電子經(jīng)緯儀、全站儀等光電測繪儀器，衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器的出現(xiàn)是測繪產(chǎn)品的一大突破，并從技術(shù)、產(chǎn)品精度、數(shù)字化、功能應(yīng)用以及數(shù)據(jù)處理等各個(gè)方面全面超越了常規(guī)測繪儀器。隨著技術(shù)的不斷升級(jí)及成本進(jìn)一步降低，衛(wèi)星導(dǎo)航測繪產(chǎn)品在測繪領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛。衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器主要是指利用差分技術(shù)的高精度GNSS 接收機(jī)，定位精度可達(dá)毫米級(jí)。

　　（1）市場規(guī)模

　　衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器主要應(yīng)用于大地測量、工程測量、地籍測繪等領(lǐng)域。過去幾年，中國整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，國家基礎(chǔ)設(shè)施投資也在不斷增長，帶動(dòng)了中國衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器市場的快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年中國衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器市場規(guī)模達(dá)15.02 億元，同比增長6.15%。

2011-2015 年中國衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器市場規(guī)模

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　　（2）發(fā)展特點(diǎn)

　　① 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

　　衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器的應(yīng)用過去主要集中于測量測繪部門，隨著各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的加大及精細(xì)化施工的不斷推進(jìn)，大量領(lǐng)域涌現(xiàn)出對衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器的需求，如石油、電力、水利、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，客戶也從測繪院、規(guī)劃院等測繪系統(tǒng)單位拓展到建筑施工單位、勘察單位等等，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛。

　　② 國內(nèi)市場增長穩(wěn)定，海外市場發(fā)展迅速

　　國產(chǎn)衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器在最近幾年被廣泛使用，進(jìn)入了穩(wěn)定增長階段。隨著產(chǎn)品的逐步成熟以及性價(jià)比的不斷提高，國產(chǎn)衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器已經(jīng)在國際市場嶄露頭角，體現(xiàn)出良好的競爭力，在東南亞、拉美、非洲、歐洲、北美等地區(qū)表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。

　　（3）競爭格局

　　中國衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器市場經(jīng)歷了“進(jìn)口-國產(chǎn)替代-產(chǎn)品出口”的發(fā)展過程，早年市場份額由國外廠商所壟斷，主流廠商包括天寶、拓普康、徠卡等。

　　2000 年前后部分國內(nèi)企業(yè)開始涉足衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器的研發(fā)和生產(chǎn)，隨著國內(nèi)廠商技術(shù)水平持續(xù)創(chuàng)新，國產(chǎn)產(chǎn)品逐漸成為主流，形成了目前以華測導(dǎo)航、南方測繪、中海達(dá)三家為主的市場格局。

　　（4）市場發(fā)展影響因素

　　① 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)定的修訂推動(dòng)了衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器的廣泛應(yīng)用2014 年7 月，國家重新修訂了《測繪資質(zhì)管理規(guī)定》和《測繪資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，對從事大地與工程測量、不動(dòng)產(chǎn)測繪的單位所擁有的測繪儀器作出詳細(xì)規(guī)定，其中提出了測繪作業(yè)中性能更優(yōu)越的儀器產(chǎn)品可以替代某一專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的相應(yīng)儀器設(shè)備等內(nèi)容。上述規(guī)定有效保證了高精度衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品的市場銷售。

　　② 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)促進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器市場發(fā)展

　　衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器大量應(yīng)用于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。隨著國家地理國情監(jiān)測、農(nóng)村土地確權(quán)及城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求旺盛，極大促進(jìn)了衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器市場的增長。

　　③ 國內(nèi)企業(yè)的壯大促進(jìn)海外市場的持續(xù)發(fā)展

　　隨著產(chǎn)品性能與品牌影響力的穩(wěn)步提升，國內(nèi)企業(yè)的競爭力日趨增強(qiáng)。依托產(chǎn)品的高性價(jià)比優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)已在全球范圍內(nèi)開疆拓土。

　　我國提出的“一帶一路”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃里強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域；企業(yè)應(yīng)抓住交通基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵通道、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)工程，推進(jìn)北斗的國際合作與應(yīng)用。這為北斗高精度導(dǎo)航產(chǎn)品推向海外市場起到了極大的推動(dòng)作用。圍繞全球市場積極布局的企業(yè)將在未來的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

　　（5）規(guī)模預(yù)測

　　整體而言，未來幾年中國衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器市場將維持穩(wěn)定增長。據(jù)預(yù)測，至2020 年，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器市場銷售額將達(dá)到25.47 億元，年均復(fù)合增長率為11.14%。

2016-2020 年中國衛(wèi)星導(dǎo)航測繪儀器市場規(guī)模預(yù)測

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　　2、中國衛(wèi)星導(dǎo)航GIS 應(yīng)用市場發(fā)展分析

　　GIS 應(yīng)用市場為衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的新興市場，也是高精度衛(wèi)星導(dǎo)航由傳統(tǒng)的測繪領(lǐng)域向其他行業(yè)滲透的主要陣地。GIS 是一種采集、存儲(chǔ)、管理、分析、顯示與應(yīng)用地理空間信息的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，是地理學(xué)、地圖學(xué)和測量學(xué)等傳統(tǒng)學(xué)科和遙感技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，可以輔助用戶實(shí)現(xiàn)基于空間地理信息基礎(chǔ)之上的各類管理、分析、預(yù)測、決策、規(guī)劃等應(yīng)用需求。GIS 數(shù)據(jù)采集器主要由三部分構(gòu)成，即軟件、硬件和數(shù)據(jù)三大部分。其中數(shù)據(jù)包括用戶的各種數(shù)值、表格和文字描述等信息，也包括數(shù)字地圖，如矢量電子地圖、衛(wèi)星圖像、航空影像、衛(wèi)星定位數(shù)據(jù)。硬件包括系統(tǒng)運(yùn)行所需的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及GIS 數(shù)據(jù)采集器，軟件包括基礎(chǔ)平臺(tái)軟件、應(yīng)用平臺(tái)軟件和技術(shù)開發(fā)服務(wù)等。GIS 數(shù)據(jù)采集器是基于衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，獲取當(dāng)前位置坐標(biāo)信息的手持式應(yīng)用終端。

　　（1）市場規(guī)模

　　高精度GIS 應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，包括軍事、國土、規(guī)劃、林業(yè)、電力、石油化工等行業(yè)。隨著技術(shù)水平的不斷提升，政府的日益重視及智慧城市建設(shè)火熱推進(jìn)，GIS 應(yīng)用領(lǐng)域迅速拓展，推動(dòng)著GIS 數(shù)據(jù)采集器市場的快速壯大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年中國高精度GIS 數(shù)據(jù)采集器市場規(guī)模達(dá)17.15 億元，同比增長41.15%。

2011-2015 年中國高精度GIS 數(shù)據(jù)采集器市場規(guī)模

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　　（2）發(fā)展特點(diǎn)

　　① 政府用戶數(shù)量穩(wěn)定，企業(yè)客戶逐漸擴(kuò)大

　　中國GIS 產(chǎn)業(yè)政府用戶群體十分巨大，應(yīng)用涉及細(xì)分市場眾多，包括國土資源、規(guī)劃、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)、水利、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，目標(biāo)用戶覆蓋了政府財(cái)政支持的各類政府部門和事業(yè)單位，包括從國家級(jí)到省級(jí)、市級(jí)、甚至區(qū)縣級(jí)的政府單位。而隨著GIS 應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，企業(yè)客戶群體也在逐漸壯大。

　　目前企業(yè)客戶主要分布在通信、電力、石油石化、銀行、保險(xiǎn)、煤礦、物流、煙草、廣告、大型制造企業(yè)、大型零售企業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，且應(yīng)用規(guī)模正在大幅增長。

　　② GIS 數(shù)據(jù)采集器外延拓寬

　　GIS 數(shù)據(jù)采集器是作為專業(yè)測繪儀器面世的，隨著技術(shù)水平的提升及智能終端的快速發(fā)展，過去大量應(yīng)用在其他領(lǐng)域的產(chǎn)品定位精度不斷提升，已經(jīng)能夠滿足多數(shù)行業(yè)的應(yīng)用需求，如應(yīng)用于行業(yè)管理的工業(yè)平板電腦等，這使得GIS數(shù)據(jù)采集器的外延不斷拓寬。

　　（3）規(guī)模預(yù)測

　　隨著地理信息系統(tǒng)應(yīng)用的日趨深入及智能終端在行業(yè)應(yīng)用的普及，中國GIS數(shù)據(jù)采集器市場將迎來高速發(fā)展。據(jù)預(yù)測，至2020 年，中國高精度GIS 數(shù)據(jù)采集器市場規(guī)模將達(dá)到52.55 億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到25.10%。

2016-2020 年中國衛(wèi)星導(dǎo)航高精度GIS 市場規(guī)模預(yù)測

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　　3、中國衛(wèi)星導(dǎo)航位移監(jiān)測應(yīng)用市場發(fā)展分析

　　（1）市場規(guī)模

　　位移監(jiān)測是指對物體在各種影響因素的作用下,其位置在時(shí)空域中變化的監(jiān)測。自然界存在各種形式的位移變化，如地殼形變、滑坡、采礦塌陷、橋梁高樓等大型建筑的擺動(dòng)以及大壩位移形變等。由于許多災(zāi)害的發(fā)生與位移形變有著極為密切的聯(lián)系，因此位移形變監(jiān)測研究在安全監(jiān)控和健康監(jiān)測等領(lǐng)域受到了廣泛的重視。

　　衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用于形變監(jiān)測開始于20 世紀(jì)80 年代，發(fā)展到今天已經(jīng)相當(dāng)?shù)某墒臁ｋS著差分技術(shù)的出現(xiàn)和采樣頻率的提高，人們注意到衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在動(dòng)態(tài)形變監(jiān)測方面有著無可比擬的優(yōu)勢，并逐步開始利用衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)來進(jìn)行建筑物健康監(jiān)測、工程結(jié)構(gòu)物的健康診斷和設(shè)計(jì)檢驗(yàn)等。目前，衛(wèi)星導(dǎo)航位移監(jiān)測主要應(yīng)用在地質(zhì)災(zāi)害、尾礦、交通、水利、水電、橋梁等大型建筑等方面的監(jiān)測。

　　① 地質(zhì)災(zāi)害

　　中國是世界上地質(zhì)災(zāi)害最嚴(yán)重、受威脅人口最多的國家之一，地質(zhì)條件復(fù)雜，構(gòu)造活動(dòng)頻繁，崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂縫等災(zāi)害隱患多、分布廣，且隱蔽性、突發(fā)性和破壞性強(qiáng)，防范難度大。2015 年全國共發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害8,224 起，造成直接經(jīng)濟(jì)損失24.9 億元。

　　地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測主要利用高精度衛(wèi)星定位產(chǎn)品獲取被監(jiān)測對象實(shí)時(shí)三維坐標(biāo)變化，并能夠及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)，減少人員及財(cái)產(chǎn)損失。災(zāi)害監(jiān)測業(yè)務(wù)主要包括洪水、泥石流、地震等災(zāi)害的監(jiān)測與預(yù)警。十二五以來，國土資源部聯(lián)合財(cái)政部等多個(gè)部委出臺(tái)了針對地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防的資金支持，多個(gè)省份也出臺(tái)了地質(zhì)災(zāi)害防治的十二五專項(xiàng)規(guī)劃，在自動(dòng)化監(jiān)測預(yù)警、地質(zhì)災(zāi)害群測群防、應(yīng)急演練等方面加大投入。

　　② 尾礦庫

　　尾礦庫是指堆存金屬非金屬礦山選礦后形成的尾礦或其他工業(yè)廢渣的場所，是一個(gè)具有高勢能的人造泥石流危險(xiǎn)源，存在潰壩危險(xiǎn)。2013 年6 月，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等7 部委共同編制下發(fā)了《深入開展尾礦庫綜合治理行動(dòng)方案》,方案要求力爭在“十二五”后3 年，促使全國尾礦庫隱患數(shù)量大幅下降，強(qiáng)制要求三等及以上尾礦庫和部分位于敏感區(qū)的尾

　　礦庫全部安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)。截止2013 年底，國家發(fā)展改革委員會(huì)對471 座無主尾礦庫隱患治理項(xiàng)目共下達(dá)專項(xiàng)資金9.4 億元；財(cái)政部對100 座中央下放地方政策性關(guān)閉破產(chǎn)有色金屬礦山企業(yè)尾礦庫閉庫治理項(xiàng)目共下達(dá)專項(xiàng)資金17.9 億元。各有關(guān)地方政府和尾礦庫企業(yè)積極落實(shí)配套治理資金，2013 年地方各級(jí)政府投入10.8 億元、企業(yè)投入67.3 億元，有力地推動(dòng)了隱患治理工作。到2014年底，尾礦庫全過程在線監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)已在全國931 處大型尾礦庫得到了應(yīng)用，潰壩事故基本得到控制。

　　③ 建筑工程

　　建筑工程位移監(jiān)測主要指對水利、水電、交通、高層建筑等人工建筑的形變監(jiān)測。

　　水利——水利設(shè)施如大型橋梁的橋墩因長期受到水流的沖擊，易產(chǎn)生水平位移甚至滑動(dòng)，而橋梁與橋面則在交通工具通過時(shí)必然會(huì)在垂直方向上產(chǎn)生垂曲和振動(dòng)。水利大壩因長期受到上下游水位落差的壓力，壩體必然要產(chǎn)生撓曲或水平位移。衛(wèi)星導(dǎo)航的應(yīng)用可以監(jiān)測壩體在各個(gè)方面的位移量，以判斷壩體的安全性。

　　水電——水電站監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng)則是對這一能量轉(zhuǎn)換過程全面地、系統(tǒng)地進(jìn)行監(jiān)視、控制和保護(hù)的設(shè)備系統(tǒng)。水電站監(jiān)控保護(hù)系統(tǒng)的主要工作是監(jiān)視和控制輸水發(fā)電系統(tǒng)、水力機(jī)械設(shè)備及系統(tǒng)、電氣設(shè)備及系統(tǒng)、泄洪閘門及水工建筑物等，確保水電站的安全高效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

　　交通——隨著差分技術(shù)在衛(wèi)星定位中的應(yīng)用,測量的精度和實(shí)時(shí)性得到了很大的提高，在測量中,各測站不需要絕對通視,而且能夠在雨雪等復(fù)雜條件下進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測，因而更好地拓展了高精度應(yīng)用領(lǐng)域。交通位移監(jiān)測領(lǐng)域，主要為鐵路監(jiān)測，橋梁監(jiān)測和公路監(jiān)測，其中，公路監(jiān)測又分為路基位移監(jiān)測、邊坡位移監(jiān)測和隧道位移監(jiān)測。

　　高層建筑——建筑物（或構(gòu)筑物）的不均勻下降，會(huì)使建筑物產(chǎn)生傾斜，嚴(yán)重的不均勻下沉?xí)�使建筑物發(fā)生裂縫，甚至破壞，影響建筑物的正常使用。對于高層建筑更應(yīng)及時(shí)進(jìn)行觀測，發(fā)現(xiàn)問題立即采取補(bǔ)救措施，以確保建筑物的安全與穩(wěn)定。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015 年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航位移監(jiān)測市場規(guī)模達(dá)到15.27 億元，同比增長24.55%。

2011-2015 年中國衛(wèi)星導(dǎo)航位移監(jiān)測市場規(guī)模

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　　（2）發(fā)展特點(diǎn)

　　① 應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓寬，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測呈現(xiàn)迅猛增長

　　近年來，各種災(zāi)害事件頻發(fā)使得各界對事前的防災(zāi)減災(zāi)及建筑工程的位移變化高度重視，衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用能夠保證監(jiān)測的高精度與實(shí)時(shí)性，已在越來越多的領(lǐng)域得到應(yīng)用，如沉降監(jiān)測、水資源安全監(jiān)測、高速公路監(jiān)測等等。

　　其中，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測因?yàn)槭車�家主管部門的推動(dòng)及國家財(cái)政的支持，呈現(xiàn)高速的發(fā)展態(tài)勢，成為位移監(jiān)測最主要的領(lǐng)域。

　　② 衛(wèi)星導(dǎo)航與其他技術(shù)的融合不斷深入

　　在位移監(jiān)測應(yīng)用中，衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)往往作為位移監(jiān)測的一種技術(shù)手段，與其他如壓力監(jiān)測、濕度監(jiān)測等技術(shù)融合，從而為客戶提供包括位置、壓力等大量信息的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測。同時(shí)，系統(tǒng)結(jié)合用戶行業(yè)管理需求，已從簡單的位移獲取上升至業(yè)務(wù)流程的整合優(yōu)化、工作效率提升的層面，并正在形成圍繞系統(tǒng)集成延伸的運(yùn)營服務(wù)市場。

　　（3）競爭格局

　　衛(wèi)星導(dǎo)航位移監(jiān)測應(yīng)用領(lǐng)域較廣，業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)依托其在細(xì)分市場的客戶資源經(jīng)營，如部分專注于水利電力領(lǐng)域，部分則聚焦于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測領(lǐng)域。而業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)則借助對客戶需求的深度理解及較強(qiáng)的綜合技術(shù)實(shí)力在眾多細(xì)分領(lǐng)域均有涉足，如華測導(dǎo)航和中海達(dá)。

　　（4）影響因素

　　① 重點(diǎn)省份位移監(jiān)測發(fā)展需求迫切

　　多數(shù)位移監(jiān)測領(lǐng)域的應(yīng)用為國家基礎(chǔ)設(shè)施類的工程項(xiàng)目，具有資金需求大、投入時(shí)間長、后續(xù)維護(hù)投入大的特點(diǎn)，對國家政策投入依賴程度高。我國位移監(jiān)測應(yīng)用缺口較大，用戶迫切需要可靠性高的通信和導(dǎo)航設(shè)備。

　　② 新技術(shù)社會(huì)認(rèn)可程度提升擴(kuò)大位移監(jiān)測的應(yīng)用領(lǐng)域

　　與發(fā)達(dá)國家相比，高精度位移監(jiān)測在我國的應(yīng)用起步有一定滯后性，例如歐美國家已經(jīng)將位移監(jiān)測廣泛的應(yīng)用于城市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，搭建了完整的自動(dòng)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。而我國目前對于某些領(lǐng)域的應(yīng)用尚處在學(xué)習(xí)與認(rèn)識(shí)階段，盡管國內(nèi)廠商的技術(shù)水平已經(jīng)接近甚至在某些參數(shù)上超過國外廠商產(chǎn)品，但下游的滲透率仍有待提升。隨著高精度位移監(jiān)測技術(shù)的認(rèn)知度的不斷提升，行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿�巨大�?/p>

　　（5）規(guī)模預(yù)測

　　地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測是衛(wèi)星導(dǎo)航位移監(jiān)測的重要應(yīng)用領(lǐng)域，未來幾年，由于國家層面的持續(xù)重視和資金投入，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測將維持穩(wěn)定的增長。高層建筑及高速公路的位移監(jiān)測在國家關(guān)于高層建筑監(jiān)測的相關(guān)政策引導(dǎo)下將成為市場關(guān)注的重點(diǎn)。總體而言，未來5 年，高層建筑位移監(jiān)測市場啟動(dòng)等因素將推動(dòng)中國衛(wèi)星導(dǎo)航位移監(jiān)測市場快速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年，中國衛(wèi)星導(dǎo)航位移監(jiān)測市場規(guī)模將達(dá)到42.40 億元，年均復(fù)合增長率22.66%。

2016-2020 年我國位移監(jiān)測市場規(guī)模預(yù)測

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　　4、中國衛(wèi)星導(dǎo)航農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用市場發(fā)展分析

　　自20 世紀(jì)90 年代以來，隨著全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GNSS）、地理信息系統(tǒng)（GIS）、遙感（RS）、變量處理設(shè)備（VRT）和決策支持系統(tǒng)（DSS）等技術(shù)的發(fā)展，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品問世，并逐漸成為市場熱點(diǎn)。

　　中國在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用尚處在起步階段，主要用于農(nóng)業(yè)機(jī)械的自動(dòng)導(dǎo)航。農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)主要包括衛(wèi)星定位模塊、電子控制單元、機(jī)械控制模塊，是基于衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)提供的精確位置信息，利用機(jī)械控制模塊對農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行精確控制，以保證農(nóng)機(jī)按預(yù)定路線精確作業(yè)，能夠有效地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、延長作業(yè)時(shí)間及提高土地產(chǎn)出率，特別適用于大面積地塊的規(guī)模化作業(yè)及60 匹馬力以上的大中型拖拉機(jī)作業(yè)。

　　（1）市場規(guī)模

　　隨著中國農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，糧食產(chǎn)量與農(nóng)民收入持續(xù)增長，但仍然受到多方面的制約，如人均資源少、農(nóng)村勞動(dòng)力減少等。為突破這些制約，國家相繼出臺(tái)了《全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展“十二五規(guī)劃”》等文件，并自2004 年起，連續(xù)發(fā)布“一號(hào)文件”關(guān)注農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，推進(jìn)農(nóng)業(yè)的機(jī)械化與信息化。在此推動(dòng)下，中國農(nóng)機(jī)機(jī)械數(shù)量穩(wěn)步增長，為衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用提供了廣闊的市場空間。根據(jù)上海產(chǎn)業(yè)研究院《高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)市場研究報(bào)告》，2013 年中國大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量達(dá)到58.73 萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力10.39 億千瓦，農(nóng)用大中型拖拉機(jī)保有量達(dá)到527.02 萬臺(tái)，20 匹馬力以下的小型拖拉機(jī)保有量則達(dá)到了1,752.28 萬臺(tái)。

　　與此同時(shí)，國家加大了對農(nóng)機(jī)的補(bǔ)貼力度與覆蓋范圍。2004 年，中央農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼金額為0.7 億元，2012 年這一數(shù)據(jù)增長至215 億元，年復(fù)合增長率達(dá)到105%。補(bǔ)貼機(jī)型從2005 年六大類十八個(gè)品種擴(kuò)大到十二大類四十六個(gè)品種，從主要糧食作物農(nóng)業(yè)機(jī)械到目前基本覆蓋了農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)主要的機(jī)械設(shè)備，其中就包括了衛(wèi)星導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

　　除了國家對衛(wèi)星導(dǎo)航農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的補(bǔ)貼政策外，各省/區(qū)/兵團(tuán)、各市/縣/農(nóng)場等還會(huì)制定不同程度的補(bǔ)貼政策，各省/區(qū)/兵團(tuán)平均補(bǔ)貼1 萬元左右，各市/縣/農(nóng)場平均補(bǔ)貼1-2 萬元。重點(diǎn)省份農(nóng)業(yè)用北斗導(dǎo)航終端補(bǔ)貼政策如下：

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　　受此推動(dòng)，中國衛(wèi)星導(dǎo)航農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用市場在近兩年快速壯大，呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長態(tài)勢。黑龍江是目前農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航應(yīng)用最為深入的省份，新疆則在近兩年農(nóng)業(yè)機(jī)械化相關(guān)政策的推動(dòng)下，成為目前市場銷售最為集中的區(qū)域，而山東、河南等農(nóng)業(yè)大省也已開始農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用推廣。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，中國農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷售額達(dá)到4.15 億元，同比增長68.02%。

2011-2015年中國衛(wèi)星導(dǎo)航農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用市場規(guī)模

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　　（2）發(fā)展特點(diǎn)

　　農(nóng)業(yè)自動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備作業(yè)效率高，能提高產(chǎn)量、有效利用土地，可大大減輕駕駛員的勞動(dòng)強(qiáng)度，中國市場尚處于起步階段，市場空間巨大。從季節(jié)上來看，春耕秋收之前進(jìn)入銷售旺季，即每年3-5 月、9-11 月。從地域上來看，目前市場集中在黑龍江、新疆，主要因?yàn)閮傻赜写笃�的可機(jī)械化作業(yè)的耕地；隨著土地流轉(zhuǎn)政策的進(jìn)一步實(shí)施，全國其他主要農(nóng)業(yè)省份亦已開始推廣農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備。

　　（3）競爭格局

　　農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)在中國市場剛剛起步，國外企業(yè)憑借在國際市場多年運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)與成熟的產(chǎn)品，迅速搶占市場份額。而由于產(chǎn)品的技術(shù)含量較高，特別是系統(tǒng)中機(jī)械控制部分為衛(wèi)星導(dǎo)航定位企業(yè)并不擅長的領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)目前多通過進(jìn)口或代理國外品牌來切入市場，積累客戶資源及儲(chǔ)備技術(shù)能力。天寶、拓普康、Hemisphere、華測導(dǎo)航、盛恒天寶等企業(yè)在市場中占據(jù)較大的份額。

　　隨著產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程的迅速推進(jìn)，國內(nèi)企業(yè)將在未來幾年占據(jù)更多的市場份額。

　　（4）影響因素

　　① 土地流轉(zhuǎn)與集中作業(yè)為市場發(fā)展提供了廣闊空間

　　農(nóng)村土地的分散作業(yè)帶來了作業(yè)效率的低下，隨著農(nóng)村勞動(dòng)人口的減少，農(nóng)村土地集中作已成為必然的趨勢。過去幾年，由于土地確權(quán)流轉(zhuǎn)方面政策限制，集中作業(yè)進(jìn)程一直較為緩慢。十八屆三中全會(huì)明確提出深化土地改革，建立農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)制度。土地流轉(zhuǎn)改革試點(diǎn)區(qū)域不斷增加，各省地方政府開始紛紛開展農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)工作，土地的確權(quán)流轉(zhuǎn)使得大規(guī)模作業(yè)成為可能，為農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

　　② 國產(chǎn)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)性價(jià)比提高將有效擴(kuò)大用戶規(guī)模

　　進(jìn)口農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)價(jià)格居高不下，對大部分農(nóng)戶而言難以負(fù)擔(dān)。性價(jià)比更高的國產(chǎn)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的推出將有效地推動(dòng)用戶群體的擴(kuò)大。

　　③ 國家相關(guān)政策助推市場發(fā)展

　　各級(jí)政府的財(cái)政補(bǔ)貼加速了農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用推廣。為進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)作業(yè)效率，加速農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)行，國家還將在這一領(lǐng)域持續(xù)投入。此外，由于對提高作業(yè)效率、作業(yè)產(chǎn)出及降低勞動(dòng)強(qiáng)度的顯著效果，新疆等地已明確提出在未來幾年普及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。上述政策的實(shí)施為市場的發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。

　　（5）規(guī)模預(yù)測

　　中國衛(wèi)星導(dǎo)航農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用尚處于起步階段，未來市場空間巨大，有望成為高精度衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用最大的細(xì)分領(lǐng)域之一。根據(jù)上海產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014 年，中國市場農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷量為2,150 套，而大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量約為60 萬臺(tái)。假設(shè)所有產(chǎn)品均安裝在新的大中型農(nóng)機(jī)上，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的滲透率僅為0.36%，考慮到實(shí)際可裝自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的拖拉機(jī)動(dòng)約占大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量中的1/3，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在高端農(nóng)機(jī)上的滲透率僅為1%。參照國際市場，美國自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在高端農(nóng)機(jī)市場的滲透率超過40%，歐洲由于國家普遍地形復(fù)雜，農(nóng)田面積小，不太適合大型拖拉機(jī)耕種的，但仍然達(dá)到了8%的滲透率。按20%的滲透率、每年60 萬大中型農(nóng)機(jī)產(chǎn)量中1/3 可裝自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，每臺(tái)價(jià)格10 萬元進(jìn)行估算，每年的市場規(guī)模將達(dá)到40 億元人民幣。而考慮到現(xiàn)有500 余萬的大中型拖拉機(jī)保有量及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的更新?lián)Q代，未來市場空間超過1,000 億元。

　　受國家政策及產(chǎn)品國產(chǎn)化的推動(dòng)，未來幾年農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)仍將迎來爆發(fā)式的增長。據(jù)預(yù)測，2020 年，中國農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到29.12億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到47.65%。

2016-2020年中國衛(wèi)星導(dǎo)航農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用市場規(guī)模預(yù)測

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