防護(hù)體系助劑和硫化體系助劑是橡膠助劑的骨干品種，分別以防老劑和促進(jìn)劑為代表。2015 年，防老劑和促進(jìn)劑產(chǎn)量約占橡膠助劑總量的 70.71%，其他助劑約占總量的 29.29%。

　　（1）防老劑 TMQ 是全球防老劑產(chǎn)量和用量最大的品種之一

　　防老劑 TMQ 是對熱和氧引起的老化防護(hù)效果極佳的一類通用型防老劑，廣泛應(yīng)用于各種輪胎、膠管、膠帶、膠鞋、膠布制品及乳膠制品，特別適用于生產(chǎn)全鋼、半鋼子午線輪胎，系全球防老劑中產(chǎn)量和用量最大的品種之一。防老劑TMQ 與對苯二胺類防老劑 4020、防護(hù)蠟配合使用，形成優(yōu)勢互補(bǔ)，構(gòu)成了橡膠制品的典型防護(hù)體系，是子午線輪胎加工過程中最主要的抗氧化配方。2014 年我國防老劑產(chǎn)量 36.9 萬噸，是我國第二大類橡膠助劑，其中防老劑 TMQ 和 4020、4010NA 占防老劑產(chǎn)品的 85.34%，是防老劑的主流品種。

　　防老劑 TMQ 的主要成分是 2,2,4-三甲基-1,2-二氫化喹啉的聚合體，其中二聚體含量對抗氧化性能的影響最為顯著。采用自主研發(fā)的防老劑 TMQ 合成工藝，所生產(chǎn)的普通防老劑 TMQ 主要指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，能夠很好地滿足子午線輪胎等橡膠制品生產(chǎn)加工的需要；所生產(chǎn)的高含量防老劑 TMQ 中二聚體含量達(dá)到 45%以上，二、三、四聚體含量達(dá)到 80%以上，抗氧化性能顯著提升，目前主要應(yīng)用于飛機(jī)輪胎、高檔轎車、跑車和賽車配套的輪胎及車用橡膠制品和部分特種橡膠制品的加工制造。

　　（2）促進(jìn)劑 MBT 的合成工藝和生產(chǎn)能力直接決定了促進(jìn)劑 MBTS 及次磺

　　酰胺類促進(jìn)劑的市場競爭力促進(jìn)劑 MBT 是噻唑類促進(jìn)劑的代表，也是最早發(fā)明的有效促進(jìn)劑，具有中等硫化速度，在橡膠中易分散、不污染。同時，促進(jìn)劑 MBT 還可用作醫(yī)藥中間體和水處理劑，用途十分廣泛。實(shí)際上，促進(jìn)劑 MBT 是促進(jìn)劑中產(chǎn)量最大的品種，但因其是生產(chǎn)促進(jìn)劑 MBTS 與次磺酰胺類促進(jìn)劑如 CBS、TBBS 和 DCBS等的重要原材料，因而實(shí)際銷售量遠(yuǎn)低于產(chǎn)量。由于促進(jìn)劑 MBT 在促進(jìn)劑合成過程中的重要角色，促進(jìn)劑 MBT 的合成工藝、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)成本直接決定了下游 MBTS 和次磺酰胺類促進(jìn)劑的質(zhì)量、產(chǎn)量和成本，因此，促進(jìn)劑 MBT 的清潔化生產(chǎn)工藝是橡膠助劑行業(yè)一直以來非常關(guān)注的問題，也是近年來國內(nèi)主要促進(jìn)劑生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)開發(fā)的熱點(diǎn)。

　　目前采用國際先進(jìn)的促進(jìn)劑 MBT 合成和提純工藝，生產(chǎn)效率高、成本低、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，并且生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物少，實(shí)現(xiàn)了廢物的循環(huán)利用，基本解決了行業(yè)內(nèi)普遍存在的環(huán)境污染問題。截至目前，促進(jìn)劑 MBT 年生產(chǎn)能力 5 萬噸，在滿足下游產(chǎn)品原料需求的基礎(chǔ)上還有少量對外銷售，具有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的促進(jìn)劑 MBT 配套生產(chǎn)能力，為生產(chǎn)其他促進(jìn)劑產(chǎn)品提供了有力保障。

　　（3）次磺酰胺類促進(jìn)劑是近年來發(fā)展最快、最具發(fā)展前景的促進(jìn)劑品種之一

　　促進(jìn)劑是橡膠助劑中最基本、最重要的一類品種，是我國第一大類橡膠助劑。次磺酰胺類促進(jìn)劑具有焦燒時間長、硫化活性大等特點(diǎn)，由于合成橡膠的發(fā)展和高分散性爐法炭黑的推廣應(yīng)用，特別需要遲效性良好的促進(jìn)劑，由不溶性硫磺、噻唑類促進(jìn)劑和次磺酰胺類促進(jìn)劑共同構(gòu)成的橡膠硫化體系是目前最優(yōu)的橡膠硫化方案，因而次磺酰胺類促進(jìn)劑在子午線輪胎加工過程中發(fā)揮著十分重要的作用，成為近年來發(fā)展最快，也是最有前途的一類新型促進(jìn)劑產(chǎn)品之一。

　　促進(jìn)劑 CBS 是一種高效的后效性促進(jìn)劑，具有抗焦燒性能優(yōu)良、加工安全、硫化時間短的特點(diǎn)；促進(jìn)劑 TBBS 因其遲效高速、安全無毒和良好的綜合性能，現(xiàn)已基本替代了有毒促進(jìn)劑 NOBS；促進(jìn)劑 DCBS 為后效性促進(jìn)劑，在橡膠中分散性能好，在膠料中燒焦時間長，操作安全性高，具有硫化促進(jìn)及粘合作用，適用于高活性補(bǔ)強(qiáng)劑量大的膠料，特別適用于子午線輪胎。因此，隨著輪胎產(chǎn)量和輪胎子午化率的提高，促進(jìn)劑 CBS、TBBS 和 DCBS 近年來用量大幅增加。2014 年我國促進(jìn)劑總產(chǎn)量 37.5 萬噸，其中以 CBS、TBBS和 DCBS 為代表的遲效性次磺酰胺類促進(jìn)劑占促進(jìn)劑產(chǎn)量的 42.51%。促進(jìn)劑 CBS、TBBS 和 DCBS 采用國內(nèi)領(lǐng)先的綠色環(huán)保型合成工藝，具有產(chǎn)品質(zhì)量好、收率高、能耗低等特點(diǎn)，使得產(chǎn)量大幅提高，技術(shù)水平走在行業(yè)前列。

　　（4）橡膠助劑行業(yè)的主要原材料有苯胺、環(huán)己胺、叔丁胺、丙酮、二硫化碳等，

　　其中苯胺是最主要的生產(chǎn)原料，直接用于制造防老劑 TMQ、防老劑 4020 及促進(jìn)劑 MBT 等。

　　近年來，隨著國內(nèi)苯胺產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，我國已經(jīng)成為全球最大的苯胺生產(chǎn)國，苯胺的供給與需求基本平衡，價格雖有波動但仍處于低位。2007 年以來，我國苯胺的生產(chǎn)與消費(fèi)情況如下圖所示：

近年來我國苯胺生產(chǎn)與消費(fèi)情況

　　1、中國橡膠助劑行業(yè)的崛起使得國外橡膠助劑生產(chǎn)商市場份額不斷縮小

　　早期橡膠助劑需求量不大，產(chǎn)量集中于富萊克斯公司、德國朗盛公司、美國科聚亞公司和捷克艾格富公司為主的四大助劑制造商。

　　我國橡膠助劑工業(yè)創(chuàng)始于 1952 年，大致可分為四個階段，即 20 世紀(jì) 50～70 年代形成期、70～80 年代成長期、80～90 年代子午線輪胎原材料國產(chǎn)化時期，以及 21 世紀(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展時期。經(jīng)過 60 多年的生產(chǎn)和發(fā)展，特別是“十五”、“十一五”期間的高速發(fā)展，我國橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)越來越多，產(chǎn)量連創(chuàng)新高，清潔生產(chǎn)技術(shù)取得重大突破，合成技術(shù)不斷改進(jìn)、創(chuàng)新，品種不斷豐富、更新，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化，進(jìn)出口貿(mào)易越來越活躍，行業(yè)管理水平、生產(chǎn)水平、經(jīng)營水平和國際競爭力顯著提高。

　　2014 年我國橡膠助劑總產(chǎn)量達(dá)到 105.9 萬噸，約占世界橡膠助劑總產(chǎn)量的 70.90%，銷售額 185.3 億元，出口量約為 33.6 萬噸；2015 年我國橡膠助劑總產(chǎn)量為 101.4 萬噸，較 2014 年略有減少，銷售額為 174.6億元，出口量約為 32.4 萬噸，其中促進(jìn)劑和防老劑總產(chǎn)量為 71.7 萬噸。目前，我國橡膠助劑產(chǎn)品產(chǎn)銷量居全球第一，在全球占據(jù)舉足輕重的地位。2001 年以來，我國橡膠助劑的產(chǎn)量情況如下圖所示：

2001-2015年我國橡膠助劑產(chǎn)量變化情況

　　我國主要橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)基本掌握了當(dāng)今主流助劑品種的先進(jìn)生產(chǎn)工藝，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下具有顯著的成本優(yōu)勢，國際四大主要橡膠助劑制造商市場份額正在迅速下降。目前，僅富萊克斯公司的主要產(chǎn)品不溶性硫黃總產(chǎn)能 20 萬噸/年仍占據(jù)高端市場壟斷地位，德國朗盛公司仍位居全球橡膠助劑主要供應(yīng)商之一，艾格富僅余約 3 萬噸產(chǎn)能，科聚亞公司已基本無信息，其余中小型國外橡膠助劑公司，競爭力持續(xù)下降。

　　2、國外主要橡膠助劑制造商正在積極尋求與中國企業(yè)的合資合作

　　隨著國際橡膠輪胎工業(yè)的東移，中國橡膠助劑行業(yè)的發(fā)展前景吸引了世界橡膠助劑制造商的目光。四家主要橡膠助劑制造商和國際市場上其他一些頗具影響力的橡膠助劑生產(chǎn)公司均非常重視中國市場，正在主動尋求在中國的投資與合作。德國朗盛公司在銅陵合作生產(chǎn)防老劑 4020 已于 2008 年上半年順利投產(chǎn)（目前，其裝置已被江蘇圣奧收購）；河南濮陽蔚林化工股份有限公司與日本大內(nèi)新型化學(xué)株式會社等成立中日合資公司——濮陽蔚林大內(nèi)化工有限公司，專業(yè)生產(chǎn)橡膠促進(jìn)劑。此外，捷克艾格富集團(tuán)、住友橡膠等多家國外助劑生產(chǎn)企業(yè)也一直在尋找與中國企業(yè)的合資合作的機(jī)會。

　　3、橡膠助劑消費(fèi)品種日趨集中化

　　橡膠助劑下游以輪胎行業(yè)為主體的橡膠加工業(yè)已經(jīng)非常成熟，對橡膠助劑的要求主要是高效、環(huán)保，因此橡膠助劑領(lǐng)域產(chǎn)品更替速度較慢，消費(fèi)品種趨于集中。目前，世界橡膠防老劑品種逐漸趨向于具有抗臭氧化功能的對苯二胺類產(chǎn)品和替代萘胺類防老劑的喹啉類產(chǎn)品，其中的主要品種為防老劑 4020 和防老劑TMQ。另外，全球范圍內(nèi)新型酚類抗氧新品開發(fā)較快。橡膠促進(jìn)劑的發(fā)展逐漸趨于環(huán)保化、功能化和集中化。隨著國際上對易產(chǎn)生有害物質(zhì)亞硝胺的促進(jìn)劑毒性問題的日益重視，目前已經(jīng)開發(fā)出了一些環(huán)保新品種來代替有致癌危險的產(chǎn)品，形成了環(huán)保硫化促進(jìn)體系，主要品種為次磺酰胺類品種促進(jìn)劑 TBBS、DCBS和 CBS。這些環(huán)保、高效、國際上主流的橡膠防老劑和促進(jìn)劑產(chǎn)量增長速度遠(yuǎn)大于其他助劑產(chǎn)品。

　　4、我國橡膠助劑企業(yè)環(huán)保意識不斷增強(qiáng)，以技術(shù)創(chuàng)新為手段逐步推進(jìn)清潔生產(chǎn)工藝

　　過去十年間，能源、資源與環(huán)境保護(hù)在助劑行業(yè)中的優(yōu)先級愈發(fā)明顯，環(huán)保和安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管力度和有效性明顯加強(qiáng)，使得行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能加速出清，主要企業(yè)研發(fā)力度大幅增加，產(chǎn)品不斷升級換代，有毒有害產(chǎn)品逐漸被更替（如具有致癌危險的促進(jìn)劑 NOBS 的生產(chǎn)已基本停產(chǎn)）。國內(nèi)企業(yè)在引進(jìn)國外橡膠助劑品種的同時，通過消化和吸收，不斷加大優(yōu)秀品種的開發(fā)力度，形成了許多具有特色的技術(shù)，部分規(guī)模企業(yè)已經(jīng)掌握了主流助劑品種的國際先進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高了中國橡膠助劑產(chǎn)品的品質(zhì)、國際競爭力和影響力。

　　中國橡膠助劑委員會提出的《橡膠行業(yè)“十二五”規(guī)劃》指出，到“十二五”末全行業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保橡膠助劑產(chǎn)品占比 85%以上，行業(yè)集中度 80%以上，基本實(shí)現(xiàn)橡膠防老劑和促進(jìn)劑的清潔化生產(chǎn)，截至十二五末，上述規(guī)劃指標(biāo)已基本達(dá)到。展望“十三五”期間，橡膠工業(yè)協(xié)會提出以“調(diào)整結(jié)構(gòu)，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)橡膠工業(yè)，提質(zhì)增效，重點(diǎn)放在提高質(zhì)量、自動化水平、信息化水平、生產(chǎn)效率、環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)效益方面”為基本發(fā)展方針，助劑行業(yè)銷售額年增長將達(dá) 7%左右，繼續(xù)穩(wěn)固中國橡膠工業(yè)國際領(lǐng)先的規(guī)模影響力和出口份額。

　　（5）行業(yè)競爭狀況

　　1、行業(yè)競爭格局和市場化程度

　　我國橡膠助劑企業(yè)眾多，規(guī)模不等，截至目前，中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會共有會員單位 47 家，其產(chǎn)品總產(chǎn)量占全行業(yè)的 83.50%以上。隨著近年來橡膠助劑行業(yè)的迅速發(fā)展，市場集中程度顯著提高。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016 年，全國銷售額 10 億元以上的企業(yè)有 6 家；5 億元以上的生產(chǎn)企業(yè)有9 家；2 億元以上企業(yè) 22 家。這些企業(yè)主要集中在華北、山東、江浙和河南等地，2 億元以上企業(yè)的集中度已超全行業(yè)的 80%。

　　近年來，國內(nèi)外橡膠助劑市場競爭日趨激烈，對橡膠助劑綠色生產(chǎn)要求逐漸提高，國內(nèi)規(guī)模較小、生產(chǎn)技術(shù)落后、品種單一和沒有原料配套能力的橡膠助劑企業(yè)逐步失去市場，在綠色化工浪潮中逐漸被淘汰，行業(yè)集中度逐漸提升。

　　2015 年 1 月 1 日起，新《環(huán)境保護(hù)法》正式施行，更增加了企業(yè)環(huán)境違法成本，眾多環(huán)保措施不到位的中小橡膠助劑企業(yè)面臨停產(chǎn)整頓甚至被關(guān)停，給予行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)新的發(fā)展契機(jī)。同時，在廢水處理成本提升和環(huán)保不合規(guī)企業(yè)停產(chǎn)的雙重影響下，供求不平衡矛盾凸顯，龍頭企業(yè)市場份額進(jìn)一步提升。

　　2、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額

　　2002 年，富萊克斯公司、德國朗盛公司、美國科聚亞公司和捷克艾格富公司四家主要橡膠助劑生產(chǎn)商在國際市場上約占據(jù)了近 80%的市場份額。隨著世界橡膠工業(yè)的東移，我國橡膠助劑生產(chǎn)企業(yè)牢牢抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，國際競爭力顯著增強(qiáng)，國外主要橡膠助劑生產(chǎn)商的助劑業(yè)務(wù)受到了嚴(yán)重沖擊，其市場份額在近幾年大幅下滑，到 2012 年國際上四家主要橡膠助劑生產(chǎn)商市場份額占比減少到了 30%左右。

　　進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，我國橡膠助劑行業(yè)依靠技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，涌現(xiàn)出一批規(guī)模較大、具有一定影響力的優(yōu)秀企業(yè)，并且企業(yè)的規(guī)模化、集約化程度大幅提高，不少大型企業(yè)從產(chǎn)品單一化向多元化、綜合化發(fā)展。其中，銷售額 5 億元以上企業(yè)的集中度已經(jīng)超過 60%，2 億元以上企業(yè)的集中度已經(jīng)超過 80%。

　　（6）市場供求狀況

　　1、國外橡膠助劑市場供求基本平衡

　　國外橡膠助劑的需求相對比較穩(wěn)定，生產(chǎn)與消費(fèi)基本平衡。全球橡膠助劑需求將繼續(xù)穩(wěn)定增長，未來年均增長率為 4%～5%，其中歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)約為 1%～2%，亞洲地區(qū)需求仍將保持較高的增長速度，預(yù)計年均增長率為 8%～10%。

　　2、橡膠工業(yè)的迅速發(fā)展拉動我國橡膠助劑需求不斷增長

　　中國橡膠工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國橡膠工業(yè)在“十一五”期間發(fā)展迅速，2010 年橡膠工業(yè)總產(chǎn)值 6,105 億元，較 2005 年 2,047 億元增長 198.24%，平均年增長率39.65%；2010年橡膠消耗量645萬噸，較2005年104萬噸增長520%。

　　“十二五”期間橡膠工業(yè)的增長依舊保持良好勢頭，2014 年中國橡膠工業(yè)總產(chǎn)值 10,795 億元，較 2010 年增長 76.82%，平均年增長率為 19.20%，橡膠消耗量從 2010 年的 645 萬噸，增長到 2014 年的 880 萬噸，增長 36.43%，平均年增長 9.11%。

　　“十二五”期間，全行業(yè)生膠消耗量年均增長 7%。作為橡膠工業(yè)（主要是輪胎工業(yè)）重要的原材料，橡膠助劑的消耗量約占橡膠消耗量的 5%～6%，橡膠助劑行業(yè)必將受益于汽車工業(yè)和橡膠工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。近年來，國內(nèi)橡膠助劑需求不斷增長，橡膠助劑產(chǎn)量逐年大幅提高，我國已成為世界最大的橡膠助劑生產(chǎn)國和消費(fèi)國。

　　展望未來，隨著國家“新常態(tài)”的到來，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量的指導(dǎo)方針，決定了未來 10 年橡膠工業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)是調(diào)整結(jié)構(gòu)，應(yīng)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)橡膠工業(yè)，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。在提高質(zhì)量、自動化水平、信息化水平、生產(chǎn)效率、環(huán)境保護(hù)水平和經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，繼續(xù)使行業(yè)保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢，繼續(xù)鞏固中國橡膠工業(yè)國際領(lǐng)先的規(guī)模影響力和出口份額，力爭總銷售額在 2025 年達(dá)到 19,942 億元，橡膠助劑年總產(chǎn)量自目前約 100 萬噸增長到 200 萬噸。