防護體系助劑和硫化體系助劑是橡膠助劑的骨干品種，分別以防老劑和促進劑為代表。2015 年，防老劑和促進劑產量約占橡膠助劑總量的 70.71%，其他助劑約占總量的 29.29%。

　　（1）防老劑 TMQ 是全球防老劑產量和用量最大的品種之一

　　防老劑 TMQ 是對熱和氧引起的老化防護效果極佳的一類通用型防老劑，廣泛應用于各種輪胎、膠管、膠帶、膠鞋、膠布制品及乳膠制品，特別適用于生產全鋼、半鋼子午線輪胎，系全球防老劑中產量和用量最大的品種之一。防老劑TMQ 與對苯二胺類防老劑 4020、防護蠟配合使用，形成優勢互補，構成了橡膠制品的典型防護體系，是子午線輪胎加工過程中最主要的抗氧化配方。2014 年我國防老劑產量 36.9 萬噸，是我國第二大類橡膠助劑，其中防老劑 TMQ 和 4020、4010NA 占防老劑產品的 85.34%，是防老劑的主流品種。

　　防老劑 TMQ 的主要成分是 2,2,4-三甲基-1,2-二氫化喹啉的聚合體，其中二聚體含量對抗氧化性能的影響最為顯著。采用自主研發的防老劑 TMQ 合成工藝，所生產的普通防老劑 TMQ 主要指標優于國家標準，能夠很好地滿足子午線輪胎等橡膠制品生產加工的需要；所生產的高含量防老劑 TMQ 中二聚體含量達到 45%以上，二、三、四聚體含量達到 80%以上，抗氧化性能顯著提升，目前主要應用于飛機輪胎、高檔轎車、跑車和賽車配套的輪胎及車用橡膠制品和部分特種橡膠制品的加工制造。

　　（2）促進劑 MBT 的合成工藝和生產能力直接決定了促進劑 MBTS 及次磺

　　酰胺類促進劑的市場競爭力促進劑 MBT 是噻唑類促進劑的代表，也是最早發明的有效促進劑，具有中等硫化速度，在橡膠中易分散、不污染。同時，促進劑 MBT 還可用作醫藥中間體和水處理劑，用途十分廣泛。實際上，促進劑 MBT 是促進劑中產量最大的品種，但因其是生產促進劑 MBTS 與次磺酰胺類促進劑如 CBS、TBBS 和 DCBS等的重要原材料，因而實際銷售量遠低于產量。由于促進劑 MBT 在促進劑合成過程中的重要角色，促進劑 MBT 的合成工藝、生產能力和生產成本直接決定了下游 MBTS 和次磺酰胺類促進劑的質量、產量和成本，因此，促進劑 MBT 的清潔化生產工藝是橡膠助劑行業一直以來非常關注的問題，也是近年來國內主要促進劑生產企業技術開發的熱點。

　　目前采用國際先進的促進劑 MBT 合成和提純工藝，生產效率高、成本低、產品質量穩定，并且生產過程中產生的污染物少，實現了廢物的循環利用，基本解決了行業內普遍存在的環境污染問題。截至目前，促進劑 MBT 年生產能力 5 萬噸，在滿足下游產品原料需求的基礎上還有少量對外銷售，具有行業內領先的促進劑 MBT 配套生產能力，為生產其他促進劑產品提供了有力保障。

　　（3）次磺酰胺類促進劑是近年來發展最快、最具發展前景的促進劑品種之一

　　促進劑是橡膠助劑中最基本、最重要的一類品種，是我國第一大類橡膠助劑。次磺酰胺類促進劑具有焦燒時間長、硫化活性大等特點，由于合成橡膠的發展和高分散性爐法炭黑的推廣應用，特別需要遲效性良好的促進劑，由不溶性硫磺、噻唑類促進劑和次磺酰胺類促進劑共同構成的橡膠硫化體系是目前最優的橡膠硫化方案，因而次磺酰胺類促進劑在子午線輪胎加工過程中發揮著十分重要的作用，成為近年來發展最快，也是最有前途的一類新型促進劑產品之一。

　　促進劑 CBS 是一種高效的后效性促進劑，具有抗焦燒性能優良、加工安全、硫化時間短的特點；促進劑 TBBS 因其遲效高速、安全無毒和良好的綜合性能，現已基本替代了有毒促進劑 NOBS；促進劑 DCBS 為后效性促進劑，在橡膠中分散性能好，在膠料中燒焦時間長，操作安全性高，具有硫化促進及粘合作用，適用于高活性補強劑量大的膠料，特別適用于子午線輪胎。因此，隨著輪胎產量和輪胎子午化率的提高，促進劑 CBS、TBBS 和 DCBS 近年來用量大幅增加。2014 年我國促進劑總產量 37.5 萬噸，其中以 CBS、TBBS和 DCBS 為代表的遲效性次磺酰胺類促進劑占促進劑產量的 42.51%。促進劑 CBS、TBBS 和 DCBS 采用國內領先的綠色環保型合成工藝，具有產品質量好、收率高、能耗低等特點，使得產量大幅提高，技術水平走在行業前列。

　　（4）橡膠助劑行業的主要原材料有苯胺、環己胺、叔丁胺、丙酮、二硫化碳等，

　　其中苯胺是最主要的生產原料，直接用于制造防老劑 TMQ、防老劑 4020 及促進劑 MBT 等。

　　近年來，隨著國內苯胺產能的快速擴張，我國已經成為全球最大的苯胺生產國，苯胺的供給與需求基本平衡，價格雖有波動但仍處于低位。2007 年以來，我國苯胺的生產與消費情況如下圖所示：

近年來我國苯胺生產與消費情況

　　1、中國橡膠助劑行業的崛起使得國外橡膠助劑生產商市場份額不斷縮小

　　早期橡膠助劑需求量不大，產量集中于富萊克斯公司、德國朗盛公司、美國科聚亞公司和捷克艾格富公司為主的四大助劑制造商。

　　我國橡膠助劑工業創始于 1952 年，大致可分為四個階段，即 20 世紀 50～70 年代形成期、70～80 年代成長期、80～90 年代子午線輪胎原材料國產化時期，以及 21 世紀持續穩定的發展時期。經過 60 多年的生產和發展，特別是“十五”、“十一五”期間的高速發展，我國橡膠助劑生產企業越來越多，產量連創新高，清潔生產技術取得重大突破，合成技術不斷改進、創新，品種不斷豐富、更新，產品結構調整不斷深化，進出口貿易越來越活躍，行業管理水平、生產水平、經營水平和國際競爭力顯著提高。

　　2014 年我國橡膠助劑總產量達到 105.9 萬噸，約占世界橡膠助劑總產量的 70.90%，銷售額 185.3 億元，出口量約為 33.6 萬噸；2015 年我國橡膠助劑總產量為 101.4 萬噸，較 2014 年略有減少，銷售額為 174.6億元，出口量約為 32.4 萬噸，其中促進劑和防老劑總產量為 71.7 萬噸。目前，我國橡膠助劑產品產銷量居全球第一，在全球占據舉足輕重的地位。2001 年以來，我國橡膠助劑的產量情況如下圖所示：

2001-2015年我國橡膠助劑產量變化情況

　　我國主要橡膠助劑生產企業已經基本掌握了當今主流助劑品種的先進生產工藝，在保證產品質量的前提下具有顯著的成本優勢，國際四大主要橡膠助劑制造商市場份額正在迅速下降。目前，僅富萊克斯公司的主要產品不溶性硫黃總產能 20 萬噸/年仍占據高端市場壟斷地位，德國朗盛公司仍位居全球橡膠助劑主要供應商之一，艾格富僅余約 3 萬噸產能，科聚亞公司已基本無信息，其余中小型國外橡膠助劑公司，競爭力持續下降。

　　2、國外主要橡膠助劑制造商正在積極尋求與中國企業的合資合作

　　隨著國際橡膠輪胎工業的東移，中國橡膠助劑行業的發展前景吸引了世界橡膠助劑制造商的目光。四家主要橡膠助劑制造商和國際市場上其他一些頗具影響力的橡膠助劑生產公司均非常重視中國市場，正在主動尋求在中國的投資與合作。德國朗盛公司在銅陵合作生產防老劑 4020 已于 2008 年上半年順利投產（目前，其裝置已被江蘇圣奧收購）；河南濮陽蔚林化工股份有限公司與日本大內新型化學株式會社等成立中日合資公司——濮陽蔚林大內化工有限公司，專業生產橡膠促進劑。此外，捷克艾格富集團、住友橡膠等多家國外助劑生產企業也一直在尋找與中國企業的合資合作的機會。

　　3、橡膠助劑消費品種日趨集中化

　　橡膠助劑下游以輪胎行業為主體的橡膠加工業已經非常成熟，對橡膠助劑的要求主要是高效、環保，因此橡膠助劑領域產品更替速度較慢，消費品種趨于集中。目前，世界橡膠防老劑品種逐漸趨向于具有抗臭氧化功能的對苯二胺類產品和替代萘胺類防老劑的喹啉類產品，其中的主要品種為防老劑 4020 和防老劑TMQ。另外，全球范圍內新型酚類抗氧新品開發較快。橡膠促進劑的發展逐漸趨于環保化、功能化和集中化。隨著國際上對易產生有害物質亞硝胺的促進劑毒性問題的日益重視，目前已經開發出了一些環保新品種來代替有致癌危險的產品，形成了環保硫化促進體系，主要品種為次磺酰胺類品種促進劑 TBBS、DCBS和 CBS。這些環保、高效、國際上主流的橡膠防老劑和促進劑產量增長速度遠大于其他助劑產品。

　　4、我國橡膠助劑企業環保意識不斷增強，以技術創新為手段逐步推進清潔生產工藝

　　過去十年間，能源、資源與環境保護在助劑行業中的優先級愈發明顯，環保和安全生產監管部門對生產企業的監管力度和有效性明顯加強，使得行業內落后產能加速出清，主要企業研發力度大幅增加，產品不斷升級換代，有毒有害產品逐漸被更替（如具有致癌危險的促進劑 NOBS 的生產已基本停產）。國內企業在引進國外橡膠助劑品種的同時，通過消化和吸收，不斷加大優秀品種的開發力度，形成了許多具有特色的技術，部分規模企業已經掌握了主流助劑品種的國際先進生產工藝，提高了中國橡膠助劑產品的品質、國際競爭力和影響力。

　　中國橡膠助劑委員會提出的《橡膠行業“十二五”規劃》指出，到“十二五”末全行業實現綠色環保橡膠助劑產品占比 85%以上，行業集中度 80%以上，基本實現橡膠防老劑和促進劑的清潔化生產，截至十二五末，上述規劃指標已基本達到。展望“十三五”期間，橡膠工業協會提出以“調整結構，用高新技術改造傳統橡膠工業，提質增效，重點放在提高質量、自動化水平、信息化水平、生產效率、環境保護和經濟效益方面”為基本發展方針，助劑行業銷售額年增長將達 7%左右，繼續穩固中國橡膠工業國際領先的規模影響力和出口份額。

　　（5）行業競爭狀況

　　1、行業競爭格局和市場化程度

　　我國橡膠助劑企業眾多，規模不等，截至目前，中國橡膠工業協會橡膠助劑專業委員會共有會員單位 47 家，其產品總產量占全行業的 83.50%以上。隨著近年來橡膠助劑行業的迅速發展，市場集中程度顯著提高。據中國橡膠工業協會統計，2016 年，全國銷售額 10 億元以上的企業有 6 家；5 億元以上的生產企業有9 家；2 億元以上企業 22 家。這些企業主要集中在華北、山東、江浙和河南等地，2 億元以上企業的集中度已超全行業的 80%。

　　近年來，國內外橡膠助劑市場競爭日趨激烈，對橡膠助劑綠色生產要求逐漸提高，國內規模較小、生產技術落后、品種單一和沒有原料配套能力的橡膠助劑企業逐步失去市場，在綠色化工浪潮中逐漸被淘汰，行業集中度逐漸提升。

　　2015 年 1 月 1 日起，新《環境保護法》正式施行，更增加了企業環境違法成本，眾多環保措施不到位的中小橡膠助劑企業面臨停產整頓甚至被關停，給予行業內龍頭企業新的發展契機。同時，在廢水處理成本提升和環保不合規企業停產的雙重影響下，供求不平衡矛盾凸顯，龍頭企業市場份額進一步提升。

　　2、行業內的主要企業及其市場份額

　　2002 年，富萊克斯公司、德國朗盛公司、美國科聚亞公司和捷克艾格富公司四家主要橡膠助劑生產商在國際市場上約占據了近 80%的市場份額。隨著世界橡膠工業的東移，我國橡膠助劑生產企業牢牢抓住機遇，實現了快速發展，國際競爭力顯著增強，國外主要橡膠助劑生產商的助劑業務受到了嚴重沖擊，其市場份額在近幾年大幅下滑，到 2012 年國際上四家主要橡膠助劑生產商市場份額占比減少到了 30%左右。

　　進入 21 世紀以來，我國橡膠助劑行業依靠技術研發和創新，涌現出一批規模較大、具有一定影響力的優秀企業，并且企業的規模化、集約化程度大幅提高，不少大型企業從產品單一化向多元化、綜合化發展。其中，銷售額 5 億元以上企業的集中度已經超過 60%，2 億元以上企業的集中度已經超過 80%。

　　（6）市場供求狀況

　　1、國外橡膠助劑市場供求基本平衡

　　國外橡膠助劑的需求相對比較穩定，生產與消費基本平衡。全球橡膠助劑需求將繼續穩定增長，未來年均增長率為 4%～5%，其中歐美發達國家和地區約為 1%～2%，亞洲地區需求仍將保持較高的增長速度，預計年均增長率為 8%～10%。

　　2、橡膠工業的迅速發展拉動我國橡膠助劑需求不斷增長

　　中國橡膠工業協會的統計數據顯示，我國橡膠工業在“十一五”期間發展迅速，2010 年橡膠工業總產值 6,105 億元，較 2005 年 2,047 億元增長 198.24%，平均年增長率39.65%；2010年橡膠消耗量645萬噸，較2005年104萬噸增長520%。

　　“十二五”期間橡膠工業的增長依舊保持良好勢頭，2014 年中國橡膠工業總產值 10,795 億元，較 2010 年增長 76.82%，平均年增長率為 19.20%，橡膠消耗量從 2010 年的 645 萬噸，增長到 2014 年的 880 萬噸，增長 36.43%，平均年增長 9.11%。

　　“十二五”期間，全行業生膠消耗量年均增長 7%。作為橡膠工業（主要是輪胎工業）重要的原材料，橡膠助劑的消耗量約占橡膠消耗量的 5%～6%，橡膠助劑行業必將受益于汽車工業和橡膠工業的持續快速發展。近年來，國內橡膠助劑需求不斷增長，橡膠助劑產量逐年大幅提高，我國已成為世界最大的橡膠助劑生產國和消費國。

　　展望未來，隨著國家“新常態”的到來，轉變經濟增長方式、提高經濟增長質量的指導方針，決定了未來 10 年橡膠工業發展的主要任務是調整結構，應用高新技術改造傳統橡膠工業，實現提質增效。在提高質量、自動化水平、信息化水平、生產效率、環境保護水平和經濟效益的基礎上，繼續使行業保持穩健的增長態勢，繼續鞏固中國橡膠工業國際領先的規模影響力和出口份額，力爭總銷售額在 2025 年達到 19,942 億元，橡膠助劑年總產量自目前約 100 萬噸增長到 200 萬噸。