�。ㄒ唬┽樋棛C械電控系統行業的發展前景和市場容量

　　1、針織機械及電控系統介紹

　　（1）針織機械

　　針織機械是利用織針將各種原料和品種紗線織成毛衫、 T 恤、內衣、絲襪以及面料等針織物品的機械設備。針織機械設備在加裝針織機械電控系統后成為可實現自動化控制的電腦針織機械，是傳統針織機械的升級替代品。

　　按照紗線喂入方向劃分，針織機械可分為經編機和緯編機，經編機是指從經向（縱向）將紗線喂入機器的工作針上，進行編織形成針織物的針織機械，主要用于生產窗簾、泳衣。緯編機包括橫機和圓緯機，二者均是從緯向（橫向）將紗線喂入機器的工作針上進行編織的針織機械，具體可分為針織橫機和圓形緯編針織機（圓緯機），橫機一般用于毛衫和針織鞋面的生產，圓緯機一般用于生產一次成型的手套、絲襪、棉襪、內衣等圓形織物， 圓織機、襪機、內衣機、手套機均屬于圓緯機范疇。

　　國際市場方面，近年來國產電腦針織橫機國際競爭力穩步增強，東南亞國家對我國生產的高性價比電腦針織橫機需求逐步擴大，根據海關與中國紡機協會統計數據顯示， 2015 年我國電腦橫機出口總額超過 1.7 億元， 出口總量達 23,241 臺，2012 年-2016 年間我國電腦橫機年平均出口臺數增速達 19.2%。其中，以孟加拉國、越南、柬埔寨、印度、土耳其為代表的亞洲國家是我國電腦針織橫機的主要出口地， 2016 年我國向上述五國出口電腦針織橫機臺數分別為 11,668 臺、 2,504臺、 1,146 臺、 1,557 臺、 217 臺。

　　國內市場方面，目前我國城鄉居民消費結構正在由生存型消費向發展型消費升級、由物質型消費向服務型消費升級、由傳統消費向新型消費升級轉變。我國經濟的發展以及巨大消費潛力的釋放將深刻影響針織行業，并帶動包括電腦針織橫機在內的上游針織機械行業的持續、平穩發展。

　　從電腦橫機的未來發展前景來看，現有電腦橫機保有量的自然更新需求、消費增長帶來的擴容需求、新興鞋面橫機等新型針織機械的市場需求、國產針織機械的海外出口需求將在未來幾年內成為我國電腦橫機市場快速發展的主要推動力，而橫機電控系統作為電腦橫機的核心部件也將進入持續的穩步發展階段，橫機市場需求具體情況如下：

　�、偈袌霰Ｓ袡M機的更新需求

　　2007 年之前，國內電腦橫機制造技術尚不成熟，電腦橫機主要依賴進口；2009 年以來，隨著電控系統等關鍵技術的突破以及針織類產品消費的快速增長，針織機械行業進入快速發展階段， 2010 年至 2012 年迎來國產橫機銷量的高峰。

　　電腦橫機是集機械、電子、自動控制、軟件技術于一體的高科技設備，其性能隨著使用年限增長逐漸下降，根據中國紡機協會對行業以往數據的分析，目前國內電腦橫機平均使用壽命約為 6-8 年。另外，國產電腦橫機針織技術的升級換代、終端客戶對針織品消費喜好的變化、新型針織工藝的研發成功將促使針織品生產企業縮短針織機械更新換代周期，提前淘汰老舊設備。

　　2009 年至 2016 年間，國內共生產銷售電腦橫機約 56 萬臺， 2016 年全年因更新替換而產生的市場需求約為 5 萬臺。國內針織企業保有電腦橫機的自然替換需求將成為電腦橫機市場需求的重要來源之一，受橫機自然替換周期縮短，市場需求變化速度加快等因素影響，預計未來七年內，國內針織企業平均每年將向針織機械行業提供 6-8 萬臺左右的更新替換需求。

　　②新興鞋面橫機的市場需求

　　“十二五”期間，消費者對運動鞋產品性能要求的提升推動了運動鞋制造商的創新，近年來，耐克、安踏等知名運動鞋生產商相繼推出了一體鞋面運動鞋，其憑借輕便、舒適、透氣性強、易于清洗等優勢迅速贏得消費者青睞，進而帶動具有一體成型鞋面編制功能電腦橫機市場需求量的增加。

　　根據中國紡機協會統計， 2014 年、 2015 年、 2016 年我國鞋面橫機銷量約為1,500 臺、 4,000 臺、 30,000 臺。用于鞋面材料編織的電腦針織橫機銷售量在 2016年成為行業的一大亮點。

　　傳統鞋材制造在裁剪和縫制環節需要大量用工成本，電腦針織橫機編織成為鞋面生產商解決用工貴、招工難問題的有效途徑。此外，消費者在需求端的推動也成為電腦針織橫機在鞋材生產領域廣泛應用的保證。根據中國紡機協會預測，2017 年至 2019 年，我國用于鞋材生產的電腦針織橫機將保持穩定增長態勢，銷量將分別達到 4 萬臺、 4.5 萬臺、 5 萬臺。

　　③海外橫機市場的出口需求

　　近年來，受國內勞動力成本上升以及全球針織行業重心轉移等因素的影響，國外新興針織大國如孟加拉國、越南、印度、柬埔寨、土耳其等國的針織行業發展迅速，促使上述國家成為全球針織品主要生產基地。針織行業的迅速發展帶動針織機械需求的增加，而上述國家的針織機械國內生產能力尚不能滿足其國內針織行業發展的需求。隨著我國電腦橫機生產技術日益成熟，國產電腦橫機憑借較高的性價比、完善的售后服務、友好的人機交互體驗、穩定的性能、多樣且實用的功能等優勢逐步獲得國際市場認可，逐漸成為亞洲新興針織大國采購設備的首選。

　　截至 2016 年底，孟加拉國、越南、印度、柬埔寨、土耳其等主要亞洲新興針織大國的手搖橫機保有量約為 40 萬臺，隨著人工成本的提升，以及行業對生產效率和生產工藝要求的提高，手搖橫機終將被電腦橫機全面替代，根據電腦橫機針織效率與手搖橫機針織效率 4:1 的比例測算，上述新興針織大國在未來幾年將產生不少于 10 萬臺的電腦針織橫機替換需求。除替換需求外，上述五國迅速發展的針織行業還會吸引大批新企業涌入，隨之而來的電腦針織橫機需求量亦會不斷增加。

　　國際銷售市場日益成為我國電腦橫機的重要銷售市場，國產的電腦橫機將在國際市場獲得更高的市場份額，進一步帶動國內橫機電控系統行業的發展。根據中國紡機協會預測，受海外多種需求因素共同影響， 2017 年至 2019 年我國電腦針織橫機年出口量將達到 3 萬臺。

　�、車�產電腦橫機對進口電腦橫機的替代需求

　　經過電腦橫機控制系統制造企業多年來的研發投入，自動化、高速度、多功能、經濟型、高節能的國產電腦橫機已經成為國內市場上的主流產品。隨著高精度的速度控制、位移控制、送紗（經）量控制、傳感器的精確檢測等關鍵技術的突破，國產電腦橫機和國外產品之間的差距大幅縮短，另外，國產電腦橫機制造商依托地域優勢，在提供針對性強的售后服務方面優于國外品牌，國產橫機在國內市場越來越受到下游客戶的廣泛認可。 目前國產電腦橫機正在高端化、 自動化、智能化的方向上繼續前行。國產電腦橫機的高端機型對國際廠商在中國市場的銷售形成強烈的沖擊，國產橫機的進口替代效果日益明顯。

　　德國斯托爾和日本島精是國內進口針織機械的主要品牌，根據中國紡機協會統計， 2010 年-2016 年，我國從德國、日本采購的進口單價在 3 萬元以上的電腦橫機數量共計約 3.8 萬臺，國內每年進口高端橫機的數量從 2010 年的 12,056 臺降至 2016 年的 4,088 臺，國產電腦橫機對國外進口電腦橫機的替代作用明顯。

　　（2）圓緯機市場容量及市場需求

　　“十二五”期間，我國針織機械行業得到了長足的發展，其中針織大圓機向細針距、大筒徑、高轉速方向發展，編織工藝和電腦電控系統相結合，可編織花型增加， 生產效率大幅提升。 隨著電腦提花圓緯機電腦控制技術得到廣泛應用，電腦調線圓緯機針筒直徑達到 26 英寸至 40 英寸，進線路數 42 路至 60 路，針筒工作轉速 16 轉/分鐘至 18 轉/分鐘，國產高檔無縫內衣機筒徑 13 至 16 英寸，部分圓緯機產品的技術指標已達到國際先進水平。

　　2015 年我國大小圓緯機生產銷售 21,000 臺左右， 2015 年出口金額達到 1.8億美元，同比增長了 13.5%。 2016 年 1-9 月，我國大小圓緯機出機臺數在 17,000臺左右，同期出口金額 1.62 億美元，同比增長 18.6%。受益于我國臺灣和大陸的紡織生產企業前往東南亞投資建廠，以及海外市場需求的進一步擴大，我國圓緯機出口金額得以平穩增長。受新技術和新潮流的影響，圓緯機未來仍有較大發展空間。

　　4、針織機械電控系統的發展趨勢

　　（1）針織機械電控系統的精密化

　　隨著消費者消費水平的提高和消費觀念的變遷，針織毛衫越來越受到國內外消費者的追捧，毛衫等針織類服裝、服飾的市場進一步擴大，消費者的喜好也日益呈現出復雜化、多樣化的發展趨勢，對于毛衫的美觀度、質量提出了更高的消費要求。這促使電腦橫機生產廠商和橫機電控系統提供商不斷提升機械設備性能，以應對消費者的消費需求。通過持續的技術研發和長期的市場經驗積累，多系統橫機電控系統的生產技術愈加成熟，市場表現日趨穩定，將逐漸替代單系統橫機電控系統成為橫機電控系統市場的主流產品，橫機電控系統生產商的整體解決方案提供能力將進一步提高，為適應我國從“毛衫制造大國”向“毛衫制造強國”轉變的潮流，針織機械電控系統的生產將日益朝高精尖方向發展。

　　（2）針織機械電控系統的互聯化

　　隨著針織機械設備自動化水平的不斷提高，以及用戶企業自身管理水平的不斷提升，下游客戶對于橫機設備進行組網集中管理，并在此基礎上對整個生產過程進行實時在線監控和管理的需要不斷增長。針織機械生產商開始尋求不同廠商生產的監控服務器和設備控制器產品在相互通訊接口和協議方面標準的統一。在此基礎上，未來針織機械電控系統產品將實現橫機群組與服務器數據交互功能，通過對設備的數據收集，實現遠程的數據監控、工作發布與協調、故障維修等功能，同時經過收集和分析行業數據將服務于整個針織機械電控系統產業產品性能的提升。

　　（3）針織機械電控系統產品市場的全球化

　　近年來隨著歐美經濟復蘇，我國毛衫的出口保持良好的發展態勢，印度、孟加拉國、越南、印尼等針織新興國家的針織工業蓬勃發展。我國的針織機械設備以及針織機械電控系統產品經過長期的技術研發和市場檢驗，在性價比方面展現出強勁的市場競爭力，國產橫機的出口量及貿易額自 2010 年至今持續快速增長。未來我國針織機械的市場將不僅局限于國內市場，在全球針織行業中，國產針織機械占據更大的比重。

　�。�4）針織機械電控系統生產模式的定制化

　　毛衫、手套、內衣、絲襪、鞋面等終端產品生產的定制化、小批量特征日益明顯，受消費者個性化、時尚化、高端化消費要求的影響，針織企業承接客戶定制需求進行高端定制服務成為其利潤的重要增長點。定制生產模式對針織機械電控系統的網絡協同制造能力、個性化產品定制生產能力等提出了新的要求，進而推動針織機械電控產品向更加智能化的方向發展。

　�。ǘ�）行業競爭格局及市場化程度

　　1、行業競爭格局

　　2009 年以來， 良好的市場前景吸引了不少企業紛紛進入針織機械電控系統領域。但是，由于針織機械電控系統具有技術復雜、研發投入大、產品質量控制較難、服務及技術支持成本高等特點，產品在未經市場實踐檢驗的情況下很難獲得客戶認可，新進入者難以獲得較高的市場份額。經過長期的業務合作以及市場檢驗，國內主流的針織機械生產商已經和行業內為數不多的少數優質電控系統供應商建立持續、穩定的戰略合作伙伴關系，市場份額已經被瓜分殆盡，未來行業利的增長點主要集中于國內外針織機械市場需求的擴大、針織機械更新換代頻率的加快，以及基于產品技術的突破帶來的原屬于行業內競爭對手的新客戶訂單。

　　其余規模較小、技術實力弱、品牌知名度不高的電控系統供應商的生存環境將日益艱難，難以對老牌的針織機械電控系統供應商企業形成有效威脅。激烈的市場競爭，使得針織機械電控系統供應商出現明顯的分化趨勢，市場競爭格局進一步明朗。缺乏自主知識產權和自主研發能力的小型企業面臨邊緣化或被迫退出市場的風險，而擁有自主知識產權和自主研發能力的電控企業通過技術優勢和產品優勢，把握住了市場份額，同時通過上下游的戰略聯盟以及資本運作等其他措施繼續居于行業領先地位，并擇機進一步擴大領先優勢。

　　2、行業內主要競爭對手

企業主要情況

數據來源：公開資料整理

　　（三）行業與上下游行業的關聯性及上下游行業發展狀況對本行業的影響

　　1、本行業產業鏈情況

數據來源：公開資整理

　　2、與上游行業的關聯性及其影響

　　本行業的上游行業是電子元器件、芯片、液晶屏、電機、開關電源、鈑金件、PCB 電路板、線材等原材料供應行業。上游行業的供應市場穩定和加工波動對本行業的經營會有一定的影響，上游行業集中度低，競爭充分，各類原材料供應充足，市場化程度較高，價格波動處于正常范圍。

　　3、與下游行業的關聯性及其影響

　　本行業的下游行業為機械制造廠商，其中針織機械電控系統是針織機械設備的核心控制部件，下游行業為針織機械設備整機制造廠商，設備終端用戶為毛衫廠商、鞋襪廠商、家紡廠商、針織面料廠商；機器人電控系統下游行業為機器人制造商、系統集成商。本行業和下游行業關聯度較高，針織機械設備整機制造廠商市場的波動直接影響針織機械電控系統市場。