�。ㄒ唬┬袠I競爭格局

　　1、行業競爭格局和市場化程度

　　我國再生鋁企業大部分規模較小，據估計2014年我國再生鋁企業約有1000家左右，主要以民營和外資（合資）企業為主，市場化程度和競爭強度較高。由于當前我國再生鋁企業的產品同質化較高，再生鋁企業之間的主要競爭因素是價格。隨著市場競爭加劇以及行業進一步規范，部分小企業被淘汰，我國再生鋁企業市場集中度有所提升。2013年7月，工信部發布《鋁行業規范條件》，規定新建再生鋁項目，規模應在10萬噸/年以上，現有再生鋁企業的生產規模不小于5萬噸/年，并對再生鋁企業的生產設備、環保措施、能耗和資源消耗等方面做出規定。截至目前，工信部共公布了三批符合《鋁行業規范條件》的再生鋁企業，共計29家，總產能達到362.5萬噸，目前行業單廠最大產能為38萬噸/年，產能達到年產10萬噸的企業約30家，產能超過年產30萬噸的有6家。

　　2、行業內主要企業及其市場份額

　　我國主要的再生鋁企業及其2015年、2016年產量和市場占有率如下：

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　　4、市場供求狀況及變動原因

　　國內再生鋁行業各年度的產量及同比增長率如下圖所示。在過去10年內，再生鋁行業經歷了持續增長的周期，2005年-2016年，再生鋁產量從194萬噸增長至640萬噸。其中：2005年-2010年期間，再生鋁產量保持了較高的增長速度，除2008年產量同比下降了5.45%外，在此期間內每年再生鋁產量的同比增長率均維持在20%左右甚至更高的水平；2011年-2016年期間，再生鋁產量的增長速度有所減緩。

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　　再生鋁行業的產品為各種牌號的鋁合金錠，主要應用于汽車、摩托車機械設備、通信、電子和五金電器等行業，該等行業的需求變動對再生鋁產量的變動具有重大影響，再生鋁應用行業的需求變動總體上與宏觀經濟波動相關，因此，再生鋁行業也屬于其波動和宏觀經濟波動相關的周期性行業。最近10年左右我國GDP增長率的情況如下圖所示。2005年-2010年期間，除2008年、2009年外，其余年度的GDP增長率均保持10%以上；2011年-2016年，各年度的GDP增長率均低于10%，而且逐年小幅回落。在最近10年左右的期間內，各年度GDP增長率的變化趨勢與上述鋁合金錠產量同比增長率的變化趨勢是一致的，2005年-2010年，除2008年產量減少外，其余各年度再生鋁產量增速較快，

2011年-2016年，再生鋁產量增速放緩。

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　�。ǘ�）影響再生鋁行業發展的因素

　　1、有利因素

　�。�1）廢鋁供應格局改善

　　由于我國的城市化、工業化進程較晚，廢鋁的社會保有量不足，2009年以前國內再生鋁行業的廢鋁材料主要以進口為主，貿易比例占全球鋁廢料的一半以上，跨國配置資源的國家或地區超過80個。2002年-2016年，國內累計進口鋁廢料2,926萬噸，平均每年進口195萬噸。從2011年開始，我國鋁廢料進口量呈現負增長，截至2016年，已經連續6年下降，國內鋁廢料回收量穩步提高。據不完全統計，“十二五”期間，國內鋁廢料回收總量接近1600萬噸；其中2015年回收量約410萬噸，同比增長14%。目前，再生鋁行業已經轉變為國內廢料為主導的新格局。但是，報告期內，廢鋁市場的供應總體仍然偏緊。我國的鋁消費量自2003年以來大幅增長，而我國鋁制品的平均報廢周期為15年-18年， 2017年以前我國國內廢鋁產生量將以10%的速度增長，2017年以后，隨著報廢高峰期到來，增速將達到15%以上。隨著國內廢鋁產生量迅速增加，未來幾年廢鋁的供求關系可能發生逆轉，從供不應求變為供過于求，而且，由于廢鋁對于初始提供者的機會成本和會計成本很小，廢鋁價格的下降通道可能逐步打開。

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　　（2）國家產業政策的支持

　　再生鋁行業利用各種廢鋁材料生產鋁合金金，相對于鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁合金的生產工藝路線，極大地減少了熱能消耗和溫室氣體排放，也不會破壞地表植被，而且實現了鋁資源的循環利用，再生鋁行業在資源節約、節能減排、環境保護方面具有重大的社會效益。因此，再生鋁行業屬于《產業結構調整指導目錄》規定的鼓勵類行業，得到國家產業政策的支持。

　�。�3）《鋁行業規范條件》的實施

　　我國再生鋁行業的小型生產企業數量眾多，小企業的生產設備、環保設施相對落后，而且，小企業眾多造成了行業產能過剩。2013年7月18日，工業和信息化部公告了《鋁行業規范條件》，其中，對再生鋁項目在企業布局、規模和外部條件、質量、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環境保護、安全生產與職業病防治等方面提出要求。《鋁行業規范條件》的實施，一方面提高了再生鋁行業的進入壁壘，另一方面，通過節能、安全、環保等部門對《鋁行業規范條件》的貫徹實施，有助于清理再生鋁行業內不符合條件的落后產能，改善行業內符合條件企業的經營環境。

　�。�4）工藝技術及裝備水平不斷提高

　　國內再生鋁行業經過多年發展，工藝技術及裝備水平不斷提高，在規�；�生產的企業中，典型的作業流程包括預處理、加料、熔化、撇渣、精煉、合金化處理、鑄造等工藝得到了普及。在預處理領域，鋁廢料的破碎、磁選、渦選、重介分選和激光誘導分選生產線已取得突破性進展，部分企業已經投入使用了全自動廢鋁分選線，并在持續改進優化設計。在熔煉領域，大型化、專業化的再生鋁熔煉爐得到很好的推廣作用，目前我國再生鋁雙室熔煉爐容量已經達到百噸級，余熱利用、蓄熱式燃燒、電磁攪拌、在線精煉等先進熔煉技術也已在行業內得到應用，噸鋁能源消耗接近國際水平。在環保領域，再生鋁行業污染物治理技術和設備進一步升級，專業化除塵設備、煙氣二次燃燒快速冷卻技術以及針對廢料的放射性檢測設備等均已在行業內得到應用并取得積極成效。

　　（5）再生鋁應用領域的逐步擴展

　　鋁作為一種性能優越、可回收性強的金屬，其應用范圍正不斷擴大。隨著經濟轉型和消費升級，消費相關的鋁需求（電子、電器、包裝）以及汽車和軌交的輕量化需求將發揮越來越大的作用，比如電力行業鋁代銅、汽車行業鋁代鋼、鋁代鋅，建筑領域鋁代木等。再生鋁生產工藝水平的提升也為其應用領域拓展打開了空間，早期我國的再生鋁主要用于汽車、摩托車、通用機械行業，目前隨著再生鋁合金錠材料在純度、機械性能等方面的改善，通信、航海、易拉罐等行業已經開始使用再生鋁，汽車用再生鋁的部件也在不斷拓展。鑄造工藝的發展也為再生鋁的應用拓展提供了機遇。例如近年來手機外殼壓鑄技術的發展，使得手機殼也可以利用再生鋁壓鑄。

　　2、不利因素

　�。�1）產能裝置落后的小型企業數量眾多

　　我國再生鋁行業產能分散，小型生產企業數量眾多，國內再生鋁企業的家數大約1,000家，而產能到達10萬噸的僅有30余家企業。2013年7月18日，工業和信息化部公告了《鋁行業規范條件》，其中，對再生鋁項目在企業布局、規模和外部條件、質量、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環境保護、安全生產與職業病防治等方面提出要求。截至目前，通過了省級工業和信息化主管部門核實、專家組審核、現場核查及網上公示，并由工業和信息化部公告確認的符合《鋁行業規范條件》的企業有29家，總產能為362.5萬噸。根據公告的再生鋁企業的數量及產能規模，再生鋁行業的市場集中度已有所提高，產業結構在逐步優化，但是，已公告的企業數量占再生鋁企業總量的比例還很低，這意味著不符合《鋁行業規范條件》的再生鋁企業的占比可能還很高，企業數量可能還很多。小企業的生產設備、技術工藝、環保設施相對落后，產品檔次較低，大量存在的小企業加劇了低端產品的價格競爭，影響了行業的利潤水平，也不利于行業的產品升級。

　　（2）產品結構不均衡

　　根據我國的質量標準體系，鋁合金產品主要包括壓鑄鋁合金、鑄造鋁合金和變形鋁合金，受廢鋁材質、生產工藝等限制，國內再生鋁產品中變形鋁合金還很少，主要為壓鑄鋁合金和鑄造鋁合金，而變形鋁合金具有廣泛的應用領域，特別是在建筑材料方面。相比之下，在發達國家的再生鋁產品結構中，變形鋁合金超過一半的比例。

　　3、行業的地域性特征

　　再生鋁企業的區域布局主要取決于原材料和市場兩個因素。從原材料來源分析，再生鋁行業起步之時，原材料主要依賴于進口，因此企業集中分布在沿�？诎兜貐^，所形成的珠江三角洲、長江三角洲及環渤海區域等產業集聚區至今還是中國再生鋁的主要產地和原材料集散地，目前，珠三角主要規模企業有10余家，區域年產能超過180萬噸，江浙滬地區規模再生鋁企業超過15家，區域年產能約為200萬噸，環渤海地區，主要規模再生鋁企業接近10家，年產能約為100萬噸。近年來，隨著國內廢鋁增加，再生鋁企業有向內地拓展的趨勢，成渝地區由于汽車工業的大力發展，零件配套企業眾多，目前該地區年產量超過10萬噸的再生鋁企業3家，區域產能約80萬噸。

我國再生鋁產能分布圖

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