�。ㄒ唬┬袠I發展概況

　　1、汽車行業發展狀況
（1）全球汽車行業發展概況及趨勢

　　全球汽車總產量整體呈穩步增長趨勢。 2008 年，隨著金融危機的爆發，全球汽車制造業遭受了一定程度的沖擊，導致此后兩年全球汽車產量連續下滑。2010 年以來，受益于全球經濟的復蘇以及各國鼓勵汽車消費政策的出臺，全球汽車產量企穩回暖，并在此后的幾年保持平穩增長。2016 年全球汽車產量達到 9,498 萬輛。

2001 年-2016 年全球汽車產量的增長情況

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　　隨著經濟全球化進程的快速發展，發達國家汽車市場日趨飽和，但發展中國家由于國民經濟的快速發展，其居民消費結構正處于升級階段，帶動全球汽車工業持續較快的增長。在全球汽車產業格局中，國際汽車巨頭以及本土整車企業紛紛加大在發展中國家市場的產能投資， 促使發展中國家在全球汽車行業的市場地位不斷提高， 全球汽車生產中心已逐步從歐美等發達國家轉移到以中國為代表的發展中國家。據普華永道研究報告預測，到 2018 年全球汽車產量將達到 1.08 億輛，年均增幅達 5.6%。發展中國家市場將成為主要增長動力，將占增產數量的83%，其中中國占 40.4%，印度占 12.3%，巴西占 6.8%，俄羅斯占 4.5%。美國、日本、德國和法國等傳統汽車強國受經濟危機影響行業波動明顯，隨著經濟的溫和復蘇，上述國家汽車行業整體發展將趨于平穩。

近年來各主要國家汽車產量的增長情況(單位：百萬輛)

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　　（2）我國汽車行業發展概況及趨勢

　　隨著全球經濟一體化分工體系的確立和汽車制造產業的轉移， 我國汽車工業已形成多品種、全系列的各類整車和零部件生產及配套體系，在產業規模、產品研發、結構調整、市場開拓、對外開放等方面實現了跨越式發展，已成為全球汽車工業體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產大國向汽車產業強國轉變。

2006年-2016 年我國汽車工業重點企業總產值變化情況

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　　相較于發達國家，我國的汽車產業起步較晚，但隨著國際市場需求結構的轉變以及產業轉移，近年來我國汽車產業呈高速發展態勢。同時受益于中西部地區新增購車需求、東部地區換車需求和政策刺激等因素的影響， 2009 年我國一躍成為世界第一大汽車產銷國。我國汽車產量由2006 年的 727.89 萬輛上升到 2016 年的 2,811.88 萬輛，汽車銷量由 2006 年的732.80 萬輛上升到 2016 年的 2,802.82 萬輛，年均增長率分別達到 15.30%和14.99%。 2017 年上半年，我國汽車產銷量繼續保持穩步增長，實現汽車產銷量分別為 1,352.6 萬輛和 1,335.4 萬輛，比上年同期分別增長 4.6%和 3.8%。

我國 2006年-2016 年汽車產銷情況

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　　與此同時，隨著國內宏觀經濟放緩，中國汽車產銷量增速自 2014 年開始出現明顯放緩，但受到購置稅優惠政策等促進因素的影響，我國汽車產銷量增速在2016 年出現明顯反彈， 2016 年全國汽車產銷量分別同比增長 14.76%和 13.95%。此外，截止到 2016 年末，我國汽車千人保有量達到了 140 輛，基本完成了第一次普及，我國汽車行業開始進入成熟期的新階段。雖然我國汽車行業增速將逐步趨緩，但得益于以下幾方面的因素，我國汽車行業仍將保持穩健的發展態勢。

　�、傥覈�城鎮化進程的快速發展

　　近十幾年來，伴隨我國城鎮化率的逐步提升和國民經濟的快速增長，我國汽車工業產值及汽車保有量呈現高速增長的發展態勢。 2006 年-2016 年我國城鎮化率由 43.90%提升到 57.35%，同期我國汽車保有量由 0.37 億輛提升至 1.94 億輛，年均復合增長率達到 18.03%。在未來新型城鎮化逐步推行的過程中，新型城鎮化戰略將為我國汽車需求的穩健增長提供有力的保障。

2006 年-2016 年我國汽車保有量及城鎮化率水平對比情況

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　�、诓粩嘣鲩L的居民購買水平

　　從全球汽車行業的發展歷史來看，汽車普及率與人均 GDP 及相應的收入水平存在明顯的相關關系。行業內通常以 R 值（車價/人均 GDP）作為一個國家汽車購買力水平的重要指標。按照發達國家的歷史經驗，一個國家的 R 值接近 2-3時，該國就進入了汽車快速普及階段。日本和韓國的 R 值分別在 60 年代和 80年代進入到 2-3 區間，之后 10 年的時間里，兩國汽車銷量均以超過 20%的復合增速增長。
我國 2016 年人均 GDP 已超過 7,800 美元，居民消費潛力進一步提升，消費結構開始向高級化方向轉化。與此同時，我國的 R 值已進入 2-3 區間，按照發達國家的經驗，未來 10 年我國的汽車工業仍將具備較快增長的潛力。

　　③整體較低的汽車普及率及區域發展的不平衡

　　2016 年底我國汽車保有量達到 1.94 億輛。與國際成熟市場相比，我國汽車保有量仍處于較低水平。從總量來看，我國汽車保有量不足美國的 60%；從人均保有量來看， 2016 年我國千人汽車保有量為 140 輛，而美國 2005 年就達到了 675 輛，韓國 2005 年也達到 319 輛。目前我國千人汽車保有量僅相當于日本 60 年代、韓國 80 年代的水平，并低于世界平均水平。

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　　2019 年中國的汽車保有量將超過美國，我國的汽車保有量還有很大的增長空間。首先，中國龐大的人口數量是汽車銷量在長期內保持穩健增長的基石。第二，我國一、二線城市的汽車普及率明顯高于三、四線城市，隨著三、四線城市的汽車普及率持續提升，來自這些地區的強勁需求將繼續推動全國汽車需求穩健增長。第三， 從地區差異看，當前我國各地千人保有量仍然分布不均， 東部沿海地區總體千人保有量高于中西部地區。目前，中西部內陸城市經濟增速明顯快于東部地區，這些地區強勁的汽車需求將是我國汽車需求增長的重要驅動力。預計西部地區的汽車保有量在未來 10-15 年內很難達到飽和狀態。

　�、芨�新換代需求

　　2002 年中國經濟進入新一輪的增長周期，拉動了汽車需求的快速增長。由于汽車的使用壽命一般在十年左右， 這一時期購買汽車的消費者將逐漸進入到換車周期。我國汽車行業的更新需求，尤其是東部沿海發達省份汽車更新需求將逐步釋放。

　　2、汽車零部件行業發展狀況

　�。�1）全球汽車零部件行業發展概況及趨勢

　　汽車零部件產業是支撐汽車工業持續穩步發展的前提和基礎。隨著經濟和全球市場一體化進程的推進，汽車零部件產業在汽車工業體系中的地位不斷提高。近年來， 跨國汽車公司的生產經營由傳統的縱向一體化生產模式逐步轉向以開發整車項目為主的專業化生產模式，在此產業鏈分工背景下，汽車零部件提供商依存于單一整車廠及零部件生產地域化的分工模式發生改變， 全球汽車零部件供應商趨于獨立化。當前全球汽車零部件產業由德國、美國、日本、法國等傳統汽車工業強國主導， 2016 年《財富》世界 500 強排行榜中，汽車零部件供應商情況如下：

零部件企業排名 世界 500 強排名 公司名稱 營業收入（百萬美元）

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　　隨著新興市場汽車消費的迅速崛起，國際領先的零部件生產巨頭紛紛涌入新興市場并積極實施本土化戰略。

　　（2）我國汽車零部件行業概況及趨勢

　　我國汽車零部件行業的發展始于上世紀五十年代，以一汽、二汽的建立開始逐步發展。上世紀八十年代以前，我國汽車零部件生產主要為卡車進行配套，行業發展相對較慢；改革開放以后，隨著乘用車工業的起步和發展，我國的零部件企業與整車制造商逐漸分離，通過技術引進、降低成本、改善技術工藝、提升產品質量獲得迅速發展；加入世界貿易組織后，我國汽車零部件市場進一步開放，日益增長的市場需求吸引國際汽車零部件企業陸續在我國合資或獨資建廠， 促使我國汽車零部件行業快速發展，產業規模不斷擴大。2015 年，我國汽車零部件制造企業銷售收入 32,117 億元，同比增長 10.47%。預計 2016 年我國汽車零部件市場營業額增速將達到 7.6%，營業額預計將達到 34,558 億元。 2006 年至今，我國零部件制造業產值占汽車總產值的比重保持在 40%左右。

2006 年-2016 年中國汽車零部件企業銷售收入情況

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　　受益于產業政策的支持以及汽車零部件采購的全球一體化，我國汽車零部件的出口快速增長，且主要出口的國家和地區為工業發達的美國、日本和歐盟等。我國的汽車零部件出口金額由 2006 年的 192.48 億美元上升至 2016 年的 645.73 億美元。

2006 年-2016 年我國汽車零部件的出口情況

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　　經過幾十年的發展， 我國汽車行業已經建立起較為成熟的產業配套體系和龐大的銷售網絡。但發展過程中“重整車輕零件”的政策傾向，使得零部件企業長期以來陷入技術空心化的發展危機。大量中小規模零部件供應商面臨產品線單一、技術含量低、抵御外部風險能力弱等困境。近幾年原材料和人工成本的大幅攀升更是加速侵蝕依靠低價競爭的中小規模汽車零部件企業利潤空間。 2015 年發布的綱領性文件《中國制造 2025》明確指出，作為制造業支柱產業的汽車行業將不再以產能和規模擴張作為首要發展目標，而是將鍛造核心競爭力、提升自主整車和零部件企業引領產業升級和自主創新能力擺在首要位置。因此，從國家政策導向來看， 未來我國汽車零部件行業發展顯著滯后于汽車整車行業的發展現狀將發生持續改善，汽車零部件行業存在較大的發展空間。過去十幾年我國汽車的高速發展帶來了巨大的汽車保有量，截止到 2017 年6 月底，我國汽車保有量已達 2.05 億輛，已遠超日韓等發達國家，并逐步達到美國的保有量水平。雖然未來我國汽車銷量增速將逐步趨緩，但汽車保有量仍將保持較快增長速度。與此同時，經過近十年黃金時期的快速增長，我國汽車平均車齡也開始逐步上升。隨著我國汽車保有量的穩步增長以及車齡的逐步上升，存量汽車對零部件更換服務的需求也在迅速上漲， 從而為我國汽車零部件行業發展帶來新的增長方向。

　　3、汽車塑料零部件行業發展狀況

　　隨著汽車節能減排的逐步普及， 以汽車零部件塑料化為代表的輕量化技術作為降低汽車排放、提高燃燒效率最有效的措施之一，已成為衡量汽車設計和制造水平高低的一個重要指標。目前發達國家平均每輛車的塑料用量達到 300kg 以上，而我國目前平均每輛車的塑料用量僅為 130kg 左右，與發達國家相比仍有十分明顯的增長空間。未來幾年我國汽車工業將輕量化材料的應用作為汽車產品實現綜合工況燃料消耗量下降的重要技術方向。隨著我國汽車設計與制造水平的不斷提高，汽車平均塑料用量將進一步提高， 隨之對汽車塑料零部件的需求也將進一步提高， 通過“以塑代鋼”實現汽車輕量化已經成為我國汽車零部件行業發展的主流趨勢。與此同時，由于在現有的技術條件下汽車動力電池的儲能限制，新能源汽車的車體輕量化程度將直接決定其續航里程。如果在新能源汽車上使用輕量化技術，車身減重 10%，電耗下降 5.5%，續航里程可增加 5.5%。因此，新能源汽車的迅速普及也將進一步擴大對輕量化汽車零部件的需求。雖然我國汽車行業將進入穩健增長的成熟期新階段，但在汽車零部件行業產業結構升級、汽車后市場迅速崛起以及汽車輕量化技術逐步普及等利好因素的驅動下，我國汽車塑料零部件行業及其配套的模具制造行業仍具有較大的發展空間。

　�。�1）汽車塑料內外飾件行業概況

　　塑料是以合成樹脂（聚合樹脂或縮聚樹脂）為主要成分，并根據使用需要而添加不同添加劑所組成的混合物。塑料在汽車上的應用研究興起于 20 世紀 50年代，并于 20 世紀 60 年代最先在內飾件領域實現商業化。 20 世紀 70 年代，由于受到兩次石油危機的影響，汽車塑料件尤其是外裝件得到了很大發展，塑料件占汽車自重的比例達到 2%~3%。 20 世紀 90 年代，多樣化、高性能化、低成本、長壽命的功能件開發逐步受到重視， 使得塑料件占汽車自重的比例進一步提升至7%~10%。截止到目前，發達國家平均每輛車的塑料用量已達到 300kg 以上，塑料件占汽車自重的比例達到 20%左右。汽車輕量化使塑料作為原材料在汽車飾件、外裝件等零部件領域被廣泛采用。汽車塑料飾件可分為外飾件和內飾件，外飾件主要是通過以塑代鋼來增加塑料制品的應用量，減輕汽車重量，達到節能的目的，如保險杠等；內飾件以安全、環保、舒適為應用特征，用可吸收沖擊能量和振動能量的彈性體和發泡塑料制造儀表板、座椅、頭枕等制品，以減輕碰撞時對人體的傷害，提高汽車的安全系數。汽車塑料內外飾件行業是汽車零部件行業的重要組成部分，零部件產值占整車產值約為 40%，內飾件占整車零部件成本的比重約為 11%，車身及外飾件占整車零部件成本的比重約為 15%。因此，汽車塑料內外飾件行業發展與汽車零部件行業的發展趨勢總體保持一致。2016 年末全國每千人汽車保有量為 140 輛，而同期中等發達國家平均水平已達到 400 輛。參照中等發達國家汽車保有量平均水平及車型更新換代的需求，我國汽車行業及與之配套的汽車零部件行業具備較大的增長潛力，汽車內外飾件行業同樣也具備良好的市場前景。與此同時，預計到 2020 年，發達國家汽車平均塑料用量將達到 500kg/輛以上，從而將進一步帶動塑料內外飾件在汽車制造領域的應用范圍。

　　（2）發動機系統部件行業發展概況

　　汽車發動機主要由兩大機構、五大系統組成，分別為曲柄連桿機構、配氣機構、燃料供給系統、潤滑系統、冷卻系統、點火系統及起動系統。其中，配氣機構的功能是根據發動機的工作順序和工作過程，定時開啟和關閉進氣門和排氣門，使可燃混合氣體或空氣進入氣缸，并使廢氣從氣缸內排出，實現換氣過程。作為發動機系統的核心組成部分， 配氣機構的技術優化和升級已成為發動機節能減排的核心要素之一。
2016 年末全國每千人汽車保有量為 140 輛，同期中等發達國家平均水平 400 輛。隨著我國經濟的進一步發展和國民收入的提高，汽車消費需求增大，從而帶動汽車發動機系統配件行業的持續發展。

　�。�3）汽車塑料模具行業概況

　　模具是對原材料進行加工，賦予原材料以完整構型和精確尺寸的加工工具。模具產品主要用于工業產品中大批量生產的零部件和制件， 是現代工業生產必不可少的關鍵工藝裝備。根據成型材料不同，模具可分為金屬模具和非金屬模具，其中塑料模具是最主要的非金屬模具，占模具行業總產值 45%以上。塑料模具是塑料零部件及其制品行業的重要支撐裝備， 2006 年至 2015 年，我國塑料模具銷售額由 324 億元增長至 783 億元，年復合增長率約 10%。

　　目前，汽車輕量化已被認為是提高汽車安全、舒適、環保性能最有效的措施之一，而塑料則被普遍認為是汽車輕量化和環�；�最為理想的替代材料之一。汽車產品塑化趨勢提升了汽車塑料零部件的需求， 并拉動了汽車塑料模具產業的發展。與此同時，隨著汽車行業競爭激烈程度的加劇，我國汽車廠商新車投放、舊車改型步伐不斷加快，周期逐步縮短，僅“十二五”期間每年推出的全新車型就達到 60-80 款，汽車款型的不斷更新加速了對模具行業及其配套產品市場的需求。

2006-2016 年我國車型更新的情況(單位：款)

　　注： 1、統計口徑為一線合資品牌，統計范圍包括大眾、斯柯達、菲亞特、標致、雪鐵龍、福特、別克、雪佛蘭、日產、本田、豐田、馬自達、現代、起亞共 14 個主流品牌； 2、計算車均銷量時， 全新車型按照 0.5 個車型計算， 換代車型與原車型合計作為一個車型計算。

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　　在競爭格局方面， 目前我國汽車塑料模具行業在中低檔模具產品供應上基本實現了自給自足，但在以精密、大型、復雜、長壽命模具為代表的高檔模具方面，對進口產品的依賴程度仍然較高。目前國內市場所需的高檔模具中 40%以上依賴進口。隨著我國模具行業技術持續進步，產品層次與配套加工能力進一步提升，國際主機廠供應鏈體系向國內傾斜，為國內部分優勢企業的崛起提供了外部條件，這些企業已形成了一定的中高端汽車塑料模具制造能力，形成了顯著的進口替代效應，國內汽車模具企業競爭力較低的局面正在逐漸改善。 未來，我國模具工業將在行業基礎性和前沿性新技術方面加大投入，以滿足汽車等行業的中高端需求。

　�。ǘ�）行業技術特點及技術水平

　　1、汽車零部件行業技術特點及水平

　　汽車零部件制造行業的技術特點主要表現為：產品系統化、集成化開發；產品通用化、平臺化制造以及產品材料輕量化、環保化應用。

　�。�1）產品系統化、集成化開發

　　汽車整車由大量零部件組成，其中總成零部件又包含眾多單元件，如儀表板總成產品由儀表罩、風道、出風口、手套箱、安全氣囊托架及蓋板等單元件構成。以往整車生產商一般通過自主開發、設計、組裝來生產所需的零部件總成產品，但由于零部件產品類別和規格繁多， 不同類別的產品生產工序和使用的生產設備（如模具）各不相同，因此自行生產制造將不利于簡化整車廠的生產流程和提升整車廠的裝配效率。此后，汽車整車企業開始將汽車零部件的總成工作逐步交由專業的供應商企業進行研發、設計和生產，通過產品開發的系統化、模塊化來減少供應商的數量、簡化整車廠的生產流程，從而提高裝配效率。汽車零部件供應模式的轉變使得零部件供應商與整車企業在開發、制造、服務方面合作更加緊密，同時也對汽車零部件供應商提出了更高的要求， 尤其是零部件供應商早期介入整車企業研發、設計的同步開發能力。

　�。�2）產品通用化、平臺化制造

　　標準化、通用化是零部件工業化生產的基礎，目前國外汽車工業已經廣泛采用平臺化戰略。平臺化戰略的核心是提高零部件的通用化，盡可能實現零部件共享，實現通用零部件更大規模的生產，從而降低因為車型增多和產品周期縮短導致新增的研發成本。為了滿足市場對汽車產品日益多樣化的需求， 整車廠不斷縮短新產品開發周期，加快推出新產品的步伐。但是新技術研發的時效性，新技術、新產品研發的高投入以及多品種生產制造管理的復雜性又使汽車企業不堪重負。為了達到規模經濟與產品多樣化和個性化相平衡的效果，業內企業紛紛推出了平臺化戰略。在平臺上可以匹配各種可變的總成和零部件，實現在一個基本型上組合成不同款式、性能各異的車型。

　　（3）產品材料輕量化、環�；瘧�用

　　汽車輕量化是在保證汽車的強度和安全性的前提下， 盡可能的降低汽車的裝備重量，提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低污染排放。采用現代化的設計方法對汽車產品結構進行優化設計， 同時使用新型的輕質材料制造產品是達到產品輕量化，滿足材料可再生利用的重要舉措。隨著汽車零部件節能環保和輕量化趨勢的發展， 具有強大的新材料運用能力以及迅速的產品需求響應能力的零部件供應商將更能獲得市場先機， 進而充分分享我國汽車及零部件行業發展所帶來的市場機遇。在行業技術水平方面，我國汽車零部件行業在國家政策的支持下，通過自主研發、吸收引進、與國際先進企業合作開發等方式不斷的提高技術水平和研發能力，行業整體技術水平及研發能力得到較大幅度的提升， 并形成了一批具有較強的自主開發設計能力的零部件企業，部分企業已成功進入國際汽車零部件供應鏈。但與此同時，國內汽車零部件企業在汽車關鍵零部件方面，大多停留在模仿階段，產品標準化、通用化和系列化程度較低，整體技術水平仍存在較大提升空間。

　　2、塑料模具行業的技術特點及水平

　　經過近幾年的快速發展， 我國模具制造行業整體技術水平和實力有了較大提升，并將逐步向高效及高品質外觀等技術方向發展。

　　（1）高效生產技術

　　應用注塑模具生產成型產品及相關零部件的批量生產數量往往達到千萬級，甚至億級，因此要求企業提高生產效率，縮短生產周期，降低生產成本。注塑成型產品的生產過程需要經過模具設計、模具制造、試模、注塑成型等關鍵環節，其中模具制造的各個關鍵環節都需要復驗以確保最后批量生產注塑成型產品的合格率。為了提升生產效率，國外先進技術已經開發出多種高新技術用于塑料模具的生產，比如一模多腔、層疊模具、快速模具等技術。

　�。�2）高品質外觀技術

　　內外飾件等汽車塑料零部件產品對品質和外觀的要求較高，既需要外表美觀，同時也需滿足手感舒適和安全使用的要求。而注塑件產品的品質和外觀直接受到加工模具的影響， 目前我國模具行業在高品質外觀制造以及多色注塑模具制造等領域的技術水平較發達國家相對較低，未來將成為行業技術發展方向之一。在行業技術水平方面， 隨著技術水平的逐步提升， 我國模具行業長期以車工、鉗工為主的粗放式生產經營模式逐漸被以技術為依托、 以設計研發為中心的集約型現代化生產管理模式所取代。企業裝備水平和技術實力有了較大提升，但與此同時，我國模具行業在搪塑模具、陰模吸塑模具等新技術領域的應用仍然落后于發達國家，中高端模具的研發生產以及新技術的應用仍具有較大的提升空間。

　�。ㄈ�）行業進入壁壘

　　1、較強的同步開發能力

　　隨著汽車消費需求逐步向多元化、個性化和時尚化演變，每一新車型的市場生命周期正呈現快速縮短的趨勢。為應對消費市場多樣化的需求，整車廠在選擇零部件供應商時，更傾向于選擇具備與整車廠進行同步研發能力的汽車零部件供應商。因此， 汽車零部件供應商需要具備提供從前期研發設計、 自主開發模具、 工程試制、產品驗證，到后續質量保證等一系列配套服務能力，并盡可能參與整車開發環節。否則將因逐漸遠離產業鏈的核心環節而面臨被市場淘汰的風險，從而對汽車零部件企業計算機輔助設計、分析和模具制造能力提出了更高的要求。新進入汽車零部件市場的企業一般規模較小，研發投入相對較少，產品和模具開發能力較弱，新產品研發受到資金和技術等方面的制約而難于形成批量生產的能力。

　　2、穩定的客戶合作關系

　　整車廠對零部件產品質量及穩定性有較為嚴格的要求， 因此整車廠傾向于選擇產品開發能力和品質管控能力較強的零部件供應商參與合作研發。一般而言，整車廠在遴選合格供應商時需要對供應商的管理水平、技術水平、生產能力等方面進行嚴格認證，并經過較長時間的審核。為了確保產品質量的穩定，供應商資格一旦被整車廠認定通過，一般情況下雙方將保持長期穩定的合作關系。此外，零部件供應商由于長期與整車廠合作，其產品設計風格、制造工藝等方面將與整車廠的理念更加契合，從而對整車廠有較高的依存度。因此，整車廠與零部件供應商之間的雙向依存關系一旦確立，不會輕易發生變化，且合作愈久這種關系愈穩固。對新進入的零部件供應商而言，在前期沒有客戶積累的情況下，由于整車廠對新供應商的審核條件較為苛刻，審核周期較長，因此將對新進入者形成較大的壁壘，新進入的汽車零部件供應商短期內很難取代原有供應商。

　　3、嚴格的質量認證體系

　　現代汽車工業對汽車安全性能、舒適性能等有著嚴格的要求，而汽車內外飾件、發動機系統塑料部件等零部件是影響汽車外觀美學、駕駛員操縱體驗、安全及基礎性能等方面的重要因素，因此整車廠對供應商的認證過程十分嚴格。汽車零部件供應商一般只有通過汽車行業特有的質量體系標準要求的認證，如ISO/TS16949 才能進入整車配套體系，而該項認證對供應商的原材料供應管理能力、產品生產過程及產品質量管控能力要求較高。除業內通行的質量認證體系外，各整車廠還分別有一系列自身的標準，需要對零部件供應商的技術、生產、管理等方面進行嚴格的評分審核，審核程序復雜且耗時較長。面對行業內嚴格的質量認證體系，只有研發能力較強、產品質量穩定、服務信譽較好、持續經營能力較強的零部件供應商才能獲得整車廠的認同， 實力較弱的企業很難進入汽車零部件行業。

　　4、較高的資金投入門檻

　　汽車零部件行業屬于資金密集型行業，生產基地布局建設、先進設備采購、研發投入、模具購置或開發等方面的資金需求規模較大，具體表現為：第一，為滿足整車廠對零部件供應商供貨的及時性和服務需求快速響應的要求， 汽車零部件企業通常需要在重點客戶所在區域設立生產基地；第二，整車廠對零部件的外觀、安全性、可靠性等指標要求日益嚴格，零部件廠商需要配備更加精密的生產及檢測設備，建立符合整車廠要求的先進實驗室，才能保障公司產品質量符合整車廠越加嚴格的質量要求；第三，隨著整車廠模塊化采購模式的日益成熟，整車廠對其零部件供應商的同步設計研發能力的要求日益提高， 從而要求零部件企業增大研發投入；第四，模具是將設計轉化為產品的重要工具，零部件企業需要根據零部件設計結構花費大量資金購置或開發對應的模具。

　�。ㄋ模┬袠I發展趨勢

　　1、國際汽車零部件行業的發展趨勢

　�。�1）采購全球化

　　自二十世紀九十年代以來，歐美、日本等發達國家汽車零部件企業出于降低成本的目的，相繼把汽車零部件的生產制造業務向低成本的新興市場國家轉移，并實施全球采購戰略，通過充分利用世界范圍內的零部件市場競爭機制，實現最優的經濟效益。在此背景下，中國、巴西、印度等新興國家汽車工業的迅速崛起帶動了汽車零部件行業迅猛發展，并通過技術引進等方式，逐步形成了集汽車零部件的研發、設計、采購、銷售和售后服務為一體的產業配套體系。

　�。�2）供貨系統化

　　為了提升生產效率并解決不同廠商生產的零部件產品不匹配等問題， 世界各大整車廠逐步由向眾多單個零部件供應商分散采購轉變為向少數模塊供應商集中采購。系統化集成供貨有利于強化專業分工的協同效應，弱化零部件廠商對單個整車廠的依賴，促使汽車零部件生產企業向獨立化、規�；�方向發展。同時，系統化供貨更加注重企業的專業性和協同性， 因此對模塊化供應商（一級供應商）的系統化、模塊化產品開發能力及其配套供應商（二級、三級供應商）在各自細分領域的專業生產制造能力提出了更高的要求。

　　（3）技術高新化

　　汽車自誕生以來即以機械技術應用為主， 隨著整車廠對零部件功能的要求逐步提高，傳統的機械構造已經無法滿足汽車新功能的要求，從而促使零部件廠商不斷提高電子和信息技術在零部件中的應用范圍和領域。目前，國外汽車工業發達國家已將汽車電子技術廣泛應用于發動機、底盤、車身的控制和故障診斷以及音響、通訊、導航等方面，從而使整車的安全性能、排放性能、經濟性能以及舒適性能得到極大提高。汽車電子化應用程度已經成為衡量現代汽車技術水平的重要標志，將成為未來重要的研究方向。

　　2、我國汽車零部件行業的發展趨勢

　　近年來， 我國汽車零部件行業抓住國家支持汽車行業創新發展和國際汽車產業轉移的戰略機遇，對汽車零部件產業結構進行戰略調整和升級，產品結構的優化升級和開發能力得到顯著提升�？傮w來看，我國汽車零部件行業呈現出以下發展趨勢：

　　（1）汽車零部件行業將持續保持平穩增長

　　汽車產業已成為我國國民經濟中的一個重要支柱產業， 而零部件作為汽車工業中的上游產業，是整個汽車工業產業鏈的重要組成部分。 21 世紀以來，我國汽車行業保持連續十余年的高速增長之后，未來幾年行業增速將逐步趨于穩健，中國汽車行業也將從過去的做大規模向做強實力轉變。盡管從趨勢上來看，我國未來汽車需求增長將逐步趨緩， 但我國汽車零部件行業的發展顯著滯后于汽車整車行業的發展水平， 汽車零部件行業產值在汽車工業總產值中的比重較國際平均水平仍然偏低，汽車售后服務市場發展依然緩慢。因此，無論從我國汽車行業增長空間，還是我國汽車零部件行業產業結構調整和升級的規律來看，未來幾年我國汽車零部件行業都將繼續保持平穩增長的趨勢。

　　（2）全球化采購帶來新的行業發展機遇

　　隨著全球經濟一體化進程的深入推進， 國際整車廠為有效降低生產成本并利用全球化機遇增強競爭實力，不斷向新興國家和地區轉移生產制造環節，并實施全球化的采購戰略。近年來，隨著我國汽車工業的快速發展以及國內汽車消費市場的迅速崛起，國際整車廠紛紛采取合資、獨資等形式在我國設立生產基地，國際汽車零部件廠商也逐步將汽車零部件的研發、設計、采購、銷售和售后服務等環節轉移至我國。在此背景下， 我國汽車零部件行業整體技術水平得到較快提升，并逐步參與到全球競爭中。與此同時， 2008 年以來，國內部分具備較強競爭實力的汽車零部件企業抓住金融危機期間歐美等國汽車零部件行業遭受重創的機遇，紛紛開展全球范圍內的合作和兼并收購，在國際市場上大量吸納優秀人才以充實研發實力，突出優勢領域核心競爭力，并逐步進入跨國整車廠的全球采購體系。未來，隨著國內汽車零部件行業的快速發展以及行業整體技術水平的逐步提升，我國汽車零部件行業參與全球化競爭的實力將進一步加強，并最終形成國際化的運營體系。

　　（3）產業升級步伐日益加快

　　隨著整車廠平臺化戰略的深入實施以及市場對中高端車型需求的迅速增長，整車廠對零部件供應商的系統化開發、模塊化制造、集成化供貨能力以及產品品質的要求越來越高。行業內眾多規模小、研發及質量管控能力弱、不具備系統模塊生產能力的汽車零部件企業將隨著不斷上升的成本壓力而逐漸被市場淘汰， 行業競爭將進一步加劇。為了應對日趨激烈的行業競爭， 國內主要汽車零部件企業紛紛加速實施整車同步開發或超前開發戰略， 通過深度介入整車開發和生產過程來加深與整車廠的合作程度，并通過提高零部件的通用化和標準化程度，實現規模效應，從而降低生產成本。與此同時，為了滿足整車廠高品質、多樣化的產品需求，國內主要汽車零部件企業通過優化產品設計、開發先進生產技術、采用新型材料等途徑提升產品的品質，新設計、新技術、新材料的大規模應用將進一步推動國內汽車零部件產業的整體升級。

　�。�4）產業布局集群化、產品生產集成化的趨勢更為明顯

　　整車廠業務區域布局具有較強的集群化特點，從而決定了以產業鏈為核心，并在一定區域內形成配套產業集群的發展模式具有較強的競爭優勢。出于降低運輸成本，縮短供貨周期、提高協同能力的目的，國內汽車零部件企業一般選擇在整車廠附近區域設立生產基地，因而產業布局集群化的趨勢越發明顯。此外，整車廠為了有效降低生產成本、縮短開發周期、提高產品競爭力，在產品開發時普遍采用系統化開發、模塊化制造、集成化供貨的模式，從而對零部件供應商集成化生產能力的要求也越來越高， 并最終促使國內汽車零部件廠商的生產模式逐步向系統化、模塊化方向轉變。

　�。�5）產業整合重組進程加快

　　我國汽車零部件企業數量眾多，但大而不強，行業集中度低，自主研發能力薄弱，關鍵部件技術仍受制于國外先進汽車零部件企業。與此同時，隨著國內汽車行業競爭的日趨激烈，消費者對汽車的價格敏感性變得更為強烈，從而對汽車零部件企業的成本控制水平提出了新的要求。汽車零部件產品生產具有較強的規模和品牌經濟效應，通過大規模的組織生產、運輸能夠有效降低生產成本，并提升產品供貨能力及品牌知名度。因此通過整合內外部資源，提升整體規模并降低生產成本將是汽車零部件企業未來著力提升的核心競爭力之一。

　�。ㄎ澹┯绊懶袠I發展的有利和不利因素

　　1、影響行業發展的有利因素

　�。�1）政策支持助力行業快速發展

　　汽車產業涉及機械、電子、冶金、石油化工、輕工等多種行業，具有產業鏈長、影響面廣等特點。同時，汽車作為耐用消費品，隨著居民收入的逐步提高，對社會總體消費水平有重要的拉動作用。我國一直將汽車工業作為國家重點支持發展的基礎產業之一，近年來相繼出臺汽車下鄉、以舊換新、稅收優惠、支持新能源汽車發展、推動汽車行業加快兼并重組、支持汽車行業由大向強轉變等支持政策。作為汽車產業鏈的重要組成部分，國家出臺的相關政策在促進汽車行業可持續發展的同時也帶動了相關汽車零部件行業的快速發展。

　�。�2）經濟增長帶動汽車消費需求增加

　　居民可支配收入增長是汽車消費的核心推動力。近年來，隨著國民經濟的快速發展，我國居民可支配收入增長迅速，并推動我國汽車消費需求保持持續、快速增長，我國汽車產銷量已連續多年位居世界第一。但與此同時，截止到 2016年末，我國汽車千人保有量僅為 140 輛，遠低于同期中等發達國家平均水平，國內汽車消費需求還具有較大的提升空間。目前，我國正處于經濟結構轉型升級的關鍵時期，從長期來看，國內經濟保持較快增長的基本面沒有變，國民經濟的持續快速發展將進一步帶動汽車及汽車零部件需求的穩步增長。

　　（3）產業轉移及采購全球化帶來新的發展契機

　　由于汽車零部件行業屬于勞動密集型行業， 國際整車廠出于降低成本和提升本地化服務水平的目的， 紛紛采取整車生產全球分工協作和零部件全球化采購戰略， 全球主要的汽車零部件企業也逐步將生產基地轉移至中國等具有較大成本優勢的新興市場國家。近年來，隨著國內汽車市場的快速發展，我國汽車零部件行業整體技術水平的競爭實力得到較大提升，逐步形成了完善的產業格局，參與全球化競爭的實力進一步加強， 部分實力較強的企業已成功進入國際汽車零部件供應鏈體系。截止 2016 年底，我國 2016年汽車產品出口金額累計值已達到 759.95 億美元，其中零部件出口金額累計值達到 645.73 億美元，占當期汽車產品出口總額的 84.97%，零部件出口額相較于1995 年增長超過 100 倍。未來，隨著汽車零部件全球化采購戰略的深入推進以及國內汽車零部件行業整體技術水平的逐步提升， 國內汽車零部件企業將更為廣泛的參與全球汽車分工協作產業鏈， 從而為國內汽車零部件行業帶來新的發展機遇。

　　2、影響行業發展的不利因素

　�。�1）專業化生產能力較弱

　　我國整車廠生產具有多品牌、多車型、小批量的特點，為了滿足整車廠的生產需求，汽車零部件企業普遍采用多品種配套的生產模式和“大而全”的業務擴張模式，上述業務模式將限制其專業化發展能力，從而不利于企業發展壯大。而國際汽車零部件企業一般同時為眾多國際整車廠進行全球配套， 單一配套產品需求較大， 使其可在某一細分產品領域通過深耕細作逐步形成較強的專業化發展能力和競爭實力，并迅速做大做強。因此，相較于國際知名的汽車零部件企業，國內汽車零部件企業的專業化生產能力較弱，整體缺乏核心技術。

　�。�2）整體研發能力較弱

　　我國汽車工業起步較晚，各產業鏈發展水平相對落后。就汽車零部件行業而言，行業研發投入不足的現象比較突出，整體研發投入水平顯著低于國外汽車零部件企業研發投入水平。研發投入不足導致國內汽車零部件企業自主研發能力較弱，核心技術與國際先進汽車零部件企業存在較大差距，進而導致國內汽車零部件企業產品附加值相對較低，產品結構轉型升級的需求更為緊迫。與此同時，作為汽車零部件生產的主要設備，我國模具行業整體技術積累較為薄弱，在制造精度、使用壽命以及試模次數等方面與國外技術水平還存在較大差距。國內目前的模具生產設計、制造工藝還不能完全滿足迅速增長的汽車產品開發需求，從而對新產品開發和汽車零部件產品結構轉型升級帶來不利影響。

　�。�3）行業投資相對不足

　　經過幾十年的發展， 我國汽車行業已經建立起較成熟的產業配套體系和龐大的銷售網絡。但發展過程中“重整車輕零件”的政策傾向，使得我國汽車零部件行業的投資水平與整車行業的投資水平不匹配的情況比較突出。此外，在行業發展初期，我國汽車零部件企業缺乏核心技術，產品附加值較低，依靠企業自身內部積累實現做大做強的過程十分漫長。因此，行業投資不足導致大部分企業設備落后、自動化程度低，技術開發投入少，先進工藝的吸收、轉化、推廣速度慢，并在一定程度上影響行業整體技術水平的提升。

　�。�4）成本控制壓力增大
近年來，隨著原材料價格和人工成本的不斷增加，汽車零部件企業制造成本不斷上升。同時，下游整車廠出于壓縮成本的考慮，根據不同車型生命周期而要求零部件供應商逐年降低其供應產品價格。制造成本的上升和銷售價格的降低導致零部件企業成本控制壓力逐步增大。