近五年來我國電視劇行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增加，以 20%左右的復(fù)合年均增速穩(wěn)步上升，2014 年已達到 130 億元。從新劇發(fā)行數(shù)量上來看，自 2012 年以來，獲得發(fā)行許可的新劇數(shù)量逐年下降，從 2012 年的 506 部減少到 2015 年的 394 部。從制作機構(gòu)數(shù)量來看，近三年取得制作許可的機構(gòu)數(shù)逐年減少， 而主動申請注銷的機構(gòu)數(shù)逐年增多。 在國家鼓勵國產(chǎn)電視劇精品化，進一步加強內(nèi)容審查，以及跨媒體多屏傳播時代到來的背景下，中國電視劇行業(yè)穩(wěn)步進入成熟期，市場競爭更為嚴峻。從電視劇題材來看，IP 改編作品依舊最具高收視和話題度，其中古裝、玄幻題材備受追捧。2015 年 Top5 現(xiàn)象級大劇集中于古裝題材，而 2016 年騰訊娛樂統(tǒng)計的最受期待十大電視劇作品中，玄幻題材占據(jù)半壁江山。

2010-2015年我國制作并獲得發(fā)行許可證的電視劇數(shù)量（單位：部）

近三年取得電視劇制作許可機構(gòu)數(shù)與主動申請注銷機構(gòu)數(shù)（單位：家）

2015 年電視端及網(wǎng)絡(luò)端 Top5 電視劇收視排行

騰訊娛樂統(tǒng)計的 2016 年最受期待的十部電視劇

　　2014 年 4 月廣電總局推出“一劇兩星”制度，規(guī)定一部電視劇首輪播出最多只能在兩個衛(wèi)星頻道上線，每晚黃金時段播放集數(shù)不能超過兩集。 2015 年以來， 廣電總局接連出臺政策加大對電視劇內(nèi)容的規(guī)范與審查力度。受政策制約及多屏傳媒浪潮的影響， 精品化制作、 以質(zhì)取勝成為電視劇行業(yè)的未來發(fā)展方向。頂級精品大劇集合優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資源、專業(yè)制作團隊、巨額制作投入以及大牌明星演員等要素，制作水準再上新臺階。以《瑯琊榜》 、 《偽裝者》為代表的品質(zhì)劇不僅領(lǐng)跑收視榜與點擊榜，也贏得了不俗的口碑。

2015 年以來廣電總局關(guān)于影視內(nèi)容與審查制度的相關(guān)政策

　　電視劇產(chǎn)業(yè)鏈由三個環(huán)節(jié)構(gòu)成：制作、發(fā)行、播映。憑借劇本資源以及制作團隊完成電視劇拍攝后，制作機構(gòu)通過自主發(fā)行或者委托發(fā)行獲得利潤。精品劇成功的核心在于優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容與專業(yè)的制作團隊。優(yōu)質(zhì) IP 資源往往吸引各制作機構(gòu)重金購買，強大的制作團隊集合演員、導(dǎo)演、后期等要素對素材進行加工與再創(chuàng)作，打造出精品劇集。在跨媒體多屏傳播的浪潮下，主要播映渠道從傳統(tǒng)電視端逐漸向網(wǎng)絡(luò)端、移動端轉(zhuǎn)移。

電視劇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

　　電視劇行業(yè)未來發(fā)展趨勢：

　　一、制作機構(gòu)對優(yōu)質(zhì) IP 資源的爭奪愈加激烈。

　　2015 年 IP 改編劇成為最有收視率和話題度的影視作品。其中《花千骨》 、《瑯琊榜》 、 《羋月傳》等 IP 改編劇不僅稱霸熒屏，在網(wǎng)絡(luò)點擊量和話題熱議度上也表現(xiàn)強勢。 藝恩網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年IP 改編劇將持續(xù)走強，預(yù)計共有 274 部改編 IP 作品籌劃開拍，包括 96 部電視劇和 136 部網(wǎng)絡(luò)劇。各影視制作機構(gòu)爭相搶奪優(yōu)質(zhì) IP 資源。網(wǎng)絡(luò)小說作為優(yōu)質(zhì) IP 的重要來源，影視版權(quán)價格逐年高漲，均價從 2011 年的數(shù)十萬元飆升至如今的數(shù)百萬元。在優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)小說版權(quán)供不應(yīng)求的局面下，部分影視公司開始嘗試定制模式， 直接布局網(wǎng)絡(luò)小說的內(nèi)容創(chuàng)作， 從源頭上培育優(yōu)質(zhì) IP 資源。

過去 5 年網(wǎng)絡(luò)小說改編的熱門電視劇一覽

近年來網(wǎng)絡(luò)小說版權(quán)均價變化

　　二、依托強大的制作團隊打造專屬精品劇 IP 效應(yīng)。

　　一流的 IP 資源從總體來看數(shù)量較少，且在近兩年幾乎已被開發(fā)殆盡。而原屬二三流的 IP 依托強大的制作團隊也可以成就口碑之作。對 IP 改編劇而言，以制片人、導(dǎo)演、編劇為首的制作團隊在改編過程中對風(fēng)格走向、情節(jié)架構(gòu)和人物設(shè)置等多方面駕馭至關(guān)重要。從 2015 年收視大熱的《偽裝者》 、 《瑯琊榜》 ，到2016年一開播便一鳴驚人的《歡樂頌》 ，東陽正午陽光（原山影集團）的侯鴻亮團隊已成為高水準精品劇的代名詞。其中《偽裝者》 、 《歡樂頌》是改編自原本名氣不顯的 IP 作品，依靠制作團隊的精心再創(chuàng)作成為了收視與口碑雙贏的精品劇代表。在當(dāng)前 IP 資源價格持續(xù)高漲、泡沫化趨勢開始凸顯的背景下，優(yōu)秀的制作團隊依靠優(yōu)質(zhì)作品在觀眾中積累良好的口碑后，逐漸打造自己在電視劇領(lǐng)域的專屬精品劇 IP 效應(yīng)，推動制作機構(gòu)的良性發(fā)展與持續(xù)成長。

東陽正午陽光侯鴻亮團隊主要電視劇作品

　　三、“ 互聯(lián)網(wǎng)+”大潮開辟映播新主場 ，網(wǎng)絡(luò)端與電視端并駕齊驅(qū)。

　　受“一劇兩星”政策限制，電視劇播映渠道逐漸由電視端向網(wǎng)絡(luò)端轉(zhuǎn)移。在“互聯(lián)網(wǎng)+”大潮下，視頻網(wǎng)站蓬勃發(fā)展，對優(yōu)質(zhì)電視劇的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)爭奪趨于白熱化。大劇的發(fā)行價格持續(xù)走高，視頻網(wǎng)站購劇價格已超衛(wèi)視。2015 年大劇《羋月傳》的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)費高達 1.6 億，據(jù)媒體報道今年籌拍的新劇《如懿傳》還未開拍就被開出 900 萬每集的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)天價。與此同時，電視劇片方也越來越注重網(wǎng)絡(luò)營銷與推廣，通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)養(yǎng)粉、聚粉的過程，持續(xù)制造關(guān)注度。在互聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)的跨屏多媒體傳播新時代， 對電視劇產(chǎn)業(yè)而言， 網(wǎng)絡(luò)端已經(jīng)成為與電視端并駕齊驅(qū)的新主場。“收視率”加“點擊率”已經(jīng)成為現(xiàn)象級大劇缺一不可的評價標準。

2015 年 Top5 熱播電視劇衛(wèi)視收視率較2014 年有所下滑（單位：%）

2015 年 Top5 熱播電視劇網(wǎng)絡(luò)播放量較2014 年明顯上升（單位：億次）

2014-2015 年大劇衛(wèi)視售賣與網(wǎng)站售賣價格區(qū)間（單位：萬元）

　　四、網(wǎng)絡(luò)劇異軍突起，攜手電視劇共同引領(lǐng)付費觀看新模式。

　　在傳統(tǒng)電視劇產(chǎn)業(yè)加快布局網(wǎng)絡(luò)端的同時，視頻網(wǎng)站自制網(wǎng)劇異軍突起，發(fā)展勢頭強勁。 《2015 年騰訊娛樂白皮書》數(shù)據(jù)顯示，全年網(wǎng)絡(luò)劇點擊量為 246 億，較去年同比上漲 61.8%。與傳統(tǒng)電視劇相比，網(wǎng)絡(luò)自制劇具有選材獨具特色、盈利模式靈活、受眾年輕等特點。隨著金牌制作團隊紛紛布局網(wǎng)劇制作，網(wǎng)絡(luò)劇在快速發(fā)展的同時也在走向規(guī)范化、精品化。傳統(tǒng)電視劇的網(wǎng)絡(luò)端布局與自制網(wǎng)劇的崛起為電視劇產(chǎn)業(yè)帶來了從免費觀看到付費觀看的模式革新。 目前中國視頻付費主要有兩種形態(tài)，單次點播與會員模式。2015 年是中國視頻付費市場的爆發(fā)期，國內(nèi)視頻網(wǎng)站的付費用戶規(guī)模達到 2200 萬，較 2014 年增長 133%。2016 年以來多家視頻網(wǎng)站發(fā)力獨家版權(quán)內(nèi)容，搶占付費觀劇市場。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容及創(chuàng)新付費方式的不斷涌現(xiàn)，有望共同帶動付費觀劇模式在未來走向主流。

傳統(tǒng)影視公司與頂級制作團隊網(wǎng)劇數(shù)目（截至2015年底已播出劇目和已公布項目）

2013-2016 年國內(nèi)視頻行業(yè)付費用戶規(guī)模

2014-2015 年各季度國內(nèi)視頻行業(yè)付費收入規(guī)模

　　中國電視劇市場未來將向精品劇、網(wǎng)絡(luò)端方向發(fā)展。擁有熱門 IP 資源及原生 IP 孵化能力的公司將領(lǐng)先市場，同時網(wǎng)絡(luò)平臺參與電視劇的制作及播映將成為行業(yè)新趨勢。