1、全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況

　　醫(yī)藥行業(yè)因其與人類生命健康密切相關(guān)而備受關(guān)注，并擁有“永遠(yuǎn)的朝陽行業(yè)”美譽。近十年來，由于人口增長、人口老齡化以及新興醫(yī)藥市場醫(yī)療可及性改善等因素的影響，全球醫(yī)藥支出呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢。

　　全球醫(yī)藥市場近十年來除個別年份小幅度下降，總體保持平穩(wěn)增長，據(jù) IMS統(tǒng)計，2006-2014 年間，全球醫(yī)藥市場規(guī)模由 6,910 億美元增長到 10,272億美元，年復(fù)合增長率為 5.08%；世界眾多知名制藥企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向新興國家醫(yī)藥市場，預(yù)計未來 5 年，全球醫(yī)藥市場增長率的主要貢獻(xiàn)將來自于中國、印度、巴西、俄羅斯這些新興市場，其中中國作為人口最多的國家有望以 16%至 19%的復(fù)合增長率位居榜首，同時整體新興市場的復(fù)合增長率也將達(dá)到 13%至 16%，遠(yuǎn)超于全球藥品銷售規(guī)模的增長率。

2006 年-2014 年全球藥品銷售規(guī)模

　　IMS 醫(yī)療健康信息學(xué)院研究報告《2020 年全球藥物使用預(yù)測》指出，全球藥品開支到 2020 年將達(dá)到 1.4 萬億美元，相較于 2015 年增長 29%-32%。

　　2、我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展概況

　　（1）國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生市場需求龐大

　　中國作為世界上人口數(shù)量最多的國家， 龐大的人口規(guī)模帶來不可小覷的醫(yī)療衛(wèi)生市場需求。自 1978 年改革開放以來，隨著物質(zhì)生活水平的不斷提升，人們對健康生活的重視程度也同樣在逐步提高。 快節(jié)奏高壓力的城市生活以及越來越明顯的人口老齡化問題帶來了各種常見疾病的發(fā)生， 國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求持續(xù)擴(kuò)大，衛(wèi)生費用支出逐年提高。2006 年我國衛(wèi)生費用總支出為 9,843.34億元，而到了 2014 年則增長為 35,312.40 億元，約為 2006 年衛(wèi)生總費用的 3.5 倍，衛(wèi)生總費用占 GDP 的比重也總體上逐步攀升。人均衛(wèi)生費用方面，2006 年僅為748.80 元，而 2014 年增加至 2,581.70 元。

2006 年-2014 年我國人均衛(wèi)生費用、總費用及其占 GDP 比重情況

　　（2）國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值快速增長

　　醫(yī)藥工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分， 與人民群眾的生命健康和生活質(zhì)量等切身利益密切相關(guān)，一直是社會公眾所關(guān)注的重點產(chǎn)業(yè)。近十年來，我國醫(yī)藥工業(yè)總體持續(xù)保持著高于 15%的增速迅速發(fā)展，2006 年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值為5,340.00 億元，而2014 年為 25,798.00 億元，年復(fù)合增長率為21.76%。醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 的比重由 2006 年 2.45%上升至 2014 年的 4.06%。從醫(yī)藥工業(yè)的各子行業(yè)發(fā)展情況來看，化學(xué)藥品制劑行業(yè)、中成藥行業(yè)以及化學(xué)原料藥行業(yè)是產(chǎn)值規(guī)模較大的子行業(yè)， 其產(chǎn)值占2014年醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的比重分別為25.84%、23.80%和17.38%。

2006 年-2014 年我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值增長情況

　　注：上述醫(yī)藥工業(yè)是指七大子行業(yè)的總和，包括化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑、生物制劑、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、中成藥、中藥飲片；其他醫(yī)藥子行業(yè)包括醫(yī)療器械行業(yè)、衛(wèi)生材料行業(yè)、中藥飲片行業(yè)。

　　（3）國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)銷售額穩(wěn)步擴(kuò)大

　　隨著人民生活水平的提高、保健意識的增強(qiáng)以及新型醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展，國民就診率不斷提高，帶來了醫(yī)藥市場的繁榮。《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（GMP）的大力推行，有效規(guī)范了藥品生產(chǎn)程序，提高了藥品質(zhì)量。“十一五”、“十二五”期間，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)銷售收入保持快速增長。2006 年的醫(yī)藥工業(yè)銷售收入為 5,011.00 億元，約為2014 年醫(yī)藥工業(yè)銷售收入的五分之一，2006 年至2014 年復(fù)合增長率為 21.88%，可以看出我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入增加十分迅速。

2006 年-2014 年我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入增長情況

　　（4）國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)利潤總額不斷擴(kuò)大

　　近幾年，我國醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍提高，利潤總額持續(xù)保持在較高增長水平。“十一五”期間，我國七大類醫(yī)藥工業(yè)利潤總額的復(fù)合年增長率達(dá)36.70%2。進(jìn)入“十二五”，增勢有所趨緩，受上游生產(chǎn)成本上漲和下游終端價格下降雙重擠壓，我國醫(yī)藥工業(yè)的盈利增速有所回落，2011 年至2013年分別增長 20.57%、17.06%和 10.37%，2014年我國醫(yī)藥工業(yè)的利潤總額2,442 億元，同比增 11.97%。 2006 年至 2014 年我國醫(yī)藥工業(yè)利潤總額的復(fù)合增長率達(dá)25.34%。

2006 年-2014 年我國醫(yī)藥工業(yè)利潤總額增長情況

　　（5）國內(nèi)醫(yī)藥市場未來仍將保持增長

　　醫(yī)藥產(chǎn)品與人們的健康生活息息相關(guān)，未來，伴隨著我國人口基數(shù)的不斷增加、人口老齡化問題加劇、城市化進(jìn)程加快、人們對醫(yī)療保健的重視程度越來越高以及國家醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深化， 我國醫(yī)藥行業(yè)的銷售收入和利潤仍將保持較高的增長態(tài)勢。

　　據(jù) IMS 預(yù)測，中國作為最大的醫(yī)藥市場之一，未來的增長速度會低于前十年增速或以高于 GDP 增速增長。首先，我國是世界人口第一大國，巨大的醫(yī)藥市場的消費群體為我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)；其次，我國老齡化進(jìn)程加快。據(jù)統(tǒng)計，2001~2020年是快速老齡化階段，這一階段，中國平均每年將增加 596 萬老年人口，年均增長速度達(dá)3.28%，大大超過總?cè)丝谀昃?0.66%的增長速度，到2020 年，老年人口將達(dá)到 2.48 億。此外，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革要求逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共衛(wèi)生服務(wù)體系、醫(yī)療服務(wù)體系、醫(yī)療保障體系和藥品供應(yīng)保障體系， 形成四位一體的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度， 為群眾提供安全、 有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，這將進(jìn)一步擴(kuò)大消費需求和提高用藥水平，為我國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇。 總體上，我國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展面臨有利的國內(nèi)環(huán)境。市場需求快速增長，國家對醫(yī)藥工業(yè)的扶持力度加大，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和管理規(guī)范不斷健全，都有利于醫(yī)藥工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。

　　3、我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)的發(fā)展概況

　　國內(nèi)醫(yī)藥需求保持穩(wěn)定增長， 化學(xué)藥品制劑作為醫(yī)藥工業(yè)最大的子行業(yè)一直居于重要地位。化學(xué)制劑是指直接用于人體疾病防治、診斷的化學(xué)藥品，即：是為適應(yīng)治療或預(yù)防的需要，按照一定的劑型要求所制成的，可以最終提供給用藥對象使用的藥品。我國化學(xué)藥品制劑工業(yè)總產(chǎn)值2006 年至 2014 年逐年增加，總體增速較快， 復(fù)合增長率為 20.49%。 2008 年增幅高達(dá) 27.91%， 雖2012年至2014年增幅有所回落，但仍高于 10%。2014 年化學(xué)藥品制劑工業(yè)總產(chǎn)值為 6,666.00億元，同比增速為 12.39%。與此同時，我國化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額也同步增加，2006 年-2014 年，我國化學(xué)藥品制劑制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額的復(fù)合增長率分別達(dá)20.88%和 26.07%。利潤總額增速高于主營業(yè)務(wù)收入增速， 可以看出我國化學(xué)藥品制劑制造企業(yè)仍保持著積極良好的盈利趨勢。

2006 年-2014 年我國化學(xué)藥品制劑工業(yè)總產(chǎn)值增長情況

　　隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國公共醫(yī)療投入明顯增加，人均衛(wèi)生費用也在逐步提高，居民的醫(yī)療健康需求得到了極大地釋放，這積極推動了以化學(xué)藥品制劑藥占主導(dǎo)地位的藥品市場容量擴(kuò)大。但是，從技術(shù)上來看，國內(nèi)化學(xué)藥品制劑行業(yè)中，仿制藥和改劑型藥品高達(dá)九成，自主研發(fā)的藥品種類和數(shù)量嚴(yán)重不足。每年新批準(zhǔn)上市 70%的新藥是仿制藥，真正創(chuàng)新的一類新藥的比例不到1%3。目前，我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速分化、結(jié)構(gòu)升級、淘汰落后產(chǎn)能的階段，具有醫(yī)藥自主創(chuàng)新能力以及擁有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的企業(yè)會在未來化學(xué)制劑競爭市場上處于優(yōu)勢地位。

　　4、我國化學(xué)原料藥行業(yè)的發(fā)展概況

　　化學(xué)原料藥行業(yè)是醫(yī)藥制造業(yè)的重要組成部分， 在整個醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈中處于上游位置。原料藥是由化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備的各種用來作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等，但病人無法直接服用的物質(zhì)。按產(chǎn)品特點分類，化學(xué)原料藥可分為大宗原料藥和特色原料藥。

　　我國化學(xué)原料藥行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，隨著原料藥行業(yè)競爭加劇，我國大多原料藥企業(yè)也已經(jīng)從生產(chǎn)粗放型的低端大宗原料藥向精細(xì)型的中高端特色原料藥轉(zhuǎn)變，企業(yè)深加工的能力不斷增強(qiáng)，藥物品質(zhì)也得到了相應(yīng)提高。此外，國內(nèi)原料藥生產(chǎn)企業(yè)也在積極獲取國際認(rèn)證， 以便拓寬我國原料藥在海外的銷售范圍和認(rèn)可度。

2006 年-2014 年我國化學(xué)原料藥工業(yè)總產(chǎn)值增長情況

　　5、我國中成藥行業(yè)的發(fā)展概況

　　中成藥是以我國傳統(tǒng)中草藥為原料， 經(jīng)過加工制成的各種不同劑型的中藥制品的總稱，包括丸、散、片、顆粒等各種劑型，它是我國歷代醫(yī)藥學(xué)家經(jīng)過千百年醫(yī)療實踐創(chuàng)造、總結(jié)的有效方劑的精華。未來我國的中成藥行業(yè)，將更多地運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)方法和制藥手段，開發(fā)現(xiàn)代中藥新藥及天然藥物，逐步實現(xiàn)中藥的現(xiàn)代化、國際化。

　　受國家加大對中成藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入以及加強(qiáng)對其政策支持的影響， 我國的中成藥工業(yè)在 2006 年到 2014 年取得了長足的進(jìn)展， 復(fù)合增長率達(dá) 22.29%。 2006年中成藥工業(yè)總產(chǎn)值為1,228.00億元， 2014年為6,141.00億元， 同比增加17.15%。

　　另一方面，我國中成藥制造企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額也同步增加，2006年-2014 年，我國中成藥制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額的復(fù)合增長率分別為22.57%和 22.40%，利潤總額增速略高于主營業(yè)務(wù)收入增速，反映出中成藥制造企業(yè)當(dāng)前保持著良好的盈利趨勢。

2006 年-2014 年我國中成藥工業(yè)總產(chǎn)值增長情況

　　由于人們對醫(yī)藥的消費具有很強(qiáng)的剛性和不可替代性， 因而人口基數(shù)是衡量一個國家醫(yī)藥消費市場大小的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。我國是人口第一大國，擁有約 14億人口，約占全球總?cè)丝诘乃姆种�一，龐大的人口基�?shù)帶來巨大的醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥消費需求。同時，我國人口老齡化呈加速趨勢，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年至 2014 年期間，我國 65 歲及以上人口數(shù)量從 1.19 億人增加至 1.38 億人，占人口比重從 8.87%升至 10.1%。預(yù)計在未來五年內(nèi)，老年人口年均增長速度將達(dá)到 3.28%，在 2020 年總數(shù)達(dá)到 2.48億。人口老齡化大大增加了慢性病的患病率，同時考慮到二胎全面放開帶來新增人口的醫(yī)療需求， 人口因素對醫(yī)藥的需求將起到十分重要的作用。

　　工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、環(huán)境因素導(dǎo)致發(fā)病率增加帶來醫(yī)藥需求增長

　　改革開放以來，我國工業(yè)化進(jìn)程速度加快，同時城鎮(zhèn)化率不斷提高。工業(yè)化、城鎮(zhèn)化帶來國民經(jīng)濟(jì)增長、豐富的物質(zhì)生活，使人們醫(yī)療保健意識增強(qiáng)、醫(yī)療服務(wù)的便利性提高，拉動了醫(yī)藥市場的發(fā)展。另一方面，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化也使生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步惡化，大氣污染、冬春季節(jié)沙塵暴、霧霾現(xiàn)象增加，導(dǎo)致我國居民呼吸道疾病、過敏性疾病等發(fā)病率不斷上升，這也從客觀上帶動了醫(yī)藥產(chǎn)品需求增長。

　　人民可支配收入增長且醫(yī)保體系更加完善

　　隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民人均可支配收入不斷增長，人均醫(yī)療支出也不斷增長，其中，農(nóng)村居民人均年度醫(yī)療支出由 2006 年的 191.51 元增長到 2015 年的 845.97 元，城鎮(zhèn)居民人均年度醫(yī)療支出由 2006 年的 620.54 元增長到 2015 年的 1,443.37 元。隨著我國居民醫(yī)療衛(wèi)生支付能力的上升，藥品消費能力也有望得到進(jìn)一步提高。

2006-2015 年我國農(nóng)村居民與城鎮(zhèn)居民人均年度醫(yī)療支出增長情況

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2014 年，國家財政醫(yī)療衛(wèi)生支出為 10,086.18億元，相較 2013 年增長 21.82%。我國城鎮(zhèn)職工居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋范圍也保持逐年增長，2015 年末，我國參加基本醫(yī)療保險人數(shù)為 66,570 萬人，較上一年增加6,823 萬人。2013 年末，我國參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療人數(shù)達(dá)到8.02 億人。 隨著我國城鎮(zhèn)職工居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋范圍逐年擴(kuò)大，進(jìn)一步增加了被納入醫(yī)療保險目錄相應(yīng)藥品的市場空間。

2009-2015 年我國城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險參保人數(shù)增長情況

　　全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革是我國現(xiàn)階段一項重點任務(wù)。 “十三五”規(guī)劃綱要提出：“實行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動，推進(jìn)醫(yī)藥分開，建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。全面推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，堅持公益屬性，破除逐利機(jī)制，降低運行成本，逐步取消藥品加成，推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)價格改革，完善公立醫(yī)院補(bǔ)償機(jī)制。完善基本藥物制度，深化藥品、耗材流通體制改革，健全藥品供應(yīng)保障機(jī)制。鼓勵研究和創(chuàng)制新藥，將已上市創(chuàng)新藥和通過一致性評價的藥品優(yōu)先列入醫(yī)保目錄。”相關(guān)政策法規(guī)的出臺，將有利于行業(yè)的良性發(fā)展。

　　全球醫(yī)藥制造業(yè)以發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥制造企業(yè)為主要力量，其市場較為集中，企業(yè)規(guī)模化程度較高。近年來，我國醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展較快，但由于起步較晚，產(chǎn)業(yè)集中度與發(fā)達(dá)國家相比仍處于較低水平，醫(yī)藥制造行業(yè)企業(yè)多、小、散問題突出，低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象較為嚴(yán)重，造成過度競爭、資源浪費和環(huán)境污染。工信部在《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中，對我國醫(yī)藥制造業(yè)設(shè)定了進(jìn)一步集中的行業(yè)發(fā)展目標(biāo)。在政策的持續(xù)推動下，預(yù)計未來國內(nèi)的醫(yī)藥工業(yè)將面臨進(jìn)一步整合，規(guī)模化制藥企業(yè)將迎來行業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇。