一、網絡安全四大市場分析

　　1、網絡安全四大市場：運營商、公共安全、政企、個 人

　　目前國內網絡安全可分為兩大類別：一類是通過技術手段保 證網絡上的網絡內容、網絡行為等甚至延伸到現實中社會行為的合法性和安 全穩定性；一類是通過一系列方法保證軟硬件系統的運行穩定以及信息在存 儲、傳輸等過程中不被侵犯。前者傾向于主動性監控，后者傾向于被動式防 御。 我們將目前國內網絡安全市場大致分為四大方向：運營商市場、公共安 全類市場、政企市場和個人市場。

網絡安全兩大類別

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　　互聯網發展帶來了網絡數據量爆發，安全大數據行業持續成長。互聯網 發展帶來了網絡數據量、數據維度的持續增長，對安全大數據領域的采集、 存儲、分析技術不斷提出了新的要求，安全大數據行業跟隨互聯網的發展不 斷成長。 國內網絡公共安全領域，由于早期進入的幾家公司占據市場主要地位， 競爭格局穩定，高毛利驅動公司為鞏固市場份額而加大研發投入，在一定程 度上推動了行業的技術發展。

　　二、公共安全大數據巨大發展空間 分析

　　決定大數據行業規模的是數據源的構成，數據源影響后續的處理分析業 務復雜程度及可應用程度。數據源量級越高，維度越多，其存儲、計算的難 度和復雜程度就越大，能夠分析應用的程度也越高，潛在應用領域也越廣， 所面對的市場規模也越大。

數據源決定大數據行業市場規模

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　　三、網絡安 全的發展趨勢

　　網絡技術發展、計算存儲能力提升、大數據等新技術應用帶動網絡安全 產業不斷發展，通過大數據、AI 技術實現智能化業務是網絡安全發展趨勢。

　　1、從被動式防御走向主動式發現，從功能化監控走向 智能化預測

　　網絡安全發展經歷三個階段：故障定位、流量監控清洗審計、智能化業 務。網絡安全發展的是從被動式防御走向主動式發現、從功能化監控走向智 能化預測的過程，每一階段的演進同時伴隨著網絡安全所面對市場領域的一 步步擴大。 第一階段：故障定位。該階段的網絡安全產品主要面向企業和運營商市 場，主要目的是網絡管理運維，采用的技術是采集分析，從而發現和定位網 絡故障。

　　第二階段：流量清洗、監控審計。市場由運營商拓展至政府及安全部門 領域，目的包括流量清洗、監控審計等，采用技術包括了動態流分析、還原， 業務應用場景相對于第一階段開始擴大。 蠕蟲、木馬、DDOS 攻擊等網絡威脅不斷增加，對骨干網、城域網造成 的壓力持續增加。流量清洗主要針對這些威脅，通過對流量的識別、牽引、 清洗，控制其對骨干網、城域網的影響，以提升網絡運營效率、減少其攻擊 造成的損失。

　　第三階段：智能化業務。網絡安全所應用的市場領域繼續擴大，大數據、 人工智能等新技術的出現實現了對數據更深層次的挖掘，獲取網絡更深層次

　　更多維度的信息甚至延伸至現實層面的行為或需求，新的應用場景以及更加 智能化的業務不斷出現。

　　網絡安全走向智能化預測。通過大數據技術，收集多種安全數據，并將 各類安全數據進行關聯分析，利用可視化技術將各種威脅行為進行可視化展 示，實現對系統安全的整體展示、態勢感知、攻擊事件溯源、及對潛在威脅 的預警功能。

　　2、AI 助力技術升級，智能化網絡安全風口來臨

　　隨著網絡攻擊增多，危害程度上升，網絡安全專業人員的需求量飛漲， 但相關人才嚴重不足，同時新型攻擊形式也日漸增多，這些因素的驅動下， 行業開始尋求自動化網絡安全解決方案，大數據技術以及高難度識別、機器 學習等人工智能技術的快速發展，推動了網絡安全技術的不斷升級。

“網絡安全”、“人工智能”、“機器學習”在報道 中出現的頻率

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“網絡安全”+“人工智能”與“網絡安全”+“機 器學習”在報道中出現的頻率

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　　通過機器深度學習的新一代人工智能必須以大數據為其實現 基礎，而大數據網絡安全特別是網絡公共安全領域必將是未來人工智能充分 發揮其巨大潛力的領域之一。

　　三、網絡公共安全大數據行業迎來黃金發展期

　　1、流量爆發、行為網絡化為行業最根本驅動因素

　　流量持續爆發，上網場景增加，入網終端多樣化，APP 應用多樣化。根 據工信部發布的 2016 年通信運營業數據顯示，2016 年在 4G 移動電話用戶 大幅增長、移動互聯網應用加快普及的帶動下，移動互聯網接入流量消費達 93.6 億 G，同比增長 123.7%，比上年提高 20.7 個百分點。全年月戶均移動 互聯網接入流量達到 772M，同比增長 98.3%。其中，通過手機上網的流量 達到 84.2 億 G，同比增長 124.1%，在總流量中的比重達到 90.0%。固定互 聯網使用量同期保持較快增長，固定寬帶接入時長達 57.5 萬億分鐘，同比 增長 15.0%。

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　　數據量增長要求存儲、計算能力不斷提升。由于數據量的快速增長，現 有設備無法永久支撐越來越大的數據量，需要不斷對設備進行擴容、升級， 行業伴隨著信息數據量的增長而增長。 人們對網絡依賴程度越來越高，入網終端、移動 APP 增加帶來網絡數 據維度持續擴大。根據相關數據顯示，2016 年全球手機應用軟件 APP 數量達到 519.8 萬個，較 2015 年增長 19.1%。數據維度增加帶來計算復雜 度幾何量級增長。

　　從采集、存儲、計算分析到運維及服務，流量爆發帶來安全大數據系統 持續升級需求，產業規模持續擴大。對數據的計算分析在深度和廣度上的雙 重增長，造成了計算量的幾何級增長，給系統帶來了巨大的壓力和挑戰。大 數據技術推動了存儲、計算、網絡功能的虛擬化，不同類型的數據需要不同 的處理和優化，催生了大量的融合計算需求。現有設備無法永久支撐越來越 大的數據量的存儲、計算，需要不斷對設備進行擴容、升級，同時新數據帶 來的新功能開發需求不斷出現，運維及服務等需求持續增加。

　　行為網絡化，網絡安全犯罪有愈演愈烈之勢。根據 360、阿里、騰訊、 百度等公司監測，網絡犯罪黑色產業規模遠超外界想象。360 互聯網安全中 心 2015 年 11 月發布的《現代網絡詐騙產業鏈分析報告》顯示，粗略估計僅 網絡詐騙產業鏈上至少有 160 萬從業者，“年產值”超過 1152 億元。 網絡交易規模不斷擴大的同時，網絡詐騙犯罪數量及涉案金額也在不斷 增長。2016 年獵網平臺共收到全國用戶提交的網絡詐騙舉報 20623 例，舉 報總金額 1.95 億余元，人均損失 9471 元。

我國網絡詐騙形勢日益嚴峻

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　　2015 年 我國公安機關偵辦的網絡違法案件數量達 173 萬件，與 2011 年相比翻 35.8 倍，我國網絡公共安全形勢愈發嚴峻，政府重視程度不斷提高。

2011-2015 公安機關偵辦網絡違法犯罪案件數量

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　　網絡安全已經成為事 關國家安全、國家發展的重大戰略問題。我們認為，在我國網絡安全形勢愈 發嚴峻的背景下，國家對網絡安全高度重視，網絡安全產業將迎來黃金發展 期。

2016 年以來我國密集出臺網絡安全相關政策與法規

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　　3、十三五加大投入力度，行業拐點來臨

　　一方面，數據量爆發式增長、網絡需求持續擴大、行為網絡化等因素迫 使安全相關部門加大投資，另一方面，從近一年多國家密集出臺相關政策法 規，特別是網絡安全法的通過，我們可以看出，國家對網絡安全的重視程度 進入了一個新的高度。十三五期間，公共安全大數據領域將獲得更大力度投 入， 從行業內龍頭公司烽火星空、銳安科技的公告數據，我們可以測算出網 絡公共安全大數據行業近年來每年的市場規模大約在 20~30 億元。互聯網數 據量每年以超 40%的速度增長，不僅擴容帶來新設備需求持續，加上老設備 對存儲密度計算能力的升級需求，以及數據擴大帶來研發、服務、運維等投 入的持續提高，國家投入力度持續加大，網絡公共安全大數據領域 未來五年市場復合增速將維持在 30%以上，未來五年該細分領域總投入規模 在 300 億以上，相對于過去五年翻番，行業持續高景氣。

未來五年網絡公共安全大數據行業投入有望翻番

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　　四、網絡公共安全市場份額

三家網絡公共安全全資質企業市場份額大致占比

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　　目前行業內上市公司平均毛利率水平在 47%左右，具有較高的毛利率水 平。

行業內龍頭企業毛利率維持高水平

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三家全資質企業網絡安全業務凈利潤預測（億元）

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