（一）行業(yè)整體規(guī)模保持增長(zhǎng)

　　“十二五”期間，脂肪酸、脂肪醇、脂肪胺等主要油脂化工類(lèi)產(chǎn)品 均保持了一定幅度的增長(zhǎng)，但相較于“十一五”期間的各產(chǎn)品產(chǎn)量幾何 倍數(shù)的增長(zhǎng)，“十二五”期間脂肪酸、脂肪胺的增長(zhǎng)大幅回落，脂肪醇 成為了增長(zhǎng)幅度最大產(chǎn)品(圖 1、圖 2)。

　　1、脂肪酸

　　2015 年脂肪酸產(chǎn)品中硬脂酸與皂粒的產(chǎn)量相較 2010 年小幅增 長(zhǎng)，但其他脂肪酸（椰油酸、棉油酸等）的產(chǎn)量卻有約 4 倍的增長(zhǎng)， 同時(shí)硬脂酸的進(jìn)口量也保持了約 76%的增長(zhǎng)。總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)脂肪酸 的表觀需求量增長(zhǎng)了約 33%。

　　結(jié)合上述數(shù)據(jù)分析可以看出，在“十一五”期間脂肪酸行業(yè)得到了 快速發(fā)展，產(chǎn)能規(guī)模迅猛增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，市場(chǎng)成熟度高。

　　“十二五”期間脂肪酸行業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展是持續(xù)穩(wěn)定的，國(guó)內(nèi)大的脂肪 酸生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面開(kāi)始有所動(dòng)作，致使其他脂肪酸 比如油酸類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)量得到了較大增長(zhǎng)。同時(shí)，因?yàn)槿绺揠p馬在印尼 工廠的投產(chǎn)，也直接造成了硬脂酸進(jìn)口的增長(zhǎng)。

表 1、國(guó)內(nèi)脂肪酸主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能

　　2、脂肪醇

　　天然脂肪醇行業(yè)的發(fā)展滯后于脂肪酸，但是發(fā)展的軌跡幾乎與脂 肪酸一致。從數(shù)據(jù)看，在“十二五”期間，天然脂肪醇的產(chǎn)量、進(jìn)口量 及表觀消費(fèi)量均有較大幅度的增長(zhǎng)。但在此期間國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能接近 30 萬(wàn)噸，這其中有改擴(kuò)建也有新建的產(chǎn)能。產(chǎn)能擴(kuò)大帶來(lái)的過(guò)剩以 及競(jìng)爭(zhēng)，加上印尼、馬來(lái)西亞的保護(hù)性稅收及補(bǔ)貼政策帶來(lái)的進(jìn)口沖 擊，使國(guó)內(nèi)脂肪醇行業(yè)面臨著巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，進(jìn)入了轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié) 構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期。

表 2、國(guó)內(nèi)脂肪醇行業(yè)產(chǎn)能情況表

　　3、脂肪胺

　　脂肪胺行業(yè)發(fā)展基本穩(wěn)定，“十二五”期間，在產(chǎn)量與市場(chǎng)規(guī)模上 并未發(fā)生大的變化。行業(yè)內(nèi)的最大的兩家企業(yè)原張家港飛翔化工與山 東博興華潤(rùn)，均加入了國(guó)際知名的化學(xué)品公司。但隨著豐益油脂化學(xué) （連云港）公司的 7 萬(wàn)噸/年、遼寧華興 6 萬(wàn)噸/年的脂肪胺項(xiàng)目逐步 的建成投產(chǎn)，將重新定義脂肪胺市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

表 3、脂肪胺行業(yè)產(chǎn)能情況表

　　（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效

　　1、完成生產(chǎn)裝備的升級(jí)換代

　　經(jīng)過(guò)近十幾年的發(fā)展，裝置規(guī)模化、設(shè)備大型化和工廠數(shù)字化已 經(jīng)逐漸成為一種趨勢(shì)。在“十二五”期間，油脂化工企業(yè)不斷完善工藝 和技術(shù)裝備，進(jìn)一步提高行業(yè)的整體水平。通過(guò)技術(shù)改造或者是新項(xiàng) 目建設(shè)，已基本完成了生產(chǎn)裝置的升級(jí)換代。間歇式水解裝置基本退 出歷史舞臺(tái)，主流連續(xù)水解裝置產(chǎn)能規(guī)模為 10~15 萬(wàn)噸/年。在“十二 五”期間，脂肪醇產(chǎn)能規(guī)模增幅幾乎達(dá)到了一倍，這其中既有老牌企 業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，也有新建工廠的新增產(chǎn)能。裝置產(chǎn)能規(guī)模亦達(dá)到 10 萬(wàn)噸/年。 經(jīng)過(guò)多年的消化吸收，這些主要生產(chǎn)裝置基本以國(guó)產(chǎn)為主。這些裝置 在效率、自動(dòng)化程度、生產(chǎn)精度、能耗、排放等方面均得到了極大的 改善。裝置升級(jí)為產(chǎn)品的品質(zhì)提升奠定基礎(chǔ)，目前，各主要生產(chǎn)企業(yè) 的產(chǎn)品品質(zhì)均遠(yuǎn)超國(guó)標(biāo)，達(dá)到了國(guó)際一流的水平。

　　2、上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈與企業(yè)之間的合作并購(gòu)成為發(fā)展新常態(tài)

　　一方面產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使得向上或是向下延伸產(chǎn) 業(yè)鏈已成為企業(yè)降低成本，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的主要手段。如皋雙 馬化工、上海制皂、南通康橋等國(guó)內(nèi)企業(yè)選擇向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，邁出 國(guó)門(mén)先后在印尼建廠，為企業(yè)出口業(yè)務(wù)拓展及掌握原料優(yōu)勢(shì)布下關(guān)鍵 一局。還有更多企業(yè)選擇向下延伸產(chǎn)業(yè)，如遼陽(yáng)華興的 AES 和脂肪 胺項(xiàng)目，益海嘉里的油酸、脂肪胺、環(huán)氧氯丙烷等項(xiàng)目，德源高科的 油酸項(xiàng)目、泰柯棕化的三醋酸甘油酯項(xiàng)目等，均取得了一定的成效， 為企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的方向。

　　另一方面，企業(yè)之間的合作并購(gòu)也在加快，國(guó)內(nèi)最大的兩家脂肪 胺生產(chǎn)企業(yè)張家港飛翔與山東博興相繼加入索爾維與阿克蘇諾貝爾， 上海金山經(jīng)緯化工加入 KLK，杭油化加入贊宇科技等，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合為 企業(yè)發(fā)展助力。

　　3、粗放型生產(chǎn)向資源節(jié)約、環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變

　　近些年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)，但同時(shí)卻付出了巨大的資源和 環(huán)境代價(jià)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳。應(yīng)該說(shuō)，不加快調(diào) 整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，資源支撐不住，環(huán)境容納不下，社會(huì)承 受不起，行業(yè)發(fā)展難以為繼。同時(shí)，高耗能、高排放會(huì)帶來(lái)企業(yè)高成 本，最終會(huì)讓企業(yè)出局，因此，資源節(jié)約環(huán)境友好也是企業(yè)參與市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)的一道門(mén)檻。

　　“十二五”期間，一方面，國(guó)內(nèi)各油脂化工企業(yè)在生產(chǎn)原材料、能 耗、生產(chǎn)工藝、設(shè)備的選擇上，均以符合清潔生產(chǎn)為原則，在工藝源 頭控制污染物的產(chǎn)生與排放，大大降低了污染物排放量。推行清潔生 產(chǎn)，通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整、不斷加強(qiáng)管理和技術(shù)改造、推廣使用新設(shè)備，提 高資源利用率，進(jìn)行節(jié)能降耗，減少乃至消除污染物的產(chǎn)生，使廢物 最小化、無(wú)害化、資源化。另一方面，做好水、電、蒸汽的統(tǒng)一平衡， 最大限度合理利用，實(shí)現(xiàn)了節(jié)能最大化，有效降低了項(xiàng)目投資及生產(chǎn) 成本，減少了環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，形成了各類(lèi)資源及能 源的最大限度綜合利用。

　　（三）中國(guó)油脂化工行業(yè)

　　2010~2015 年期間大事記

　　1、產(chǎn)能建設(shè)

　　2010 年 5 月杭油化搬遷項(xiàng)目投產(chǎn)，新增 6 萬(wàn)噸/年硬脂酸裝置。

　　2010 年浙江德清華諾 6 萬(wàn)噸/年水解裝置投產(chǎn)，以皂粒生產(chǎn)為主。

　　2010 年 11 月遼陽(yáng)華興第三套脂肪醇生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能 8 萬(wàn)噸/年。

　　2010 年年末江蘇如皋德源高科，年產(chǎn) 13 萬(wàn)噸脂肪酸，10 萬(wàn)噸脂 肪醇的工程投產(chǎn)。

　　2012 年博興華潤(rùn)硬脂酸裝置停產(chǎn)。

　　2013 年江蘇南通康橋 5 萬(wàn)噸/年的硬脂酸擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)。

　　2013 年 6 月浙江嘉興嘉化能源脂肪醇工廠投產(chǎn) 13.5 萬(wàn)噸/年。

　　2013 年益海嘉里（連云港）3 萬(wàn)噸/年的脂肪胺投產(chǎn)。

　　2013 年河南商丘龍宇 4 萬(wàn)噸/年脂肪醇裝置，江蘇東泰 2 萬(wàn)噸/年脂肪醇裝置停產(chǎn)。

　　2014 年下半年山東金達(dá)雙鵬 6 萬(wàn)噸/年硬脂酸項(xiàng)目投產(chǎn)。

　　2014 年江蘇盛泰化工 8 萬(wàn)噸/年脂肪醇項(xiàng)目投產(chǎn)。

　　2015 年年底張家港泰柯棕化 15 萬(wàn)噸/年脂肪酸項(xiàng)目建成試車(chē)。

　　2、對(duì)外投資：

　　2011 年如皋雙馬化工投資印尼種植園，雅加達(dá)年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸脂肪酸工廠下半年投產(chǎn)。

　　2011 年南通康橋投資建設(shè)印尼工廠。

　　2014 年上海制皂（如皋）投資的印尼脂肪酸工廠的年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸氫化裝置投產(chǎn)。

　　3、合作并購(gòu)：

　　2010 年下半年羅地亞收購(gòu)張家港飛翔化工。

　　2011 年荷蘭化工巨頭阿克蘇諾貝爾完成對(duì)博興華潤(rùn)油脂化學(xué)公司的收購(gòu)， 2012 年 3 月國(guó)內(nèi)最大的表面活性劑廠商浙江贊宇科技股份有限公司收購(gòu)杭油化。

　　2015 年 5 月浙江贊宇科技與如皋雙馬化工簽訂了股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議，贊宇科技入股了雙馬化工名下的南通凱塔與印尼杜庫(kù)達(dá)兩家 工廠。

　　二、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　（一）機(jī)遇

　　1、新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)將拉動(dòng)油脂化工產(chǎn)品需求較快增長(zhǎng) 2020 年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到 60%（將有 1 億人從農(nóng)村走向城市）， 居民人均收入將實(shí)現(xiàn)比 2010 年翻一番，上述變化將使社會(huì)整體消費(fèi) 能力增長(zhǎng) 120%以上。將極大地拉動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進(jìn) 能源、建材、家電、食品、服裝、車(chē)輛及日用品的需求增加，進(jìn)而拉 動(dòng)油脂化工產(chǎn)品需求較快增長(zhǎng)。

　　2、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)將使化工新材料等高端產(chǎn)品需求更快增長(zhǎng) 我國(guó)人均 GDP 已經(jīng)接近 6000 美元/人，大部分居民消費(fèi)習(xí)慣已 經(jīng)超越“溫飽型”達(dá)到“發(fā)展型”，部分發(fā)達(dá)地區(qū)已達(dá)到“中等發(fā)達(dá)型”。 居民要求更為清潔的能源、更好性能的材料、更舒適的穿著、更安全 的化學(xué)品。高性能且綠色安全的高端化工產(chǎn)品將成為重點(diǎn)方向。國(guó)家 鼓勵(lì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)比如交通運(yùn)輸化學(xué)品、生命科學(xué)用化學(xué)品、節(jié) 能環(huán)保化學(xué)品等的發(fā)展對(duì)高端化工產(chǎn)品提出了更多需求。

　　3、國(guó)家大力實(shí)施“一帶一路”和“自貿(mào)區(qū)”戰(zhàn)略 經(jīng)濟(jì)發(fā)展“走出去”，化工發(fā)展也必然“走出去”。一是將過(guò)剩產(chǎn)能 轉(zhuǎn)移出去，目前油化行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩、關(guān)稅倒掛，企業(yè)走出去可以 緩解過(guò)剩狀態(tài)，解決部分問(wèn)題，可以轉(zhuǎn)移部分生產(chǎn)能力。二是開(kāi)拓產(chǎn) 品市場(chǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)油化生產(chǎn)發(fā)展。

　　（二）挑戰(zhàn)

　　1、產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象普遍。

　　2、來(lái)自東南亞的低成本油化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。依托原料產(chǎn)地國(guó)及優(yōu)惠 的稅收政策，印尼與馬來(lái)西亞的油脂化工產(chǎn)品有著先天優(yōu)勢(shì)。近幾年 大量進(jìn)口脂肪醇與國(guó)內(nèi)脂肪醇產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾日益突出。我國(guó)原料油 脂對(duì)外依存度高，發(fā)展受制于人。

　　3、面臨安全與環(huán)境約束的問(wèn)題。社會(huì)關(guān)注度越來(lái)越高的安全與 環(huán)境問(wèn)題，使得化工生產(chǎn)企業(yè)站在了風(fēng)口浪尖。安全與環(huán)保已成為企 業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要前提。