（一）行業發展概況

　　1、建筑設計及其意義

　　建筑設計是建筑的靈魂和首要環節，不僅決定了建筑的外觀、空間和使用功能，還決定了建筑施工成本、建筑質量安全、建筑施工進度以及建筑能耗等。

　　（1）建筑設計與建筑成本

　　雖然建筑設計成本占建筑總成本的比重不高， 但設計方案決定了建筑材料的選擇和用量以及施工工藝，對工程總造價具有決定性影響。合理的設計可以有效地節約建筑材料、提升施工效率、縮短工期，從而降低建筑總成本。

　　（2）建筑設計與建筑質量安全

　　建筑設計是決定工程質量的關鍵環節。建筑設計不僅包括建筑的外觀、空間結構， 還包括施工工藝和建筑材料的選用， 設計文件體現了工程質量目標、 要求、水平以及滿足人們需要的價值，構成了工程質量體系的內在質量。設計缺陷可能帶來安全隱患，對國家和人民的生命財產安全造成威脅。

　　（3）建筑設計與工程進度

　　建筑設計文件是建筑施工的依據，高質量的設計文件是施工順利開展的基礎，設計的頻繁變更會影響工程進度，若出現設計缺陷還可能導致施工中斷。

　　（4）建筑設計與建筑壽命

　　建筑壽命取決于建筑的周邊環境、功能負荷、維修成本等因素，對建筑設計的前瞻性提出了較高要求，在設計階段綜合考慮該等因素的影響，通過合理的設計方案可有效提高建筑使用壽命。

　　（5）建筑設計與能源消耗

　　建筑設計通過建筑材料、建筑朝向、建筑結構、施工工藝等要素合理的選擇或優化，可有效降低建造過程和未來使用的能耗。

　　2、我國建筑行業發展現狀

　　改革開放以來，我國建筑行業成就顯著，促進了經濟社會發展、增進了民生福祉， 行業市場容量持續擴張。 但是建筑行業仍然存在技術水平低、 勞動力密集、環境污染嚴重、施工效率低、產業鏈割裂等痛點，行業參與主體碎片化競爭特征明顯。為解決上述痛點，建筑行業已經開始從技術水平、商業模式等方面轉型升級。

　　（1）兩大技術的產生及應用

　　為解決建筑行業在施工效率、質量安全、成本控制方面的痛點，建筑行業最重要的技術革新體現在裝配式建筑和 BIM 兩大領域。

　　① 裝配式建筑

　　裝配式建筑區分于傳統的建筑方式，是將建筑所需要的墻體、疊合板等 PC構件在工廠按標準生產好后，直接運輸至現場進行施工裝配，實現了從“建造”到“制造”的轉變。與傳統現場澆筑的生產方式相比，裝配式建筑具有提高施工質量和效率、環境友好、縮短工期、提高施工安全等優勢。

　　② BIM 技術

　　BIM 是以建筑工程項目的各項信息數據作為基礎，建立起三維的建筑模型，通過數字信息仿真模擬建筑物所具有的真實信息。這一模型既包括建筑物的信息模型，同時又包括建筑工程管理行為的模型，可以通過信息的共享和傳遞將兩者結合，為設計團隊和施工團隊提供協同工作的基礎，從而提高施工效率、節約成本、縮短工期，有效實現建筑的全生命周期管理。BIM 技術自 2002 年左右誕生以來，經過十多年的發展，已在全球范圍內得到廣泛認可。 2007 年斯坦福大學，通過對 32 個項目案例的調研總結指出使用BIM 可以節省成本 10%，節省工期 7%。 2004 年左右我國開始引入 BIM 概念，從 2013 年開始， BIM 在我國進入了一個快速發展的時期。

　　③裝配式建筑和 BIM 技術相輔相成

　　由于裝配式建筑將標準化的 PC 構件在工廠生產，然后運輸到施工現場裝配，因此從建筑設計的初始階段即需要考慮構件的生產、安裝、維護等，并在設計過程中與結構、設備、電氣、內裝等緊密溝通，進行全過程的一體化思考。在裝配式建筑設計中應用 BIM 技術，可將設計方案、制造需求、安裝需求集成在 BIM 模型中，從而在建造前統籌考慮各種要求，提前消除實際制造、安裝過程中可能產生的問題。此外，通過建立裝配式建筑的 BIM 構件庫，還可模擬工廠加工，以“預制構件模型”的方式進行系統集成和表達。因此，通過 BIM技術的應用，裝配式建筑可整合建筑全產業鏈，實現全過程、全方位的信息化集成。

　　（2）兩大商業模式的產生

　　建筑行業在施工效率、質量安全、成本控制方面的痛點，很大部分原因是由于建筑工程的目標、計劃、控制都以個體為主要對象，項目管理的階段性和局部性割裂了項目的內在聯系。“專而不全”、“多小散”企業的參與，導致了項目信息流通的斷裂和信息孤島現象，致使整個建設項目缺少統一的計劃和控制。工程總承包和全過程工程咨詢可以充分發揮設計在整個工程建設過程中的主導作用，有利于工程項目建設整體方案的不斷優化；可有效克服設計、采購、施工相互制約和相互脫節的矛盾，有利于設計、采購、施工各階段工作的合理銜接，從而加快建設進度、控制成本和提升質量；建設工程質量責任主體明確，有利于追究工程質量責任和確定工程質量責任的承擔人。在國家產業政策的鼓勵下，具有設計研發和人才優勢的建筑設計企業，可利用裝配式建筑和 BIM 技術的廣泛應用，通過業務的轉型升級，拓展企業的發展空間。

　　3、我國建筑設計行業發展前景和市場空間

　　隨著我國城鎮化率的提升、基礎設施的完善和“一帶一路”倡議的推進，我國建筑業市場空間巨大；此外，隨著國家和社會對建筑質量、節能環保的重視，建筑業逐步轉型和升級，促進了裝配式建筑、 BIM 技術和綠色建筑等建筑理念和技術在我國的普及，工程總承包、全過程工程咨詢等業態和商業模式也受到各級政府的鼓勵和支持。建筑設計是工程建設的首要環節，與建筑業的發展息息相關，建筑業廣闊的市場空間和轉型升級的趨勢， 為建筑設計行業及企業的發展創造了良好的市場機遇。

　　（1）我國建筑業市場空間巨大

　　目前，我國正處于城鎮化的快速發展期，與發達國家相比，我國城鎮化率仍處于較低水平。城鎮化率的不斷提升，直接推動了建筑業的快速發展。我國城鎮化率由 2010 年的 47.50%提升至 2016 年的57.35%。“十三五規劃”綱要提出，到 2020 年我國城鎮化率將達到 60%，預計到 2030年我國城鎮化率將達到 70%左右。

2010-2016 年我國城鎮化率

數據來源：公開資料整理

　　我國建筑業施工面積從 2010 年的 70.80 億平方米提升到 2016 年的 126.42億平方米，年復合增長率達 10.14%；竣工面積從 2010 年的 27.75 億平方米提升到 2016 年的 42.24 億平方米，年復合增長率為 7.26%。2017 年中國建筑業總產值將達到 20.18 萬億元，未來五年（2017-2021）年均復合增長率約為 6.15%， 2021 年中國建筑業總產值將達到 25.62 萬億元。

2010-2016 年全國建筑業施工面積及竣工面積（億平方米）

數據來源：公開資料整理

　　建筑從用途上主要包括居住建筑、商業建筑和公共建筑，我國居住建筑、商業建筑和公共建筑需求旺盛， 城鎮化率的持續提升將進一步推動該等市場領域的發展。

　　① 居住建筑市場

　　居住建筑是建筑業的重要組成部分， 2015 年我國住宅銷售面積高達 11.59億平方米，同比增長 7.08%，從 2010 年至 2015 年住宅銷售面積年復合增長率達3.50%； 2015 年我國住宅新開工面積為 11 億平方米，同比下降 14.35%，但仍然超過或接近歷年住宅銷售面積。

住宅銷售面積及同比增速

資料來源：公開資料整理

中國住宅新開工面積及同比增速

資料來源：公開資料整理

　　② 商業建筑市場

　　隨著城市數量的增加和規模的擴大，商業建筑已成為城市經濟發展的新動力。 2010 至 2016 年， 我國商業營業用房投資額從 5,648 億元增長至 15,838 億元，年復合增長率達 18.75%。城鎮化率的提升推動了文化旅游需求，作為旅游業的重要組成部分，酒店業迎來了快速發展機遇。2010 年至 2015 年我國五星級酒店數量從 545 家增加至 789家，復合增長率為 7.68%。

2010-2016 全國商業營業用房投資完成額（億元）

數據來源：公開資料整理

　　③ 公共建筑市場

　　我國教育、文化、體育、娛樂、衛生、社會保障、社會福利、公共管理、社會組織領域的固定資產總投資規模從 2006 年的 6,985 億元增長到了 2014 年的 24,080 億元， 年均復合增長率為 16.73%； 此外， 交通運輸、倉儲郵政以及水利、環境和公共設施管理等固定資產投資額也快速增長，車站、航站樓、郵政大樓等公共建筑項目需求巨大。

　　2）我國建筑業轉型升級趨勢明顯

　　隨著國家和社會對建筑質量、節能環保的重視，建筑業的轉型和升級迫在眉睫，裝配式建筑、 BIM 技術和綠色建筑等建筑理念和技術在我國日益普及，前景廣闊；另一方面，工程總承包、全過程工程咨詢等業態和商業模式也受到國家和各級政府的鼓勵和支持。

　　① 裝配式建筑已成為我國建筑業發展的主要方向

　　裝配式建筑已成為我國建筑業發展的主要方向， 受到國家和各級政府的鼓勵和支持。傳統現澆施工方式存在資源能耗高、環境污染嚴重、人員勞動強度大、工程質量和安全保障程度低等問題。裝配式建筑可以顯著改善施工作業環境，有效減少現場的資源浪費，提高施工效率和質量，是國家大力鼓勵的建筑方式。我國裝配式建筑處于發展初期，裝配式建筑比例不足 5%，與美國和日本 50%至 70%的比例相比，差距較大。2015 年 11 月，住建部發布了《建筑產業現代化發展綱要》，明確了未來我國裝配式建筑的發展目標，具體情況如下：

數據來源：公開資料整理

　　2016 年 9 月，國務院在發布的《國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指導意見》中明確提出：大力發展裝配式混凝土建筑和鋼結構建筑，在具備條件的地方倡導發展現代木結構建筑，不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例，力爭用 10 年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到 30%。裝配式建筑已成為未來建筑業發展的主要方向，在我國具有廣闊的市場前景。

　　② 我國建筑業 BIM 技術的應用和推廣快速增長

　　BIM 技術以建筑工程項目的相關信息數據為基礎，建立三維建筑模型，通過數字信息仿真模擬建筑物所具有的真實信息，在項目策劃、設計、施工、運行和維護的全生命周期過程中進行信息和數據的共享、傳遞，有助于對建筑信息作出正確理解和高效應對，為各方主體提供協同工作的基礎，從而提高生產效率、節約成本并縮短工期。建筑行業對技術圖紙和數據庫自動化的需求不斷增加，加上政府對 BIM 應用的規定以及建筑師和開發商對 BIM 益處越來越多的認識，將推動 BIM 在全球范圍內的應用。BIM 技術在我國起步較晚，但隨著 BIM 技術的發展應用，市場對 BIM 的認知與認可度越來越高，更多的應用價值被挖掘出來，我國已躋身 BIM 施工應用增長最快的國家之一。

　　③ 工程總承包是建筑業主管部門鼓勵的優先模式

　　工程總承包（EPC）是指從事工程總承包的企業按照與建設單位簽訂的合同，對工程項目的設計、采購、施工等實行全過程的承包，并對工程的質量、安全、工期和造價等全面負責的承包方式。其中，設計（E）包括建筑設計工作、整體工程規劃以及組織實施管理；采購（P）包括建筑設備材料采購、其他專業設備材料采購；建造（C）包括施工、設備安裝、試運行、必要的使用培訓等。相較于傳統承包模式而言，工程總承包模式具有三個方面的優勢：充分發揮設計在整個工程建設過程中的主導作用， 有利于工程項目建設整體方案的不斷優化；可有效克服設計、采購、施工相互制約和相互脫節的矛盾，有利于設計、采購、施工各階段工作的合理銜接，從而加快建設進度、控制成本和提升質量；建設工程質量責任主體明確， 有利于追究工程質量責任和確定工程質量責任的承擔人。2016 年 5 月住建部發布的《關于進一步推進工程總承包發展的若干意見》中提出，建設單位在選擇建設項目組織實施方式時，應當本著質量可靠、效率優先的原則，優先采用工程總承包模式，政府投資項目和裝配式建筑應當積極采用工程總承包模式。

　　④ 全過程工程咨詢將成為建筑業發展的必然方向

　　全過程工程咨詢不僅能夠提高產業集約度，還能提高行業集中度，是建筑業新興業態。《住房城鄉建設部建筑市場監管司 2017 年工作要點》明確指出，推進全過程工程咨詢服務，試點開展全過程工程咨詢服務模式，積極培育全過程工程咨詢企業，鼓勵建設項目實行全過程工程咨詢服務；總結和推廣試點經驗，推進企業在民用建筑項目提供項目策劃、技術顧問咨詢、建筑設計、施工指導監督和后期跟蹤等全過程服務。隨著國家和各省市地區相關指導政策和制度的陸續出臺，全過程工程咨詢將成為建筑業發展的必然方向。工程咨詢屬于投資驅動型行業，根據過往經驗，每進行 1 萬億固定資產投資將拉動 30 億元的工程咨詢支出。我國工程咨詢行業營業收入由 2009 年的 2,969 億元增加到 2014 年的 9,355 億元，年復合增長率達 25.80%。隨著我國固定資產投資規模的擴大，工程咨詢行業市場空間將繼續增大。

　　（3）建筑業的發展和升級創造了良好的市場機遇

　　伴隨著我國建筑業良好的發展態勢和轉型升級，建筑設計行業的經營規模、管理水平和經濟效益均得到了較快發展。

　　① 建筑設計企業數量

2007-2015 年我國建筑設計類企業數量變化情況

數據來源：公開資料整理

　　我國建筑設計企業數量較為穩定，總體保持在 5,000 家左右，受下游房地產開發行業集中度提升的影響，最近幾年建筑設計企業數量有下降的趨勢，行業集中度相應提升。

　　② 建筑設計從業人數

　　隨著建筑設計行業市場規模的提升，我國建筑設計行業從業人員保持較快的增長速度，從 2007 年的 25.25 萬人上升至 2015 年的 99.72 萬人，年復合增長率達 18.73%。

　　③ 建筑設計營業收入

　　受固定資產投資規模的逐年增加以及下游的居住建筑、商業建筑、公共建筑的大量建設需求，我國建筑設計企業營業收入逐年上升，從 2008 年的 686 億元提升至 2015 年的 4,948 億元，年復合增長率高達 32.61%。

　　4、我國建筑行業發展趨勢

　　（1）我國建筑行業發展歷程

　　建筑是人類社會生產和生活的重要場所， 建筑設計服務于人類社會生產和生活對建筑的需求，建筑設計的發展伴隨著人類文明的進化和升級不斷進步，人類社會工業化、信息化和智能化不停演進，要求建筑設計行業也相應的不斷調整和自我更新，順應社會進步和建筑發展的趨勢。我國建筑設計行業的發展規律和趨勢也不例外。在改革開放之前，我國建筑設計主要服從于計劃經濟建設需要，以計劃和指令的形式，由國有主體完成相關設計，技術手段較為簡單，以滿足生產經營基本需求為主。改革開放之后，市場經濟的發展和市場主體的多元化，催生了建筑的不同需求，建筑設計行業也隨之蓬勃發展，尤其是在住房市場化改革之后，民營主體逐步興起，建筑理念和設計技術也日新月異，建筑文化、施工工藝、建筑材料和設計工具等隨著社會工業化和信息化的提升而發展。

　　（2）我國建筑行業未來發展趨勢

　　伴隨我國社會對資源集約、環境友好的追求，裝配式建筑、 BIM 技術、綠色建筑、工程總承包和全過程工程咨詢等新型建筑理念、技術和業態已逐漸成為我國建筑行業的發展方向，建筑行業的設計理念、技術手段、商業模式以及組織結構也隨之進行轉型和升級。

　　① 建筑理念更人性化

　　在美感、空間結構、質量和安全等常規要素外，節能降耗、成本控制、工期考核、施工組織和全生命周期管理等要素已成為建筑行業的重要考量因素，裝配式建筑、 BIM 技術、綠色建筑等建筑理念受到國家的鼓勵和支持，有望成為未來建筑行業的主流。

　　② 技術手段數字和智能化

　　建筑理念的發展推動了技術的進步，信息技術、互聯網技術和智能技術逐步進入建筑行業，自動繪圖、協同設計平臺、 BIM 技術和 3D 打印等技術在建筑設計行業已普遍使用，并成為必不可少的工具，未來仍將不斷深入發展。

　　③ 商業模式全產業鏈化

　　建筑理念和技術手段升級和創新， 為建筑業打造全產業鏈的商業模式創造了條件。建筑設計為建筑業的前端和核心環節，設計企業在打造全產業鏈的商業模式方面具有天然優勢，向下游業務延伸，拓展工程總承包、全過程工程咨詢等業務已成為建筑設計行業的重要發展方向。

　　④ 組織結構平臺化

　　新型理念、技術和業態的發展趨勢，一方面要求設計成果標準化、數字化和精細化，從業人員需要具有更加精湛的專業技能；另一方面，全產業鏈的發展趨勢，又要求企業和設計人員具有全方位的綜合視野和技能，個體能力已難以勝任新理念的要求，因此要求企業進行必要的管理調整或變革，建立高度協同的設計管理平臺。平臺化已成為大型建筑設計企業組織結構的趨勢。

　　（二）行業利潤水平及變動趨勢

　　目前，我國建筑設計及其相關行業總體利潤率水平相對較高，但設計收費占建筑產值的比率遠低于發達國家， 原因在于我國建筑業一直處于粗放式的快速發展通道，對設計的品質、品味和質量要求較低，建筑設計前瞻性和引導作用未能充分發揮。隨著我國建筑業的轉型升級以及新型業態的發展，建筑設計將發揮愈發重要的作用，設計費率有望提升。

行業可比上市公司的平均毛利率 單位： %

數據來源：公開資料整理