1、煉油行業整體狀況

　　石油煉制是把原油等裂解為符合內燃機使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產化工原料，如烯烴、芳烴等的生產加工過程，石油煉制工業和國民經濟的發展十分密切，無論工業、農業、交通運輸和國防建設都離不開石油產品。我國煉油行業發展有三個階段：第一階段，從1863年第一次進口煤油，到1963年油品基本自給，第二階段，從20世紀60年代初到90年代末，中國煉油行業在產能規模和技術上都實現了巨大飛躍，進入世界煉油大國行列；第三階段，即從21世紀初開始到2020年左右，實現從煉油大國到煉油強國的跨越。

　　隨著經濟社會的快速發展，我國原油消費量呈長期快速增長趨勢，年均消費量從1965年的0.11億噸增至2016年的5.41億噸，年均復合增長率達到7.95%；進入21世紀以來，盡管需求增速有所下降，但仍保持在相對較高的水平，2016年石油消費量是2001年的2.53倍，年均復合增長率仍超過6.39%。

　　進入21世紀以來我國原油消費量穩步增長。2016年，我國原油加工業規模以上企業1,397家，實現營業收入2.88萬億元，實現利潤總額1,703.6億元。據報告稱，中國將在2030年前后超過美國成為全球最大石油需求國。

2001-2016年我國原油消費量（萬噸）

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　　隨著石油產品需求量的增長，我國自產原油不能滿足需求，進口量逐年增加，2005年進口原油1.27億噸，占原油加工量41%，到2009年，進口原油比例首次超過50%，達到52%，2016年進口原油3.51億噸，占原油加工量66%。受國內原油資源和國際原油市場價格影響，國產原油產量從2015年開始下降，進口原油依存度持續上升。

　　我國煉油企業主要由中國石油、中國石化、中國海洋石油總公司、其他國有石油煉化企業、地方石油煉化企業組成。2016年作為我國煉油行業進入“十三五”的第一年，整體運行良好，煉油能力較上年略有增加，開工率有所上升，煉油毛利增加。截至2016年底，我國煉油能力為7.5億噸/年，較2015年凈增煉油能力24萬噸/年；受地方石油煉化企業開工率大幅上漲所致，我國各類煉廠平均開工率為76.7%。

　　目前，我國煉油行業在新型城鎮化、經濟轉型升級、“一帶一路”國家戰略帶來的巨大發展空間和機遇的同時也面臨著去落后產能、調結構、競爭加劇、替代能源發展的巨大挑戰，同時還面臨著環保趨嚴和質量升級加快的雙重壓力。煉油行業發展呈現以下特點：

　　第一，隨著中國經濟的轉型，存量煉油企業產能結構調整勢在必行。“十三五”期間我國煉油行業產能仍將進一步增長，到2020年我國原油一次加工能力預計突破9億噸/年。在原油加工產能過剩的情況下，煉油行業產能結構調整加速，在淘汰部分落后產能的同時，大量技術水平先進、加工量大的煉油裝置正在不斷建設，使得煉油行業整體水平得以提升。目前，我國進口原油使用權以及原油進口權已經向部分地方石油煉化企業開放，但地方石油煉化企業在申請以上權利的同時，將伴隨落后煉油產能的淘汰。隨著煉油行業產能結構的調整優化，煉油行業市場多元化趨勢將進一步發展。

　　第二，煉油加工能力在千萬噸規模以上的煉廠集中在中國石油、中國石化，地方石油煉化企業受原油進口限制和加工規模限制，分布分散，規模較小。2014年我國原油一次加工能力達到7.46億噸，煉廠平均加工規模為315萬噸/年，其中中國石化和中國石油擁有最大的原油加工能力，分別為2.92億噸/年和1.82億噸/年，合計占煉油總能力的63.5%，形成第一梯隊；中國化工、中國海油和陜西延長等央企合計占比達16%，為第二梯隊；地方石油煉化企業的數量多達147家，占比高達62%，但產能的占比僅為21%，為第三梯隊。中國石油、中國石化、中國化工、陜西延長的平均加工規模達到700萬噸/座•年以上，地方石油煉化企業平均加工規模僅為105萬噸/座•年。我國2014年煉油能力分布如下：

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　　第三、在近幾年的發展中，我國的煉油企業已從成品油的進口大國轉而一躍成為亞太地區主要成品油的凈出口大國，對亞太成品油市場的影響正在很快擴大，煉油行業正從以國內為主走向國內外兼顧發展，以國際產能合作解決國內產能過剩的局面。

　　我國煉油行業迎來了重要的戰略發展機遇期，但仍面臨著資源供應日趨緊張、原油品質重劣化、環保要求趨嚴等嚴峻挑戰，必須做出借鑒國際先進經驗，積極擴大原油來源，實現渠道和資源多樣化，提高重油深加工能力，加快清潔燃料質量升級換代等相應對策。

　　2、煉油催化劑行業整體狀況

　　石油煉制除常減壓、焦化等少數幾個過程外，80%以上的過程為催化反應過程，催化劑技術成為實現原油高效轉化和清潔利用的關鍵核心技術，是煉油技術進步最活躍的領域之一。煉油催化劑行業的發展與煉油行業緊密關聯，是當代石油化工的一個重要分支和組成部分，也是石油化工向下游高附加值產品延伸并為國民經濟各部門服務的一個重要領域。隨著全球范圍內原油的重質化、劣質化、高質量輕質油品需求量的增加以及環保法規的實施，煉油催化劑在石油煉制過程中的地位越來越重要，并逐步貫穿于每一階段。

　　石油化工行業屬于資金密集型行業，煉油裝置投資巨大，投產后一定時期內通常不會進行重大改進；而原油的性質、環保的要求、社會對于油品的需求則相對變化較快。煉油工藝和設備的改進速度落后于需求的變化，使得煉油行業對于催化劑的更新迭代提出了更高要求。

　　我國煉油催化劑行業是隨著原油加工技術需求的不斷提升而發展起來，石油煉化技術的發展很大程度上依賴于催化技術的發展，催化技術的核心是催化劑。從20世紀后半葉以來，我國煉油業經過幾次較大的改革重組和產業技術進步，發展速度明顯加快，伴隨著煉油行業的發展，催化劑技術也取得了長足進步。我國煉油催化劑的開發和生產能力能夠滿足目前我國煉油生產的需求，然而，我國環境保護的迫切需求與當前煉油及催化劑技術發展不充分之間的矛盾仍然顯著存在，我國的煉油催化劑行業面臨著油品升級換代、清潔燃料生產和企業經濟效益提升的壓力，未來煉油催化劑技術還將進一步圍繞以下幾個方面發展：

　　1）不斷提高重質油高效轉化能力；

　　2）適應新的環保要求，進一步提高油品品質，減少使用過程中的污染物排放；

　　3）根據市場需求靈活調整產物分布，達到提高目標產品收率的目的。

　　3、行業發展前景

　　（1）龐大的危險廢物產生量帶來了巨大的危廢處置和資源化利用市場空間

　　我國危險廢物種類繁多、產生量大、涉及行業范圍廣。根據我國環境保護部發布的《全國環境統計公報》，我國危廢生產量逐年上升，從2011年的34.3百萬噸上升到2016年的44.5百萬噸，復合增長率約為5.3%。根據工業增加值的增長來估計實際危廢產生量，2007年工業增加值約為11.16萬億。2016年工業增加值上升到24.79萬億，復合增長率約為9.26%，因此，“十三五”期間危險廢物產生量仍將持續增長。中國危廢產生量與預測圖具體如下：

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　　目前，全國持證單位利用處置能力僅為第一次全國污染源普查危險廢物產生總量的50％左右。大型危險廢物產生單位和工業園區普遍缺乏配套的危險廢物貯存、利用和處置設施，危險廢物利用處置設施運營和技術水平不高，無序違規排放、非法填埋現象仍然存在，危險廢物處理處置能力明顯不足與日益增加的危險廢物產生量之間的矛盾異常突出。巨大的危險廢物產出量，整體處理能力的不足，以及國民經濟可持續性發展對資源集約型開采、廢物資源化循環利用技術發展的需求迫切，為我國危廢處置行業發展提供了廣闊的市場空間。

　　（2）危險廢物產生量與處理能力分布不均

　　目前，國內危險廢物絕大部分為工業危險廢物，產生量大部分集中在東部、西北部工業化地區。根據環保部的統計數據顯示，2014年，各地區工業危險廢物產生量較大的省份為山東709.8萬噸，占全國工業企業危險廢物產生量的19.5%。由于國家對危廢的管理實行“就近式、集中式”原則，亦使得危廢處理區域性特點明顯。2014年，工業危險廢物綜合利用量較大的省份為山東，綜合利用量為639.8萬噸，占全國工業企業危險廢物綜合利用量的31.0%。共有11個省份工業危險廢物綜合利用率超過全國平均水平，其中山東、湖南和安徽超過80%。

　　據各省市環保廳最新數據統計顯示，截至2017年7月，全國持有危廢處理許可證企業數共1,810家，核準經營規模約5,880萬噸/年。各省市危廢綜合利用能力和無害化處置能力如下：

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　　根據數據統計，2014年度全國危廢產生量為3,633.5萬噸。全國平均供給水平約為70%，即產生量除以核準經營規模約為70%，但區域之間存在較大差異，低于50%的省份有8個，多為經濟相對發達區域，危廢產生量超過核準經營規模的省份有6個。2014年危廢產生量超出核準經營規模的省份如下：

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　　我國的危險廢物產生量與處理能力分布不均，為具備危廢處理處置技術和資質的企業帶來廣闊的市場空間。

　　4特殊危廢——廢催化劑處理發展前景

　　煉油企業是煉油催化劑企業的下游客戶，石油化工行業的市場容量決定了煉油催化劑的需求量以及廢催化劑的產生量。

　　根據統計信息，2016年我國原油消費量達到5.41億噸，2001至2016年中國石油消費量年均增長率高達6.39%；2016年，我國原油加工業規模以上企業1,397家，實現營業收入2.88萬億元，同比下降2.0%，實現利潤總額1,703.6億元，同比增長120.4%。預計到2020年國內煉油一次加工能力可能突破9.0億噸。

2001 年