金融自助設備是應用廣泛、保有量較大的一類自助終端設備，以自動取款機、存取款一體機、遠程虛擬柜員機及超級柜臺、多媒體自助終端等為典型設備。金融自助設備是應用專用的輸入、輸出裝置，通過銀行內部網絡驗證用戶的身份和賬戶信息完成用戶的各種交易和服務行為。金融自助設備主要面向商業銀行、電信運營商、電網公司等服務對象廣、營業網點多的機構，作為一種自助化的服務營銷渠道，可有效降低人力成本和運營成本，提高業務效率、服務水平和客戶滿意度，擴大業務覆蓋范圍。

　　金融自助設備產品技術含量較高，具有生產技術的高度系統化和集成化，以及應用領域的行業專屬性和普及性等特征。隨著科技的進步與金融業的不斷創新，銀行務與科技的深度融合將使金融自助設備行業呈現新的業態，以符合未來銀行網絡化、智能化、自助化的發展趨勢，為客戶提供全方位的服務。

　　目前，我國金融自助設備行業主要由政府部門和行業協會共同管理。前者側重于行業宏觀管理，后者側重于行業內部自律性管理。金融自助設備行業的行政主管部門為國家發展和改革委員會及工業和信息化部。國家發展和改革委員會主要負責研究制定產業政策、提出中長期產業發展導向和指導性意見、項目審批等。工業與信息化部主要負責擬訂并組織實施發展規劃，推進產業結構戰略性調整和優化升級，制定并組織實施行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律、法規草案，制定規章，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議等。

　　另外，中國人民銀行是國家管理人民幣的主管機關，間接對金融自助設備制造業起到業務指導的作用；國務院反假貨幣工作聯席會議辦公室負責組織和協調各有關部門做好打擊、防范假幣犯罪活動工作，對全國的反假貨幣工作提出指導性意見，并對直接服務于反假貨幣的相關金融設備行業產生影響。

　　全球ATM 行業協會（ATMIA）是金融自助設備行業的自律性組織，其主要職責是：致力于ATM 產業的全球化發展，維護行業的聲譽及公信力，指導行業技術法規和行業標準的擬定，促進商務交流、加強行業自律、收集行業信息、為會員提供信息咨詢服務、培訓等。

　　1、行業適用的主要法律、法規及標準規范

　　截至目前，我國與金融自助設備行業相關的主要法律法規如下所示：

　　2、行業發展現狀及未來發展趨勢

　　（1）全球金融自助設備經過近50 年的發展逐步進入穩定增長期1967 年，全球第一臺ATM 在英國問世，從此開啟了支付結算的人機對話模式，到1969 年，瑞典、德國、瑞士、加拿大、美國和日本等國家先后開始安裝使用ATM，國外金融自助設備行業開始起步。

　　20 世紀70 年代中后期，在美國、日本和西歐等國家的推動下，隨著銀行卡的發卡量和持卡人數量不斷增多，以及信息技術的不斷革新，銀行開始擴張ATM 網絡以滿足日益增多的持卡人的需要，ATM 保有量開始穩步增長。

　　20 世紀80 年代以后，國外ATM 市場開始進入高速發展期，在數量、交易量、交易額方面有了前所未有的增長，同時隨著ATM 市場收費機制的不斷成熟，業務分工不斷細化，市場總體收益趨于最大化。2000 年全球ATM 保有量突破100 萬臺。

　　進入21 世紀后，ATM 增長開始進入成熟期。一方面，ATM 保有量繼續保持著5%-10%左右的穩定增長，ATM 網絡的規模不斷擴大，增長率趨于平穩；另一方面，行業運營模式逐步成熟，第三方專業化服務滲透到ATM 市場的各個方面。

（2）新興市場的強勁需求成為近年來全球ATM 增長的主要驅動力

全國ATM保有量趨勢圖

　　（2）新興市場的強勁需求成為近年來全球ATM 增長的主要驅動力

　　根據英國RBR 研究顯示，近年來西歐、北美ATM 市場已經趨于飽和，加上各銀行分支機構的破產、兼并等原因，北美ATM 市場設備安裝數量下降，增長率顯著低于全球ATM 設備安裝數量的平均水平。新興市場的強勁需求成為近年來全球ATM 增長的主要驅動力。2010 年后，全球近三分之二的ATM 增長來自亞太地區，而亞太地區的增長超過一半來自中國。另外兩個增速較快的國家是印度和印度尼西亞，占亞太地區新增數量的四分之一。同時，中東地區、非洲、中東歐等地區也表現出較為強勁的增長勢頭。

　　根據英國RBR 發布的《2019 全球ATM 市場及預測報告》顯示，預計2019 年全球ATM 保有量將達到400 萬臺；亞太區將是最大的、增長最快的區域。中國作為全球ATM 新安裝量最大的國家，預計在接下來的幾年仍將主導全球ATM 市場的持續擴張。

近年來全國和中國ATM機增長趨勢比較(圖)

　　（3）國際ATM 巨頭市場份額較為集中，地區布局各異

　　長期以來，NCR、Diebold、Wincor Nixdorf 三家公司（簡稱“國際三巨頭”）占據了全球ATM 大部分市場份額，NCR 在全球ATM 領域市場份額更是連續多年占據首位。2015 年11 月，Diebold 與Wincor Nixdorf 達成收購協議，合并成立新公司DieboldNixdorf，新公司取代NCR 成為全球最大的ATM 制造商。

ATM廠商全球市場份額歷史變化情況(圖)

　　就地區布局而言，ATM 廠商市場份額呈現一定的地區差異。NCR 在歐洲地區的市場份額領先，而排名第二位的Diebold 在北美和拉丁美洲保持優勢地位。

　　但在亞洲地區，國際三巨頭的市場地位正在逐漸下滑。一方面，近年來存取款一體機在亞洲市場發展非常迅速，但在國際三巨頭遙遙領先的歐美市場卻相對緩慢。面對這一市場需求，如HITACHI、Fujistu、OKI、曉星公司等日韓廠商迅速順應市場趨勢，以存取款一體機為主導產品的經營策略使其在亞洲市場實現快速發展，對國際三巨頭的領先地位形成強有力的競爭；另一方面，隨著金融設備國產化進程的加速，中國本土ATM廠商正在蓬勃發展，市場地位顯著提高，在中國市場對國際三巨頭以及日韓廠商均形成了有力的競爭。隨著近年來新興市場的快速發展，未來ATM 廠商全球市場格局將發生一定的變化。

　　3、我國金融自助設備市場發展現狀

　　（1）我國已成為全球最大的金融自助設備市場

　　1987 年，中國銀行在珠海推出我國大陸第一臺ATM。三十年來，我國金融自助設備市場實現了快速發展，設備保有量和新增量均保持較高的增長率。根據中國人民銀行《2013 年全年支付體系運行總體情況》報告顯示，2013 年末，全國共有聯網ATM 設備52 萬臺，較2012 年末增加10.44 萬臺，增長25.12%。我國首次超越美國，成為全球最大的金融自助設備市場。

　　根據中國人民銀行《2015 年支付體系運行總體情況》報告顯示，2015 年末，我國新增采購及聯網的ATM 數量加速上升，繼續保持顯著高于全球增長率的增長態勢。截至2015 年末，全國共有聯網ATM 設備86.67 萬臺，較2014 年末增加25.18 萬臺，增幅達40.95%。

　　2003 年以來，我國各年末ATM 聯網保有量及增幅情況如下圖所示：

我國ATM機增量趨勢圖

　　（2）五大國有商業銀行是金融自助設備的采購主力，保有量占比平均50%左右，

　　但采購量占比有所下滑我國金融自助設備市場需求旺盛，農業銀行、工商銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行等五大國有商業銀行是近年來金融自助設備的采購主力，近年來市場保有量占比平均在50%左右。截至2013 年年末、2014 年年末、2015 年年末，五大行ATM 合計保有量達31.27 萬臺、35.71 萬臺和39.06 萬臺，分別占同期我國ATM保有量的60.13%、58.08%和45.07%。五大行中，農業銀行的ATM 保有量居所有銀行之首，根據2015年年報披露，截至2015 年末，農業銀行自助現金終端達12.28 萬臺，是我國首個ATM保有量突破10 萬臺大關的銀行，工商銀行以總計9.98 萬臺位居第二。

五大國有商業銀行近三年ATM保有量(圖)

　　近年來，五大行的金融自助設備采購相對穩健，但隨著連續多年的大量采購，采購占比下降明顯。根據《金融時報》統計，五大行2015 年共采購ATM 設備約3.37 萬臺，較2014 年五大行總采購量4.55 萬臺減少1.18 萬臺。

　　目前，五大行及郵儲銀行網點平均ATM 保有量情況如下：

　　在金融信息系統日益發展，信息集中化及規模化擴大的趨勢下，金融業對信息化處理的依賴性不斷增加，金融信息化系統安全的重要性更加凸顯。2014 年9 月，中國銀監會發布加強銀行業網絡安全和信息化建設的39 號文件，明確要求到2019 年銀行業金融機構對安全可控信息技術的應用占比不低于75%，國產廠商迎來了良好的發展機遇。根據《金融時報》統計，近年來我國國產品牌市場份額持續上升，2014 年國產品牌銷量占比首次超過50%；以廣電運通、恒銀金融、御銀股份為代表的國內廠商市場份額已超過歐美廠商和日韓廠商。2015 年國內市場銷量前五名分別為廣電運通、日立公司、恒銀金融、御銀股份、怡化電腦；排名前五名的廠商中已有三家是國產品牌。隨著我國政府對金融安全重視程度的不斷提高，擁有自主安全可控技術的國產廠商市場份額將有望創造新高。

2006年-2015年我國ATM市場供應份額占比趨勢(圖)

　　由于存取款一體機可高效地實現現金循環存取，有助于銀行提升服務效率，提高客戶體驗及滿意度，降低綜合成本，近年來銀行持續加大了對存取款一體機的采購，多數銀行的存取款一體機采購量占全年自助設備采購量的70%以上，存取款一體機已經成為銀行采購金融自助設備的主流機型。根據《金融時報》統計，2015 年我國存取款一體機采購量占比突破七成，達到72.17%。可以預見，存取款一體機取代單取款機成為銀行采購設備主流機型的趨勢將更加顯著。

我國CRS采購量占全部現金類自助設備采購量占比(圖)

　　（3）與上下游行業之間的關聯性

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