2015 年中國互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入高達(dá) 2234 億 元，占保險市場總規(guī)模的 7%。隨著互聯(lián)網(wǎng)保險興起，越來越多的傳統(tǒng)保 險公司亦開始加速互聯(lián)網(wǎng)保險布局，2015 年中國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險 公司數(shù)量是 2011 年的 4 倍，目前開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險公司 110 家，占 保險公司總數(shù)量的 74%。同時，互聯(lián)網(wǎng)保險的需求亦迅猛發(fā)展，據(jù)螞蟻 金服與CBN data聯(lián)合發(fā)布的《2016互聯(lián)網(wǎng)保險消費行為分析》，截至 2016 年 3 月，被互聯(lián)網(wǎng)保險服務(wù)的用戶已超過 3.3 億，同比增長 42.5%。互聯(lián)網(wǎng)保險從規(guī)模、經(jīng)營機構(gòu)、市場需求等多方面看，都在短時間內(nèi)實現(xiàn)了爆 發(fā)式增長。

互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率持續(xù)上升

險企相繼開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)

　　根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)測算，2015 年超過 87%的互聯(lián)網(wǎng)保費來自對傳統(tǒng)保險 市場的替代。互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和普及度的發(fā)展使得一些承保及核保流程簡單、高度標(biāo)準(zhǔn)化的傳統(tǒng)保險產(chǎn)品迅速線上化，這類產(chǎn)品包括理財型壽險、車險、意外險等。2015 年互聯(lián)網(wǎng)短期理財型壽險（高現(xiàn)價產(chǎn)品、萬能險）與互聯(lián)網(wǎng) 車險保費合計占互聯(lián)網(wǎng)保險整體保費規(guī)模的 87%。互聯(lián)網(wǎng)保險對傳統(tǒng)保 險業(yè)務(wù)的替代逐年加大，2015 年互聯(lián)網(wǎng)壽險保費占壽險整體保費的比重 達(dá) 15%，同比上年提升 10 個百分點；互聯(lián)網(wǎng)車險保費占整體車險保費的 比重達(dá) 12%，同比提升 3 個百分點。

理財型壽險與車險合計占互聯(lián)網(wǎng)保險保費的 87%

2015 年各險種互聯(lián)網(wǎng)保費占行業(yè)整體保費比例

　　過去十年互聯(lián)網(wǎng)普及率實現(xiàn)從 8.5%到 50.3%的飛躍，技術(shù)的提升為居民消費方式 線下到線上的轉(zhuǎn)換提供前提條件。我國線上消費持續(xù)增長，電商滲透不斷加強，過去 5 年網(wǎng)上零售消費品額復(fù)合增長率達(dá) 40%，網(wǎng)上零售消費 品額占社會零售總消費比重由 2009 年 1.96%上升到 2015 年 12.88%。 互聯(lián)網(wǎng)保險相對于傳統(tǒng)保險具有以下優(yōu)勢:（1）足不出戶即可在網(wǎng)上投保；（2）海量信息公開透明，消費者在多個產(chǎn)品之間進(jìn)行優(yōu)選； （3）消 費者可隨時購買。

中國互聯(lián)網(wǎng)普及程度快速上升

網(wǎng)上消費日漸流行

　　2015 年，前七大壽險公司壽險保費收入占行業(yè)比重為 57%，前六大財險公司財險保費收入占行業(yè)比 重為 78%。對于中小型險企而言，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)保險的進(jìn)入壁壘較低、初期銷售費用顯著低于自建代理人團(tuán)隊，是嚴(yán)峻競爭環(huán)境下的現(xiàn)實選擇。

前七壽險公司占壽險保費收入 57%

前六財險公司占財險保費收入 78%

　　中國保險規(guī)模 2000 年以來呈現(xiàn)高速增長, 2000-2015 年保費收入增 長超過 15 倍。隨著 2013 年壽險費率市場化逐步落地，2013-2015 年壽險 保費增長開始爆發(fā)，3 年年化增速達(dá) 17.05%。2013 年互聯(lián)網(wǎng)壽險立刻扭 轉(zhuǎn)下行趨勢，增速由-5%躍升至 457%，2013-2015 年期間增速始終高于 300%。互聯(lián)網(wǎng)保險在整體保險業(yè)高速增長的環(huán)境中顯著受益。

2013 年- 2015 年壽險保費爆發(fā)式增長（百萬元）

　　過去幾年全球各主要市場保險行業(yè)發(fā)展 良好，美國、歐盟和日本的壽險保費與財險保費收入穩(wěn)定增長。但在保險 產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，互聯(lián)網(wǎng)保險仍在起步階段，規(guī)模與傳統(tǒng)保險相比微小。根據(jù)《2015 年全球互聯(lián)網(wǎng)保險報告》，目前全球保險業(yè)中僅有 8%的壽險 保費收入和 10%的財險保費收入來自互聯(lián)網(wǎng)和移動設(shè)備。預(yù)計3 到 5 年后來自互聯(lián)網(wǎng)渠道的壽險保費占比將達(dá)到 15%，來自互聯(lián)網(wǎng)渠道的財 險保費占比將達(dá)到 23%。

　　根據(jù)《2015 年全球互聯(lián)網(wǎng)保險基準(zhǔn)報告》，目前全球有 40%的財險公司提供線上服務(wù)，而 提供線上服務(wù)的壽險公司只有 33%；全球 60%的財險公司表示正在積極整合線上服務(wù)與線下服務(wù)，而壽險公司只有 40%。

壽險公司、財險公司轉(zhuǎn)型態(tài)度對比

　　目前全球范圍內(nèi)的消費者結(jié)構(gòu)都在轉(zhuǎn)變。今后幾年 80 后、90 后將成 為主力消費群體。相比更大齡的消費者，80 后與 90 后對網(wǎng)絡(luò)消費的接受 程度更高，更愿意在網(wǎng)上全面比較不同產(chǎn)品的價格與質(zhì)量。根據(jù)《2015 年全球互聯(lián)網(wǎng)保險報告》，目前 79%的消費者更愿意在網(wǎng)上處理保 險事務(wù)。預(yù)計3年后，全球主要國家將有 80%的消費者愿意在網(wǎng)上購 買保險產(chǎn)品。

世界互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量增長（每 100 人中互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量）

2018 年愿意在線上購買保險產(chǎn)品的消費者比例

　　目前傳統(tǒng)保險公司在與消費者溝通方面的服務(wù)質(zhì)量并不令人滿意。保 險行業(yè)定價不透明、廣告宣傳用語冗長復(fù)雜，已經(jīng)成了服務(wù)消費者方面的 短板。根據(jù)2015 年的統(tǒng)計，全球范圍內(nèi)只有 70%的消費者信任保險 公司，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于銀行業(yè)。

　　中國擁有世界最大的互 聯(lián)網(wǎng)用戶人口，消費者對于互聯(lián)網(wǎng)消費的接受程度更高。《2015 年 全球互聯(lián)網(wǎng)保險報告》推測 3 到 5 年之內(nèi)，中國消費者將有 82%愿意在 網(wǎng)上購買保險產(chǎn)品，排名世界第三。目前中國的網(wǎng)民結(jié)構(gòu)中 雖然與西方發(fā)達(dá)國家相比中國目前的網(wǎng)絡(luò)滲透率偏低，但中國的互 聯(lián)網(wǎng)滲透率增長極快。根據(jù)國際電訊聯(lián)合會統(tǒng)計，中國網(wǎng)絡(luò)滲透率過去幾 年的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平。

2018 年愿意在線上購買保險產(chǎn)品的消費者比例

2015 年主要國家互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（百萬人）

中國網(wǎng)絡(luò)滲透率變化

　　2015 年互聯(lián)網(wǎng)壽險保費收入達(dá)到 1465.6 億元，同比大增 315%，并首次超過互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn) 險保費。盡管如此，其爆發(fā)式增長主要依靠短期理財型產(chǎn)品熱賣，長期來 看，受制于自身特性，互聯(lián)網(wǎng)適合銷售簡單、高度標(biāo)準(zhǔn)化的保險產(chǎn)品（中 短期理財險/車險/意外險等）。

2015 年互聯(lián)網(wǎng)壽險分險種保費結(jié)構(gòu)