農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、蓄產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械。根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的行業(yè)標準《農(nóng)業(yè)機械分類》，農(nóng)業(yè)機械分為14個大類，包括種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械等。

農(nóng)業(yè)機械主要類別

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　　農(nóng)機促進法及農(nóng)機補貼出臺極大釋放農(nóng)機購置需求。我國2004年出臺了《農(nóng)業(yè)機械化促進法》以及一系列配套政策，由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農(nóng)民及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織購買農(nóng)業(yè)機械給予直接補貼，極大釋放了農(nóng)機購置需求。

　　中央對農(nóng)機購置的財政補貼資金從2004年的0.78億元增加到2015年的236億元，增長300多倍；補貼機型已擴展到12大類175個品目，基本覆蓋農(nóng)林牧漁生產(chǎn)的主要機械設(shè)備，補貼范圍也已達到全國所有農(nóng)牧業(yè)縣。農(nóng)機補貼資金的增長，加速了國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械化進程和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

農(nóng)機購置補貼保持增長

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　　農(nóng)機購置補貼政策支持之下，我國農(nóng)機裝備發(fā)展取得明顯成效。我國農(nóng)業(yè)機械總動力從2006年7.25億千瓦增長至2015年的11.17億千瓦，累計增幅54.06%。2015年全國規(guī)模以上農(nóng)機工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入達到4284億元，較十一五末增長73.6%；全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率提高到63%。

農(nóng)業(yè)機械總動力持續(xù)增長

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規(guī)模以上農(nóng)機工業(yè)企收入保持增長

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　　國內(nèi)農(nóng)機裝備應用呈現(xiàn)出不平衡性。（1）地域上：西北、東北等地區(qū)機械化水平高，西南地區(qū)機械化水平低；（2）品種上：主糧作物機械化水平高，經(jīng)濟作物機械化水平低；（3）作業(yè)階段上：耕中、耕收環(huán)節(jié)機械化水平高，耕前、耕后環(huán)節(jié)機械化水平低。

　　國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)仍然呈現(xiàn)大而不強的格局。除了應用上的不平衡之外，目前我國農(nóng)機裝備還存在著產(chǎn)品品種不全、品質(zhì)不高、中高端產(chǎn)品供給不足、關(guān)鍵零部件受制于人、共性技術(shù)研究基礎(chǔ)薄弱等問題。國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)仍然呈現(xiàn)大而不強的格局，特別是在高端、大型農(nóng)業(yè)機械方面與國外仍然有很大的差距。

分區(qū)域農(nóng)業(yè)機械化水平

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分品種農(nóng)業(yè)機械化水平

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　　全球農(nóng)機制造業(yè)已形成農(nóng)機生產(chǎn)巨頭規(guī)模化競爭的格局。國際農(nóng)機市場經(jīng)歷并購重組浪潮，行業(yè)集中度大為提高，形成歐美日五大農(nóng)機集團：約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科公司、克拉斯公司和久保田株式會社。這些農(nóng)機巨頭特點是市場占有率高、產(chǎn)品范圍廣、銷售收入高，建立了全球的銷售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地；五大集團在全球拖拉機市場占有率近70%，聯(lián)合收割機市場占有率超過80%。

全球農(nóng)機巨頭簡介與規(guī)模

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　　相較之下國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)市場仍較為分散。我國農(nóng)機行業(yè)結(jié)構(gòu)仍較散亂，低水平重復制造嚴重，尚未形成一批具備較高市場份額和較強國際競爭力的大型制造企業(yè)。

　　2015年，全國規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)2319家，主營業(yè)務收入4283.68億元，僅相當于國際農(nóng)機巨頭約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科三家公司20152015年收入之和。

　　農(nóng)業(yè)機械化率仍有提升空間，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。2015年全國農(nóng)業(yè)綜合機械化率約為63%，到2025年的目標是達到75%。整體上看農(nóng)業(yè)機械化率仍將繼續(xù)提升，而且在一些細分領(lǐng)域會有更大的空間：1、品種范圍擴大，主糧品種中小麥由機械化程度較高，玉米、水稻有較大增長空間；在經(jīng)濟作物中機械化率還非常低，如棉花、甘蔗、馬鈴薯等有較大增長空間。2、生產(chǎn)環(huán)節(jié)擴展，我國農(nóng)業(yè)機械化主要體現(xiàn)在耕中階段，但耕前與耕后機械化率仍有待提升，隨著農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化的推進，耕前及耕后環(huán)節(jié)的農(nóng)機裝備需求將逐步釋放。

　　農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的土地流轉(zhuǎn)速度加快，對于規(guī)模化經(jīng)營的要求將進一步提升，推升對于農(nóng)用機械的需求。十七屆三中全會上提出要加強土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理和服務，建立土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)市場；按照依法、自愿、有償原則，允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)。土地流轉(zhuǎn)和適度規(guī)模經(jīng)營發(fā)展，有利于農(nóng)業(yè)機械規(guī)模經(jīng)濟效益的實現(xiàn)，促進更加大型、高效的農(nóng)機應用，農(nóng)機裝備需求有望擴大。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，截至2016年6月全國承包耕地流轉(zhuǎn)面積達到4.6億畝，超過承包耕地總面積的1/3；經(jīng)營耕地面積在50畝以上的農(nóng)戶超過350萬戶，家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等新型主題數(shù)量超過270萬家。

　　農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)改變增加農(nóng)業(yè)機械化需求。隨著城鎮(zhèn)化的推進，我國農(nóng)業(yè)人口持續(xù)減少。2015年我國農(nóng)民工人數(shù)達到2.77億，占農(nóng)村總?cè)丝诘谋壤�提高�?6%。農(nóng)村人口轉(zhuǎn)移造成農(nóng)業(yè)勞動力人口不足，農(nóng)村雇工工價持續(xù)增長，至2015年每畝雇工工價達到112.4元，相比2008年增長142%。

農(nóng)民工占農(nóng)村人口比例持續(xù)上升

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農(nóng)村勞動力成本持續(xù)

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　　當前國內(nèi)農(nóng)業(yè)植保無人機市場處于成長初期。我國目前使用的植保機械仍以手動和小型電動噴霧機為主，其中手動施藥機械和背負式機械占據(jù)絕大部分，無人機植保占比不足1%。我們認為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化率的提升、植保無人機經(jīng)濟性的提高以及產(chǎn)業(yè)政策的扶持等三個方面的因素將逐步打開植保無人機市場需求。

　　未來植保無人機整機銷售市場規(guī)模年均可達數(shù)十億元。根據(jù)第二次全國土地調(diào)查結(jié)果，國內(nèi)耕地面積約20.27億畝，實際有效耕作面積18.32億畝。我們假設(shè)未來植保無人機的覆蓋密度為3000畝/架，則當無人機滲透率達到20%時，對應無人機整機需求約為12.21萬架，按照單價20萬元估算未來總體市場規(guī)模約244億元。假設(shè)到2020年達到20%滲透率的目標，則未來5年年均市場規(guī)模可達48.8億元。

植保無人機整機銷售市場規(guī)模測算

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　　無人機補貼政策逐步推出，利好產(chǎn)業(yè)推廣發(fā)展。國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械的推廣與國家補貼政策高度相關(guān)，對于植保無人機產(chǎn)業(yè)來說，政策補貼的全面推行將推動行業(yè)發(fā)展。

　　2014年中央一號文件提出要加快農(nóng)用航空建設(shè)，國家層面開始重視農(nóng)業(yè)航空建設(shè)，各地方政府也陸續(xù)出臺相關(guān)政策支持植保無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展。河南省財政撥出專項資金用于無人機的購置補貼，扣除省級補貼和農(nóng)機購置補貼后，用戶僅用1/3售價即可購買植保無人機。

各地出臺的植保無人機補貼政策

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