（一）行業(yè)整體情況

　　1、涂料簡(jiǎn)介及分類

　　涂料是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中重要的功能材料， 可用不同的施工工藝涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定強(qiáng)度、連續(xù)的固態(tài)薄膜（涂層），從而對(duì)物件起到保護(hù)、裝飾、提升產(chǎn)品價(jià)值等功能。涂料生產(chǎn)主要是將樹(shù)脂、溶劑、顏料、填料、助劑等原材料按科學(xué)配方比例，經(jīng)混合、研磨、調(diào)色、過(guò)濾等工序制備成涂料產(chǎn)品，供最終用戶使用。

　　以涂料產(chǎn)品用途為主線并適當(dāng)輔以主要成膜物對(duì)涂料進(jìn)行分類，可將涂料分為建筑涂料、工業(yè)涂料和輔助材料三大類，如下圖所示：

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　　2、全球涂料整體市場(chǎng)概況

　　（1）全球涂料市場(chǎng)基本情況

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2002 年到 2007 年，全球涂料工業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)近 5%，年銷售收入增長(zhǎng) 7%。 2008 年度，全球涂料總產(chǎn)量為 3,660 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 3%；銷售額為 1,015 億美元，同比增長(zhǎng) 3.1%。而受全球金融危機(jī)的影響， 2009 年度全球涂料銷售額為 950 億美元，出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)（WPCIA）的數(shù)據(jù)， 2010 年全球涂料行業(yè)重新恢復(fù)了快速增長(zhǎng)，總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約 8%，產(chǎn)值超過(guò)了 1,000 億美元； 2011 年全球涂料產(chǎn)量大約3,540 萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá)到 1,067 億美元； 2012 年全球涂料產(chǎn)量大約 3,982 萬(wàn)噸，產(chǎn)值超過(guò) 1,200 億美元； 2013 年全球涂料產(chǎn)量為 4,175 萬(wàn)噸，產(chǎn)值約為 1,273 億美元。 2014 年全球油漆涂料市場(chǎng)仍在不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)到 4,338 萬(wàn)噸，約合 1,323億美元。 2015 年全球涂料總產(chǎn)量達(dá) 6,150 萬(wàn)噸，產(chǎn)值約為 1,913 億美元。

　　世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)（WPCIA）預(yù)計(jì)， 2014 年至 2018 年，世界涂料產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率約將保持在 5%以上。從涂料工業(yè)全球地區(qū)分布來(lái)看，亞太、歐洲和北美是全球涂料行業(yè)的領(lǐng)先地區(qū)，目前全球涂料前十大企業(yè)均為該三個(gè)地區(qū)的企業(yè)。隨著全球制造業(yè)向亞太地區(qū)的轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)的涂料產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，已成為全球最大的涂料生產(chǎn)地區(qū)， 2013 年-2015 年亞太地區(qū)的涂料產(chǎn)量分別占到全球的 48%、 47%和 42%，居于首位，特別是中國(guó)和印度等少數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)家，已成為世界涂料市場(chǎng)的焦點(diǎn)，并成為帶動(dòng)全球涂料行業(yè)不斷發(fā)展的強(qiáng)大引擎。

　　目前，中國(guó)是全球最大的涂料生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)， 2016 年涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá) 1,899.78 萬(wàn)噸，以全球涂料總產(chǎn)量約 6,457.5 萬(wàn)噸計(jì)算，占全球總產(chǎn)量的比重接近 29.42%，穩(wěn)居全球第一。

　　（2）全球主要涂料生產(chǎn)企業(yè)

　　雖然中國(guó)已經(jīng)是全球最大的涂料生產(chǎn)國(guó)，但由于其涂料產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前全球前十大涂料生產(chǎn)企業(yè)仍然集中在北美、歐洲及日本。根據(jù)世界油漆與涂料工業(yè)協(xié)會(huì)（WPCIA）的數(shù)據(jù)， 2016 年全球十大涂料生產(chǎn)企業(yè)有荷蘭的阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）、美國(guó)的龐貝捷（PPG）等，其銷售收入如下圖所示：

2016年全球十大涂料生產(chǎn)企業(yè)銷售收入（單位：億美元）

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　　3、中國(guó)涂料整體市場(chǎng)概況

　　改革開(kāi)放三十余年來(lái)，中國(guó)工業(yè)化及城市化的進(jìn)程為工業(yè)涂料、建筑涂料等快速發(fā)展提供了契機(jī)，國(guó)際涂料企業(yè)紛紛在中國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)出一些具有一定自主研發(fā)技術(shù)、可與國(guó)際涂料業(yè)巨頭競(jìng)爭(zhēng)的涂料生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)涂料行業(yè)的技術(shù)水平進(jìn)步較快，涂料的品種也日趨豐富和完善，涂料產(chǎn)量也有了大幅的提升。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，改革開(kāi)放初期，我國(guó)涂料年產(chǎn)量約為 50 萬(wàn)噸，世界排名第八； 2002 年我國(guó)涂料的總產(chǎn)量為 201.57 萬(wàn)噸，世界排名第二，僅次于美國(guó)；而到 2009 年，我國(guó)涂料克服了 2008 年以來(lái)全球金融危機(jī)的不利影響，總產(chǎn)量達(dá) 755.44 萬(wàn)噸，首次躍居世界第一； 2016 年我國(guó)涂料總產(chǎn)量達(dá)到 1,899.78 萬(wàn)噸。

2006 - 2016 年我國(guó)涂料產(chǎn)量情況

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　　由于中國(guó)區(qū)域發(fā)展不平衡及產(chǎn)業(yè)的集聚性，中國(guó)涂料生產(chǎn)的區(qū)域性特征比較明顯。根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)， 2015 年，華東、華南和中南區(qū)域是中國(guó)涂料生產(chǎn)的主要區(qū)域，三區(qū)域產(chǎn)量占比分別為 34%、 22%和 14%，涂料產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)出區(qū)域集聚性特征。

2015 年全國(guó)涂料產(chǎn)量地區(qū)分布（單位：萬(wàn)噸）

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　　從各省份的涂料產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比重來(lái)看， 2015 年，廣東省、江蘇省和上海市的全國(guó)涂料產(chǎn)量位居前三的地區(qū)，湖南省產(chǎn)量約為 118.49 萬(wàn)噸，居全國(guó)第五位。

2015 年全國(guó)主要省份涂料產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

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　　根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2014 年，全國(guó)規(guī)模以上涂料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 3,867.60億元，相比 2013 增長(zhǎng) 13.20%。中國(guó)涂料工業(yè)的市場(chǎng)容量前景廣闊，下游的旺盛需求將維持涂料行業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 2015 年全國(guó)規(guī)模以上 2026 家涂料制造企業(yè)，2015 年 1-12 月涂料產(chǎn)值累計(jì)達(dá) 4,184.84 億元，同比增長(zhǎng) 7.3%。 2015 年全國(guó)涂料產(chǎn)量累計(jì)達(dá) 1,717.57 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 4.2%。 2016 年涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá) 1,899.78 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 7.2%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá) 4,354.49 億元，同比增長(zhǎng) 5.6%。

　　4、細(xì)分涂料市場(chǎng)情況

　　（1）軌道交通裝備防腐涂料市場(chǎng)情況

　　在軌道交通裝備領(lǐng)域，防腐涂料主要用于鐵路車輛和城際軌道車輛表面防腐。其中：鐵路車輛主要分為客車、貨車、機(jī)車、動(dòng)車 4 大類；城際軌道車輛主要分為地鐵車輛、輕軌車輛 2 大類。根據(jù)防腐涂料的應(yīng)用階段不同，具體分為軌道交通裝備新造市場(chǎng)和軌道交通裝備維修市場(chǎng)兩大細(xì)分市場(chǎng)。

　　1）軌道交通裝備新造市場(chǎng)情況分析

　　①鐵路車輛裝備新造市場(chǎng)情況分析

　　在鐵路車輛裝備新造市場(chǎng)，根據(jù)國(guó)家鐵路局發(fā)布的 2010-2014 年《鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)》， “十二五”期間，我國(guó)鐵路車輛購(gòu)置投資額從 2010 年的 1,066.50 億元增加至 2014 年的 1,465.00 億元，年均增長(zhǎng) 9.34%。其中， 2014 年同比增長(zhǎng)達(dá)41.14%。從未來(lái)發(fā)展來(lái)看,根據(jù)《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃征求意見(jiàn)稿》， “十三五”期間，鐵路車輛購(gòu)置投資額將為 8,000 億元左右, 年均購(gòu)置投資 1,600 億元左右。長(zhǎng)期穩(wěn)定的鐵路車輛購(gòu)置投資為鐵路車輛新造市場(chǎng)的發(fā)展提供有利保障。

鐵路車輛購(gòu)置投資額變動(dòng)圖

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　　②城際軌道車輛裝備新造市場(chǎng)情況分析

　　在城際軌道車輛裝備新造市場(chǎng)， 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)數(shù)據(jù)， “十二五”期間，我國(guó)軌道交通車輛營(yíng)運(yùn)數(shù)量由 2010 年的 8,285 輛增加至 2015 年的 19,941 輛，年均增長(zhǎng) 28.14%。

軌道交通運(yùn)營(yíng)數(shù)量變化圖

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　　2）軌道交通裝備維修市場(chǎng)情況分析

　　在軌道交通裝備維修領(lǐng)域，軌道交通裝備的保有量及年限分布情況為軌道交通裝備維修市場(chǎng)需求變化的主要決定因素。

　　從軌道交通車輛保有量變化情況來(lái)看，在鐵路交通裝備領(lǐng)域，根據(jù)國(guó)家鐵路局發(fā)布的 2010-2015 年《鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)》， “十二五”期間，我國(guó)鐵路客車擁有量由 2010 年的 5.21 萬(wàn)輛增加至 2015 年的 6.50 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 24.76%；貨車擁有量由 2010 年的 62.23 萬(wàn)輛增加至 2015 年的 72.30 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 16.18%；機(jī)車擁有量由 2010 年的 1.94 萬(wàn)輛增加至 2015 年的 2.10 萬(wàn)輛，增長(zhǎng) 8.25 %；動(dòng)車擁有量由2010 年的 3,372 輛增加至 2015 年的 17,648 輛，增長(zhǎng) 423.37%。

　　①鐵路客、貨車等鐵路車輛維修市場(chǎng)

　　在貨車維修領(lǐng)域，根據(jù)《鐵路貨車廠修規(guī)程》，鐵路貨車每 4～l0 年要進(jìn)行一次廠修，每 1-3 年要進(jìn)行一次段修（不同車型的廠修、段修時(shí)間不同），而廠修時(shí)整個(gè)車身需要重新進(jìn)行涂裝，形成了較大的修補(bǔ)翻新涂料需求。根據(jù)《軌道交通》雜志的文章，按照貨車車輛新造和維修涂料消費(fèi)量模擬計(jì)算， 2011 年我國(guó)鐵路貨車防腐涂料用量約 1.9 萬(wàn)噸，其中：新造貨車用量約 1.4 萬(wàn)噸，維修用量約 0.5 萬(wàn)噸，維修用量占比約 26.32%。

　　②鐵路動(dòng)車車輛維修市場(chǎng)

　　在高鐵動(dòng)車維修領(lǐng)域，動(dòng)車組的檢修分為一至五級(jí)修程，一、二級(jí)檢修為運(yùn)用修，三、四、五級(jí)檢修為高級(jí)修。根據(jù)動(dòng)車組的檢修標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)的動(dòng)車平均運(yùn)營(yíng)時(shí)速，中國(guó)前期投入運(yùn)營(yíng)的動(dòng)車組在投運(yùn) 2 年后將大量進(jìn)入三級(jí)修，3年后進(jìn)入四級(jí)修。根據(jù)“十二五”規(guī)劃， 2015 年底我國(guó)動(dòng)車組擁有量達(dá)到1,883 列，到 2016 年底動(dòng)車組擁有量接近 2,500 列。隨著動(dòng)車組社會(huì)擁有量及運(yùn)營(yíng)里程的不斷增加，基于動(dòng)車組運(yùn)營(yíng)維修檢測(cè)市場(chǎng)的產(chǎn)品需求將迎來(lái)較大增長(zhǎng)。 動(dòng)車維修市場(chǎng)對(duì)涂料與涂裝的需求將會(huì)出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。

　　根據(jù)鐵路車輛、軌道交通車輛等保有量及年限分布情況，未來(lái)幾年軌道交通裝備維修市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入高峰期。

　　（2）軌道交通工程防水涂料市場(chǎng)情況

　　在軌道交通工程領(lǐng)域，防水涂料主要應(yīng)用于鐵路、城際軌道交通等基建工程的混凝土橋面防水或地下工程的防水領(lǐng)域。根據(jù)防水涂料的應(yīng)用階段不同，具體分為軌道交通工程新建市場(chǎng)和軌道交通工程維修市場(chǎng)兩大細(xì)分市場(chǎng)。

　　1）軌道交通工程新建市場(chǎng)情況分析

　　①鐵路新建市場(chǎng)情況分析

　　在鐵路建設(shè)領(lǐng)域， “十二五”期間是我國(guó)歷史上投資完成和投產(chǎn)新線最多的 5年。根據(jù)國(guó)家鐵路局發(fā)布的 2010-2015 年《鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模從 2011 年的 5,906.09 萬(wàn)元增加至 2015 年的 8,238.00 萬(wàn)元，累計(jì)投資35,229.21 萬(wàn)元，年均增長(zhǎng) 9.87%，投產(chǎn)新線路規(guī)模從 2011 年的 2,167 公里增加至 2015 年的 9,531 公里,年均增長(zhǎng) 84.96%。到 2015 年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到 12.1 萬(wàn)公里，居世界第二位。其中，高鐵運(yùn)營(yíng)里程超過(guò) 1.9 萬(wàn)公里，居世界第一位，占世界高鐵總里程的 60%以上。

“十二五”期間我國(guó)鐵路建設(shè)情況變化圖

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　　從未來(lái)發(fā)展來(lái)看， 根據(jù)《“十三五”綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃》， “十三五”期間，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將由 2015 年的 12.1 萬(wàn)公里增加至 2020 年的 15 萬(wàn)公里，規(guī)劃新增營(yíng)業(yè)里程 2.9 萬(wàn)公里。

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　　同時(shí)，根據(jù) 2016 年 7 月修編發(fā)布的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》 :到 2020 年鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到 15 萬(wàn)公里，其中高速鐵路 3 萬(wàn)公里，覆蓋 80%以上的大城市；到2025 年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到 17.5 萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路 3.8 萬(wàn)公里左右。上述規(guī)劃將為我國(guó)鐵路新建市場(chǎng)創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定的建設(shè)需求。

　　從短期發(fā)展來(lái)看，根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委 交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)〈交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃〉的通知》（發(fā)改基礎(chǔ)[2016]730 號(hào)）相關(guān)內(nèi)容：2016 年-2018 年，將重點(diǎn)推進(jìn) 86 個(gè)鐵路項(xiàng)目建設(shè)，新建改擴(kuò)建鐵路線路約 2.15萬(wàn)公里， 涉及投資約 1.97 萬(wàn)億元,未來(lái)三年年均建設(shè)規(guī)模 7,174 公里, 年均投資額6,581.00 億元。對(duì)比“十二五”期間新建項(xiàng)目規(guī)模 3 萬(wàn)公里， 年均建設(shè)規(guī)模 6,000.67公里，未來(lái)三年鐵路項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模相比“十二五”期間將有較大的增長(zhǎng)。
具體三年建設(shè)計(jì)劃如下：

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　　②城際軌道交通新建市場(chǎng)情況分析

　　在城際軌道交通新建領(lǐng)域，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)城際軌道線路總長(zhǎng)度由 2010 年的 1,471 公里增加至 2015 年的 3,293 公里，年均增長(zhǎng) 24.77%， 軌道交通建設(shè)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。

城際軌道交通線路總長(zhǎng)度變化圖

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　　從未來(lái)發(fā)展來(lái)看，根據(jù)《“十三五”綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃》， “十三五”期間，我國(guó)城際軌道交通營(yíng)運(yùn)里程將由 2015 年的 3,300 公里增加至 2020 年的 6,000 公里，規(guī)劃新增營(yíng)業(yè)里程 2,700 公里，是“十二五”期間新增運(yùn)營(yíng)里程的 1.42 倍。

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　　從短期發(fā)展來(lái)看，根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委 交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)〈交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃〉的通知》（發(fā)改基礎(chǔ)[2016]730 號(hào)）： 2016 年-2018年，將重點(diǎn)推進(jìn) 103 個(gè)城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)，新建項(xiàng)目規(guī)模 2,385 公里以上，涉及投資約 1.65 萬(wàn)億元,未來(lái)三年年均建設(shè)規(guī)模 795 公里，年均投資額 5,492.67億元。對(duì)比“十二五”期間新建項(xiàng)目規(guī)模 1,822 公里，年均建設(shè)規(guī)模 364.40 公里，未來(lái)三年我國(guó)城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模相比“十二五”期間將有較大的增長(zhǎng)。

　　2）軌道交通工程維護(hù)市場(chǎng)情況分析

　　隨著我國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)線路規(guī)模的不斷擴(kuò)大及軌道車輛的經(jīng)久運(yùn)營(yíng)，軌道交通工程維修市場(chǎng)需求逐步增加。以高鐵運(yùn)營(yíng)線路為例，為減輕在高鐵運(yùn)行時(shí)因高架橋梁振動(dòng)帶來(lái)的影響，多采用剛度較強(qiáng)的高強(qiáng)度混凝土作為主要建筑材料。但受高鐵列車往返運(yùn)行產(chǎn)生的震動(dòng)形變及室外自然環(huán)境變化導(dǎo)致的組成結(jié)構(gòu)老化等因素影響，高架橋梁結(jié)構(gòu)及表面易出現(xiàn)裂紋、腐蝕等現(xiàn)象，特別對(duì)表面防水系統(tǒng)產(chǎn)生較大影響。因此，在一定的運(yùn)行周期內(nèi)，防水系統(tǒng)維護(hù)需求隨之增加。軌道交通工程維護(hù)市場(chǎng)需求的日益增加。

　　①鐵路工程維護(hù)市場(chǎng)分析

　　根據(jù) 2010 年-2015 年《鐵路統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程從 2010 年的 9.10萬(wàn)公里增加至 2015 年的 12.10 萬(wàn)公里，年均增長(zhǎng) 6.59%，隨著鐵路營(yíng)運(yùn)里程規(guī)模的持續(xù)增加以及運(yùn)營(yíng)年限的逐步增長(zhǎng)，將帶動(dòng)鐵路維護(hù)工程需求的持續(xù)增加。

我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程變化情況圖

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　　②軌道交通工程維護(hù)市場(chǎng)情況分析

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)城際軌道線路總長(zhǎng)度由 2010 年的 1,471公里增加至 2015 年的 3,293 公里，年均增長(zhǎng) 24.77%。

　　（3）新能源等機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域防腐涂料市場(chǎng)情況

　　根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》：在風(fēng)電領(lǐng)域， “十三五”期間風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將由 2015 年的 1.3 億千萬(wàn)增加至 2020 年的 2.1 億千瓦，新增裝機(jī)容量約8,000 萬(wàn)千瓦，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);在核電領(lǐng)域， “十三五”期間核電裝機(jī)規(guī)模將由 2015 年的 2,717 萬(wàn)千瓦增加至 2020 年的 5,800 萬(wàn)千瓦， 新增裝機(jī)容量 3,083萬(wàn)千瓦，是“十二五”期間新增裝機(jī)容量的 2.85 倍。

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　　從未來(lái)發(fā)展來(lái)看，風(fēng)電、核電、新能源汽車等新能源行業(yè)發(fā)展十分迅猛，新能源裝備防護(hù)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿�巨大�?/p>

　　5、行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及影響

　　目前，涂料行業(yè)正朝著環(huán)保性、功能性、涂料涂裝一體化三大方向發(fā)展。

　　（1）環(huán)保性

　　美國(guó)早在 20 世紀(jì) 90 年代就推出了 CAAA（空氣潔凈法修正案），限制涂料中 VOC 等有害物質(zhì)的含量，歐盟也從 2002 年開(kāi)始，相繼出臺(tái) 2002/95/EC（即ROHs 指令）、 2005/69/EC 和 2005/84/EC 等規(guī)定，對(duì)歐盟進(jìn)口涂料中有害物質(zhì)的含量進(jìn)行限制。我國(guó)于 2015 年 1 月 26 日國(guó)家財(cái)政部與國(guó)家稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布“關(guān)于對(duì)電池、涂料征收消費(fèi)稅的通知”(文號(hào)“財(cái)稅〔2015〕 16 號(hào)”)，對(duì)施工狀態(tài)下?lián)]發(fā)性有機(jī)物(VOC)含量高于 420 克/升(含)的涂料征收 4%的消費(fèi)稅。 2015 年6 月 18 日財(cái)政部、發(fā)改委、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合印發(fā)財(cái)稅〔2015〕 71 號(hào)《揮發(fā)性有機(jī)物排污收費(fèi)試點(diǎn)辦法》，并于 2015 年 10 月 1 日已經(jīng)開(kāi)始施行。

　　在全球重視生態(tài)環(huán)境、保護(hù)人身健康的大背景下，全國(guó)涂料和顏料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)不斷加強(qiáng)對(duì)涂料中有害物質(zhì)進(jìn)行限量的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的制定，逐漸完善“中國(guó)綠色涂料安全性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”體系，限制相關(guān)涂料產(chǎn)品中有害物質(zhì)的含量。目前，全球都非常重視新型涂料的研發(fā)和推廣，以盡量減少有害物質(zhì)的排放以及對(duì)人體的毒害，其中最重要的是涂料的低 VOC 化。傳統(tǒng)的溶劑型涂料中有機(jī)溶劑占比一般超過(guò) 60%，這些有機(jī)溶劑常溫常壓下易揮發(fā)，不但在車間容易引起火災(zāi)、爆炸、并對(duì)員工身體健康造成危害，而且其揮發(fā)的 VOC 會(huì)造成大氣污染。實(shí)現(xiàn)低 VOC 化的主要途徑為大力發(fā)展高固體分涂料、水性涂料、粉末涂料和輻射固化涂料等新型涂料。此外，傳統(tǒng)涂料中往往添加鉛、錫等重金屬作為抗腐蝕劑，會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生潛在傷害，因此涂料行業(yè)生產(chǎn)商紛紛推出新的無(wú)鉛化、無(wú)錫化產(chǎn)品，我國(guó)涂料的無(wú)鉛化、無(wú)錫化進(jìn)程也在不斷加快。

　　在軌道交通裝備防腐涂料中，低 VOC 化的水性涂料等新型涂料也是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。以水性涂料為例，水性阻尼涂料、水性聚氨酯涂料等未來(lái)在鐵路車輛及機(jī)車中的應(yīng)用前景較為廣闊。隨著水性涂料等新型環(huán)保涂料在干性、耐水性、機(jī)械性能、防腐蝕性能、施工性能等方面的不斷改善，新型環(huán)保涂料將在鐵路車輛的車體中得到應(yīng)用。在軌道交通工程防水涂料中，目前的主要產(chǎn)品均是高固體分涂料， VOC 排放較低，屬于環(huán)保型涂料。

　　（2）功能性

　　隨著涂料市場(chǎng)和新型材料的發(fā)展，下游客戶對(duì)涂料的功能化要求越來(lái)越高，只有個(gè)性化的涂料產(chǎn)品才能夠滿足不同領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的特殊需求。具有不同功能，如防靜電、耐高溫、防震、防噪聲等特殊涂料產(chǎn)品越來(lái)越受到下游客戶的青睞。

　　在軌道交通裝備防腐涂料領(lǐng)域，通過(guò)涂料的功能化設(shè)計(jì)彌補(bǔ)車輛本身的功能化缺失，成為未來(lái)軌道交通裝備防腐涂料的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。例如，用于運(yùn)輸化學(xué)原料，尤其是強(qiáng)酸強(qiáng)堿類化學(xué)品的漏斗車，需要防腐涂料在應(yīng)對(duì)強(qiáng)腐蝕性液體方面表現(xiàn)優(yōu)異；出口美國(guó)佛羅里達(dá)州的鐵路車輛，由于該區(qū)域?qū)儆谧贤饩�強(qiáng)照射區(qū)，需要防紫外線的功能性涂料；高速運(yùn)行的動(dòng)車車輛，由于運(yùn)行期間噪聲較大，需要防噪音的阻尼涂料等。

　　在軌道交通工程防水涂料領(lǐng)域，涂膜覆蓋型和結(jié)晶滲透型的無(wú)機(jī)防水涂料在橋梁建設(shè)中將會(huì)得到更多的應(yīng)用，結(jié)構(gòu)自防水混凝土和柔性防水涂料（例如聚氨酯防水涂料）相結(jié)合的防水技術(shù)將在工程中應(yīng)用。對(duì)于長(zhǎng)期處于潮濕部位的結(jié)構(gòu)，彈性涂料的應(yīng)用將會(huì)增多，其品種將以水性丙烯酸類涂料或水性丙烯酸-水泥復(fù)合涂料為底涂、低 PVC 的彈性乳膠漆作為面涂的復(fù)合涂層相結(jié)合為主。

　　（3）涂料涂裝一體化

　　目前涂料企業(yè)已逐步由產(chǎn)品導(dǎo)向型向客戶導(dǎo)向型發(fā)展，在重視產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，逐漸強(qiáng)化服務(wù)能力和水平，對(duì)涂料涂裝一體化的整體解決方案需求越來(lái)越大。

　　當(dāng)前，我國(guó)涂料行業(yè)得到了快速發(fā)展，然而，涂料涂裝一體化發(fā)展失衡的問(wèn)題也逐漸突顯出來(lái)，主要表現(xiàn)為涂裝的相對(duì)滯后。因此，涂料涂裝一體化的市場(chǎng)發(fā)展越來(lái)越快，涂料行業(yè)在發(fā)展中也越來(lái)越注重涂裝的配套與對(duì)接，實(shí)現(xiàn)上下游企業(yè)的合作共贏。

　　近年來(lái)，涂料生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中以實(shí)際應(yīng)用為前提，綜合考慮下游企業(yè)在選材、施工、環(huán)境、設(shè)備等因素，將產(chǎn)品技術(shù)與實(shí)際應(yīng)用相結(jié)合，根據(jù)客戶需求研發(fā)出相應(yīng)的涂料產(chǎn)品。同時(shí)，下游企業(yè)在保證良好的涂裝技術(shù)和涂裝設(shè)備的基礎(chǔ)上，與涂料生產(chǎn)企業(yè)深度合作，為提高涂裝質(zhì)量和節(jié)省成本，也積極推進(jìn)涂料涂裝一體化業(yè)務(wù)模式。

　　從近年的發(fā)展可以看出，涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)不但要求生產(chǎn)廠商注重涂裝工藝與研發(fā)的緊密結(jié)合，還要求其能夠快速積極的響應(yīng)和解決客戶涂裝過(guò)程中發(fā)生的各種問(wèn)題，從而更好的滿足客戶對(duì)產(chǎn)品各方面的需求并降低客戶的成本。

　　（二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度

　　1、軌道交通裝備防腐涂料細(xì)分市場(chǎng)

　　根據(jù)鐵道部、國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》 （鐵科技[2012]95 號(hào)）、鐵道部《關(guān)于規(guī)范鐵路專用設(shè)備產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的若干規(guī)定》（鐵政法[2011]202 號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，目前國(guó)家已放開(kāi)對(duì)客車、貨車及機(jī)車防腐涂料生產(chǎn)的行政審批，同時(shí)對(duì)原實(shí)行中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心（CRCC）單一機(jī)構(gòu)認(rèn)證的鐵路產(chǎn)品（含鐵路防水涂料、鐵路鋼橋用涂料）認(rèn)證體制進(jìn)行改革，將逐步引入多家認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

　　目前，鑒于鐵路客車、貨車防腐涂料是鐵路車輛設(shè)計(jì)中不可或缺的重要組成部分，實(shí)踐中仍執(zhí)行中鐵檢驗(yàn)認(rèn)證中心（CRCC）的技術(shù)審查，同時(shí)原已得到鐵道部認(rèn)可的防腐涂料生產(chǎn)企業(yè)在整個(gè)行業(yè)內(nèi)信譽(yù)較好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，積累了豐富的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)深入到國(guó)內(nèi)鐵路車輛制造企業(yè)的車輛產(chǎn)品設(shè)計(jì)及運(yùn)營(yíng)維護(hù)方案等諸多方面，與客戶建立了長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，因此具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　軌道交通裝備防腐涂料因其進(jìn)入壁壘高，目前該市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)相對(duì)較少，同時(shí)下游客戶特點(diǎn)使其客戶比較集中、規(guī)模效益明顯、銷售費(fèi)用低、價(jià)格與成本可控性高，所以軌道交通裝備防腐涂料利潤(rùn)水平一般相對(duì)較高。對(duì)于符合涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的環(huán)保、高性能的新型涂料品種，其利潤(rùn)水平相對(duì)更高。

　　2、軌道交通工程防水涂料細(xì)分市場(chǎng)

　　高鐵防水涂料要求較高，一直以來(lái)均通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu)，并按照各線路的實(shí)際情況制定涂料質(zhì)量和涂裝工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)高鐵建設(shè)水平已經(jīng)走在世界前列，經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，高鐵防水涂料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。目前，國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的高鐵防水涂料生產(chǎn)企業(yè)憑借其穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，在質(zhì)量控制和產(chǎn)品價(jià)格方面也具有競(jìng)爭(zhēng)力，使國(guó)外防水涂料生產(chǎn)企業(yè)及國(guó)內(nèi)其他防水涂料企業(yè)難以進(jìn)入該細(xì)分領(lǐng)域。

　　軌道交通工程防水涂料因需要進(jìn)行鐵路產(chǎn)品認(rèn)證，產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性要求較高，目前該市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)相對(duì)較少，因此利潤(rùn)水平相對(duì)較高。對(duì)于符合涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的環(huán)保、高效的新型防水涂料品種，其利潤(rùn)水平相對(duì)更高。

　　（三）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

　　（1）鐵路客車防腐涂料市場(chǎng)主要企業(yè)

　　目前，國(guó)內(nèi)鐵路客車防腐涂料市場(chǎng)的主要企業(yè)情況如下：

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　　（2）鐵路貨車防腐涂料市場(chǎng)主要企業(yè)

　　目前，鐵路貨車防腐涂料市場(chǎng)中的主要企業(yè)情況如下：

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　　（3）城軌動(dòng)車防腐涂料市場(chǎng)主要企業(yè)

　　目前，城軌動(dòng)車防腐涂料市場(chǎng)中的主要企業(yè)情況如下：

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　　2、風(fēng)電防腐涂料市場(chǎng)主要企業(yè)

　　目前，風(fēng)電防腐涂料市場(chǎng)中的主要企業(yè)情況如下：

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　　3、高鐵防水涂料市場(chǎng)主要企業(yè)

　　目前，國(guó)內(nèi)高鐵防水涂料市場(chǎng)的主要企業(yè)情況如下：

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　　（四）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

　　1、有利因素

　　（1）產(chǎn)業(yè)政策扶持

　　近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)涂料生產(chǎn)的主要鼓勵(lì)政策如下表所示：

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　　（2）市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

　　軌道交通裝備防腐涂料市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。在軌道交通裝備新造市場(chǎng)，根據(jù)國(guó)家鐵路局發(fā)布的 2010-2014 年《鐵道統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國(guó)鐵路車輛購(gòu)置投資額從 2010 年的 1,066.50 億元增加至 2014 年的 1,465.00 億元，年均增長(zhǎng) 9.34%；根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)軌道交通車輛營(yíng)運(yùn)數(shù)量由 2010 年的 8,285 輛增加至 2015 年的 19,941 輛，年均增長(zhǎng) 28.14%。在軌道交通裝備維修市場(chǎng)，隨著鐵路車輛、軌道交通車輛保有量的持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)幾年軌道交通裝備維修市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入高峰期，軌道交通裝備維修市場(chǎng)已成為防腐涂料需求增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)領(lǐng)域之一。

　　風(fēng)電、核電等新能源裝備及航天、軍工、石油石化等其他機(jī)械設(shè)備防腐涂料市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》：在風(fēng)電領(lǐng)域， “十三五”期間風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將由 2015 年的 1.3 億千萬(wàn)增加至 2020 年的 2.1 億千瓦，新增裝機(jī)容量約 8,000 萬(wàn)千瓦，繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);在核電領(lǐng)域， “十三五”期間核電裝機(jī)規(guī)模將由 2015 年的 2,717 萬(wàn)千瓦增加至 2020 年的 5,800 萬(wàn)千瓦，新增裝機(jī)容量 3,083 萬(wàn)千瓦，是“十二五”期間新增裝機(jī)容量的 2.85 倍。這些市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿�巨大。此外，隨著風(fēng)電、核電、新能源汽車等領(lǐng)域發(fā)展規(guī)模的日益擴(kuò)大，上述領(lǐng)域維護(hù)市場(chǎng)的需求亦隨之增加。

　　軌道交通工程防水涂料市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。在軌道交通工程新建市場(chǎng)，根據(jù)《“十三五”綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃》， “十三五”期間，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將由2015 年的 12.1 萬(wàn)公里增加至 2020 年的 15 萬(wàn)公里，規(guī)劃新增營(yíng)業(yè)里程 2.9 萬(wàn)公里；城際軌道交通營(yíng)運(yùn)里程將由 2015 年的 3,300 公里增加至 2020 年的 6,000 公里，規(guī)劃新增營(yíng)業(yè)里程 2,700 公里，是“十二五”期間新增運(yùn)營(yíng)里程的 1.42 倍。在軌道交通工程維護(hù)市場(chǎng)，根據(jù) 2010 年-2015 年《鐵路統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程從 2010 年的 9.10 萬(wàn)公里增加至 2015 年的 12.10 萬(wàn)公里，年均增長(zhǎng) 6.59%；根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)城際軌道線路總長(zhǎng)度由 2010 年的 1,471 公里增加至 2015 年的 3,293 公里，年均增長(zhǎng) 24.77%，軌道交通營(yíng)運(yùn)里程規(guī)模的持續(xù)增加及運(yùn)營(yíng)年限的逐步增長(zhǎng)，將帶動(dòng)軌道交通維護(hù)工程需求的持續(xù)增加。

　　（3）行業(yè)加快資源整合、縮小與國(guó)外企業(yè)的技術(shù)差距

　　中國(guó)涂料工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)健康、持續(xù)高速發(fā)展的階段，不少企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為目的，營(yíng)銷模式、管理模式不斷提高。但是，我國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，技術(shù)科研力量分散且薄弱，技術(shù)投入相對(duì)較少。規(guī)模較大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)開(kāi)始不斷擴(kuò)張，通過(guò)兼并收購(gòu)的方式加快資源整合力度，并加大技術(shù)研發(fā)的投入，特別是對(duì)前沿技術(shù)的研究、基礎(chǔ)材料的研究、重大科技項(xiàng)目的研究和應(yīng)用技術(shù)的研究方面，不斷縮小與國(guó)外企業(yè)的技術(shù)差距，在國(guó)內(nèi)高端涂料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力快速增強(qiáng)。行業(yè)的資源整合將不斷提高整個(gè)行業(yè)的資源利用率和研發(fā)水平，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，是涂料行業(yè)持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新的有利因素。

　　2、不利因素

　　（1）軌道交通基礎(chǔ)建設(shè)投資存在一定的波動(dòng)

　　中國(guó)軌道交通基礎(chǔ)建設(shè)投資受國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)及政策影響較大，存在一定的波動(dòng)性。這種波動(dòng)性會(huì)影響整個(gè)行業(yè)的發(fā)展、行業(yè)內(nèi)企業(yè)不同期間的業(yè)績(jī)水平及行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，是行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。

　　（2）國(guó)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力普遍較低

　　近年來(lái)，我國(guó)防腐和防水涂料行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快的發(fā)展，但大部分防腐防水涂料生產(chǎn)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力薄弱，已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要因素。企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力差，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)較少，科研成果數(shù)量少，水平不高；二是企業(yè)體制創(chuàng)新進(jìn)展慢，防腐防水涂料企業(yè)大多數(shù)還處于小規(guī)模生產(chǎn)階段，部分企業(yè)還處于小作坊式生產(chǎn)階段，企業(yè)管理水平不高，難以適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理制度發(fā)展的要求。