一、混凝土噴射機等隧道施工裝備行業發展概況

　　1、隧道施工主要方法

　　隧道施工方法的選擇主要依據地質類型、隧道埋深程度、開挖長度、斷面大小、支護方式、隧道的作用、施工技術條件、經濟情況以及工期等多種要素綜合判斷確定。目前，根據隧道施工技術的發展和開挖隧道的地質類型，山嶺隧道施工方法主要采用新奧法，城市地鐵主要采用盾構法。山嶺隧道施工新奧法是應用巖體力學理論，以維護和利用圍巖的自承能力為基點，采用錨桿和噴射混凝土為主要支護手段，及時的進行支護，控制圍巖的變形和松弛，使圍巖成為支護體系的組成部分，并通過對圍巖和支護的量測、監控來指導隧道施工和地下工程設計施工的方法和原則。

　　2、隧道施工的一般流程

　　我國新奧法施工隨著實踐應用的推廣，相關技術日漸成熟，目前已成為國內隧道施工的主要方法之一。新奧法以噴射混凝土、錨桿支護為主要支護手段，噴射混凝土支護能夠形成柔性薄層，與圍巖緊密粘結的可縮性支護結構，允許圍巖有一定的協調變形，而不使支護結構承受過大的壓力。

新奧法隧道施工的一般流程

　　二、隧道施工噴射混凝土工藝和裝備的發展概況

　　1、國外發展概況

　　噴射混凝土技術在世界上已有上百年歷史，20世紀初美國在礦山和土木工程中首先使用了噴射水泥砂漿，1948年-1953年奧地利卡普隆水力發電站米爾隧洞最早使用了噴射混凝土支護。噴射混凝土技術是新奧法施工的三大支柱之一，它因簡便的工藝、及時的支護和較低的成本，而在地下工程中得到廣泛應用。根據含水率和輸送方式的不同，噴射混凝土大致可以分為干式噴射混凝土、潮濕噴射混凝土和濕式噴射混凝土。截至目前，西方發達國家，其隧道施工從開挖、支護、注漿、錨桿、噴射混凝土、出渣等各工序，都配置了全機械化作業生產線，機械化程度較高，且完整。其中，隧道噴射混凝土中濕噴應用已占主導地位。

　　2、國內發展概括

　　我國一段時期內，干噴機曾是混凝土噴射中主要的噴射作業設備。隨著對噴射混凝土質量要求的提高以及人們環保意識的增強，相關施工規范中明確要求采用濕噴工藝，混凝土濕噴技術逐步替代了干噴技術。

　　隨著隧道施工質量和效率的要求不斷提高，近年來國內一些設備廠家緊盯國外濕噴機發展情況，對大型濕噴機進行研發，主要采用了引進消化和自主研發的開發模式，陸續成功研制了一些款式的大型混凝土濕噴機。

與干噴機和小型濕噴機相比，大型濕噴機具有以下優點

資料來源：公開資料整理

　　三、行業上下游情況

　　1、行業上下游關系

　　隧道施工裝備制造業，其上游主要原材料包括液壓件及其輔件、汽車底盤、鋼材、鋼結構件及機械件等，下游應用領域主要是高鐵、普通鐵路、高速公路、水利水電等基礎設施建設的隧道（隧洞）施工環節。

隧道施工裝備制造業與上下游的產業鏈關系

資料來源：公開資料整理

　　我國液壓件及其輔件、汽車底盤、鋼材、鋼結構件及機械件等行業市場供應商較多，競爭激烈，對本行業議價能力較弱，同時上游產業的國內企業不斷實現技術改進和自主創新，產品質量逐漸提高，有利于本行業的發展。

　　隧道施工裝備行業的下游需求主要來自于高鐵、普通鐵路、高速公路、水利水電等基礎設施建設，上述基礎設施建設的投入直接影響本行業的發展。目前，國家正大力拓展基礎設施建設空間，提升基礎設施現代化水平，加強對高鐵、普通鐵路、高速公路、水利水電等基礎設施建設投資力度，總體投資規模持續擴大。同時，隨著國家對環境保護、工程質量、職業健康等要求越來越高，對隧道施工裝備行業發展具有明顯的拉動作用。

　　2、下游隧道工程行業發展概況

　　我國正處于基礎設施建設的重要時期，近年來，隨著國民經濟的快速發展，我國城市人口及其流動性的增長，為滿足國民經濟發展和人口流動對交通運輸的需要，“十二五”規劃期間，我國交通運輸、水利水電等基礎設施建設取得了舉世矚目的成績。2016年，全國基礎設施建設投資完成額達15.20萬億元，較2015年增長15.80%。

近幾年全國基礎設施建設投資完成額情況

資料來源：公開資料整理

　　交通運輸、水利水電等基礎設施建設修建的隧道（隧洞）及地下工程（如鐵路隧道、公路隧道、城際鐵路隧道等）有利于國土資源的充分開發利用和生態環境保護，同時也為隧道施工裝備行業的發展帶來了機遇。

　　四、我國鐵路及鐵路隧道建設發展現狀

　　交通運輸在國民經濟發展中占有十分重要的地位，鐵路作為綜合交通運輸體系的核心組成部分，在我國經濟社會發展中具有至關重要的地位和作用。自2013年我國鐵路管理體制改革實施以來，國家對鐵路建設投資力度顯著加大，建設效率顯著提高。截至2016年底，全國鐵路營業里程達到12.4萬公里。

資料來源：公開資料整理

　　隨著我國加快推進以高鐵“四縱四橫”為骨架的快速鐵路網建設，截至2015年底，中國高鐵運營里程達到1.9萬公里，居世界第一位2。鐵路隧道數量亦隨著鐵路建設的持續推進而不斷增加，2015年全國新增開通運營鐵路隧道1,316座，總長2,160km，其中10km以上隧道18座，總長245km。截至2015年底，全國鐵路隧道已達13,411座，總長達13,038km；全國在建鐵路隧道3,784座，總長8,692km，其中正線隧道3,653座，總長8,503km；樞紐及連接線隧道131座，總長189km3；具體情況如下：

資料來源：公開資料整理

　　（1）鐵路建設領域

　　根據《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》的鐵路建設目標，提出要構建橫貫東西、縱貫南北、內暢外通的“十縱十橫”綜合運輸大通道，加快實施重點通道連通工程和延伸工程，強化中西部和東北地區通道建設。同時提出未來四年我國將新增鐵路營運里程2.9萬公里，高鐵增加約1.1萬公里，高鐵將覆蓋80%以上的城區人口超過100萬以上城市。此外《中長期鐵路網規劃》指出，到2020年，一批重大標志性項目將會建成投入運營，屆時全國鐵路網規模達到15萬公里，其中高鐵3萬公里，覆蓋80%以上的大城市；到2025年，鐵路網規模達到17.5萬公里左右，其中高鐵3.8萬公里左右，網絡覆蓋進一步擴大。

截至2015年底我國鐵路隧道規劃匯總

資料來源：公開資料整理

　　鐵路建設過程中將會有大量的隧道工程，進而會為隧道施工裝備行業帶來廣闊的市場需求。我國地勢特征總體呈西高東低，三級階梯狀分布，地形復雜多樣，這使得東西方向高鐵、普通鐵路、高速公路在施工時難度較大，需要修建的隧道、橋梁等通道更多。近年來國家強化中西部，將為隧道施工及隧道施工裝備制造行業帶來廣闊的市場需求。

　　（2）我國公路及公路隧道建設發展現狀

　　公路是綜合交通運輸體系的重要組成部分，截至2015年底，我國公路總里程達457.73萬公里，比2014年末增加11.34萬公里，其中高速公路里程達12.35萬公里，比2014年末增加1.16萬公里。

資料來源：公開資料整理

　　我國公路隧道數量亦隨著高速公路的持續建設而快速增加，截至2015年底，我國共有公路隧道14,006座，總長1,268.39萬米，與2014年相比增加1,602座，長度增加192.72萬米。

2006年至2015年我國公路隧道數據具體情況

資料來源：公開資料整理

　　（2）公路建設領域

　　根據《“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》的公路建設目標，未來四年我國公路將增加約42萬公里，新建改建高速公路通車里程2.6萬公里，基本覆蓋20萬以上人口城市。另根據《國家公路網規劃（2013年-2030年）》指出：普通國道規劃總計26.5萬公里，其中利用原國道10.4萬公里、原省道12.4萬公里、原縣鄉道2.9萬公里，合計占規劃里程的97%，其余3%約0.8萬公里需要新建；目前達到二級及以上技術標準的普通國道路線約占60%，按照未來基本達到二級及以上標準測算，共約10萬公里需要升級改造；國家高速公路規劃總計11.8萬公里，目前已建成7.1萬公里，在建約2.2萬公里，待建約2.5萬公里，分別占60%、19%和21%；基本建成普通國道網和國家高速公路網，大約需要20年。公路建設過程中也將有大量的公路隧道工程，特別是在地形走勢復雜的地區，將促進隧道施工裝備行業快速發展。

　　（3）我國水電建設發展現狀

　　水電是技術成熟、運行靈活的清潔低碳可再生能源，而水電站則具有防洪、供水、航運、灌溉等綜合利用功能，經濟、社會、生態效益顯著。近幾年，我國水電建設得到了快速發展，“十二五”期間，我國開工建設了金沙江烏東德、梨園、蘇洼龍、大渡河雙江口、猴子巖、雅礱江兩河口、楊房溝等一批大型和特大型常規水電站，總開工規模達到5,000萬千瓦。同時，開工建設了黑龍江荒溝、河北豐寧、山東文登、安徽績溪、海南瓊中、廣東深圳等抽水蓄能電站，總開工規模2,090萬千瓦，創歷史新高。

“十二五”期間，我國開工建設的主要水電站

資料來源：公開資料整理

　　（3）水電建設領域

　　根據國家能源局發布的《水電發展“十三五”規劃（2016-2020年）》，“十三五”期間，全國新開工常規水電和抽水蓄能電站各6,000萬千瓦左右，新增投產水電6,000萬千瓦，2020年水電總裝機容量達到3.8億千瓦。“十三五”期間我國水電站重點項目如下表所示：

資料來源：公開資料整理

　　隨著我國水電站建設的持續推進，水電隧洞工程將會呈現快速增長趨勢，帶動隧道施工裝備行業快速發展。

　　2、行業發展趨勢

　　（1）隧道施工裝備向自動化與智能化方向發展

　　隨著對隧道施工安全、環保和施工效率的日益重視，隧道施工裝備向著自動化和智能化方向發展已成行業必然趨勢。隧道施工裝備的自動化與智能化，借助計算機技術對隧道施工機械進行智能化控制，通過利用電子計算機技術對工程機械的各工作參數進行監測，將隧道機械的作業工況、作業介質以及設備狀況等因素進行分析并反饋給操作人員，讓操作人員及時了解施工狀況并做出及時、準確的處理。工程機械中自帶的分析和決策程序是工程機械自動化和智能化實現的關鍵。

　　（2）隧道施工裝備向成套化與系統化方向發展

　　隨著隧道施工技術的不斷發展，國家對隧道工程質量、作業安全、職業健康等方面要求不斷提高，下游工程單位管理將變得更加規范，積極響應國家機械化施工政策，在隧道施工各個工序開始逐漸采用機械化設備代替人工勞動。對隧道工程質量、效率等要求的不斷提高，以及人們環保意識的不斷增強，必然推動隧道施工裝備向成套化和系統化方向發展。