PLC 本質(zhì)上是一種工業(yè)計(jì)算機(jī)。 PLC 是 Programmable Logic Controller 的英文縮寫，即可編程控制器，是一種專用于工業(yè)控制的計(jì)算機(jī)，使用可編程存儲(chǔ)器儲(chǔ)存指令，執(zhí)行諸如邏輯、順序、計(jì)時(shí)、計(jì)數(shù)與計(jì)算等功能，并通過模擬或數(shù)字 I/O 組件，控制各種機(jī)械或生產(chǎn)過程的裝置。可編程控制器的硬件結(jié)構(gòu)與微型計(jì)算機(jī)基本相同，由電源、 CPU、存儲(chǔ)器、 I/O、功能模塊、通信模塊等構(gòu)成。可編程控制器依據(jù)I/O點(diǎn)數(shù)可分為小、中、大型 PLC，國產(chǎn)廠商主攻中小型 PLC。一般而言， I/O 點(diǎn)數(shù)越多，控制關(guān)系越復(fù)雜，要求的程序存儲(chǔ)器容量也越大，可編程控制器的指令及其他功能也較多，能夠適應(yīng)大型、復(fù)雜的控制任務(wù)。目前國內(nèi)包括信捷電氣在內(nèi)的國產(chǎn)廠商產(chǎn)品多以中小型 PLC 為主，主要原因有兩點(diǎn)， 一是因?yàn)榇笮蚉LC 控制關(guān)系復(fù)雜，國內(nèi)廠商還未具有相關(guān)技術(shù)能力，另外一個(gè)主要原因是國內(nèi) PLC下游需求最大的是紡織、包裝等行業(yè)，這些行業(yè)對(duì)與控制點(diǎn)數(shù)量要求均較小，中小型 PLC 已能滿足絕大部分國內(nèi)客戶需求。

PLC 分類標(biāo)準(zhǔn)分類標(biāo)準(zhǔn)

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　　國內(nèi)小型 PLC 的主要用于 OEM 市場。 據(jù)中國工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)， 2015 年國內(nèi) 57.16%的可編程控制器銷售額來自 OEM 市場，其中 31.11%的中型可編程控制器和 94.18%的小型可編程控制器均來自 OEM 市場，這主要由于 OEM 行業(yè)大多數(shù)單個(gè)設(shè)備需要控制的變量不多，主要用于設(shè)備起停、動(dòng)作順序、傳動(dòng)控制、運(yùn)動(dòng)控制和安全連鎖，控制要求相對(duì)簡單，并不需要太多 I/O、太復(fù)雜的控制系統(tǒng)。項(xiàng)目型市場主要來源于冶金、汽車、市政、電力、軌道交通等行業(yè)，其主控系統(tǒng)主要采用大中型可編程控制器，以項(xiàng)目集成的方式運(yùn)用在各行業(yè)中，該市場與國家宏觀形勢、下游行業(yè)的投資規(guī)模密切相關(guān)。

各類型 PLC 市場規(guī)模占比

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　　2016 年小型 PLC 占 PLC 市場 46.8%的份額。 雖然小型 PLC 單體價(jià)值較小，但由于其用戶群規(guī)模龐大，總體采購套數(shù)較多，從而在 2016 年 PLC 市場中占據(jù)46.8%的份額。2015 年小型 PLC 中有 94.18%應(yīng)用于 OEM 市場。由于小型 PLC 的主體客戶群為 OEM 行業(yè)，從 2016 年下半年開始，眾多 OEM 行業(yè)呈現(xiàn)較好的增長的勢頭，而在電力、冶金等大型 PLC 傳統(tǒng)項(xiàng)目型行業(yè)仍需要較長時(shí)間的恢復(fù)期，所以預(yù)計(jì)在 2017 年，小型 PLC 在 PLC 市場的比例將會(huì)上升。

PLC 市場分布

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　　西門子市占率穩(wěn)居第一，占比達(dá) 40.7%。 西門子憑借在其全線產(chǎn)品優(yōu)異變現(xiàn)，市占率高達(dá) 40.7%；三菱和歐姆龍依靠在 OEM 市場傳統(tǒng)優(yōu)勢和高性價(jià)比產(chǎn)品以及在中國市場的渠道優(yōu)勢，位列市場二、三位；羅克韋爾憑借在大型 PLC 領(lǐng)域領(lǐng)先的技術(shù)水平和市場口碑，其在整體 PLC 市場中市占率達(dá)到 10.1%；施耐德作為老牌 PLC 供應(yīng)商，產(chǎn)品性能相對(duì)穩(wěn)定，深受市場偏愛，市占率維持在 9.2%；臺(tái)達(dá)依靠高性價(jià)比優(yōu)勢，以及深挖 OEM 市場，以其一直以 PLC 和變頻器、 HMI、伺服業(yè)務(wù)的互相配合的產(chǎn)品及解決方案式銷售特色，近幾年市場銷量一直保持高速增長趨勢， 2016 年市占率達(dá)到 4.6%。

2016 年中國市場 PLC 供應(yīng)商市場份額

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　　大中型可編程控制器市場的集中度非常高，基本被歐美品牌壟斷，日系品牌在中型市場有部分份額。 大中型 PLC 由于控制關(guān)系極為復(fù)雜， I/O 點(diǎn)數(shù)量在 1024 個(gè)以上，歐美品牌由于起步較早，技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累豐富，國際 PLC 市場份額基本都被歐美廠商壟斷國內(nèi)大型 PLC 市場份額前三名依次為羅克韋爾、施耐德、西門子，中型PLC 市場份額前三名依次為西門子、歐姆龍、歐姆龍。

中國大型 PLC 市場份額

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中國中型 PLC 市場份額

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　　小型可編程控制器主要用于OEM 用戶，目前國內(nèi)市場西門子及日系品牌占據(jù)大部分市場份額，前三名依次為西門子、三菱以及歐姆龍。近年來臺(tái)系品牌發(fā)展迅速，其產(chǎn)品性能已經(jīng)能媲美日系品牌，同時(shí)憑借高性價(jià)比優(yōu)勢， 2016 年在國內(nèi)市場市占率達(dá)到 10.67%。在國內(nèi)小型可編程控制器市場，市場份額排名前十

　　企業(yè)中幾乎全是歐美和日本企業(yè)，信捷電氣 2015 年銷售額排名第 5 名，市場占有率 5.0%，為市場份額排名靠前的國產(chǎn)品牌。

　　紡織、包裝機(jī)械等仍是 PLC 主要下游應(yīng)用行業(yè)，新興產(chǎn)業(yè)是未來主要增長點(diǎn)。紡織機(jī)械、機(jī)床工具、包裝機(jī)械、 食品機(jī)械、電子制造設(shè)備等是小型可編程控制器的主要行業(yè)，其中又以紡織機(jī)械占比高達(dá) 19%。 我們認(rèn)為隨著近幾年工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，伺服系統(tǒng)在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長迅速。

　　2016 年國內(nèi) PLC 市場規(guī)模達(dá) 73 億元，預(yù)計(jì) 2020 年國內(nèi) PLC 市場規(guī)模有望接近 100 億元。 2016 年下半年起受國內(nèi)工業(yè)行業(yè)復(fù)蘇帶動(dòng)，國內(nèi) PLC 市場開始回暖。我們認(rèn)為受益國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化水平提升，以及 3C 制造等下游行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)，國內(nèi) PLC 市場規(guī)模有望穩(wěn)步增長。預(yù)計(jì) 17 年起有望保持 8%左右行業(yè)增長， 2020 年國內(nèi) PLC 市場規(guī)模有望接近 100 億元。

中國 PLC（含 DIO）市場規(guī)模

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　　人機(jī)界面 HMI 本質(zhì)上是一種通過觸摸按鍵控制執(zhí)行簡單動(dòng)作的工控機(jī)。 人機(jī)界面 HMI 是連接可編程序控制器 PLC、變頻直流調(diào)速儀表等工業(yè)設(shè)備，利用顯示屏通過輸入單元（如觸摸、鍵盤鼠標(biāo)等）寫工作參數(shù)或輸入操作命令，實(shí)現(xiàn)人與機(jī)器信息交互的數(shù)字設(shè)備。人機(jī)界面由硬件和軟件兩部分組成，主要分為文本顯示器，觸摸屏，平板電腦三類。中小型 PLC 基本都配有人機(jī)界面。 在國內(nèi)的工業(yè)現(xiàn)場，接近 80%的小型可編程控制器、超過 85%的中型可編程控制器和 10%的大型可編程控制器都會(huì)連接人機(jī)界面產(chǎn)品。 因此我們可以理解為人機(jī)界面市場規(guī)模變化緊密跟隨中小型 PLC 市場規(guī)模變化。

配有 HMI 比例

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　　歐美、日系以及臺(tái)系占據(jù)我國 HMI 市場大部分份額。 由于西門子在 PLC 市場中市占率最高，由于 PLC 通常與 HMI 搭配使用，因此西門子 HMI 在國內(nèi)市場市占率高達(dá) 28.8%，穩(wěn)居第一；臺(tái)系產(chǎn)品憑借媲美日系產(chǎn)品的優(yōu)異性能以及相對(duì)低廉的價(jià)格，在國內(nèi)中小型自動(dòng)化設(shè)備市場中應(yīng)用廣泛且增速較快，威綸通、研華、臺(tái)達(dá)三者市占率已經(jīng)達(dá)到 21.7%；國產(chǎn)廠商在 HMI 市場中起步相對(duì)較晚，但由于 HMI 在工控自動(dòng)化產(chǎn)品中技術(shù)含量相對(duì)較低，國內(nèi)產(chǎn)品有望憑借高性價(jià)比優(yōu)勢迅速提高市占率。人機(jī)界面的應(yīng)用行業(yè)基本與小型可編程控制器一致。 人機(jī)界面的三大類產(chǎn)品中，文本顯示器使用的較少， 2015 年市場份額只有 1.3%，同比下滑 0.8%；而絕大多數(shù)機(jī)械設(shè)備都采用觸摸屏作為人機(jī)交互設(shè)備，2015年份額為 81.6%，提高 0.1%；少數(shù)高端復(fù)雜的設(shè)備采用平板電腦控制，2015年份額為 17.0%,提高 0.7%。在觸摸屏的使用中，目前各個(gè) OEM 行業(yè)都存在中低端設(shè)備向中高端設(shè)備過渡的趨勢，因此尺寸越來越大、色彩越來越豐富。

HMI 下游行業(yè)份額

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　　預(yù)計(jì)至 2020 年 HMI 市場規(guī)模將達(dá)到 30.8 億元。2015 國內(nèi)機(jī)器視覺市場規(guī)模達(dá) 22.3 億元，由于國內(nèi)大部分 HMI 是與中小型 PLC 配對(duì)，而中小型PLC 占據(jù)我國 PLC 市場份額 80%以上，因此 HMI 市場規(guī)模增速基本與國內(nèi) PLC 市場規(guī)模增速相同。 我們預(yù)計(jì)受益 3C 制造等行業(yè)快速發(fā)展， 2017-2020 年國內(nèi) HMI 市場規(guī)模有望保持 8%左右增速， 2020 年市場規(guī)模將達(dá)到 30.8 億元，且國產(chǎn)品牌有望憑借高性價(jià)比優(yōu)勢，市占率得到提高。

國內(nèi) HMI 市場規(guī)模（億元）

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