中國是世界上最大的能源消費(fèi)國，2016 年能源消耗量占全球的 23%和全球能源需求 增長的 27%。BP 世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球天然氣消費(fèi)量增加了 1.80%， 天然氣產(chǎn)量僅增加 0.59%。

2003~2016 年世界天然氣供需情況（十億立方米）

數(shù)據(jù)來源：公開資料

　　在全球天然氣市場表現(xiàn)相對(duì)低迷的形勢(shì)下，2016 年中國天然氣表觀消費(fèi)量增長依然 表現(xiàn)強(qiáng)勁，達(dá) 2086.88 億立方米，同比增長 8.0%。

2003~2016 年中國天然氣供需情況（十億立方米）

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　　隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷回暖，中國天然氣消費(fèi)量放量增長，據(jù) BP 能源展望預(yù)測(cè)，中國 2015~2035年天然氣消費(fèi)量將增長360億立方米，年復(fù)合增長率5.4%，同比增長將達(dá)186%。

　　天然氣進(jìn)口依賴度持續(xù)攀升，2016 年高達(dá) 36.06%。國內(nèi)消費(fèi)需求的增長速度遠(yuǎn)超目 前天然氣的國內(nèi)供應(yīng)水平，從 2010 年開始天然氣進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)顯著提升，對(duì)外依存度迅 速攀升，這一狀況仍在延續(xù)。

　　過去 20 年，中國逐漸成為了世界能源增長最重要的來源，但隨著中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn) 型，能源需求也朝著可持續(xù)的增長路徑發(fā)展。隨著 GDP 增速的合理放緩，能源需求的增 長率也在放緩，但其能源需求的絕對(duì)值仍在穩(wěn)步提升。

天然氣消費(fèi)占比逐年上升，2016 年已達(dá) 6.4%

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　　根據(jù) BP 能源展望，在 2015~2035 年間，中國能源強(qiáng)度年均雖然下降 3%，但遠(yuǎn)快于 預(yù)期的全球平均水平，到 2035 年將向美國水平靠攏。

中國能源強(qiáng)度下降但仍高于世界平均

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　　據(jù) BP 能源展望，中國天然氣消費(fèi)量的份額到 2035 年將翻一番，達(dá)到 11%。中國能 源結(jié)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)，盡管煤炭仍然是主要的能源消費(fèi)來源，但其占比不斷下滑，而天然氣占 比不斷上升，特別是近十年，天然氣消費(fèi)占比增加了兩倍多，2016 年達(dá)歷史性的 6.4%。 在過去 40 年里，煤炭提供了我國能源需求的近三分之二，隨著結(jié)構(gòu)的調(diào)整，高污染型的 煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的比例將下降，下降的份額將被較清潔的能源替代。

世界范圍煤炭和石油消費(fèi)水平相當(dāng)

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中國當(dāng)前能源消費(fèi)仍以煤炭為主

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　　自上而下推動(dòng)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，天然氣重要地位逐日凸顯。國家發(fā)改委于 2016年12月 24 日對(duì)外發(fā)布《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”），《規(guī)劃》總結(jié)了 十二五期間的天然氣發(fā)展?fàn)顩r，并將天然氣發(fā)展作為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的工作重點(diǎn)，天然氣各 主要發(fā)展指標(biāo)確立明確的增長目標(biāo)，天然氣行業(yè)整體增長可期。《規(guī)劃》的出爐代表著我國對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的政策決心，即由經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化向低碳清潔能源轉(zhuǎn)型的架構(gòu)。

十二五、十三五天然氣行業(yè)發(fā)展主要指標(biāo)

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　　海上方面，歷年來進(jìn)口天然氣主要來源于亞太地區(qū)和中東地區(qū)，其中亞太地區(qū)主要由 澳大利亞和印度尼西亞提供，澳大利亞對(duì)我國的供氣量自 2013 年以來穩(wěn)步提升，2016年占比超過 50%。中東地區(qū)主要由卡塔爾提供，供給占比有所下降。

液化天然氣主要來源于澳大利亞

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　　陸路方面，2014 年以來較穩(wěn)定的天然氣進(jìn)口渠道主要為由霍爾果斯口岸接收的中亞 管道天然氣和由云南瑞麗口岸接收的中緬管道天然氣，對(duì)比由各國進(jìn)口的管道天然氣，主 要來源于土庫曼斯坦，占比超過 80%，集中度較高。

管道天然氣主要來源于土庫曼斯坦

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　　進(jìn)口貿(mào)易方面，我國進(jìn)口氣源多路發(fā)展，進(jìn)口數(shù)量多，來源廣泛。尤其值得注意的是， 中俄簽訂的《中俄東線管道供氣購銷合同》達(dá)成從 2018 年起，俄羅斯開始通過中俄天然 氣管道向中國供氣，逐年增加至 380 億立方米，累計(jì)合同期 30 年。因此，我國天然氣進(jìn) 口布局上將形成東北（中俄）、西北（中亞）、西南（緬甸）和海上進(jìn)口 LNG 四大來源，有 效彌補(bǔ)國產(chǎn)天然氣不足的局面。

　　天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的運(yùn)用主要體現(xiàn)在冶金、制鋼、玻璃、以及各種建材制造過程中 的燃料用氣環(huán)節(jié)。天然氣作為一種高效，優(yōu)質(zhì)的清潔能源，在工業(yè)應(yīng)用節(jié)能減排方面有著 廣闊的發(fā)展前景，但其受煤炭、燃料油等替代能源價(jià)格的影響較大。若國內(nèi)天然氣價(jià)格逐 步與國際接軌，那么其價(jià)格的進(jìn)一步上升無疑是其作為工業(yè)燃料的主要障礙，限制其作為 工業(yè)燃料的長遠(yuǎn)發(fā)展。

　　截至 2015 年，作為工業(yè)燃料的天然氣使用量達(dá)到 737.64 億立方米，增速為 15.54%。 二十一世紀(jì)初期，工業(yè)燃料用氣增速較快，2003 年至 2006 年，年均復(fù)合增速達(dá)到 24%。 2007 年，工業(yè)燃料用氣量同比下降 23.18%，2008 年至 2011 年，年均復(fù)合增速降為 15%， 2011 至 2015 年，年均復(fù)合增速升為 17%。

工業(yè)用氣量及增速（單位：億立方米，%）

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　　二十一世紀(jì)以來，我國工業(yè)用氣在天然氣利用結(jié)構(gòu)中的占比經(jīng)歷了上升、回落、而后 又穩(wěn)步小幅上升的階段，幾乎每年都保持在天然氣利用結(jié)構(gòu)中占比第一的位置。2006年占比達(dá)到 43.56%， 2010 年下降為 29.67%，而后在 2015 年逐步升為 38.2%。

工業(yè)用氣在天然氣利用結(jié)構(gòu)中占比（單位：%）

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　　我國工業(yè)燃料中煤炭占比為 70%，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家平均 15%的水平。天然氣在工業(yè) 領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展方向主要為：優(yōu)化鋼鐵、陶瓷、玻璃、有色等行業(yè)的燃料結(jié)構(gòu)。《天然氣 發(fā)展十三五規(guī)劃》提出，推進(jìn)重點(diǎn)城市“煤改氣”工程，擴(kuò)大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍，大力推進(jìn)天然氣替代步伐，替代管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、燃煤設(shè)施用煤和散煤。

我國工業(yè)燃料結(jié)構(gòu)圖（單位：%）

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　　從我國主要用戶天然氣價(jià)格承受能力來看，工業(yè)用氣替代煤的用戶價(jià)格承受能力最 小，而對(duì)工業(yè)用氣替代燃料油，煤制氣的價(jià)格承受能力較大。從數(shù)值來看，工業(yè)用氣替 代煤的用戶價(jià)格承受力僅為 1.4 元/m3，而工業(yè)用氣替代燃料油，煤制氣的用戶價(jià)格承受 能力分別為 3.7 元/m3 與 3.4 元/ m3，意味著工業(yè)用天然氣價(jià)格超過一定臨界值時(shí)，用戶會(huì) 毫不猶豫的轉(zhuǎn)用其替代能源。

我國主要用戶天然氣價(jià)格承受能力（單位：元/立方米）

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　　天然氣在化工領(lǐng)域的運(yùn)用主要體現(xiàn)在以天然氣為原料生產(chǎn)甲醇與氮肥。2012 年，我 國新版天然氣利用政策的出臺(tái)，把新建或擴(kuò)建以天然氣為原料生產(chǎn)甲醇及甲醇生產(chǎn)下游產(chǎn) 品裝置，以及以天然氣代煤制甲醇項(xiàng)目設(shè)定為禁止類。這無疑限制了天然氣在化工領(lǐng)域的 應(yīng)用。但是我國人口眾多，依然是農(nóng)業(yè)發(fā)展大國，必須保證一定量的氮肥生產(chǎn)，而天然氣 占氮肥生產(chǎn)原料的比重在世界范圍內(nèi)平均為 80%左右。故生產(chǎn)氮肥這一領(lǐng)域也會(huì)使得天然 氣在化工領(lǐng)域的應(yīng)用維持一定規(guī)模。 截至 2015 年，我國化工用氣為 281.93 億立方米，增速為-11.97%，近幾年增速明顯 放緩且有下降趨勢(shì)。自二十一世紀(jì)以來，我國化工用氣量總體呈上升趨勢(shì)，但是波動(dòng)明顯。 2003 年至 2007 年為化工用氣量增長期，2007 年至 2009 年為下降期，2009 至 2014 為增 長期，2015 年用氣量呈現(xiàn)明顯的下降。

化工用氣量及增速（單位：億立方米，%）

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　　二十一世紀(jì)以來，我國化工用氣在天然氣利用結(jié)構(gòu)中占比總體呈下降趨勢(shì)，從 2003 年占比為 38.93%下降為 2015 年的 14.6%。除了 2007 年化工用氣占比從 24.92%上升為 32.14%，其他年份幾乎均呈下降狀態(tài)，近五年下降速度放緩。

化工用氣在天然氣利用結(jié)構(gòu)中占比（單位：%）

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　　鑒于國家明令禁止以天然氣代煤制甲醇項(xiàng)目，則氮肥使用量對(duì)天然氣在化工領(lǐng)域的應(yīng) 用具有重大影響。目前，氮肥使用量較為穩(wěn)定，對(duì)天然氣在化工領(lǐng)域的應(yīng)用起到一定的 支撐作用。自 2003 年至 2012 年，使用量呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢(shì)，從 2003 年的 2149.89 萬 噸上升為 2012 年的 2399.89 萬噸，復(fù)合年增長率為 1.2%。2012 年至 2015 年，我國氮肥 使用量呈下降趨勢(shì)，2015 年降為 2361.57 萬噸，年均復(fù)合增速為-0.5%。

我國氮肥施用量及增速（單位：萬噸，%）

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　　天然氣發(fā)電相較于燃煤發(fā)電，優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：清潔環(huán)保，機(jī)組啟停靈活，并且燃?xì)?電廠占地面積小，能夠在城市負(fù)荷中心實(shí)現(xiàn)就地供電。我國天然氣發(fā)電行業(yè)目前尚處于起 步階段。 截至 2015 年，我國發(fā)電用氣 283.86 億立方米，增速為 8.1%，增速明顯放緩。2004 至 2007 年，發(fā)電用氣增速最高達(dá)到 139.69%，2008 年金融危機(jī)，發(fā)電用氣增速下降為 4.44%， 隨后在 2009 年又恢復(fù)至 73.04%，從 2009 年至今，發(fā)電用氣增速明顯放緩。

發(fā)電用氣量及增速（單位：億立方米，%）

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　　我國發(fā)電用氣在天然氣利用結(jié)構(gòu)中占比經(jīng)歷了先高速增長，后小幅回落，目前較為 穩(wěn)定的發(fā)展過程。2003 年，發(fā)電用氣占比僅為 2.23%，在 2010 年占比達(dá)到最高的 16.81%， 隨后小幅回落，在 2015 年發(fā)電用氣在天然氣利用結(jié)構(gòu)中占比為 14.7%。

發(fā)電用氣在天然氣利用結(jié)構(gòu)中占比（單位：%）

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　　近五年，我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)步增長，截至 2016 年，發(fā)電裝機(jī)占總裝機(jī)比重 為 4.26%。2012 年天然氣發(fā)電裝機(jī)容量為 3767 萬千瓦，2016 年為 7008 萬千瓦，平均復(fù) 合年增長率為 16.8%，氣電裝機(jī)占總裝機(jī)比率從 2012 年的 3.28%上升為 2016 年的 4.26%， 整體占比仍然很小。

天然氣發(fā)電裝機(jī)容量（單位：萬千瓦，%）

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　　我國天然氣發(fā)電廠主要分布在東南沿海，長三角，珠三角，京津等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的 省市，內(nèi)陸省市也有少量自備燃?xì)怆姀S。其中廣東，福建及海南三省天然氣發(fā)電廠裝機(jī)容 量達(dá)到總裝機(jī)容量的 34%，蘇浙滬三省市占比約為 32%，京津占比約為 23%，河南，山 西等地也陸續(xù)有燃?xì)怆姀S建設(shè)。

我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量分布狀況（單位：萬千瓦）

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　　近五年，我國天然氣發(fā)電量穩(wěn)步增長，截至 2016 年，我國天然氣發(fā)電量占總發(fā)電量 比重為 3.14%。2012 年我國天然氣發(fā)電量為 1103 億千瓦時(shí)，2016 年為 1881 億千瓦時(shí)， 平均復(fù)合年增長率為 14.3%。天然氣發(fā)電量占總發(fā)電量比重從 2012 年的 2.21%上升為 2016 年的 3.14%，相較于發(fā)達(dá)國家來講仍然處于較低水平。

天然氣發(fā)電量（單位：億千瓦時(shí)，%）

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　　我國天然氣發(fā)電領(lǐng)域上下游產(chǎn)業(yè)鏈分別由石油天然氣公司與城市燃?xì)夤�司、發(fā)電企 業(yè)以及電網(wǎng)公司構(gòu)成。石油天然氣公司及城市燃?xì)夤�司�?fù)責(zé)把天然氣供應(yīng)給發(fā)電企業(yè)，發(fā) 電企業(yè)購買天然氣并轉(zhuǎn)換為電力，按照上網(wǎng)電價(jià)出售給電網(wǎng)公司。

　　我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施布局日益完善。十二五期間累計(jì)建成干線管道 2.14 萬公里，截 至 2015 年底，全國干線管道總里程達(dá)到 6.4 萬公里，一次輸氣能力約為 2800 億立方米/ 年。天然氣主干管網(wǎng)已經(jīng)覆蓋除西藏以外的全部省份。根據(jù)發(fā)改委《天然氣發(fā)展“十三五” 規(guī)劃》，我國 2020 年天然氣干線管道里程預(yù)計(jì)達(dá)到 10.4 萬公里。

我國天然氣干線管道里程（單位：萬公里）

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　　我國已建、在建以及規(guī)劃建設(shè)的 7 條陸路進(jìn)口天然氣管道，進(jìn)口能力達(dá)到 1650 億立 方米/年。人民生活水平的提高，大氣環(huán)境治理問題日益嚴(yán)峻，使得我國對(duì)天然氣的需求 量逐年增加，對(duì)外依存度也不斷攀升，截至 2015 年，我國天然氣對(duì)外依存度已超過 30%。

我國陸路進(jìn)口天然氣管道

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　　就國內(nèi)來看，我國四大主力氣田——四川氣田，塔里木氣田，柴達(dá)木氣田，長慶氣田 的天然氣，通過西氣東輸和川氣東送等管線送達(dá)東部沿海地區(qū)，正在構(gòu)建一個(gè)天然氣輸 配網(wǎng)絡(luò)。這些國內(nèi)天然氣管網(wǎng)將最終實(shí)現(xiàn)我國環(huán)渤海地區(qū)，長三角以及珠三角地區(qū)天然氣 供應(yīng)與消費(fèi)基本平衡。

我國主要天然氣管線布局情況

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　　我國天然氣城市管道建設(shè)發(fā)展迅速，截至 2015 年，我國城市管道長度達(dá)到 49.8 萬公 里，增速為 14.62%。2002 年，我國天然氣城市管道為 4.77 萬公里，到 201 年的 49.8 萬 公里，年均復(fù)合增速將近 20%。其中 2006 年增速為 32%達(dá)到最大，2006 年至今增速有放 緩趨勢(shì)。

我國天然氣城市管道長度及增速

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