1、汽車制造智能裝備行業(yè)發(fā)展概況

　�。�1）汽車制造智能裝備行業(yè)蓬勃發(fā)展，關鍵技術的國產(chǎn)化率不斷提高。

　　近幾年，中國汽車市場銷量穩(wěn)居全球第一，到 2015 年達到 2,460 萬輛，2016年達到 2,803 萬輛。截至 2016 年底，我國汽車保有量已經(jīng)突破了 1.94 億輛，保有量已經(jīng)僅次于美國，成為全球第二。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，汽車工業(yè)、整車企業(yè)的產(chǎn)值都保持穩(wěn)定增長，2015 年的銷售產(chǎn)值分別為 44,474 億元、28,083 億元。2011 年-2015 年間的年度復合增長率分別為 7.9%、5.9%，相應銷售產(chǎn)值如下圖：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　未來汽車的年產(chǎn)銷量增速即使保持在 7%左右，其增量的絕對值也十分巨大。對應的固定資產(chǎn)投資也穩(wěn)步增長，2015 年汽車工業(yè)全年累計完成固定資產(chǎn)投資額達到 3,267 億元。

　　汽車產(chǎn)業(yè)巨大的市場帶動了裝備制造業(yè)的發(fā)展，中國汽車裝備制造業(yè)也在不斷獲得重大技術突破，裝備技術的自主創(chuàng)新及國產(chǎn)化也取得了重要的進展。

　　汽車裝備是汽車制造業(yè)的基礎，是實現(xiàn)汽車強國的重要基礎。相比于中國汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，長期以來汽車制造的關鍵裝備，比如動力總成及其他的關鍵零部件的制造設備，車身制造與總裝設備、新能源汽車核心技術基本還依賴歐美日等發(fā)達國家，整體而言，沖壓、焊接、涂裝、總裝等使用的汽車制造關鍵設備對外依存度約 70%左右。但這種局面正在發(fā)生轉變，一些關鍵技術的國產(chǎn)化率不斷提升。目前我國裝備制造業(yè)進入自主創(chuàng)新和技術引進相結合的階段，具備一定的競爭實力，隨著國內企業(yè)的技術創(chuàng)新，汽車制造裝備的國產(chǎn)化率還將進一步提高，未來市場空間非常大。

　　巨大的市場空間吸引著有一定技術基礎的領先企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，不斷沖擊外資廠商主導汽車制造裝備的市場格局，隨著國內裝備精度、效率、可靠性、成套性等方面不斷提高，本土化服務優(yōu)勢的凸顯，以及市場逐步認可國內廠商成套設備的綜合解決方案能力，國內廠商將逐步滲透國際廠商的市場，提高市場占有率。

　�。�2）多種因素推動汽車制造智能裝備行業(yè)的發(fā)展，市場潛力巨大。

　　目前，中國汽車保有量還處于 100 輛/千人左右的水平，在國家鼓勵消費、國民人均收入保持平穩(wěn)上升的同時，一二線城市升級換購需求進一步提升，三四線城市市場潛力逐步釋放，從而繼續(xù)促進未來的乘用車市場發(fā)展。隨著我國工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的持續(xù)推進和深入發(fā)展，我國汽車產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。汽車裝備也將迎來新的市場需求空間。

　　一些汽車產(chǎn)業(yè)和技術發(fā)展相對成熟的發(fā)達國家，比如美國、德國等等，加快了汽車裝備制造業(yè)向外轉移的步伐，這也將為我國積極承接產(chǎn)業(yè)轉移、加快發(fā)展汽車裝備制造業(yè)提供難得的機遇。汽車制造技術的快速創(chuàng)新，加速向個性化、智能化、綠色化發(fā)展，對于汽車裝備制造業(yè)的技術水平和創(chuàng)新能力要求也將越來越高，新技術的應用及其對存量生產(chǎn)線的技術改造將推動汽車制造裝備市場持續(xù)增長。

　�。�3）汽車制造機器人與智能工廠

　　工業(yè)機器人與智能工廠技術發(fā)展迅速，正在推動汽車智能制造產(chǎn)業(yè)升級。汽車制造業(yè)正在經(jīng)歷以自動化、數(shù)字化、智能化為核心的新一輪產(chǎn)業(yè)升級。工業(yè)機器人是汽車行業(yè)實施自動化生產(chǎn)線、工業(yè) 4.0、智能制造車間、數(shù)字化工廠、智能工廠的重要基礎裝備之一，更是汽車通向工業(yè) 4.0 道路上的一塊巨大且重要的基石。工業(yè)機器人在我國汽車制造業(yè)中的廣泛應用，有助于提升我國汽車制造的自動化和智能化水平，降低人工成本上升和人口紅利減少對我國汽車制造業(yè)競爭力的影響，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量，保障安全生產(chǎn)，從而提升我國汽車制造的國際競爭力。2015 年 3 月工信部發(fā)布了《關于開展 2015 年智能制造試點
示范專項行動實施方案》指出，在數(shù)字化車間方面，汽車領域可以組織開展數(shù)字化車間試點示范項目建設，推進裝備智能化升級、工藝流程改造、基礎數(shù)據(jù)共享等試點應用。

　　未來的汽車智能制造以智能工廠為載體，以關鍵制造環(huán)節(jié)智能化為核心，以端到端數(shù)據(jù)流為基礎、以網(wǎng)絡互聯(lián)為支撐，可有效縮短產(chǎn)品研制周期、降低運營成本、提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品質量、降低資源能源消耗。隨著工業(yè)機器人技術及相關配套集成能力的不斷提高，云計算、云服務、數(shù)據(jù)通訊等配套體系的建立健全，將大幅提升汽車行業(yè)的制造水平，引領智能裝備行業(yè)發(fā)展。

　　近五年來，全球工業(yè)機器人銷量年均增速超過 17%，2014 年銷量達到 22.9萬臺，同比增長 29%，全球制造業(yè)機器人密度（每萬名工人使用工業(yè)機器人數(shù)量）平均值由 5 年前的 50 提高到 66，其中工業(yè)發(fā)達國家機器人密度普遍超過 200。
近年來，在一系列政策支持下及市場需求的拉動下，我國機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。自 2013 年起我國成為全球第一大工業(yè)機器人應用市場，2014 年銷量達到 5.7萬臺，同比增長 56%，占全球銷量的 1/4，機器人密度由 5 年前的 11 增加到 36。但與發(fā)達國家的 200 左右相比，成長空間還很大。

　　當前，隨著我國勞動力成本快速上漲，人口紅利逐漸消失，生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細轉變，構建以智能制造為根本特征的新型制造體系迫在眉睫，對工業(yè)機器人的需求將呈現(xiàn)大幅增長。中國機器人下游應用領域中，汽車工業(yè)占比最高，達到 33% ；隨著工業(yè)機器人更多應用在汽車工業(yè)，相應的智能裝備升級市場潛力巨大。

　　2、市場前景

　�。�1）動力總成自動化裝配線領域

　　汽車發(fā)動機市場集中度還將提高，領先企業(yè)將不斷通過技術升級，建設新的發(fā)動機生產(chǎn)線。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014 年納入統(tǒng)計的 62家車用發(fā)動機企業(yè)，累計產(chǎn)銷發(fā)動機均突破 2,100 萬臺。發(fā)動機市場中汽油機所占比例不斷提高，2014 年達到 84.5% 的銷售份額；柴油機所占比例不斷降低，降低至 15.3% 的銷售份額。汽車發(fā)動機行業(yè)的市場集中度較高，銷售前十的企業(yè)市場份額超過一半，汽油機約 57%，柴油機達到 86%。

　　2016 年全年，在整車呈現(xiàn)持續(xù)增長的拉動下，車用發(fā)動機產(chǎn)銷量發(fā)展形勢較好，累計完成銷量 2506.26 萬臺，比上年同期增長 14.32%。發(fā)動機市場中汽油機所占比例不斷提高，2016 年達到 88.4%的銷售份額；柴油機所占比例不斷降低，降低至 11.5%的銷售份額。

　　節(jié)能減排標準的提升，將促進環(huán)保型發(fā)動機的產(chǎn)線升級國務院辦公廳《關于加強內燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見》，其中十一個重點領域和六大工程，明確提出了發(fā)動機工業(yè)未來節(jié)能減排的具體目標和任務：到 2015年，節(jié)能型發(fā)動機產(chǎn)品占全社會發(fā)動機產(chǎn)品保有量的 60%，與 2010 年相比，發(fā)動機燃油消耗率降低 6%－10%，實現(xiàn)節(jié)約商品燃油 2,000 萬噸，減少二氧化碳排放 6,200 萬噸，減少氮氧化物排放 10%，采用替代燃料節(jié)約商品燃油 1,500萬噸；實現(xiàn)高效節(jié)能環(huán)保型發(fā)動機主機及其零部件生產(chǎn)制造裝備的國產(chǎn)化、大型化。

　　車用發(fā)動機企業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長。2015 年中國車用發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)年度累計完成固定資產(chǎn)投資額為 72 億元，2011-2015 年間的年度復合增長率為 25.20%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　�。�2）白車身焊裝自動化生產(chǎn)線領域

　　整車企業(yè)銷售增長穩(wěn)定，不斷推出各類新車型展開競爭，對焊裝自動化生產(chǎn)線需求旺盛

　　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，整車企業(yè) 2015 年的銷售產(chǎn)值達 28,083億元，2011 -2015 年間的年度復合增長率達 5.90%。中汽協(xié)發(fā)布的汽車銷量數(shù)據(jù)顯示，2016 年汽車銷量達到 2,803 萬輛，同比增長 13.90%。中國汽車行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展期，自 2013 年以來，連續(xù)四年超過 2,000 萬輛；乘用車增長較快，2016年銷量為 2,437 萬輛，同比增長 15.20%。

2012 -2016 年中國汽車銷量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　隨著日韓系和國產(chǎn)品牌的快速發(fā)展，汽車行業(yè)的競爭更加激烈，各廠商都在通過縮短車型換代周期，來增強產(chǎn)品競爭力，控制市場風險。一般來說，目前國際上主流的車型換代周期為六到七年，其中在新車亮相的第三年和第四年時往往會推出小改款車型。隨著競爭不斷加劇，特別是隨著“80 后”、“90 后”成為汽車消費市場的主流，他們會更頻繁地要求車型更新?lián)Q代。包括大眾在內的歐美車企，都已經(jīng)啟動其縮短換代的發(fā)展策略，未來車企通過縮短車型的升級換代周期，加速新技術的開發(fā)、應用和新設計思路的開辟，來保持車型的持續(xù)競爭力。

　　整車企業(yè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長，智能焊裝線升級的市場潛力巨大。整車企業(yè)年度累計固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長。固定資產(chǎn)投資中，主要是機器設備等智能制造裝備，2015 年中國整車企業(yè)年度累計完成固定資產(chǎn)投資額為1,853 億元，2011-2015 年間的年度復合增長率為 18.10%。

整車企業(yè) 2011 -2015 年累計完成固定資產(chǎn)投資額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

　　焊裝作為汽車生產(chǎn)四大工藝之一，一般占汽車生產(chǎn)固定資產(chǎn)投資的 30%左右；目前汽車焊裝生產(chǎn)線從少人化向自動化、智能化發(fā)展，對智能焊裝生產(chǎn)線的需求旺盛。焊裝機器人，以及焊裝生產(chǎn)線系統(tǒng)集成技術是當前的發(fā)展熱點，也是整車企業(yè)投資建設的重點領域，采用機器人焊接解決方案，大幅提高焊接生產(chǎn)線的自動化水平和柔性化程度，相應的智能焊裝線升級的市場潛力巨大。